凯美瑞的底牌

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  就眼前情势而言,广丰凯美瑞意欲成为中国中高档轿车市场最活跃的因子。这是事件最显眼的一面,而其背后的所有故事和猜测,则被凯美瑞上市的光环严严实实地盖住了
  
  2006年6月23日,63岁的约翰·克纳莫斯(John Conomos)正式退休,不再担任丰田汽车澳大利亚公司的执行主席,但他还会继续为丰田效力。
  在克纳莫斯执掌丰田澳大利亚公司期间,丰田汽车在当地市场成为最重要的角色之一,在细分市场甚至超越了通用、福特和克莱斯勒等汽车制造商。按照克纳莫斯的预期,在未来3~4年内,丰田将占领当地市场21%左右的市场份额,并对此做了充分准备。
  今年,丰田公司将在澳大利亚市场推出两款车:一款是丰田最新的佳美(CAMRY),一款是Aurion,除满足澳洲本土市场外,他们还将向中东、泰国、南美等市场出口。这是克纳莫斯和丰田澳大利亚公司的历史性时刻:首次在一年内在这个市场推出两款车。
  克纳莫斯坚持认为,澳大利亚和中国市场之间不存在直接的关联,尤其是在市场竞争层面。但丰田汽车还是将两者紧密联系起来。
  5月23日,广州丰田(以下简称广丰)凯美瑞(CAMRY)轿车在广州南沙生产基地正式下线。丰田中国的这家生产工厂称,其产品“源于佳美而又高于佳美”,他们的目标是“创造中高级轿车全球新标准”。而广丰凯美瑞的原型车正是澳大利亚的Aurion。
  按照克纳莫斯的说法,澳大利亚市场将到8月份才能看到Aurion系列新车,这款车极有可能成为当地市场“具有代表性的车型”。当地甚至有观点认为,澳大利亚市场很可能因此而发生巨大改变。不过,当克纳莫斯端坐澳大利亚等待市场变化的时候,Aurion已经变身凯美瑞,率先接受中国市场的检验。
  经过仔细分析中国中高档乘用汽车市场的状况,广丰凯美瑞以19.78万~26.98万元人民币的价格入市。这个细分市场随后出现波动。以马自达轿车为代表的厂家开始降低相关车型的价格;而以本田雅阁为代表的厂家则选择观望。《新汽车》了解到,目前月销量排名前8位的中高档轿车生产厂家都在制定针对凯美瑞的市场计划。可以预见,中高档轿车很快将掀起新一轮的降价战,而大规模的价格调整可能出现在7月份之后。
  丰田CAMRY在多个市场树立了 很好的品牌形象,纵观其全球推广,中国仅代表某个细节,广丰的操作也不过一个个案。就在丰田向中国大陆推出凯美瑞的同时,他们还在中国台湾推出了新版的CAMRY。中国凯美瑞仅是丰田全球战略中的一部分。
  《新汽车》研究发现,在凯美瑞上市的运作模式上,丰田模仿了在东盟市场操作经验。1990年代左右,丰田汽车在东盟通过实现当地化生产和提供可靠的产品及服务,扩大了生产规模,即使金融危机期间,丰田的经营也非常成功。这些经验和模式在中国市场一直被丰田遵循,广丰营运只是这种方式的重复,但其之前的成功足以让中国的对手为之焦虑。
  就眼前情势而言,广丰凯美瑞意欲成为中国中高档轿车市场最活跃的因子。这是事件最显眼的一面,而其背后的所有故事和猜测,则被凯美瑞上市的光环严严实实地盖住了。
  我们无意质疑丰田在全球所建立起的强大品牌形象,毕竟这是一家即将成为全球第一的汽车制造商。但我们可以针对凯美瑞登陆中国市场做一次全面分析。通过走访众多经销商,访问多位业内高管,加上对1000名凯美瑞的目标消费者进行的深入调查,《新汽车》将为您描绘出一个真实的凯美瑞。
  


  
  被神话的凯美瑞
  “从综合评价的话,凯美瑞没有竞争对手,”2006年4月初,广丰执行副总经理袁仲荣在凯美瑞亮相时称,“因为不光是性能上,还有品牌的知名度,国内都找不出实力相当的对手。”袁仲荣并依此表示,公司热望凯美瑞能够成为中国乘用车市场的最佳代表。之后,袁氏的姿态,成为业界关注的焦点。
  据《新汽车》了解,在凯美瑞如此高调地亮相之后,市场上10款中高档轿车的生产厂家都在对凯美瑞系列车型进行详细的数据分析,等待广丰公布价格。“只有知道价格,才能确定它在中国市场的竞争力,我们才能制定具体的应对策略。”广东某整车制造商的市场部负责人在接受采访时说。
  5月23日,凯美瑞价格公布。随后中国汽车企业在舆论的引领下,摩拳擦掌准备进入期待中的价格战。袁仲荣对之前的说法进行了二次界定:“实际上,所有中高级车都是凯美瑞的对手,这从凯美瑞的定价上就能看出来。”
  部分厂家在经销商范围内采取了低调的操作,北京、上海、广州等与凯美瑞同级别车型的经销商,都进行了不同程度的促销,额度在0.8万~2.3万元之间。上海永达和东昌两家大型销售商的相关负责人称,整车厂家的具体措施都在制定之中。目前为保证相关品牌的销售,先把吸引消费者的措施局限在经销商范围内。市场期待已久的价格大战局面并未迅速出现。
  6月5日,一汽马自达副总经理于洪江率先发难广丰凯美瑞:“听到某车型说自己没有竞争对手,我们就要来南方看看是不是这样。”他这一看带来的直接结果是,一汽马自达系列轿车将对降价策略重新进行调整。
  在一汽马自达将其系列轿车与凯美瑞进行公开对比后,马自达6轿车的降价幅度在2万元左右。同时,他们还公布了新马自达6轿跑车的价格,并认为凯美瑞系列轿车的定价存在不足,两款产品的定价间隙过小,马自达的系列产品可以借此对凯美瑞形成“二打一”以及“一打二”的攻势:第一,利用新马自达6轿车和刚上市的轿跑车合围凯美瑞;第二,利用凯美瑞两款车定价相近,来制定马自达新的价格策略。
  之后,NF御翔进行降价,降幅在2万~3.5万元之间;上海地区的本田雅阁经销商也进行价格调整,最高幅度达到2.31万元。天籁、雅阁、君越、领驭等整车制造商,都在制定或即将制定出针对凯美瑞的价格措施。整个价格区间的竞争者都因凯美瑞的上市而山雨欲来。
  6月17日,广丰凯美瑞全国上市,包机一事为此增添了足够大的噱头,业界对凯美瑞的关注达到一个高潮。
  不过,这款佳美(CAMRY)第六代基础上中国化的汽车,是否具有这样的能量?《新汽车》专业人士经仔细对比中国版凯美瑞与北美和日本版佳美,得到以下发现。
  首先,中国版凯美瑞在前脸、侧翼子板、车灯等处有较大修改,整体造型风格由美日版的动感、时尚、年轻化变得更加沉稳尊贵,这基本符合中国消费者对豪华车的认知。《新汽车》研究认为,该车外观上的改进,使它能更多地满足公/商务用车的需要,而私人用户可能更多需要美日版的动感造型。
  其次,在内饰方面,中国版凯美瑞进行了更多细节化设计,充分考虑了中国主流精英阶层的消费特征和心理诉求。对照北美版本,丰田佳美总设计师川本泰之对中国版凯美瑞的评价是:“稳重、尊贵,倾向于稳健和细节的完美,一切都是从用户出发而设计的。”相对于欧美汽车设计界强调的“个性化”设计,中国版的设计偏重于“迎合”设计。
  可以说,中国版凯美瑞在面子工程上做足了工作,不过遗憾的是,其安全性的配置与同等价位的车比起来有些缩水。而且凯美瑞在中国汽车市场的认知度为68%,佳美认知度则达到87%。在《新汽车》5类被调查对象中,白领阶层在购车时较少考虑凯美瑞,这预示着凯美瑞将接受中国市场的严酷考验。
  舆论的影响下,凯美瑞在中国被捧得很高,甚至有些神话效果。而广丰能否将凯美瑞在全球范围内积累起来的影响力和运作模式,很好地复制到中国并发挥效果,才是很多人期待的一个神话。
  
  没人能唱独角戏
  袁仲荣认为广丰生产的凯美瑞可以改变现在中高档轿车的市场格局,“如果说(中高档车市场)目前的领袖车型是雅阁的话,那么我们这款车一出来,肯定是当之无愧的新领袖”。换言之,广丰希望凭借2.0L和2.4L两个排量的四款车而成为这个细分市场最具竞争力的厂家。
  来自丰田中国公司的信息显示,双方股东非常认可广丰的目标,至于广州工厂能否实现预期的计划,还要进一步调研。在丰田内部的价格体系对比中,凯美瑞没有体现出非常强大的能量。公司内部的建议是,凯美瑞的价格当在19万~26万元比较合适,这组数字应该是新车价格的上限和下限,而广丰凯美瑞的实际操作已经超出了这个限制。知情人士表示:“内部的定价主要是从丰田汽车在中国的操作来制定的,广丰的定价或许能会对丰田在中国整体产品的定价产生一定影响。”
  利用佳美车型在海外市场的影响力和以及中国舆论的传播,凯美瑞已经对中国市场形成一股强大的冲击力。虽然早期在中国市场对凯美瑞进行调研时其认知度较低,但经过一年时间的运作,凯美瑞的影响力基本达到厂家要求,这正是广丰此次高举高打的底气所在。
  不过,在产品和价格层面,凯美瑞并非没有对手(详见本刊80页凯美瑞、天籁、凯旋、雅阁比价表)。
  以袁仲荣的衡量标准,东风日产天籁是可以与之一搏的竞争对手。在2.0L组别的官方数字上,凯美瑞200G的售价为21.98万元,天籁200JK天窗版为22.68万元。凯美瑞相对天籁具有7000元的价格优势。虽然两者在舒适性和便利性配置上差别不大,但凯美瑞在动力上具有一定的优势。
  按照定价标准参数计算,天籁的配置相对于凯美瑞便宜1500元,但是售价高7000元,所以凯美瑞具有8500元的价格相对优势。
  如此来看,广丰的高调有一定道理。可是在2.0L级别的轿车中,不乏极具竞争力的产品。以凯美瑞200G豪华版和凯旋2.0旗舰型、尊贵型比较,则有另一番结论。
  在售价上,凯美瑞200G 21.98万元的售价与凯旋的任何一款车都无法构成竞争。凯旋的豪华型和旗舰型的售价分别是19.28万元和20.88万元。在配置水平上,200G对应的是凯旋2.0旗舰型。而200E对应的是凯旋2.0尊贵型。用凯美瑞配置比较高的200G和凯旋尊贵型比较,凯美瑞没有丝毫优势可言。
  综合两者的配置及其标准定价体系,《新汽车》认为,凯旋的性价比代表了国产同级别车中最好的水准。按照定价标准参数评价,凯旋旗舰型配置价格要高出凯美瑞200G 1.04万元,而实际售价比凯美瑞低1.1万元,总体评价比凯美瑞便宜2.14万元。凯美瑞200G与凯旋尊贵型比较,结果如出一辙:在配置上二者差价为零,售价上凯旋车型却低2.7万元。所以,凯美瑞2.0的两款车在凯旋面前面临的压力很大。
  在《新汽车》调查中,凯旋、天籁、领驭等品牌多在强调他们的品牌影响力和彼此的细分市场,不愿与凯美瑞正面对撞。但他们都没有否认,在现阶段的中国汽车消费市场,价格仍然是最关键的因素。丰田中国的人士对此也口风谨慎,“短时间内凯美瑞具有一定的优势,不过销售终端存在的变数太多,事情的结果未必能达到预期效果。”
  参考佳美在海外市场的营运和广州丰田的动态,2.4L级别的车型应是其最主力的产品。袁仲荣曾说,本田雅阁系列轿车是其最大的竞争对手,而凯美瑞可以超越雅阁。但这个区间早已群贤毕至,难容凯美瑞插足。
  以凯美瑞240G Niva豪华导航版和本田雅阁2.4豪华导航版比较,官方售价上,凯美瑞比雅阁便宜9000元,为24.78万。但在销售终端,广本雅阁2.4导航版有较大幅度的优惠,较指导价普遍低1万元左右,而凯美瑞则普遍存在加价的情况,有的车型加价幅度甚至达到3.5万元。按照定价标准参数计算,这两款车并没有很多区别,配置方面凯美瑞仅仅高出1700元。参照官方定价,那么凯美瑞有1.07万元的价格优势。不过,在市场成交价等多种因素的作用下,两者的差别并不大。
  马自达系列轿车也是该区间一个强有力的竞争对手。在进行价格调整后,新马自达6 2.3L旗舰型的价格较凯美瑞便宜1万元。从配置上来看,凯美瑞对马6没有优势。按照定价标准参数计算,新马自达6的配置价格比凯美瑞高400元,但是实际售价却比凯美瑞便宜1万元,因此,在性价比上马自达6仍有1.04万元左右的操作空间。
  以凯美瑞240G和天籁230JK的比较,凯美瑞便宜4000元。按照定价标准参数来评价,天籁的配置比凯美瑞高出2600元左右。综合售价来看,凯美瑞性价比稍高,价格优势在1400元。但是在实际购买中,4S店的成交价格要比厂家指导价格低6000到8000元,这样凯美瑞的性价比优势就被抵消了,甚至没有天籁的性价比高。
  如此看来,凯美瑞在产品本身并不具有较多的优势。中高档轿车市场没有独角戏,广丰的发挥空间是借助丰田汽车的品牌力量,提升自身的竞争力,以质量和品牌来获得更高的定价溢价。否则,广丰必须做好血拼对手的准备。
  
  光环背后的凯美瑞
  诸多的竞争对手没有影响到广丰的雄心壮志。他们仍然希望到2007年时成为中国中高档轿车市场的领跑者。一汽丰田的一位高管认为,要达到这样的目标,“广丰必须保证凯美瑞在北美地区的操作能顺利地移植到中国”,“恰如一汽丰田曾经希望威姿、花冠系列轿车能复制丰田在全球市场的运作一样”。自然,广丰希望复制的不只是运作模式,他们还希望复制在其他市场的成功业绩。
  在产品定位上,广丰认为凯美瑞车型适用性非常广,是一个“上下通吃”的产品,既可以作为公务用车,还可以作为商务车,又可以作为私家车,正好可以满足中国目前经济发展阶段国人对中高档车多方面的高需求。
  显然,这样的希冀对于凯美瑞的定位而言,还是不够清晰。在凯美瑞平台上的Senna、Kluger等产品都具备这样的功能,在丰田汽车中国的产品中,锐志、皇冠、以及即将引进的MARK平台上的产品都可能直接与凯美瑞形成竞争,这使得凯美瑞还没走出家门就已经无法在消费者面前脱颖而出。
  同时,雅阁、领驭、天籁、御翔等中高档轿车厂商也采取不同程度的应对措施,这些手段或明或暗,有些直言针对凯美瑞,有些则避而不谈针对的对象。但所有这些措施都将出现在凯美瑞所在的中级车市场。博弈在所难免。
  广丰方面希望能在新车上市的前后,模拟广州本田新雅阁系列轿车上市时采取的加价措施来进一步造势,广丰甚至在广州的经销商中招募了一批原广州本田的经销商,确保这一措施能够奏效。按照广丰的排产计划,到8月份,其产量能够达到1.8万辆,市场上不会出现供不应求的局面,不过在大批经销商的暗箱操作下,凯美瑞上市加价已经成为市场上的一种新风潮,这种并非来自制造商的市场行为对于广丰未必是一件好事。
  为了实现市场目标,广丰必须有更强劲的杀手锏。在北美市场,底特律三大汽车制造商连续利用价格措施提升销量的情况下,丰田汽车也鲜有降价举动,相反在某些时候会采取提升价格的措施。这一方面与曾经的日美汽车贸易争端有关,更重要的是丰田汽车希望能够通过自身的力量维持利润和市场的需求。因此丰田汽车进入中国市场以来,很少首先发起价格战。但中国汽车市场与全球范围内的其他市场相比,存在较大差距,适用全球其他市场的规则,在中国必须经过本土化的处理。
  在我们的抽样调查中,51%的潜在中高档轿车买主认为凯美瑞定价较高,这主要是因为该车参照竞争对手定价的因素过多。他们认为竞争对手的价格相比凯美瑞具有优势,也就是“价格在同档次的车型里是比较高的”。
  一位被调查者说:“既然目前凯美瑞已经有70%的国产化率,那么它目前的价格仍有不小的空间,未来的降价空间将更大。”尽管有广州丰田驻北京的商务代表和诸多被调查对象,依据此前进口佳美的价格来反衬国产凯美瑞价格已经相当具有优势,但有更多的被调查者以凯美瑞在美国的价格来与国产售价进行比较,认为国产凯美瑞在性价比上难以达到美国版本的水平。部分被调查对象认为凯美瑞最适中的定价区间应该是“低配在16万元比较合适,高配在21万元左右比较合适”。
  综合各方面的信息,《新汽车》大胆预测,广丰凯美瑞要在年底达到6万辆的销售目标,在年内必须进行一次或两次降价行动,其方式可以直接公开的,也可是经销商范围内的促销手段。如果降价两次,第一次降价宜在经销商范围内进行,然后在年底收官之前进行第二次公开的降价。两次价格波动的范围当在0.6万~1.2万元左右,这将是凯美瑞在中国迅速进入市场的关键。在时间选择上,10月份是一个比较合适的降价时间段。
  而且,在价格调整到合适范围后,广丰的节奏一方面可以满足丰田汽车在中国产品布局的需要,另一方面可以与诸多竞争对手在价格和产品本身处于相同的竞争位置,来借助价格促销实现销量突破。由此,凯美瑞倒是有可能真正在中国中高档轿车市场掀起一场规模更大的价格战。
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