一个静谧的夜晚，一轮明月高悬天边，散发着令人安心的光芒。淘气的小星星像是在与月亮捉迷藏似的，不时地在漆黑的幕布上划出点点荧光。因为刚刚下过细雨，草丛间还有几滴顽皮的露珠在上面蹦跳着……（绘声绘色的景物描写，介绍了故事发生的背景）在这么美丽的夜晚，虫族决定在河边的草坪上开展一年一度的舞王会。
　　晓悠是一条丑陋的毛毛虫，它也很想参加这次舞王会，于是，它不顾家人的劝阻，从自己的衣橱中找到自己最美丽的衣服穿在身上，草草地吃完晚饭，就向舞王会所在的区域出发了。
　　在路上，它遇见了一只小巧的七星瓢虫，晓悠认识它，因为它就是上一届的舞王会的亚军。晓悠很有礼貌地说：“晚上好！请问你是要去参加舞王会吗？上一届我也去了，我相信凭借着你的舞姿，一定能得第一名。”“那当然了！不过，看你的架势，你这是也打算去参加？”
　　听了瓢虫不客气的话，晓悠吞吞吐吐地说：“我……我打算先去看一下再说……”“啧啧，我劝你还是不要参加了。这可是舞王会，不是什么选丑大赛，光看你丑陋的身躯就可以看出你跳舞的姿态绝对不会优美……”（正所谓“言为心声”，精彩的对话描写一方面凸显出了瓢虫自大的性格特征，另一方面也将晓悠此时自卑的心态展露无疑）说着，瓢虫展开翅膀飞走了。晓悠一声不吭地爬在宁静的小路上，继续向着河边草坪爬去……
　　终于到了舞王会的地点，晓悠发现舞会居然还没有开始，心里暗暗窃喜。
　　片刻之后，虫族的主持人——蟋蟀爷爷宣布舞会开始，美妙的音乐响了起来。第一个上台的是一只蚕，它在台上转起了一个又一个圈，虽然动作不是那么优美，但因为它穿着一条银白色的拉丁裙，在灯光下不断地发出耀眼的光芒。音乐戛然停止，那只蚕随即收起动作，摆出最后的一个造型，微笑着向大家打招呼，然后向台下走去。台下顿时掌声雷动，评委们也纷纷竖起了大拇指，不断地议论着。
　　音樂再次响起。第二个上台的便是那只七星瓢虫，只见它在台上从容地跳起了草裙舞。音乐停后，台下又是一片掌声。接着是第三位、第四位、第五位……（作者在写虫族成员的舞蹈时，并没有面面俱到，而是对蚕的拉丁舞工笔描绘，对七星瓢虫的舞蹈则一笔带过，显得详略得当。）
　　轮到晓悠了，它紧张地走上舞台，站在那里一动不动。这时候，全世界仿佛静止了三秒，等观众反应过来时，都叫喊着让它下台。晓悠受到了严重的打击，哭着跑回了家，任谁劝都不管用。
　　日子一天天过去了，不管怎么努力，晓悠都忘不了前段时间发生的一幕，身边也总有人指指点点。实在受不了了，晓悠便爬到一棵树上，不断地往自己身上吐丝，像滚雪球一样把自己裹起来。
　　很久后的某一天，晓悠想要出去呼吸点新鲜空气，便艰难地用脚在丝上弄出了一个小洞。它想把这个洞弄大一点，但由于里面的空间实在太小了，根本无法转身，它并没有因此放弃，而是在上面打了更多的洞。打到差不多可以出去后，晓悠使劲地踩了踩脚下的几个洞，踩了一次没变化；第二次踩，中间时裂开了一条缝……它继续踩，终于一个大洞被晓悠给踩了出来。当它破茧而出时，惊奇地发现自己竟然能飞了。（本段以一个“踩”字贯串行文，凸显了晓悠破茧而出的艰难，为下文它变成美丽的蝴蝶蓄势。）
　　它很高兴，飞呀飞，飞到小河边，停在荷花上，透过河水，它看见自己的身后长出了一双漂亮的翅膀……回到虫族领地后，正巧，新一届的舞王会正在举行。晓悠一时技痒，便报了名，轮到它了，它慢慢地走向舞台，在优美的舞曲中跳出了一段精彩的华尔兹……
　　“这次的舞王就是第十四位参赛者，我们有请它上台讲话。”“啪啪啪！”台下顿时掌声四起。晓悠害羞地走到舞台中间，淡淡一笑：“不知道大家还认识我吗？其实我就是上一次被赶出舞王会的晓悠。”“什么？”台下的观众和评委顿时大吃一惊。
　　“我这次回来参加比赛，就是为了让大家明白：丑陋与美丽并不重要，重要的是时刻保持一颗奋斗的心！”
　　“啪啪啪！”掌声更加热烈了……
　　点评
　　1.匠心独运，妙笔生花。细读本文，其中既洋溢着浪漫的童话色彩，又充满了振奋人心的精神力量。一只丑陋的毛毛虫，在舞会中被驱逐下台，但是它并没有放弃，而是经受住破茧的痛苦，最终化为翩然起舞的蝴蝶，赢得了所有人的掌声。
　　2.构思精巧，意境动人。小作者在对各位虫族成员跳舞的场景进行描写时，运用比喻、拟人等修辞手法，读来让人会心一笑；而在写破茧成蝶的故事时，在动作方面可谓苦下工夫，读后感人至深。