目前银行营业网点内,大堂经理主要依靠人工方式引导客户、查看自助设备运行情况等,客户经理向客户推介演示产品主要依赖于理财办公室内的电脑设备,不能在营业网点内随时随地向客户进行演示,也不能及时查看客户持有产品情况,在一定程度上影响了产品与服务营销效率。便携式营销终端项目的定位是在我行营业网点内或外出营销时,大堂经理以及客户经理等营销人员,使用便携营销终端通过无线网络接入到工作环境,实现随时随地向客户进行演示、及时获取客户持有产品情况等功能,提高了产品与服务营销效率。便携式营销终端的技术目标包括：设备安全控制机制同目前行内办公电脑；连续使用时间5-6个小时,满足外出营销需求；严格控制营销人员操作的功能,对于不能使用的功能(包括系统设置),对客户不可见；禁止使用此设备访问其他不允许访问的行内或行外网站。根据上述关键技术目标,最终确定使用的是Windows的嵌入式系统WES作为项目的开发基础。本文从业务角度对便携式营销终端进行了分析,总结出终端的三类大的功能为登录功能、访问功能和提醒功能。后续根据这三类功能分别通过操作系统的定制,以及B+C/S架构和静态资源缓存Ajax交互架构来实现,最终完成了便携式营销终端的设计。同时,由于该项目属于工程类项目,不仅仅对于软件有严格的要求,项目成功运行还依赖于网络和硬件。因此,本文还简要描述了网络拓扑设计和硬件选型。