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【摘要】我国是世界上最大的铁矿石进口国，作为世界铁矿石的最大买家，却年年在被迫接受铁矿石卖家的提价，丧失应有的话语权。文章分析了国际铁矿石价格连续攀升的原因，并提出了扭转我国钢铁企业被动受价，重拾话语权的对策建议。
【关键词】高铁矿石话语权 采购联盟 期货定价
随着我国经济的快速发展，对钢材的需求从而带动对原材料铁矿石的需求也越来越大，我国2000年到2003年铁矿石产量一直不足2.5亿吨，增加不明显，2004年铁矿石产量突破3亿吨，国内的铁矿石已不能满足国内钢铁企业的需求，因此我国钢铁企业对进口铁矿石的依赖也越来越大。2003年，我国超过日本成为世界最大铁矿石进口国。
然而自2003年以来，国际铁矿石价格持续增长，2003年上涨9%，2004年上涨18.6%，2005年上涨71.5%，2006年铁矿石谈判旷日持久，6月20日却意外上涨了19%，我国为此多付出100多亿新增成本，2007年铁矿石谈判中国钢铁企业又将面临严峻挑战。作为世界铁矿石的最大买家，却年年在被迫接受铁矿石卖家的提价。为何大买家却不能在价格的谈判中占据有利地位，为何世界最大的铁矿石进口国掌握不了谈判的话语权呢？
一、世界铁矿石供需现状
尽管我国是世界十大铁矿石生产大国之一，但矿产资源分布极不平衡，铁矿石主要分布在辽东，冀北和川西地区。我国铁矿资源的特点是中小矿多、大矿少，贫矿多、富矿少，伴生矿多、采选难度大、生产成本高，而且中小矿山资源的逐渐枯竭造成产能消失，使我国铁矿石的生产不能满足市场需求，供应不足部分必须依靠进口来解决。2005年中国粗钢的生产量为3.49亿吨，消耗铁矿石5.3亿吨，其中，进口铁矿石2.75亿吨，进口依赖度超过50%。据中国钢铁协会估计，2006年年我国将进口铁矿石3.12亿吨，比2005年增加3700万吨左右，增长13.5%左右。在未来几年里，对铁矿石的需求还会保持较高水平。
中国、巴西、澳大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典是世界铁矿石十大生产国。世界铁矿石进口国主要为亚洲中，日、韩、中国台湾4个国家（地区）和欧洲英、法、德、意4个国家，8个国家或地区的进口量占世界贸易量的80%左右。澳大利亚、巴西、印度以及南非等出口国继续主宰着全球铁矿石的贸易。有着“全球吸铁石”称号的中国，是世界铁矿石市场最大买主，2001年进口铁矿为9239万吨，比2000年增长2200多万吨，2002年进口1.12亿吨，2003年进口量仍大幅增长,达到1.48亿吨，已超越日本欧盟，成为全球最大的铁矿石进口国，而2004年进口铁矿更是达到创纪录的2.08亿吨，2005年进口总量又在增加，达2.7526亿吨。我国铁矿石进口主要集中于澳大利亚、巴西、印度和南非，它们的供应量占我国当年进口量的90%以上。
二、我国钢铁企业被迫接受高价的原因
2002年以前铁矿石市场长期供大于求，价格始终低位徘徊，每吨只有25-30美分。2002年后，由于中国钢铁产量快速增长和国际钢材价格的上扬，国际铁矿石价格也迅速生温，2005年比2002年价格累计涨幅达到了121.67%，2005年一年就上涨了71.5%，2006年，国际铁矿石供应商又要求把价格再上涨19%。
铁矿石的价格涨幅之快其消极影响是广泛的，除了对钢铁企业本身的影响，还直接影响了钢铁业下游的产业链，铁矿石涨价由此引发的钢铁价格上涨，必然对家电，房地产，机械制造，电力，汽车等下游产业产生巨大的影响。国际铁矿石价格的快速飙升究其原因有以下几个方面。
1、日本企业主导亚太地区铁矿石价格
由于中國进口矿石的长期合同价格完全由矿石巨头和日本钢铁企业的协商价格为主导。日本企业的谈判价格直接主导亚太地区的铁矿石价格，中国企业只有被动接受。因为日本钢铁企业在世界各主要铁矿山几乎都有投资，即使高矿价使其钢铁业受损，还有矿山投资利润弥补。
2、我国采购体制决定的被动态度
长期以来中国在大宗原材料的采购上实行行政计划体制，提倡企业埋头做事不出头，养成了企业被动的态度。2004年10月,中国钢铁工业协会和宝钢集团公司、鞍钢集团公司、武钢集团公司、首钢集团公司、邯钢集团公司正式被国际钢铁协会接纳为国际钢铁协会(IISI)会员。尽管是由于其他原因才使得这么晚才加入这样一个重要的国际话语平台，但毕竟痛失了不少发言机会。
3、谈判双方力量不均衡
在国际市场上，铁矿石的价格是在逐年谈判的基础上商定的，当供需双方就一种矿石的价格达成协议后，其他供需方就以此价格作为参照。在国际铁矿石市场的供给方，必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司垄断了80%货源，中国虽然占有40%的需求量，但买方是中国众多钢铁企业，谈判地位悬殊。我国钢铁企业数量多达870家以上，而且布局分散，几乎所有钢铁企业都利用进口矿，每个钢铁企业都有各自的利益，集中度低。加上目前我国从事进口铁矿石的贸易商很多，这些贸易商的利益不同，很难形成统一对外的合力。谈判地位的悬殊导致国际铁矿石供应商们态度强硬。在铁矿石的谈判中，中国对铁矿石的大量需求从而增加了卖方手中的砝码。另外我国钢铁企业参与国际进口铁矿石谈判的主动性不够、经验不足。过去我国铁矿石进口大都是由贸易商进行代理，贸易商不可能参与进口矿价谈判。由钢铁企业自己经营进口铁矿石贸易直接与矿石供应商谈判的历史并不长，经验不足，这也致使被动接受提价。
4、内部利益驱使的投机行为
2006年铁矿石谈判中方企业本已经主导了整个谈判过程，经过我国钢铁企业的努力使供方40％的涨幅要求没有实现，但最终还是得接受19％涨幅的结局。虽然亚洲其他钢铁企业的“放水”是最大的原因，但个别有长期协议的钢铁企业与贸易商在低价进口铁矿后，转手高价倒卖给了那些没有长期协议资格的小企业，造成了一种产品，两种价格，中国铁矿石市场价被抬高，给了供方“中国市场价高”的口实。
三、扭转被动受价，重拾定价话语权
1、规范国内铁矿石开采
中国的铁矿资源还是有潜力可挖的，目前已探明2034处铁矿石产地，铁矿石资源量581.19亿吨，居世界第四位。全国共探明各类富铁矿储量约14.8亿吨。但这些已探明的铁矿石产地有许多存在无序开采现象，造成了铁矿石资源的极大浪费。2006年中国国土资源部加大了对无证开采、滥挖乱采及破坏性开采行为的打击处罚力度，以保护铁矿资源，保证铁矿石的有序开采。
2、积极参与国际铁矿石的开采合作
市场内部化理论已经揭示企业内化某些外部交易能够节约交易费用，从而起到稳定价格的作用。我国企业要采取主动走出去的策略，让国际矿业公司的利益和自己的利益捆绑起来。如果用较合适的价格购进国外矿山的股份，或者联合开采，不失为一种较适宜的中长期策略，既可保证钢铁业的持续发展，也可让下游产业获得应有的利润。实际上国内钢铁企业已做出了初步尝试。2004年澳大利亚必和必拓公司(BHP)与我国武钢、马钢、沙钢和唐钢四家主要钢铁企业达成合作意向，双方成立合资企业联手开采铁矿，此举有利于建立长期稳定的原料供应基地，将缓解国内钢铁企业铁矿石紧缺的现状。
3、整合国内钢铁行业，争取更大的话语权
必须对内加速推进钢铁产业整合，加快淘汰落后钢铁生产能力，减少资源浪费，以减轻铁矿石需求压力,以兼并重组的方式迅速提高产业集中度，同时通过产业整合推进产品结构调整，提高自身的组织水平和管理水平，在谈判中形成一致对外的声音。
4、积极主动参与国际铁矿石谈判
我国钢铁企业要主动出击，在充分研究市场的前提下，主动邀请各主要矿石供应商开始商谈铁矿石价格，不能再次被动接受日本的谈判价格。在具体合同方面应以签订长期合同为主，尽力避免现货市场的价格变动。
5、建立大宗原材料采购的安全保障机制
由于很多大宗原材料都是战略物资，我国对进口的依赖会日益严重，必须从战略上考虑在采购方式上鼓励和推动我国企业联合采购，形成联合采购方式，有几家市场份额较大的企业组成联盟，有这个联盟负责集体采购海外大宗原材料，增加企业谈判能力。为此可以借鉴中国有色金属的铜精矿谈判已经取得的成功经验，建立铁矿采购联盟。应尽快建立大宗原材料采购的安全保障机制。
6、改变定价模式，创建期货定价中心
国际大宗商品主要有三种定价模式，现货交易，远期交易和期货交易，其中现货交易价格容易受当下的供求关系影响，不利于原料价格的稳定，而期货交易，可以规避价格风险，已成为国际重要原材料主要的定价模式。为此应加快培养专业人才，贯彻原材料采购期货战略模式，通过海外期货交易市场影响定价机制；设计自己的期货交易品种，结合大买家地位優势和交易中心区位优势，比如将上海、大连的期交所建立成世界性定价中心。
7、强化政府和行业协会的监督和信息引导作用
政府应完善自身的职能，完善法律，法规体系，减少对价格体系的干预。建立公开、透明、权威的信息披露机构。
加强行业协会在国际贸易中的作用，在国内市场强调企业竞争打击行业垄断，在国际市场则要求企业互相联合，避免互相杀价，利用公共力量影响国际市场价格和供求,共同对付国外企业垄断行为，增加我国企业国外采购谈判砝码。我国应通过行业自律组织和政府强制来约束企业市场行为，整顿铁矿石进口秩序，制定实施铁矿石自动进口许可管理和进口企业资质标准，由此减少多头进口、高价抢购的风险。对有违背一致对外的行为，可考虑取消其进口铁矿石的资格。
【参考文献】
[1] 陈支农：《国际铁矿石“天价”警示》，《中国经贸》 2005年 第4期
[2] 顾列铭 ：《铁矿石刺痛中国钢铁业》，《中国外资》 2005年 第4期
[3] 索寒雪：《“中国需求”谋定“中国价格”？》，《中国经营报》2006.6.10
[4] 刘丽靓：《铁矿石中国价格未现 钢铁业亟待整合提升话语权》，《证券日报》2006.06.22
[5] 勾新雨：《“内鬼”利用特权倒卖是致命伤－罗冰生详解铁矿石谈判败因》，《中国对外贸易》2006年第9期
【关键词】高铁矿石话语权 采购联盟 期货定价
随着我国经济的快速发展，对钢材的需求从而带动对原材料铁矿石的需求也越来越大，我国2000年到2003年铁矿石产量一直不足2.5亿吨，增加不明显，2004年铁矿石产量突破3亿吨，国内的铁矿石已不能满足国内钢铁企业的需求，因此我国钢铁企业对进口铁矿石的依赖也越来越大。2003年，我国超过日本成为世界最大铁矿石进口国。
然而自2003年以来，国际铁矿石价格持续增长，2003年上涨9%，2004年上涨18.6%，2005年上涨71.5%，2006年铁矿石谈判旷日持久，6月20日却意外上涨了19%，我国为此多付出100多亿新增成本，2007年铁矿石谈判中国钢铁企业又将面临严峻挑战。作为世界铁矿石的最大买家，却年年在被迫接受铁矿石卖家的提价。为何大买家却不能在价格的谈判中占据有利地位，为何世界最大的铁矿石进口国掌握不了谈判的话语权呢？
一、世界铁矿石供需现状
尽管我国是世界十大铁矿石生产大国之一，但矿产资源分布极不平衡，铁矿石主要分布在辽东，冀北和川西地区。我国铁矿资源的特点是中小矿多、大矿少，贫矿多、富矿少，伴生矿多、采选难度大、生产成本高，而且中小矿山资源的逐渐枯竭造成产能消失，使我国铁矿石的生产不能满足市场需求，供应不足部分必须依靠进口来解决。2005年中国粗钢的生产量为3.49亿吨，消耗铁矿石5.3亿吨，其中，进口铁矿石2.75亿吨，进口依赖度超过50%。据中国钢铁协会估计，2006年年我国将进口铁矿石3.12亿吨，比2005年增加3700万吨左右，增长13.5%左右。在未来几年里，对铁矿石的需求还会保持较高水平。
中国、巴西、澳大利亚、印度、俄罗斯、乌克兰、美国、南非、加拿大和瑞典是世界铁矿石十大生产国。世界铁矿石进口国主要为亚洲中，日、韩、中国台湾4个国家（地区）和欧洲英、法、德、意4个国家，8个国家或地区的进口量占世界贸易量的80%左右。澳大利亚、巴西、印度以及南非等出口国继续主宰着全球铁矿石的贸易。有着“全球吸铁石”称号的中国，是世界铁矿石市场最大买主，2001年进口铁矿为9239万吨，比2000年增长2200多万吨，2002年进口1.12亿吨，2003年进口量仍大幅增长,达到1.48亿吨，已超越日本欧盟，成为全球最大的铁矿石进口国，而2004年进口铁矿更是达到创纪录的2.08亿吨，2005年进口总量又在增加，达2.7526亿吨。我国铁矿石进口主要集中于澳大利亚、巴西、印度和南非，它们的供应量占我国当年进口量的90%以上。
二、我国钢铁企业被迫接受高价的原因
2002年以前铁矿石市场长期供大于求，价格始终低位徘徊，每吨只有25-30美分。2002年后，由于中国钢铁产量快速增长和国际钢材价格的上扬，国际铁矿石价格也迅速生温，2005年比2002年价格累计涨幅达到了121.67%，2005年一年就上涨了71.5%，2006年，国际铁矿石供应商又要求把价格再上涨19%。
铁矿石的价格涨幅之快其消极影响是广泛的，除了对钢铁企业本身的影响，还直接影响了钢铁业下游的产业链，铁矿石涨价由此引发的钢铁价格上涨，必然对家电，房地产，机械制造，电力，汽车等下游产业产生巨大的影响。国际铁矿石价格的快速飙升究其原因有以下几个方面。
1、日本企业主导亚太地区铁矿石价格
由于中國进口矿石的长期合同价格完全由矿石巨头和日本钢铁企业的协商价格为主导。日本企业的谈判价格直接主导亚太地区的铁矿石价格，中国企业只有被动接受。因为日本钢铁企业在世界各主要铁矿山几乎都有投资，即使高矿价使其钢铁业受损，还有矿山投资利润弥补。
2、我国采购体制决定的被动态度
长期以来中国在大宗原材料的采购上实行行政计划体制，提倡企业埋头做事不出头，养成了企业被动的态度。2004年10月,中国钢铁工业协会和宝钢集团公司、鞍钢集团公司、武钢集团公司、首钢集团公司、邯钢集团公司正式被国际钢铁协会接纳为国际钢铁协会(IISI)会员。尽管是由于其他原因才使得这么晚才加入这样一个重要的国际话语平台，但毕竟痛失了不少发言机会。
3、谈判双方力量不均衡
在国际市场上，铁矿石的价格是在逐年谈判的基础上商定的，当供需双方就一种矿石的价格达成协议后，其他供需方就以此价格作为参照。在国际铁矿石市场的供给方，必和必拓、力拓和淡水河谷三大公司垄断了80%货源，中国虽然占有40%的需求量，但买方是中国众多钢铁企业，谈判地位悬殊。我国钢铁企业数量多达870家以上，而且布局分散，几乎所有钢铁企业都利用进口矿，每个钢铁企业都有各自的利益，集中度低。加上目前我国从事进口铁矿石的贸易商很多，这些贸易商的利益不同，很难形成统一对外的合力。谈判地位的悬殊导致国际铁矿石供应商们态度强硬。在铁矿石的谈判中，中国对铁矿石的大量需求从而增加了卖方手中的砝码。另外我国钢铁企业参与国际进口铁矿石谈判的主动性不够、经验不足。过去我国铁矿石进口大都是由贸易商进行代理，贸易商不可能参与进口矿价谈判。由钢铁企业自己经营进口铁矿石贸易直接与矿石供应商谈判的历史并不长，经验不足，这也致使被动接受提价。
4、内部利益驱使的投机行为
2006年铁矿石谈判中方企业本已经主导了整个谈判过程，经过我国钢铁企业的努力使供方40％的涨幅要求没有实现，但最终还是得接受19％涨幅的结局。虽然亚洲其他钢铁企业的“放水”是最大的原因，但个别有长期协议的钢铁企业与贸易商在低价进口铁矿后，转手高价倒卖给了那些没有长期协议资格的小企业，造成了一种产品，两种价格，中国铁矿石市场价被抬高，给了供方“中国市场价高”的口实。
三、扭转被动受价，重拾定价话语权
1、规范国内铁矿石开采
中国的铁矿资源还是有潜力可挖的，目前已探明2034处铁矿石产地，铁矿石资源量581.19亿吨，居世界第四位。全国共探明各类富铁矿储量约14.8亿吨。但这些已探明的铁矿石产地有许多存在无序开采现象，造成了铁矿石资源的极大浪费。2006年中国国土资源部加大了对无证开采、滥挖乱采及破坏性开采行为的打击处罚力度，以保护铁矿资源，保证铁矿石的有序开采。
2、积极参与国际铁矿石的开采合作
市场内部化理论已经揭示企业内化某些外部交易能够节约交易费用，从而起到稳定价格的作用。我国企业要采取主动走出去的策略，让国际矿业公司的利益和自己的利益捆绑起来。如果用较合适的价格购进国外矿山的股份，或者联合开采，不失为一种较适宜的中长期策略，既可保证钢铁业的持续发展，也可让下游产业获得应有的利润。实际上国内钢铁企业已做出了初步尝试。2004年澳大利亚必和必拓公司(BHP)与我国武钢、马钢、沙钢和唐钢四家主要钢铁企业达成合作意向，双方成立合资企业联手开采铁矿，此举有利于建立长期稳定的原料供应基地，将缓解国内钢铁企业铁矿石紧缺的现状。
3、整合国内钢铁行业，争取更大的话语权
必须对内加速推进钢铁产业整合，加快淘汰落后钢铁生产能力，减少资源浪费，以减轻铁矿石需求压力,以兼并重组的方式迅速提高产业集中度，同时通过产业整合推进产品结构调整，提高自身的组织水平和管理水平，在谈判中形成一致对外的声音。
4、积极主动参与国际铁矿石谈判
我国钢铁企业要主动出击，在充分研究市场的前提下，主动邀请各主要矿石供应商开始商谈铁矿石价格，不能再次被动接受日本的谈判价格。在具体合同方面应以签订长期合同为主，尽力避免现货市场的价格变动。
5、建立大宗原材料采购的安全保障机制
由于很多大宗原材料都是战略物资，我国对进口的依赖会日益严重，必须从战略上考虑在采购方式上鼓励和推动我国企业联合采购，形成联合采购方式，有几家市场份额较大的企业组成联盟，有这个联盟负责集体采购海外大宗原材料，增加企业谈判能力。为此可以借鉴中国有色金属的铜精矿谈判已经取得的成功经验，建立铁矿采购联盟。应尽快建立大宗原材料采购的安全保障机制。
6、改变定价模式，创建期货定价中心
国际大宗商品主要有三种定价模式，现货交易，远期交易和期货交易，其中现货交易价格容易受当下的供求关系影响，不利于原料价格的稳定，而期货交易，可以规避价格风险，已成为国际重要原材料主要的定价模式。为此应加快培养专业人才，贯彻原材料采购期货战略模式，通过海外期货交易市场影响定价机制；设计自己的期货交易品种，结合大买家地位優势和交易中心区位优势，比如将上海、大连的期交所建立成世界性定价中心。
7、强化政府和行业协会的监督和信息引导作用
政府应完善自身的职能，完善法律，法规体系，减少对价格体系的干预。建立公开、透明、权威的信息披露机构。
加强行业协会在国际贸易中的作用，在国内市场强调企业竞争打击行业垄断，在国际市场则要求企业互相联合，避免互相杀价，利用公共力量影响国际市场价格和供求,共同对付国外企业垄断行为，增加我国企业国外采购谈判砝码。我国应通过行业自律组织和政府强制来约束企业市场行为，整顿铁矿石进口秩序，制定实施铁矿石自动进口许可管理和进口企业资质标准，由此减少多头进口、高价抢购的风险。对有违背一致对外的行为，可考虑取消其进口铁矿石的资格。
【参考文献】
[1] 陈支农：《国际铁矿石“天价”警示》，《中国经贸》 2005年 第4期
[2] 顾列铭 ：《铁矿石刺痛中国钢铁业》，《中国外资》 2005年 第4期
[3] 索寒雪：《“中国需求”谋定“中国价格”？》，《中国经营报》2006.6.10
[4] 刘丽靓：《铁矿石中国价格未现 钢铁业亟待整合提升话语权》，《证券日报》2006.06.22
[5] 勾新雨：《“内鬼”利用特权倒卖是致命伤－罗冰生详解铁矿石谈判败因》，《中国对外贸易》2006年第9期