中国快递业的历史很短，故事却很长。
　　如果要追根溯源，1993年算是其第一个里程碑。
　　这一年，在杭州一家印染厂打工的20岁青年，浙江桐庐人聂腾飞找到了一条帮人从杭州跑腿到上海送外贸报关单的生财之路，辞职与朋友一起创办了申通快递。也是在这一年，22岁的王卫同样也因为经常在广东与香港之间代人夹带文件发现了商机，在广东顺德创办了顺丰速运。
　　此后的20余年间，以申通为起点，桐庐人创办的快递公司在全国开枝散叶，形成了目前占据中国快递市场半壁江山的“三通一达”——圆通、申通、中通及韵达。
　　而22年前还背着装满合同、信函、样品和报关资料的大包小包往返于顺德和香港的王卫也没有料到，今天的顺丰会成为快递行业的翘楚。
　　以“三通一达”和顺丰为代表的民营企业，用短短21年的时间，就将中国的快递行业从无到有，做到了全球第一的规模。
　　而他们以出身打工仔和农民为主的创办者们，和上世纪90年代初中国大部分民营企业家一样，几乎都有过被否定、被打压的血泪史。同样，也都是靠着勤劳、智慧和充满冒险勇气的企业家精神，书写了激荡人心的创富传奇。
　　当然，用20年走完了西方发达国家近百年发展历程的中国快递行业，也不可避免地带着“天生草莽”的粗粝——这种企业气质在“三通一达”的身上尤为明显。当时间即将走过2015年，这个“互联网 ”席卷各个传统行业的时代，快递公司粗放式的发展模式弊端开始集中显现。“人海战术”、低价竞争显然已经失效，“通达系”正在面临着前所未有的挑战和困惑。
　　“桐庐帮”与加盟制
　　在中国的快递江湖，“桐庐”是个绕不开的符号，与之相关的关键词还包括上文中提到的“三通一达”（或称“通达系”）。如果把他们之间的关系网连起来，会发现其更像一张盘根错节的家族图谱。
　　就像“莆田”之于民营医院、“沙县”之于小吃、“义乌”之于小商品，全部出自浙江桐庐县的“通达系”的老板们，把他们的家乡塑造成了中国快递业的一张名片。
　　这个位于杭州西部、面积1825平方公里的县，2010年10月被中国快递协会授予了“中国民营快递之乡”的称号。根据浙江在线新闻网站的报道，截至目前，全国由桐庐籍民营企业家创办和管理的快递企业已达2500余家，18家规模以上的民营快递企业中，桐庐快递占了5家。而《瞭望东方周刊》综合申通、圆通、中通和天天快递的公开数据统计，4家企业在全国建立的服务网点加起来超过4.5万个，共有员工72万多人。2014年全年，中国139.6亿件快递业务量中有100亿是由“通达系”包揽，仅申通和圆通两家公司就完成了全国总量的近三分之一。
　　“通达系”之所以能够一路高歌猛进，加盟制曾起到非常重要的作用。
　　不过，随着公司规模的不断扩大，加盟模式的弊端越来越凸显，并且已经成为制约快递公司持续发展、转型升级的障碍。
　　由于自负盈亏，加盟商并不受总部太多约束，容易各自为阵，有时还会出现为了各自利益而互相拆台的现象。快递公司总部在经营管理上很难做到一体化、标准化和规范化，而扩张过快还导致服务跟不上，消费者投诉和纠纷居高不下。
　　与此同时，有些加盟公司甚至没有固定办公场所，租一间平房，配备几部电话、几辆电动自行车就能开业。不规范的仓储设施、陈旧的设备，使得自动化分拣、无线传输、自动识别、影像监控、车辆运输跟踪定位等技术应用不足，而随着劳动力成本的上升，加盟公司的利润不断被压缩。
　　加盟制造成了“通达系”快递公司“大而不强”的局面。近年来，为了改变松散的管理状况并提升服务质量和品牌形象，一些快递企业开始尝试转直营管理，但由于多年积弊已根深蒂固，改革起来困难重重。
　　相比之下，顺丰的“醒悟”比“通达系”至少早了10年。从1996年进军内地快递业务的顺丰速运，也曾以个人承包、挂靠的方式开始“滚雪球”式的扩张路径。
　　1999年，顺丰与加盟商的关系日趋紧张，这让已经淡出日常管理工作多时的老板王卫决定，将加盟商式运营转为全直营。随后的几年间，顺丰采取了激烈的方式进行收权，有的地方公司或者将股份卖给顺丰，或者选择离开。收权过程中，顺丰及王卫本人都遭遇了极大的阻力，传闻甚至称“王卫在任何地方出现，身边都有4～6 个保镖”。
　　实施加盟改直营这一快递业内的惊人之举后，顺丰与“通达系”走上了完全不同的两条发展道路，之后的境遇也大相径庭。
　　2014年国家邮政局的一项行业排名显示，快递企业总体满意度排名及得分中，唯一直营的两家公司顺丰和邮政EMS居前两名。申通、圆通、中通的快递业务量包揽行业前三，但业务收入却分别错后两个名次，业务量排第四的顺丰，业务收入高居榜首。
　　洗白的“黑快递”
　　创办顺丰之前，还做着海关水客生意的王卫和同族的几个兄弟，靠在香港和内地之间偷运私货发财，每天在深夜时分乘小快艇消失于水面，如果运气好，一晚可以跑几个来回。
　　同一时期的杭州，当聂腾飞和詹际盛两人的“代人出差”业务人手不够的时候，陈德军也加入了其中。几个年轻人穿梭于杭州、上海的大街小巷，曾翻破过无数张地图。
　　“当时陈德军从杭州坐晚上的站台票到上海时还是夜里，于是经常就抱着文件在海关大楼的门前坐等到天亮。申通的董事长就是这样把量做起来的。”申通快递、天天快递执行副总裁陈向阳告诉《瞭望东方周刊》。
　　他们的辛酸还不止于此。因为政策原因，中国的民营快递公司从出生前到2009年，一直都在“黑快递”的负面评论和夹缝中生存，快递公司经常因“违规经营”“擅自经营”信件类快件而被罚款或查抄，以至于作为“通达系”实际奠基者、中国快递行业领路人的申通，直到创业十几年后才敢正式用“快递”一词给公司命名。 　　2009年10月1日正式实施的新版《邮政法》打破垄断，第一次明确了民营快递企业合法地位，“黑快递”企业也成为邮政业的重要组成部分。除此之外，新《邮政法》还规定快递业务实行经营许可制度，并设置了准入门槛，在此之前企业数量一度达到上万家、员工规模达到300万的快递行业，也因此迎来了第一次大洗牌。
　　自此，留存并壮大的“通达系”和顺丰，与加入市场化竞争的邮政EMS，开始一起享受越来越多的政策“礼包”。
　　2015年1～10月，全国快递服务企业业务量累计完成156.4亿件，是2014年全年总量的1.1倍，业务收入累计完成2130.7亿元，同比增长33.8%。而国家邮政局此前公布《2014年快递市场监察报告》中显示，2014年，中国快递业直接吸纳就业人口120万、支撑网购就业超千万、带动工业品销售下乡1600亿元、推动出口近千亿元。
　　国务院总理李克强在2014年初视察西安顺丰时指出“快递业是中国经济的黑马”，这让曾经像做贼一样到处被抓的快递人深以为傲。
　　闯入者，合作还是搅局？
　　“通达系”与阿里巴巴的淘宝网及后来的天猫自2006年展开合作之后，两者便形成了互相依存的关系——当电商平台对快递压价，并造成后者陷入同质化低价竞争时，快递服务反过来又成为制约电商发展的难题。
　　有数据统计，在有关消费者网购的所有投诉中，超过70%是与物流有关，这已成为网购体验的最大障碍。
　　于是，自建物流几乎成为电商的集体选择，由此带来的跨界竞争，给传统快递公司带来了不小的威胁。
　　京东商城自2007年开始自建物流，2009年初斥资成立物流公司，开始全面布局全国的物流体系，并于2012年拿到快递经营牌照。
　　如今物流已成为京东吸引用户的金字招牌和核心竞争力之一。比如在产品方面，目前已有“211限时达”“次日达”“夜间配送”“自提柜”等特色服务和设施。
　　此外，京东物流的信息化系统是做到“让商品存储在离买家最近的地方”，以此提升整个供应链的效率。
　　相比之下，传统“邮购快递”（或称“淘宝物流”）模式的弊端几乎无解。腾讯电商CEO吴宵光曾形象地举例：“卖家辛辛苦苦从北京进一批货拉到深圳，然后北京买家一买，卖家又辛辛苦苦让‘三通一达’发回去。”
　　受困于物流瓶颈，阿里巴巴早在4年前也曾投资建立“大仓储”，希望平台上所有卖家发货必须通过阿里巴巴的仓库，最后实现对快递公司的控制，但项目仅维持一年便叫停。
　　2013年5月28日，阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春控股，以及包括顺丰、“三通一达”在内的7家快递公司，相关金融机构共同成立“中国智能物流骨干网”（简称CSN），并组建菜鸟网络科技有限公司。此举意在5～8年内打造遍布全国的开放式、社会化物流基础设施，建立一张能日均支撑300亿网络零售额的智能骨干网络，让全中国城市的网络包裹在24小时内送货必达。
　　过去两年，菜鸟已经与15家主要快递公司建立了密切合作。在大数据方面，菜鸟的物流数据共享平台已经有对物流数据雷达、天气预警、物流预测等产品投入使用，确实在很大程度上帮助了商家和物流公司准确决策，提升货物流转效率。
　　“从目前来看‘通达系’必须依赖于菜鸟系统，因为百分之七八十的业务来源于此，放弃菜鸟就等于放弃最大的客户源。但要说没有防备，那是假话。”陈向阳告诉本刊记者。
　　走向竞合
　　面对外部威胁，快递公司已经开始抱团取暖。
　　2015年6月，顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合发布公告，共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司，致力于研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——“丰巢”智能快递柜，以提升平台化快递收寄交互业务。
　　与此同时，2015年9月，申通快递与天天快递达成战略合作，“以方便腾出手来去做差异化。”陈向阳对本刊记者解释，这被认为是长期处于同质化竞争的“通达系”整合重组的发端。
　　中国快递咨询网首席顾问徐勇对《瞭望东方周刊》表示，“参照发达国家的情况，比如美国，前4家快递企业就占据市场份额的95%以上，目前中国的快递公司集中度还不够。”
　　圆通速递集团总裁相峰并不认同这个结论。
　　“截至2014年底，经各级邮政管理部门许可经营快递业务的企业共12428家。前8家企业的业务量占全国的比重仅在2014年跌到了49.9%，业务收入一直是50%以上，本身这个市场整合度算很高的。”他告诉《瞭望东方周刊》。
　　然而，进一步集中和重组仍是不可阻挡的趋势。
　　2015年10月26日，国务院首部全面指导快递业发展的纲领性文件，《关于促进快递业发展的若干意见》（以下简称《意见》）出台，其中明确提出鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资和提升服务质量，引导快递企业从价格竞争向服务竞争转变等。
　　“这意味着快递行业将来的门槛会提高，达不到的只能被淘汰。中国快递业的草莽时代将要结束，并购重组的步伐将会加快。” 按照赵小敏的预测，远则5年、近则3年，一场新的行业洗牌即将到来，“大型快递企业未来不能超过10家，否则不利于正常竞争。”
　　而这“10家”企业，既包含“国字头”的邮政EMS、有国资背景加入的顺丰速运，还包括拥有国内快递营业牌照的外资巨头，如敦豪（DHL）、联邦快递（FedEx）、联合包裹（UPS）等企业，而剩下的“通达系”必然走向竞合。
　　同根同族的关系能让“桐庐帮”再次联手打拼快递江湖吗？
　　“可能会反而给大家的合作带来麻烦。”陈向阳思考了一下，对本刊记者这样说道。