D分公司私募证券投资基金营销策略研究

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2013年中国证券投资基金业协会的成立,标志着私募基金作为国内较为新兴的金融投资行业,迈入了在监管与自律的条件之下规范化发展的道路。在历经了20余年的发展,私募证券类投资基金已经形成了一定的行业规模,并在国内多层次资本市场当中,扮演重要的角色。但是,伴随着私募基金行业发展的逐渐成熟化与同业之间竞争的激烈化,导致中小型私募基金管理人的生存环境面临更大的挑战。在私募证券投资基金的资金募集方面,私募基金管理人的区域性分公司,需要准确把握当地合格投资者的投资特点与风险偏好,因地制宜,执行相应的市场营销策略组合。目前针对私募证券投资基金地方性分公司产品营销策略的相关研究较少,此类分公司在营销策略方面的劣势与不足可能成为限制其发展的重要因素。论文以7P营销理论为基础,以证券类私募基金公司区域性分公司—J资产管理有限公司D分公司为本文的研究对象,在查阅国内外相关文献,对本文基本概念界定及基本理论阐述的基础上。首先,在对行业竞争情况分析的基础上,对D分公司基金产品营销规模、产品要素、营销渠道、促销手段的现状进行了客观描述;其次,分析了当前D分公司在私募证券投资基金产品市场营销端所遇到的主要问题,包括销售额增长缓慢、过度依赖A机构投资者、核心产品策略单一以及未开拓金融机构产品代销模式。并运用7P营销理论及问卷调查对问题形成的原因进行分析,发现问题形成的原因为:品牌意识薄弱、客户开发力度不够、忽视客户个性化需求以及对代销模式不够重视。最后,基于7P营销组合理论分别从产品、价格、促销、渠道以及客群综合服务五个维度提出营销策略体系的改进措施。论文的创新性工作在于:通过D分公司五年的市场营销数据,以及本人在D分公司工作的契机,运用问卷调查的方式精准收集目标客户信息并结合D分公司的运营情况对D分公司所在的市场环境以及产品的营销现状进行深入分析。可有针对性的指出D分公司营销端存在的问题与不足,并结合D分公司具体运营情况提出有效的营销体系改进策略与相应的保障措施。论文查阅了大量的数据与文献资料,并运用了数据分析、定性分析与问卷调查等方法对D分公司的私募证券投资基金产品营销策略进行研究。希望本文能够对D分公司以及行业内的私募证券投资基金产品营销策略带来一定的参考帮助与借鉴意义。
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