彭旭挥别 中邮风格切换

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  据知情人士向记者透露,曾经的基金业黑马,中邮创业基金管理有限公司投资总监彭旭或将离开供职多年的岗位,并将最晚于4月中旬正式办完离职手续,但具体去向尚不明确。
  “目前彭旭还在中邮内部挂职,不过交接工作已进行得差不多了,公司内部负责投资业务的已非其本人,只是尚未公开对外宣布此事。”中邮基金一位内部人士告诉记者。
  另一位中邮内部人士亦向记者透露,目前公司内部还没有公开、正式的说法,连管理层私下里也只称“说不清楚”,但并未对此否认。
  彭旭曾凭借2007年大牛市时高仓位录得高收益率一举成名。Wind资讯数据显示,他管理的中邮核心优选基金2007年复权单位净值增长率高达191.47%,期间净值增长率一度高达226.52%,短暂超越王亚伟的华夏大盘精选成为冠军。
  在过去近六年时间里,彭旭俨然是中邮基金公司的金字招牌,当年他操盘的中邮核心优选以高仓位、高换手成就了高业绩。
  让彭旭名气在业内如雷贯耳的最关键事件是2007年8月17日中邮旗下第二只基金——中邮核心成长的成立。该基金开募首日累计认购申请即超过募集规模上限150亿元。而在一个月后新基金打开申赎时,短短几天就创造了600亿元的销售记录。据一位业内人士回忆,若不是当时证监会对其“紧急叫停”,该基金份额还会继续膨胀。
  然而时移世易,2007年的光辉岁月被接下来几年涨跌不定的市场所带来的晦涩业绩默然对冲。“猛杀猛打”的风格也一度遭遇投资者乃至自家管理层团队的质疑,甚至在2007年10月就有过一次离职风波。
  实际上,伴随着2007年的大涨、2008年的大跌和2009年的反弹,中邮旗下股票型基金业绩与市场体现明显正相关性。以中邮核心成长为例,2007年的大牛市的确曾让其声名在外,但2008年熊市时却又录得倒数第一的尴尬业绩。
  2011年股市持续不振,一些股票混合型基金多由于保持较低仓位而排名靠前,但中邮基金投资风格显然与此相悖。
  据银河基金研究中心公布的2011年基金业绩榜单显示,在拥有排名资格的217只标准股票型基金中,中邮旗下中邮核心主题股票、中邮核心成长股票、中邮核心优选股票排名分别为第190名、第205名和第208名。在拥有排名资格的48只混合型基金中,中邮核心优势混合仅居34名。业绩如此之差,投资总监难辞其咎。
  而据公开资料显示,从2010年底,彭旭便极少出现在公众视野中。记者查阅新闻资料发现,在参加完2011年1月份北京举办的一次公开论坛之后,彭旭便很少在媒体公开露面。
  而目前摆在中邮基金和投资者面前的问题是,彭旭走后,中邮基金是否会继续之前的“猛杀猛打”?
  据另一位接近中邮基金高管的人士向记者透露,接棒彭旭的很有可能是中邮基金现任的投资副总监邓立新。
  “邓立新的风格相对稳健许多,中邮基金可能借此‘换帅’之机对之前过于激进的操作风格进行切换。”前述接近中邮基金高管的人士告诉记者,对于中邮基金来说,这可能意味着一个时代的结束。
  据该人士透露,中邮基金今年以来已经改变了过去一些偏激的做法,仓位控制将会以相对稳健的风格,并适度进行了仓位调整。“由于去年业绩波动过大,给投资者造成了一定的损失,中邮基金也对此进行了反思。”他明确告诉记者,目前中邮基金整体仓位已经降至中等偏下水平,业绩基本都处在前三分之一的排名区间。
  记者试图与彭旭本人确认此事,截至发稿时尚未与之取得联系。
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