加油站销量影响因素模型及实证分析

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   摘 要: 通过选取位置、车流和品牌等影响加油站销量的三方面因素建立加油站销量的实证模型,针对某一局域市场获取数据进行实证检验。结果表明,不同地理位置、车流大小、进站率和加油站人员数量等会对加油站销量带来重要影响,据此推断和预测加油站的销量,有助于对不同对加油站的定位和竞争管理。
  关键词: 加油站销量 影响因素 实证模型 品牌管理
  成品油市场开放程度越来越高,整个行业的竞争将越来越激烈,在激励的市场竞争中,了解竞争对手非常重要,为此要进行大量的市场调研,而预估竞争对手销量是竞争调查的关键和核心。本文基于某一局域市场,从实证的角度来探讨影响加油站销量的因素,给出一个基本分析框架,为预测加油站销量提供依据和基准。
  一、加油站销量的预估模型
  一般而言,影响加油站销量的因素包括位置、车流和品牌三个方面。
  1位置。位置是影响加油站销量的决定性因素,50%程度上决定了一个加油站的销量和规模。我们一般把加油站位置分为城区、郊县、国道、省道和高速口5类,这5类加油站的顾客群体不一样,销量和规模也各有不同。
  2车流。车流是影响加油站销量的直接因素,它影响着加油站30%销量。一般位置和车流相互作用和影响,位置好的油站总体车流也会比较大,比如城区道路的车流量会大于郊县,位置决定了宏观车流,相同道路位置情况下的车流差别很大。这里的车流我们侧重于微观车流,也就是具体某个加油站门前具体的车流量。
  3,品牌。品牌是影响加油站銷量的人的因素,它一般影响加油站20%的销量,这是差异化竞争的具体体现。不同竞争主体用不同的品牌参与竞争,确立在顾客心中不同的品牌地位。品牌的影响力主要体现在3个方面:首先是品牌给予顾客的形象,包括VI(视觉形象)等内容,他是竞争主体给顾客的直观印象;其次是品牌提供的服务,他是对顾客直接和潜在需求的满足,需求满足程度直接决定了顾客对品牌的评价,直接决定了顾客对品牌的价值认知;最后是品牌赋予顾客的体验,这是在互动中顾客形成的心理感受,它从心理层面上决定了顾客对品牌的认可程度。
  综上所述,本文基于位置、车流和品牌三个方面的因素来实证分析加油站销量,并建立市场预测与销量评估的基准。
  二、加油站销量的实证分析
  (一)实证分析的范围和数据来源
  1实证范围选取:实证分析我们取数某一局域市场,这一市场处于发达经济圈。经济发达程度对加油站销量有着至关重要的影响,这一局域市场的市场容量处于500万吨的级别,下文所有数据是对发达经济圈市场的展现。我们取数的这一局域市场有800多座加油站,参与竞争的品牌涵盖了所有的主流供应商,包括中石化、中石油、中海油、中化、壳牌和他们的合资供应商,同时还包括各个地方品牌以及当地政府主导的品牌。这一取数范围具有广域特征,供应商具有高度的代表性。
  2实证数据来源:我们取数以某一在该市场广域分布的品牌为基础,该品牌是该市场的主流供应商,并且我们也参考了其他供应商的数据,同时我们假定所有供应商在相同的商品规律下运作。我们的取数都以2019年的市场数据为基础,不做任何修正。
  (二)位置对加油站销量的影响
  根据分类惯例和顾客群体的差异,我们把位置分为城区、郊县、国道、省道和高速口5类,并以此为基础来实证分析加油站的销量和规模。我们调取该局域市场的销售数据,并对加油站位置进行分类,分类汇总之后显现出位置对加油站销量的绝对影响,数据请见表1。
  从表1中我们可以看到,城区站的销量最大,平均年销量将近9000吨,年均加油30多万人次。这是一个庞大的加油量,这样的加油站毫无疑问就是流动的银行,对一个企业来讲拥有这样的加油站就会拥有充沛的现金流。城区站拥有密集的人流和车流,是消费最为集中的地方,油品消费也拥有惊人的市场。
  处于第二位的是高速口的加油站,平均年销量为6773吨,年均加油人次超过23万人次。高速口加油站销量比较高,有两个方面的原因,一方面高速是车流密集的地方,因此高速口加油站一般都拥有较高的销量;另一方面高速口加油站柴油销量占比高,一般加油站汽油柴油销量比为75:25,但是高速口加油站汽油柴油销量比会达到60:40,柴油占比明显高于市场的平均水平,而柴油车的单次加油量会显著高于汽油车,这也是高速口加油站销量较大的另一个原因。位置对高速口加油站销量的影响还有一个有趣的现象,那就是高速上口的加油站销量好于高速下口加油站的销量,上口加油站销量一般高于平均水平20%,也即高速上口加油站销量平均能达到8100吨的水平,而下口加油站销量要低于平均水平20%,高速上口和下口加油站销量要相差40%左右。这与人们的消费习惯有关,一般都是加完油再上高速,下了高速人们并不急于加油。
  国道加油站单站平均销量为5480吨,年均加油人次为18万左右,国道一般为各个地方的主干道路,也是跨区域流动的大动脉,所以销量也比较大,但是随着近年高速公路网的完善和拓展,国道销量有下降的趋势。
  省道加油站单站平均销量4130吨,年均加油人次为14万人次左右。省道一般为某一区域内的连接通路,车流一般,销量也比全网络平均水平要低20%。这类加油站因为大多是流动顾客,销量的波动性很大。
  郊县加油站一般指城郊结合部以及延伸到乡镇地区的油站,这些油站地区处于市场的末端,销量一般比较低,但是与省道加油站不同的是,销量稳定性很高,因为加油站的顾客都是周边居民。
  (三)车流对加油站销量的影响
  位置从宏观上决定了油站的销量,但是在统计中我们也发现,同一类型油站的销量在内部结构上整体呈现正态分布,表2呈现了不同类型油站最高销量与最低销量的分布。
  同一类位置上又是什么影响了油站的销量?我们认为是车流。比如城区加油站销量一般比较大,但是我们发现也有油站销量仅为1309吨,原来该站处于一条断头路上,车流很少。高速口位置油站也有油站销量低到356吨,这个站处于下高速后的一条支路上。郊县加油站一般销量比较低,但是也有油站销量可以达到16734吨。这个站处于于一个郊县新的开发区内,白天有大量人员上班工作,到晚上就基本没有人,虽然他位置不太好,但是因为局部积聚了大量人流和车流,销量仍然可以很大。这就是说明我们预测加油站销量,不仅要考察加油站的位置,同时还要考察加油站的微观车流。   观察加油站门前的车流,一般采用5分钟车流的方法,也即测量5分钟内通过的车辆数,对向车道如果没有隔离带车流按照30%折算计算在内,这样可以得出5分钟通过加油站门口的车辆数,进而可以估计加油站的销量。我们测量了局域市场800座油站中的400座油站,对车流数据进行分析和观察并且建立车流与销量之间的联系。一般将车流分成四个等级,用来评估加油站销量的等级,用以指导经营和竞争就可以了,以5分钟车流来衡量:
  1车流<30辆,车流稀少。这样的道路车辆很少,基本每10秒钟才开过一辆车子,加油站年销量一般低于3000吨/年。这样的油站我们日常管理中归入五级站。
  2车流处于30-50之间,车流一般。这样的道路属于一般道路,车辆有序依次从门前通过,并不密集,加油站年销量一般3000-5000吨。这样的油站我们日常管理中归入四级站。
  3车流处于50-100之间,车流比较大。这样的道路属于交通主干道或者交通要道,车流密集,油站门前车流不断,加油站年销量一般5000-10000吨。这样的油站我们日常管理中归入三级站和二级站。
  4车流>100辆,车流密集。这样的道路属于城区道路或者交通大动脉,车流全天不停息,高峰期甚至拥堵导致交通瘫痪,加油站年销量一般都超过10000吨。这样的油站我们日常管理中称为一级站,这是我们管理和竞争中的重型加油站。
  通过测门前的车流就能对一个加油站的销量规模做出大致的判断。
  (四)品牌对加油站销量的影响
  品牌对加油站销量的影响体现包括形象、服务和顾客体验等方面,本文重点需要挖掘出品牌变量,从而用这些变量来预测不同品牌加油站的销量,这样的品牌变量有两个:进站率和加油站人员数量。
  1進站率对加油站销量的影响。不同品牌的加油站对顾客的吸引是不同的,集中体现在进站率这个指标上,进站率集中体现了一个品牌在市场中的竞争力。在测5分钟车流的时候同时会测量进站的车辆数,进站车辆数除以5分钟车流数,这样就会得出每个站的进站率,根据这个进站率我们就可以判断该油站的销量区间。
  (1)进站率<5%,比较低的水平,该油站对顾客的吸引力不强,顾客有很强的需要了才会进去加油,相同位置和车流情况下,这样的油站销量比平均水平要低20-30%;
  (2)进站率处于5-10%之间,进站率一般,该站对顾客有一定的影响力,有需要时或者方便是都会去加,相同位置和车流情况下,这样的油站销量处于平均水平;
  (3)进站率处于10-15%之间,进站率良好,该站对顾客留下了比较好的印象,这样的油站销量比平均水平要高10-30%;
  (4)进站率>15%,进站率极佳,顾客对该站产生了高度的认同,对该站油品质量和品牌服务高度认可,相同位置和车流情况下,这样的油站销量比平均水平要高30%以上。
  2 人员安排估测加油站销量。从人员工资到人员数量,其中关键是人员数量和安排,加油站的配员安排80%取决于油站销量,这就得出了一个通过人员数量来预估加油站销量的方法。
  本文梳理了行业内的通行人员配备规律,确定了一个人均劳效的概念。人均劳效指的是加油站一个人平均一年的加油量,从行业的标准来看,标杆标准是700吨/人/年,也就意味着一个人一年要加700吨的油,这样我们就可以根据油站配员数量来预估加油站销量。比如如果我们调查一个站,该站配备了10人,那么这个油站的销量大致在700*10=7000吨/年的水平,会有上下10%的波动,这是行业标杆水平。
  同品牌由于管理和历史上的差异,人员配备会有很大的不同,因此人员劳效也会很不一样。比如某国有品牌随着国资委对管理效率和经营效益的严格要求,人均劳效要求比较高,会向行业标杆靠近甚至试图超越行业标杆,那么该品牌油站的销量就应该按照行业标杆配员来进行预测;对一些私营品牌或者管理水平一般的品牌,甚至有些供销社集体性质的油站,由于历史原因养着大批的人,那么他们的劳效水平就要打折扣,有时甚至要打7折。比如相同配员10人的加油站,按照行业标杆标准预测应该是7000吨销量左右,如果是供销社这类具有厚重历史背景的市场主体,销量预测甚至要打7折,7000*07=4900吨/年的水平。
   不同品牌人均劳效水平有差异,也有相应的经验数据,这个数据可能在更广阔的市场不具有普适性,但是这种根据油站配员来判断油站销量的方法具有普适性。
  通过建立加油站影响因素的模型选取特定区域的数据,我们通过位置、车流和品牌三个方面的实证分析,明确了估测加油站销量的基本视角和估测方法,对不同加油站进行了划分和验证了这些因素对加油站销量影响的大小。
  三、结论
  我们根据局域市场的实际调研和统计梳理,对加油站销量的影响因素进行了实证分析,基本结论如下:
  第一,位置、车流和品牌是影响加油站销量最大的三个因素。位置从宏观上决定了加油站的销量,我们从5大类位置来看,城区站销量最大,年销量平均在9000吨左右,高速口加油站年平均销量在6800吨左右,而且高速上口站比下口站销量要高将近40%,国道加油站年平均销量在5500吨左右,省道加油站平均销量在4100吨左右,郊县加油站销量最低,平均为3800吨。不同位置加油站销量呈现不同的变化趋势,城区站由于公共交通以及城市外扩,销量保持稳定但部分地区出现下滑势头;上升势头最明显的是郊县加油站,它受益于城市化的扩展以及国家乡村振兴战略的推行;高速加油站由于对生活节奏加快,销量成稳步上升态势;国省道加油站销量平稳增长,但是市场的波动性很大。
  第二,通过测5分钟车流能估测加油站的销量等级。5分钟车流低于30辆的年销量一般低于3000吨,是低效站,以节约成本为主;高于100辆的年销量一般高于10000吨,是重型站点;中间以50辆为分界线,50辆以上的年销量一般超过5000吨,要充分挖掘市场潜力或者列为重要竞争站点。
  第三,进站率和油站配员是两个最重要的品牌变量,通过进站率和油站配员两个变量可以估测品牌对加油站销量的影响。在进站率方面,低于5%的进站率,油站对顾客吸引力低,销量要打7-8折;进站率高于15%,销量要在平均水平之上乘以13的系数;10%的进站率,销量基本处于市场平均水平。同时,可以根据油站配员来估测油站销量,以行业的人均劳效标杆水准700吨/人/年来测算,乘以配员数量就可以测算出油站的销量规模,不同品牌人均劳效略有差异。
  综合来看,通过考察加油站所处的位置、测量加油站门前的车流和进站率以及询问油站配员情况,就可以比较准确地判断加油站的销量。
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  〔曹英,中石化碧辟(浙江)石油有限公司〕
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