上个月(时间为2.16—3.15,以下同),由于春节放假,实际交易日从2月22日开始,在此期间,上证指数从3149.13点起步,至3月4日达到最高点3253.20点,3月15日收盘3121.51点,月度微跌0.8%。由于振幅较小,各个板块表现整体来说差距不大,基金收益差距缩小,表现最好的基金收益为2.42%,而最差基金亏损3.63%。相比较此前动辄10%以上的差距,这个数字相对来说小很多。就总体表现来看,股票型方向基金中仅有5%的基金实现正收益,表现较差。债券型基金业绩较好,在123只债券型基金中,只有10只基金亏损。
　　
　　业绩前三名基金点评
　　上个月,大部分股票方向基金表现不太理想,实现正收益的基金不是很多。其中,金鹰中小盘收益率为2.42%,排名第一,诺安成长和嘉实主题精选分别以2.00%、1.84%的收益率,名列二、三位。
　　
　　金鹰中小盘:受益两只个股大涨
　　“以75%的股票投资比较基准+25%的债券投资比较基准”的金鹰中小盘,属于稳健成长型基金。就上个月整体情况来看,该基金的前10大重仓股中,有8只股票表现很“平庸”,有的甚至亏损,但在基金净资产比例排名第4位的上海莱士和第6位的洪都航空表现抢眼,拉升了其业绩。上个月内,作为医药股的上海莱士由于受产品价格上调因素的影响,股价上涨了16.87%,洪都航空股价上涨了10.23%。
　　
　　诺安成长:浦发银行帮大忙
　　成立于2009年3月的诺安成长投资风格为价值投资,其前10个重仓股名单中,有8只个股属于金融行业。不过与金鹰中小盘相同的是,其10只重仓股有9只股票表现一般,而让其上个月受益为正的最大功臣是浦发银行。受中国移动入股浦发银行的影响,该股价格在上个月涨了5%。
　　
　　嘉实主题精选:赢在电力股
　　嘉实主题精选基金成立于2006年7月,投资风格属于稳健成长型。重仓电力股是其上个月业绩表现较好的重要原因。受行业经济度回升影响,基金重仓的电力股荣信股份、许继电气股价在上个月内,涨幅分别为8.84%、13.25%。
　　业绩后三名基金点评
　　上个月,95%的股票型基金亏损,整体表现较差。在成立时间超过三个月的基金中,宝盈策略收益率为-3.63%,排名倒数第一。深成ETF与广发小盘收益率同为-3.41%,但因其今年以来收益率比广发小盘差,所以深成ETF排名倒数第二。
　　
　　宝盈策略:被“淹”在白酒里
　　于2007年1月成立的宝盈策略,其投资风格为增值型。白酒行业一直是春节前市场加仓的热点,但今年的白酒股摆了投资者“一刀”,从春节前就开始绵绵下跌无崛起。统计期间,宝盈策略重仓的泸州老窖、五粮液下跌幅度分别为14.9%、10.9%。
　　
　　深成ETF:栽在四只股票上
　　成立刚刚3个多月的南方深成ETF,在上个月的基金收益排名中,以-3.41%的损失位列倒数第二位,而其今年以来的亏损额更是高达12.54%。把其拉入业绩深渊的“功臣”主要有四个,即吉林敖东、盐湖钾肥、五粮液、泸州老窖。作为广发证券的影子股,吉林敖东在经过前期大涨后开始了下跌,统计区间内跌幅为12.30%。同期,盐湖钾肥、五粮液、泸州老窖的跌幅都在7%以上。
　　
　　广发小盘:“煤炭兑酒”抹黑了脸
　　成立于2005年2月的广发小盘,以成长型投资风格见长。不过,从其重仓的煤炭股和白酒股市场表现来看,其上个月的业绩不但未见长,还下跌了3.41%。上个月内,其重仓的三只煤炭股国阳新能、潞安环能、西山煤电股价分别下跌了9.14%、7.72%、4.72%,而在其净资产比例排名中位居第4的泸州老窖,其股价跌幅更是高达14.9%。