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1.智能电表的行业发展历程及现状
1.1行业发展历程
电能表分为感应式机械电表、电子式电表和智能电表。智能电表是在电子式电表的基础上发展而来。20世纪70年代，研究人员成功研制出利用模拟或数字电路实现电能计量功能的电子式电表，克服了传统的感应式机械电表人工抄表效率低、数据偏差大、防窃电功能差等弊病。在此基础上，通过不断扩展数字技术的应用，使电子式电表具备了分时计费、预付费等功能①。
上世纪90年代后期，数字采样技术应用于电力测量。采用数字采样技术的电子式电表以处理器为核心，对数字化的被测对象进行各种判断、处理和运算，从而实现多种功能，不断满足电力市场的发展对电能计量的要求。随着电子技术的进一步发展，模拟数字转换技术和大规模集成电路的逐步完善，促使性能优异和功能多样的电子式电能表迅速发展，尤其是其智能化功能日趋完善，使得全电子式智能电表逐渐成为电力测量的主要设备。
图表1 智能电表产品发展历程
1.2行业发展现状
根据国民经济行业分类，电工仪器仪表制造业主要包括：电能表、智能电表、电力负荷管理系统、电磁参数测量仪器仪表、电磁参量分析和记录装置、配电系统电气安全检测与分析装置、电源装置、标准与校验设备、扩大量限装置、电力自动化仪表及系统、自动测试系统与虚拟仪器、非电量电测仪表及装置、其他电工仪器仪表产品、电工仪器仪表零部件等14类②。
在坚持内需主导发展战略的推动下，电工仪器仪表行业宏观上实现了平稳发展。随着近年来电工仪器仪表行业的发展加快，其工业销售速率整体有所放缓，自2011年以来维持在10%左右，但行业销售值却连年提高，已经从2006的180.58亿元③增长到2012的479.4亿元 ④。由上述数据可知，我国电工仪器仪的市场规模正逐渐上升到一个新的高度，为行业内各细分子行业的未来发展奠定了坚实的市场基础。而电能表和智能电表作为电工仪器仪表行业的重要子行业，同样获得了巨大发展。2009年我国电能表总销量为10，190.57万台，其中出口为1，102.65万台⑤。随着国网公司推出“全覆盖、全采集、全预付费”的用电信息采集系统建设，以及提出到2020年基本建成智能电网的目标，电能表和智能电表的行业规模将得到进一步提升。
1.3行业上下游与竞争格局
图表3 行业上下游
智能电表的行业上下游如图4，上游行业包括电子元器件、集成电路、五金、塑胶表壳等，下游行业包括电网公司、能源公司、房地产公司、企事业单位等。由于我国电力行业的特殊性，电网公司的智能电表需求占到了整个行业的80%，因此，电网公司的采购需求对行业竞争格局起到了重要作用。
国家电网公司于2011发布《关于全面推进“三集五大”体系建设的意见》，提出：电工仪器仪表产品规格、技术标准逐步统一，采购权限也逐步由县市级电力企业向省级电力公司、电网总公司集中，采购模式由国家电网进行统一招标。这一政策使得电工仪器仪表各大企业的竞争由过去的区域性竞争逐步转变为在同一平台的竞争，行业竞争的市场化程度越来越高。在这种情况下，具备强大综合实力的大公司必然凭借其雄厚的技术实力、产品实力和资金实力从竞争中脱颖而出，占据电能表市场的主要市场份额。以科陆电子、林洋电子为代表的电能表上市公司在竞争中处于垄断竞争的地位。
2.行业发展趋势与前景
2.1加大智能电网建设投资带来巨大的市场
2010年3月国家电网发布了《国家电网智能化规划总报告》。根据报告，我国将全面建设用电信息采集系统，其中智能电表作为用电信息采集系统的重要环节，直接影响着整个国家电网智能化的发展。《报告》指出要实现对所有电力用户和关口的全面覆盖，实现用户负荷、电量、电压等重要信息的实时采集，及时、完整、准确地为有关系统提供基础数据，为企业经营管理各环节的分析、决策提供支撑，为实现智能双向互动服务提供信息基础。根据规划，我国用电信息采集系统的建设将分成三个阶段，每个阶段建设规划内容如下表所示：
图表4 国家电网用电信息采集系统建设规划⑥
根据《国家电网公司“十二五”电网发展规划》，用电信息采集系统建设在2014年底将达到100%的覆盖率，在“十二五”期间实现对直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”⑦。而智能电表作为用电信息采集系统建设的重要内容，是实现智能用电的基础条件。大规模部署和使用智能电表可有效改善电网运行的经济性和可靠性，达到优化负荷、降低非故障停电时间、减少或推迟电力建设投资等目的。目前，智能电表已广泛应用于电力系统配、供电侧，如供电局、电力公司、工矿企业等。随着国家对智能电网建设投资的加大，智能电表相关产品市场空间仍将进一步扩大。
2.2国家节能减排战略将促进行业市场的发展
2009年11月，我国政府宣布了控制温室气体排放的行动目标：到2020年，单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降40%-45%，并将其作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划；非化石能源占一次能源消费的比例提高到15%左右⑧。其中，电力行业消耗一次能源占比50%以上，是节能减排的重点领域之一⑨。从国家节能减排指标的数据可以看出，我国电力行业节能减排任务相当艰巨。
从解决途径来看，在现有基础上进行技术革新，提高能源利用效率是一种行之有效的方法。智能电表的建设可以提升电力公司的服务能力，为客户提供综合分析数据，提供经济用电、咨询指导，并为能效管理提供基础支撑；可以帮助客户合理调整用电策略，提高用电负荷率，降低用电成本；还可以为政府主导的电力需求侧管理和有序用电提供必要手段，从而推动节能减排工作。因此，国家节能减排战略将为智能电表相关产品的发展创造出巨大的市场空间。
2.3城镇化进程推动行业快速发展
2004-2013年，我国城镇人口占全国人口的比例从41.76%迅速提高至53.73%，10年时间提高了近12个百分点，年均提高超1.2个百分点；截至2013年底，我国城镇人口已达7.31亿⑩。伴随着城镇化进程的推进，我国城镇人口占总人口的比例还将进一步提高。
中国的城镇化进程将形成对房地产市场的巨大需求，国家将不断加大对中小型城市及农村小城镇建设的投资，城镇化建设将持续、快速推进。2011年2月27日温家宝总理在新华网访谈室接受专访，与广大网友进行在线交流时表示：“今后5年计划新建保障性住房3，600万套12”。伴随着国家3，600万套保障性住房建设工程的实施，城镇人均居住面积将逐年增加，必将拉动用电需求强劲增长，从而带动电能表、用电信息采集终端等产品需求量的快速增长。
2.4电力消费需求的增长对用电设备的投资具有带动作用
2004年全国全社会电力消费量为21，971亿千瓦时13，而2013年全国全社会用电量已达53，223亿千瓦时14，年均增速高达10.33%。虽然增速呈现逐步放缓的态势，但全社会用电量持续提升。
我国对电力消费的强劲需求拉动了电网公司对电力设备的持续投资。在国家电网的电网智能化投资规划中，用电环节的投资占比高达30.8%，2011-2015年计划投资579亿元，占到该阶段智能化投资的33.1%，年均投资额将达到116亿元16，其中绝大部分将用于用电信息采集系统中智能电表的采购17。因此，随着我国对电力消费需求的增长，智能电表的市场将持续扩大。
2.5电网公司采购政策的变化可能影响未来的行业竞争格局
随着党的十八届三中全会召开，确立市场化改革方案，新一轮电力改革开始启动，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》已经开始在征求意见。“新电改方案”提出“四放开、一独立”，即输配以外的经营性电价放开、售电业务放开、增量配电业务放开、公益性和调节性以外的发供电计划放开，交易平台相对独立。在这一背景下，电网公司的集中采购政策可能发生变化，采购模式将可能从目前的垄断式集中采购走向市场化采购。由于电网公司的采购占据了国内电表行业80%的市场，未来，如果电网公司的采购政策出现变化，将可能造成市场的重新洗牌，行业竞争格局也将随之发生变化。
1.1行业发展历程
电能表分为感应式机械电表、电子式电表和智能电表。智能电表是在电子式电表的基础上发展而来。20世纪70年代，研究人员成功研制出利用模拟或数字电路实现电能计量功能的电子式电表，克服了传统的感应式机械电表人工抄表效率低、数据偏差大、防窃电功能差等弊病。在此基础上，通过不断扩展数字技术的应用，使电子式电表具备了分时计费、预付费等功能①。
上世纪90年代后期，数字采样技术应用于电力测量。采用数字采样技术的电子式电表以处理器为核心，对数字化的被测对象进行各种判断、处理和运算，从而实现多种功能，不断满足电力市场的发展对电能计量的要求。随着电子技术的进一步发展，模拟数字转换技术和大规模集成电路的逐步完善，促使性能优异和功能多样的电子式电能表迅速发展，尤其是其智能化功能日趋完善，使得全电子式智能电表逐渐成为电力测量的主要设备。
图表1 智能电表产品发展历程
1.2行业发展现状
根据国民经济行业分类，电工仪器仪表制造业主要包括：电能表、智能电表、电力负荷管理系统、电磁参数测量仪器仪表、电磁参量分析和记录装置、配电系统电气安全检测与分析装置、电源装置、标准与校验设备、扩大量限装置、电力自动化仪表及系统、自动测试系统与虚拟仪器、非电量电测仪表及装置、其他电工仪器仪表产品、电工仪器仪表零部件等14类②。
在坚持内需主导发展战略的推动下，电工仪器仪表行业宏观上实现了平稳发展。随着近年来电工仪器仪表行业的发展加快，其工业销售速率整体有所放缓，自2011年以来维持在10%左右，但行业销售值却连年提高，已经从2006的180.58亿元③增长到2012的479.4亿元 ④。由上述数据可知，我国电工仪器仪的市场规模正逐渐上升到一个新的高度，为行业内各细分子行业的未来发展奠定了坚实的市场基础。而电能表和智能电表作为电工仪器仪表行业的重要子行业，同样获得了巨大发展。2009年我国电能表总销量为10，190.57万台，其中出口为1，102.65万台⑤。随着国网公司推出“全覆盖、全采集、全预付费”的用电信息采集系统建设，以及提出到2020年基本建成智能电网的目标，电能表和智能电表的行业规模将得到进一步提升。
1.3行业上下游与竞争格局
图表3 行业上下游
智能电表的行业上下游如图4，上游行业包括电子元器件、集成电路、五金、塑胶表壳等，下游行业包括电网公司、能源公司、房地产公司、企事业单位等。由于我国电力行业的特殊性，电网公司的智能电表需求占到了整个行业的80%，因此，电网公司的采购需求对行业竞争格局起到了重要作用。
国家电网公司于2011发布《关于全面推进“三集五大”体系建设的意见》，提出：电工仪器仪表产品规格、技术标准逐步统一，采购权限也逐步由县市级电力企业向省级电力公司、电网总公司集中，采购模式由国家电网进行统一招标。这一政策使得电工仪器仪表各大企业的竞争由过去的区域性竞争逐步转变为在同一平台的竞争，行业竞争的市场化程度越来越高。在这种情况下，具备强大综合实力的大公司必然凭借其雄厚的技术实力、产品实力和资金实力从竞争中脱颖而出，占据电能表市场的主要市场份额。以科陆电子、林洋电子为代表的电能表上市公司在竞争中处于垄断竞争的地位。
2.行业发展趋势与前景
2.1加大智能电网建设投资带来巨大的市场
2010年3月国家电网发布了《国家电网智能化规划总报告》。根据报告，我国将全面建设用电信息采集系统，其中智能电表作为用电信息采集系统的重要环节，直接影响着整个国家电网智能化的发展。《报告》指出要实现对所有电力用户和关口的全面覆盖，实现用户负荷、电量、电压等重要信息的实时采集，及时、完整、准确地为有关系统提供基础数据，为企业经营管理各环节的分析、决策提供支撑，为实现智能双向互动服务提供信息基础。根据规划，我国用电信息采集系统的建设将分成三个阶段，每个阶段建设规划内容如下表所示：
图表4 国家电网用电信息采集系统建设规划⑥
根据《国家电网公司“十二五”电网发展规划》，用电信息采集系统建设在2014年底将达到100%的覆盖率，在“十二五”期间实现对直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”⑦。而智能电表作为用电信息采集系统建设的重要内容，是实现智能用电的基础条件。大规模部署和使用智能电表可有效改善电网运行的经济性和可靠性，达到优化负荷、降低非故障停电时间、减少或推迟电力建设投资等目的。目前，智能电表已广泛应用于电力系统配、供电侧，如供电局、电力公司、工矿企业等。随着国家对智能电网建设投资的加大，智能电表相关产品市场空间仍将进一步扩大。
2.2国家节能减排战略将促进行业市场的发展
2009年11月，我国政府宣布了控制温室气体排放的行动目标：到2020年，单位GDP二氧化碳排放将比2005年下降40%-45%，并将其作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划；非化石能源占一次能源消费的比例提高到15%左右⑧。其中，电力行业消耗一次能源占比50%以上，是节能减排的重点领域之一⑨。从国家节能减排指标的数据可以看出，我国电力行业节能减排任务相当艰巨。
从解决途径来看，在现有基础上进行技术革新，提高能源利用效率是一种行之有效的方法。智能电表的建设可以提升电力公司的服务能力，为客户提供综合分析数据，提供经济用电、咨询指导，并为能效管理提供基础支撑；可以帮助客户合理调整用电策略，提高用电负荷率，降低用电成本；还可以为政府主导的电力需求侧管理和有序用电提供必要手段，从而推动节能减排工作。因此，国家节能减排战略将为智能电表相关产品的发展创造出巨大的市场空间。
2.3城镇化进程推动行业快速发展
2004-2013年，我国城镇人口占全国人口的比例从41.76%迅速提高至53.73%，10年时间提高了近12个百分点，年均提高超1.2个百分点；截至2013年底，我国城镇人口已达7.31亿⑩。伴随着城镇化进程的推进，我国城镇人口占总人口的比例还将进一步提高。
中国的城镇化进程将形成对房地产市场的巨大需求，国家将不断加大对中小型城市及农村小城镇建设的投资，城镇化建设将持续、快速推进。2011年2月27日温家宝总理在新华网访谈室接受专访，与广大网友进行在线交流时表示：“今后5年计划新建保障性住房3，600万套12”。伴随着国家3，600万套保障性住房建设工程的实施，城镇人均居住面积将逐年增加，必将拉动用电需求强劲增长，从而带动电能表、用电信息采集终端等产品需求量的快速增长。
2.4电力消费需求的增长对用电设备的投资具有带动作用
2004年全国全社会电力消费量为21，971亿千瓦时13，而2013年全国全社会用电量已达53，223亿千瓦时14，年均增速高达10.33%。虽然增速呈现逐步放缓的态势，但全社会用电量持续提升。
我国对电力消费的强劲需求拉动了电网公司对电力设备的持续投资。在国家电网的电网智能化投资规划中，用电环节的投资占比高达30.8%，2011-2015年计划投资579亿元，占到该阶段智能化投资的33.1%，年均投资额将达到116亿元16，其中绝大部分将用于用电信息采集系统中智能电表的采购17。因此，随着我国对电力消费需求的增长，智能电表的市场将持续扩大。
2.5电网公司采购政策的变化可能影响未来的行业竞争格局
随着党的十八届三中全会召开，确立市场化改革方案，新一轮电力改革开始启动，《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》已经开始在征求意见。“新电改方案”提出“四放开、一独立”，即输配以外的经营性电价放开、售电业务放开、增量配电业务放开、公益性和调节性以外的发供电计划放开，交易平台相对独立。在这一背景下，电网公司的集中采购政策可能发生变化，采购模式将可能从目前的垄断式集中采购走向市场化采购。由于电网公司的采购占据了国内电表行业80%的市场，未来，如果电网公司的采购政策出现变化，将可能造成市场的重新洗牌，行业竞争格局也将随之发生变化。