随着我国改革开放的不断深入,社会财富和居民个人财富都在不断增加,财富管理行业也随之产生发展。DW财富管理公司成立于2011年,是财富管理行业的创始企业之一,经过11年的稳健发展,至今已经排名行业前列。截至目前公司已经积累了70000多位高净值客户,如何做好客户关系管理,特别是高净值客户关系管理对公司的稳定发展,保持竞争优势起到越来越重要的作用。本文通过定量和定性相结合的研究方法,对公司的客户关系管理情况进行了比较全面的研究。本文通过研究发现目前公司在客户关系管理中有四个问题急需解决:“客户关系管理意识落后”、“客户关系维护满意度低”、“客户关系管理系统功能有待提升”以及“客户流失情况比较严重”。而这些问题背后的原因经过研究分析有以下几个方面:从理念上看,是客户关系管理理念落后,重营销轻服务;从产品服务上看,是产品和服务缺乏创新和竞争力;从客户关系管理系统上看,是系统死板僵化。通过研究发现,要想降低这些问题的不良影响,公司要从客户关系管理理念、客户关系维护管理的流程、CRM系统以及企业与员工的关系四个方面进行改进和优化,也就是公司要坚持以客户为中心的经营理念,并且在实际工作中无论服务流程还是信息技术系统都要做到从客户实际情况出发,尽力满足客户个性化、定制化的需求,同时兼顾好与员工的合作促进关系。最后为了保障以上优化策略的顺利实施,分别从客户服务、信息技术和人力资源三个方面制定相应的保障措施。通过对公司高净值客户关系管理问题的研究,为公司客户关系管理的改进提供了参考,有利于提高公司客户关系的管理水平,助力公司保持在市场竞争中的领先地位。同时也可以为其他同行业同类型公司在高净值客户关系管理方面提供一定的经验借鉴。