在新冠疫情的冲击下,当前国际经济复苏乏力,地缘政治形势不稳定性加剧,全球经济发展前景不明朗。为了防止本国经济出现雪崩,各国央行纷纷调整本国的经济政策,世界经济政策不确定性攀升。在2020年全球主要经济体遭受疫情冲击,经济出现衰退的背景下,中国凭借着有效的宏观调控,经济进入复苏的快车道。然而,在经济复苏的过程中,宏观经济市场黑天鹅事件频发,从年初的新冠疫情、美股数次熔断、原油跌为负值,到年中A股牛市来临,再到年末蚂蚁上市被叫停、信用债暴雷,国内宏观经济环境的不确定性攀升。政府经济政策相机决策,宏观经济波动导致政府政策的频繁变动,破坏了政策的稳定性,我国经济政策的不确定性出现上升。公司作为市场的微观主体,各项投资决策均与所处的经济环境息息相关。随着当前我国经济增速放缓,实体经济利润空间遭受挤压,而与此同时金融市场蓬勃发展,金融投资机会越来越多。为了对冲市场风险,增加公司收益,越来越多公司将盈利空间拓展至金融市场,金融资产配置比重不断增加。基于以上背景,本文着重探讨公司金融资产配置与经济政策不确定性之间的联系。在研究层次上,本文从资产总量与结构两个角度来分析经济政策不确定性与公司金融资产之间的联系,将经济政策不确定性分为“经济政策不确定性水平值”与“经济政策不确定性标准偏差”。本文以2007年第一季度至2019年第四季度A股上市非金融类公司作为样本,将公司的货币资金、持有至到期投资净额、交易性金融资产、投资性房地产、可供出售金融资产、应收股利和应收利息之和作为公司总体金融资产,其中货币资金单独作为现金类金融资产,货币资金之外的其他资产为非现金类金融资产。核心解释变量采用Baker等人（2016）编制的经济政策不确定性中国数据,同时从宏观和微观两个角度引入了6个控制变量,在固定时间和产业效应的基础上,构建了多元线性回归模型。在总样本分析中,研究结果发现公司总体金融资产主要受到经济政策不确定性水平值的影响,而非经济政策不确定性标准偏差,且经济政策不确定性水平值主要通过预防性储蓄机制与趋利投机机制对公司金融资产起促进作用。在子样本分析中,本文构建了一个衡量公司战略激进程度的离散变量STR,根据STR的大小将公司分为防守型公司、分析型公司和进攻型公司3个子样本,研究结果发现,防守型公司和分析型公司的金融资产主要受到经济政策不确定性水平值的影响,且经济政策不确定性水平值主要基于风险管理机制对公司金融资产起抑制作用,而进攻型公司金融资产配置策略相对独立于外部经济政策不确定性,受经济政策不确定性的影响不显著。最后,基于以上研究结论,为实现上市公司科学有效地配置金融资产,减少金融投机行为,维护金融市场和宏观经济的稳定,本文一方面从政府角度出发,提出相关政策建议;另一方面通过对宏观环境和经济政策的分析,为不同战略的公司制定相应的金融资产配置策略。