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天津财经大学在职研究生
随着京津冀协同发展、新农村建设等深入推进，河北省县域迎来重大发展战略机遇，这将涉及到优化城市空间布局，提升县城和中心镇功能，培育一批特色小城镇，推动消费结构和消费方式升级，这些调整为河北省建行个人业务特别是县域个人业务发展提供了重要机遇。
本次分析主要以个人存款业务为切入点，对河北省县域金融业务基本情况、县域机构个人客户情况、县域个人存款特征及渠道、潜力等进行分析，为分行在促进提升县域机构个人金融业务发展提供参考和建议。
一、河北省县域金融业务基本情况
河北省GDP总量2.94万亿元，全省共130个行政县（市），1970个乡镇，县域GDP占比近70%，总人口占比80%以上，县域经济是河北省经济社会发展的重要战略支撑，但县域之间经济发展不平衡，差距较大。GDP在超过300亿元以上的县（市）有13个，100亿元以下的有36个，绝大部分县（市）的GDP在100亿元至300亿元。2014年末县域金融机构存款余额2万亿元，占全省金融机构存款总额46%。
二、河北省建行县域个人客户基本情况
截至2014年末，河北省建行共有109家县域机构，个人有资产客户1320.77万户，县域个人有资产客户652.59万户，行内贡献度49.41%，县域机构新增59.38万户，行内贡献度57.21%，增速9.10%，较全行平均水平高0.57个百分点，网点平均新增1767户，较全行总体水平高345户。
截至2014年末，河北省建行个人存款余额3039.7亿元，县域机构个人存款余额1493.34亿元，占全省个人存款余额49.12%，县域机构对全行个人存款增长举足轻重，县域强则全省强。
三、河北省建行县域机构个人存款特征分析
（一）县域机构个人存款增增幅大于城区机构，但沿海县域个人存款发展速度较慢。
通过河北省建行所辖二级分行县域机构与城区机构个人存款比较，2013、2014年县域机构个人存款增幅分别为10.69%、8.69%，城区机构个人存款增幅分别为8.39%、3.83%，县域个人存款增幅均大于城区机构。2014年县域机构个人存款新增95.89亿元，行内贡献度73.62%，较上年提升18.92个百分点，支撑作用日益明显。
河北划分为三个城市群，环首都城市群包括承德、张家口、廊坊、保定；冀中南城市群包括石家庄、衡水、邯郸、邢台；沿海城市群包括唐山、秦皇岛、沧州。
2013、2014年环首都县域个人存款增幅分别为12.5%、10.13%，冀中南县域个人存款增幅分别为8.16%、10.20%，沿海县域机构增幅11.26%、4.51%，环首都和冀中南县域个人存款发展较快，沿海县域个人存款发展较慢。
（二）县域专业市场产品渗透率低。
据不完全统计，目前全国共有专业市场近2万个，商户约930万户。河北是专业市场大省，达4011个，形成了一批在全国具有影响力的特色市场，其中分布在县域的示范产业集群占总数的87%。如辛集皮革、永年标准件、安平丝网、清河羊绒、白沟箱包等。调查发现，在产业集群发达县域河北省建行产品和服务市场占比低，与同业相比个人存款占比和位次不断下降。POS、转账电话等结算机具覆盖率仅16%，个别市场个别产品甚至是零覆盖。实地调查辛集皮革、永年标准件、安平丝网三个专业市场，发现河北省建行在结算机具在辛集皮革城覆盖率为0，永年标准件、安平丝网专业市场覆盖率约在18%左右。
（三）县域机构个人存款波动率小于城区机构，但存在较强的季节性特点
对比县域和城区机构个人存款时点走势，县域机构个人存款波动率小于城区机构，但因受外出务工人员返乡、旅游旺季等因素影响，呈现一定的季节性特点。2014年2至3月份和8至9月份，出现全年个人存款峰值，2014年2月、3月存款为最低点约为1550亿元，2014年8月、9月存款为最高点约1630亿元，后期均呈小幅下滑趋势。
（四）县域个人活期存款增速放缓，存款理财化趋势明显
2014年河北省建行县域机构个人活期存款增长幅度为18.24%，较2013年度下降了15.9个百分点，增速放缓。
2014年河北省建行县域机构基金、理财、保险、国债、贵金属、证券第三方存管等投资理财日均新增较上年提升7.75个百分点。随着资本市场的发展，财富管理类产品的普及程度和可选范围不断加大，县域机构个人客户金融资产的“去存款化”速度加快。随着利率市场化，客户投资渠道的扩大，存款理财化趋势将更加明显。
四、河北省建行县域机构渠道特征分析
（一）县域机构布局未全覆盖，渠道建设仍有发展空间
截止2014年末，河北省建行在130个县市中，只有109家县域机构，共有329网点，占比36.19%，强乡富镇中只有11个网点，占比1%，主要集中在燕郊、白沟等地，大部分县域支行只有一至两个网点，使得河北省建行业务无法覆盖全部县域和乡镇，网点布局不尽合理，城区网点在四行城区机构中的占比为28.6%，但县域网点仅占四行县域机构总量的19.2%，部分城区低效网点尚未得到调整。河北省建行县域自助银行主要在城区，重点乡镇自助银行覆盖度不高，尤其冀中南产业集群乡镇，河北省建行网点覆盖面低。按照人民银行要求，河北省建行积极布放助农取款点，截至2014年末，河北省建行共设立1112个，但经过实地调查发现，在助农取款点，河北省建行业务功能单一，客户使用率低。
2014年助农取款交易量为20.6万笔，助农取款金额为710万元，助农商户取款交易量、交易额等主要指标与农行、中行差距较大。
（二）县域机构电子银行渠道替代效应更为明显，但电子渠道账务性交易占比仍落后系统平均水平。 随着互联网对银行业务的深度渗透，个人客户更多选择通过网上银行和手机银行等非柜面渠道办理业务。
2012年至2014年期间，县域客户电子银行账务性交易量逐年上升，其中个人网上银行和手机银行交易量增长势头迅猛，较2012年分别增长180.52%和192.05%，比城区行增幅明显。一方面存在县域机构物理网点不饱合的客观现状，同时伴随着近二年互联网、移动支付等先进技术的广泛应用，电子银行渠道作为延伸县域金融的服务触角切实发挥了较为重要的作用。
县域电子银行客户账务交易量虽呈现上升趋势，但整体占比落后于城区机构水平，2012-2014年县域机构电子银行交易量上升比较缓慢，每年的占比分别为33.27%、33.95%、36.86%，城区机构电子银行交易量每年占比分别为66.73%、66.05%、63.14%，由此可见县域电子银行交易量尤其是手机银行，仍有较大拓展空间。
同时注意到不同年龄段，使用电子银行占比各不相同，18岁至30岁电子银行渠道占比38.03%，30岁至45岁电子银行渠道占比为42.34% 45岁至60岁电子银行渠道占比为15.46%，其余岁数占比为4.17%，反映出年轻客户比较容易互联网等先进技术，应主动营销该占比较大年龄段客户使用河北省建行电子银行，增强客户粘性。
五、相关发展建议
（一）依托区域经济，加强公司联动，发展个人存款业务。依照京津冀协同发展与城镇化带来的优质对公客户资源，尤其是沿海县域引进对公客户多，公私联动批量化开展个人业务，加快推进沿海县域个人存款增长。
（二）依靠产业集群夯实客户基础。分析县域客户特点，开展针对性营销。对于经济发达县域和产业集群示范县域要加大营销力度，以产业集群为依托，依靠上下游客户群，提高河北省建行产品渗透力度，带动个人存款增长。
（三）依据存款波动特点，开展针对性营销。县域机构需进一步抓住外出打工返乡、旅游消费等群体，进一步把握好每年关键时段、节点，适时推出契合度较高的专属产品对流入河北省建行资金进行承接。
（四）深掘客户不同的金融需求。城镇化过程中由于拆迁补偿、更多工作机会等多种原因，会带来居民收入较大幅度增加，使得区居民的投资理财需求增加，这将直接带来理财、消费贷款、保险、证券投资、基金投资、债券投资等各种投资理财需求。
（五）优化网点布局，加大县域渗透力度。加强县域网点建设，完善各种交易渠道扩大服务辐射范围。点面结合，布渠道、铺网络，扩大覆盖面。要调整网点区域结构，优化物理渠道布局，对于城区无发展潜力的低产低效网点要加快向县域迁移改造，充分利用现有营业网点，特别是要通过自助设备、转账电话、助农取款点等低成本渠道，抢占县镇个人存款市场。
（六）构建完善的电子银行产品服务，提升客户体验感。将银行产品从线下到线上的迁移，对具备条件的产品都要向线上迁移，新产品要优先在电子渠道部署，充分利用线上线下渠道为客户提供全方位全时段服务。加大电子银行创新力度，不断丰富电子银行应用场景，努力打造和完善个人客户金融生态系统，满足客户需求。切实做好善融商务推广，打造跨界服务新亮点。调整发展思路，充分发挥银行结算支付优势。
随着京津冀协同发展、新农村建设等深入推进，河北省县域迎来重大发展战略机遇，这将涉及到优化城市空间布局，提升县城和中心镇功能，培育一批特色小城镇，推动消费结构和消费方式升级，这些调整为河北省建行个人业务特别是县域个人业务发展提供了重要机遇。
本次分析主要以个人存款业务为切入点，对河北省县域金融业务基本情况、县域机构个人客户情况、县域个人存款特征及渠道、潜力等进行分析，为分行在促进提升县域机构个人金融业务发展提供参考和建议。
一、河北省县域金融业务基本情况
河北省GDP总量2.94万亿元，全省共130个行政县（市），1970个乡镇，县域GDP占比近70%，总人口占比80%以上，县域经济是河北省经济社会发展的重要战略支撑，但县域之间经济发展不平衡，差距较大。GDP在超过300亿元以上的县（市）有13个，100亿元以下的有36个，绝大部分县（市）的GDP在100亿元至300亿元。2014年末县域金融机构存款余额2万亿元，占全省金融机构存款总额46%。
二、河北省建行县域个人客户基本情况
截至2014年末，河北省建行共有109家县域机构，个人有资产客户1320.77万户，县域个人有资产客户652.59万户，行内贡献度49.41%，县域机构新增59.38万户，行内贡献度57.21%，增速9.10%，较全行平均水平高0.57个百分点，网点平均新增1767户，较全行总体水平高345户。
截至2014年末，河北省建行个人存款余额3039.7亿元，县域机构个人存款余额1493.34亿元，占全省个人存款余额49.12%，县域机构对全行个人存款增长举足轻重，县域强则全省强。
三、河北省建行县域机构个人存款特征分析
（一）县域机构个人存款增增幅大于城区机构，但沿海县域个人存款发展速度较慢。
通过河北省建行所辖二级分行县域机构与城区机构个人存款比较，2013、2014年县域机构个人存款增幅分别为10.69%、8.69%，城区机构个人存款增幅分别为8.39%、3.83%，县域个人存款增幅均大于城区机构。2014年县域机构个人存款新增95.89亿元，行内贡献度73.62%，较上年提升18.92个百分点，支撑作用日益明显。
河北划分为三个城市群，环首都城市群包括承德、张家口、廊坊、保定；冀中南城市群包括石家庄、衡水、邯郸、邢台；沿海城市群包括唐山、秦皇岛、沧州。
2013、2014年环首都县域个人存款增幅分别为12.5%、10.13%，冀中南县域个人存款增幅分别为8.16%、10.20%，沿海县域机构增幅11.26%、4.51%，环首都和冀中南县域个人存款发展较快，沿海县域个人存款发展较慢。
（二）县域专业市场产品渗透率低。
据不完全统计，目前全国共有专业市场近2万个，商户约930万户。河北是专业市场大省，达4011个，形成了一批在全国具有影响力的特色市场，其中分布在县域的示范产业集群占总数的87%。如辛集皮革、永年标准件、安平丝网、清河羊绒、白沟箱包等。调查发现，在产业集群发达县域河北省建行产品和服务市场占比低，与同业相比个人存款占比和位次不断下降。POS、转账电话等结算机具覆盖率仅16%，个别市场个别产品甚至是零覆盖。实地调查辛集皮革、永年标准件、安平丝网三个专业市场，发现河北省建行在结算机具在辛集皮革城覆盖率为0，永年标准件、安平丝网专业市场覆盖率约在18%左右。
（三）县域机构个人存款波动率小于城区机构，但存在较强的季节性特点
对比县域和城区机构个人存款时点走势，县域机构个人存款波动率小于城区机构，但因受外出务工人员返乡、旅游旺季等因素影响，呈现一定的季节性特点。2014年2至3月份和8至9月份，出现全年个人存款峰值，2014年2月、3月存款为最低点约为1550亿元，2014年8月、9月存款为最高点约1630亿元，后期均呈小幅下滑趋势。
（四）县域个人活期存款增速放缓，存款理财化趋势明显
2014年河北省建行县域机构个人活期存款增长幅度为18.24%，较2013年度下降了15.9个百分点，增速放缓。
2014年河北省建行县域机构基金、理财、保险、国债、贵金属、证券第三方存管等投资理财日均新增较上年提升7.75个百分点。随着资本市场的发展，财富管理类产品的普及程度和可选范围不断加大，县域机构个人客户金融资产的“去存款化”速度加快。随着利率市场化，客户投资渠道的扩大，存款理财化趋势将更加明显。
四、河北省建行县域机构渠道特征分析
（一）县域机构布局未全覆盖，渠道建设仍有发展空间
截止2014年末，河北省建行在130个县市中，只有109家县域机构，共有329网点，占比36.19%，强乡富镇中只有11个网点，占比1%，主要集中在燕郊、白沟等地，大部分县域支行只有一至两个网点，使得河北省建行业务无法覆盖全部县域和乡镇，网点布局不尽合理，城区网点在四行城区机构中的占比为28.6%，但县域网点仅占四行县域机构总量的19.2%，部分城区低效网点尚未得到调整。河北省建行县域自助银行主要在城区，重点乡镇自助银行覆盖度不高，尤其冀中南产业集群乡镇，河北省建行网点覆盖面低。按照人民银行要求，河北省建行积极布放助农取款点，截至2014年末，河北省建行共设立1112个，但经过实地调查发现，在助农取款点，河北省建行业务功能单一，客户使用率低。
2014年助农取款交易量为20.6万笔，助农取款金额为710万元，助农商户取款交易量、交易额等主要指标与农行、中行差距较大。
（二）县域机构电子银行渠道替代效应更为明显，但电子渠道账务性交易占比仍落后系统平均水平。 随着互联网对银行业务的深度渗透，个人客户更多选择通过网上银行和手机银行等非柜面渠道办理业务。
2012年至2014年期间，县域客户电子银行账务性交易量逐年上升，其中个人网上银行和手机银行交易量增长势头迅猛，较2012年分别增长180.52%和192.05%，比城区行增幅明显。一方面存在县域机构物理网点不饱合的客观现状，同时伴随着近二年互联网、移动支付等先进技术的广泛应用，电子银行渠道作为延伸县域金融的服务触角切实发挥了较为重要的作用。
县域电子银行客户账务交易量虽呈现上升趋势，但整体占比落后于城区机构水平，2012-2014年县域机构电子银行交易量上升比较缓慢，每年的占比分别为33.27%、33.95%、36.86%，城区机构电子银行交易量每年占比分别为66.73%、66.05%、63.14%，由此可见县域电子银行交易量尤其是手机银行，仍有较大拓展空间。
同时注意到不同年龄段，使用电子银行占比各不相同，18岁至30岁电子银行渠道占比38.03%，30岁至45岁电子银行渠道占比为42.34% 45岁至60岁电子银行渠道占比为15.46%，其余岁数占比为4.17%，反映出年轻客户比较容易互联网等先进技术，应主动营销该占比较大年龄段客户使用河北省建行电子银行，增强客户粘性。
五、相关发展建议
（一）依托区域经济，加强公司联动，发展个人存款业务。依照京津冀协同发展与城镇化带来的优质对公客户资源，尤其是沿海县域引进对公客户多，公私联动批量化开展个人业务，加快推进沿海县域个人存款增长。
（二）依靠产业集群夯实客户基础。分析县域客户特点，开展针对性营销。对于经济发达县域和产业集群示范县域要加大营销力度，以产业集群为依托，依靠上下游客户群，提高河北省建行产品渗透力度，带动个人存款增长。
（三）依据存款波动特点，开展针对性营销。县域机构需进一步抓住外出打工返乡、旅游消费等群体，进一步把握好每年关键时段、节点，适时推出契合度较高的专属产品对流入河北省建行资金进行承接。
（四）深掘客户不同的金融需求。城镇化过程中由于拆迁补偿、更多工作机会等多种原因，会带来居民收入较大幅度增加，使得区居民的投资理财需求增加，这将直接带来理财、消费贷款、保险、证券投资、基金投资、债券投资等各种投资理财需求。
（五）优化网点布局，加大县域渗透力度。加强县域网点建设，完善各种交易渠道扩大服务辐射范围。点面结合，布渠道、铺网络，扩大覆盖面。要调整网点区域结构，优化物理渠道布局，对于城区无发展潜力的低产低效网点要加快向县域迁移改造，充分利用现有营业网点，特别是要通过自助设备、转账电话、助农取款点等低成本渠道，抢占县镇个人存款市场。
（六）构建完善的电子银行产品服务，提升客户体验感。将银行产品从线下到线上的迁移，对具备条件的产品都要向线上迁移，新产品要优先在电子渠道部署，充分利用线上线下渠道为客户提供全方位全时段服务。加大电子银行创新力度，不断丰富电子银行应用场景，努力打造和完善个人客户金融生态系统，满足客户需求。切实做好善融商务推广，打造跨界服务新亮点。调整发展思路，充分发挥银行结算支付优势。