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一是强化转型。既要注重网点环境布局、硬件设施改造的“硬转型”，更要追求规范化服务、营销技能导人的“软转型”。二是强化联动。要坚持公私业务联动和产品交叉营销，提高综合回报率。对重点客户设立综合营销领导小组，分解落实各部门责任，强化系统性营销。三是强化培训。不断提升个人客户经理、理财经理的业务素质和营销能力。四是强化合规。各项业务要按规定流程操作，不该收的费用不能强加给客户，向客户介绍产品时要客观全面，既要说明收益，也要提示风险。