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[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2010
理财案例 小罗,男,27岁,未婚,2007年大学毕业,现任职于某银行。其父51岁,母亲53岁,都在农村。小罗的弟弟17岁,现读高中,成绩很好,明年高考。 小罗目前尚未购买任何保险,父母也无任何保险,希望为家庭风险保障进行一些安排。 资产分析 1、资产负......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
理财案例 赵先生，男，33岁，国家事业单位高级工程技术人员，目前税后年收入约28万元，其中包括公积金约3.5万元，有公费医疗。妻子，30岁，股份制企业工程技术人员，税后年收入约9万元，其中包括公积金约3万元，有医疗保险。 目前家庭拥有两处房产，一处自住，市值约2D0万元，通过商......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
黄先生，35岁，国家公务员，年收入8万元左右；妻子31岁，事业单位工作，年收入10万元左右。两人均有五险一金，基本保障比较全面。女儿3岁，刚上幼儿园，每月500元管三餐。有房(未贷款)无车(单位近，5年内无购车计划)，房产市值150万元。现有活期存款8万元，无任何投资，未买任何保险，双方......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
理财案例 王先生，31岁，现在一家大型外资企业做财务工作，税后月收入8000元。太太在某私营企业做财务工作，月收入6000元。夫妻二人每年各有年终奖金50000元。夫妻有两套房子，一套出租一套自住，总价值230万元，尚有38万元贷款未还；房屋出租及其他收入每月5000元。有......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
理财案例 高女士在一家教育培训机构做讲师，平均月收人10000元。先生是一家咨询公司资深管理者，月收入17000元。夫妻二人刚筹款在北京市区买了一套房，预计两年后交房，房子总价235万元，首付70万元，按揭贷款165万元。目前手里已经没有存款，还欠了亲戚10万元左右，二......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
理财案例 潘先生和他的太太都是外企职员，潘先生29岁，太太27岁，二人2008年结婚。潘先生税后月薪1.5万元(每年发13个月薪水)，年终奖3万元。潘太太税后月薪5000元，年终奖2万元。他们拥有私车一辆，现值15万元。其他金融资产共计26.8万元，其中国债15万元，股票基金市......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
理财案例 李先生31岁，在一家国企工作，公积金、社保都有，年收入16万左右；爱人27岁，做教育培训工作，小孩儿还有2个月出生。 夫妻二人按揭贷款购买了一套房产，现在市值80万元左右，按揭贷款32万元，15年期。目前，通过每月等额还款的方式已还了一年多。另有外债10万元，以......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
理财案例 马先生，38岁，某上市公司部门总监，年税后收入30万元，除五险一金外，有补充医疗保险。太太，38岁，资深工程专业人士，年税后收入10万元，有五险一金。儿子，12岁，现就读北京某重点中学初一年级。 家庭每月各项生活支出为5000元左右。在北京拥有3套房产，其中1套自住......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
理财案例 张先生36岁，从事车辆维修个体经营，固定投资150万元左右，有20万元库存配件可用于变现。目前有50万元现金，年收入30万元。有两处房产，城市房子价值100万元，农村有房价值60万元左右，没有银行负债。 张先生妻子没有固定工作。有个孩子在读初二，有两个老......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
仔细分析王女士的理财目标，短期而言，主要是旅游、购车、子女教育、赡养老人、还贷等需要规划；长期而言，是家庭养老目标需要规划。从家庭收入情况看，如果王女士合理筹划，完全能够实现以上的目标。 留足紧急备用金，以备家庭出现意外时的需要。一般应准备......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
理财案例 王小姐，29岁，曾经在一家外企会计师事务所做审计工作，税后全年收入在8万元左右。在家庭新添一名“牛宝宝”之后，为了让孩子得到更好的照顾，她毅然辞职，做起了全职太太。爱人在一家金融机构工作，税后月收入1.5万元，年终奖3万元。 现在家庭日常固定生......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2009
理财案例 48岁的江女士在某事业单位上班，每月工资收入3500元；在国企做高层管理的丈夫每个月有8000元的工资，女儿每月也有3000元的工资；家里每个门的各项支出10000元左右。女儿已婚并育有一子，1岁左右，江女士每月还要补贴孩子一些费用，大概2000元。 说起这种......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2010
理财案例 最近一段时间,田女士非常苦闷。刚刚买房的她,不仅基本花光了多年的积蓄,还欠下银行80多万元债务。几十年的房贷,意味着这几十年期间工作不能中断,一旦由于意外、疾病,中断工作,中断了收入,对于自己的家庭来说,后果将是灾难性的。可是,谁又能保......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2010
理财案例 陈先生今年32岁,在北京一家事业单位任部门经理,税后月薪21000元,除了四险之外,公司还提供补充医疗保险。妻子31岁,就职于一家国有企业,月薪平均约5000元,有医疗保障。他们的儿子今年3岁,即将上幼儿园,费用约为每年3万元。双方父母均为老国企员工,......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2010
理财案例 吴先生现年35岁,研究生毕业,注册会计师,在某国际知名会计师事务所工作6年后跳槽,现在北京某公司担任财务总监,税后年收入在30万元左右。配偶吴太太33岁,北京市某重点中学教师,税后年收入10万元。儿子5岁,上幼儿园。吴先生夫妇并不十分信任保险,除......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2010
理财案例 明星也要过柴米油盐酱醋茶的日子,由于身处名利场,他们理财的愿望往往更为迫切。但在这个圈内,钱财来得快去得更快,不少往日风光的艺人因为投资失利或者沉迷于赌博,最后败光家产,也有人善于理财,每年就算不怎么露面,日子照样惬意。 很多艺人......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2010
理财案例 白小姐,27岁,就职于某跨国公司企划部,税后月收入8000元,年终奖3万元。男友28岁,就职于某民营企业,税后月收入5000元,年终奖视业绩情况约为2万至6万。二人均有三险一金。二人已经步入结婚年龄,计划明年 10月结婚。 二人购有一小户型房,总价50万......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2010
理财案例 伴着2010年的脚步,“80后”一代也迎来了特殊的一年。回望已经过去的2009年,不论是宏观经济,还是股市、楼市和个人理财领域,都可谓酸甜苦辣、五味杂陈。这群即将三十而立的年轻人仍然继续面临着一系列棘手的问题:高额的房贷、日见其高的生活开销,将......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2010
理财案例 刘先生今年26岁,在建筑行业工作,只有社保,月收入3000元,年底有6000元的奖金。妻子是一名事业单位普通职员,有社保,月收入4000元。家有一岁小女儿,月支出3500元。刘先生的父母目前仍在工作,目前其父亲月收入1600元,母亲明年退休后一个月是1000元,父......
[期刊论文] 作者：刘远洋,
来源：投资与理财 年份：2010
理财案例 仇先生,30岁单身白领,在一家外资企业从事信息技术工作,年薪12万元,年终奖8万元。仇先生目前租房住,一室一厅,房租3000元/月,生活支出2000元/月。 仇先生喜欢交际和旅游,大概花费3000元/月,有25万元银行活期存款,投资了8万元股票,目前市值5万元......
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