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摘要 本文通过对建陶产业从完全分散性产业状态到分散性产业状态，最后到寡头联合性产业状态等发展阶段的分析，明确了现阶段建陶产业处于由分散性产业状态到寡头联合性产业状态的关键阶段。在回顾中国建陶产业内部六大基本力量：业内竞争、新进入者、替代品威胁、供应商力量、市场的力量、相关利益者等状况的同时，初步揭示了行业的各种力量对比和宏观经济环境的共同作用，阐述了服务业对建陶产业结构调整由“成本创新”向“价值创新”推动的重要意义。
关键词 建陶产业，六大基本力量，结构调整
1前 言
中国建陶行业二十年的现代化历程，经历了从小到大、从弱到强的过程，已发展成世界建陶大国,目前正处于由“分散性产业”向 “寡头联合性状态”过渡的关键时刻。而最核心的问题是宏观需求变化与行业结构调整加剧的矛盾，诱发了建陶行业力量版图长期积累后的失衡，形成了产业结构的剧烈调整期。
2建陶产业发展的规律及特点
2.1 建陶产业发展的规律及目前的产业进程
产业发展进程可分为完全分散性产业状态、分散性产业状态，以及寡头联合性产业状态，由分散到集中、由弱小到成熟的产业发展历程。其核心是产业效率不断提升，高效主流企业发展成长的过程。产业发展的前期，通过市场化竞争，产业资源自发地向高效率的企业聚集，主流强势企业在力量增长到足够大时，会主动地通过产业环境和产业资本来控制产业的发展。其发展路线为：控制产业规模产能；控制产业链核心的、盈利能力最强的环节，扩大销售渠道，形成强大的产销规模效益；控制产业发展环境和产业资本。
国内建陶行业也因循产业的发展规律前行。在发展的各阶段中，产业基本力量都在多向地推动产业的发展。建陶行业内部六大基本力量为：业内竞争、新进入者、替代品威胁、供应商力量、市场的力量、相关利益者等，相互促进、相互制约、彼此消长。当产业基本力量失衡的内因与宏观经济出现波动的外因叠加时，就形成产业结构的剧烈调整。建陶产业发展路线见图1。
在“完全分散性状态”发展阶段，大多建陶企业从零起步，实力和经营都处在初始阶段，而相关的六大基本力量也处于很弱小的状态。如建陶大发展的20世纪80年代中后期至90年代中，市场需求强烈，业内竞争宽松，配套行业蓬勃发展。经过不甚激烈的市场竞争，建陶行业中六大基本力量开始分化，慢慢地向部分强势企业（品牌）积累；大企业（品牌）的雏形隐约可见，如新中源、新明珠、诺贝尔、唯美、东鹏、斯米克、欧神诺等强势品牌纷纷登场。这时形成了建陶企业（品牌）的强弱分明、强弱并存的局面。这阶段的核心业态是大型制造企业形成，产业资源开始向大型制造企业集聚。
“分散性状态”阶段的标志性事件是行业生产能力过渡膨胀后向需求平衡回归，主流企业逐步获得行业的导向权。市场容量不再能容纳过剩的生产能力，各企业（品牌）间必须在各细分市场上正面对决。20世纪90年代中后期，建陶市场在产品战、渠道战、营销战中苦拼近十年；建陶基本力量在向制造商聚集的同时，市场的力量成长得更快。大型流通企业的发展改变了建陶行业的力量版图。同时，内功练得强，而又善于控制结盟市场力量的大型制造企业借力高速发展，进一步抢占各个细分市场。大型制造企业在“震动筛分”阶段发生重要分化，并完成由“大”到“强”的转变。
“寡头联合性状态”阶段预示产业进入成熟期，随着又“大”又“强”的建陶制造企业、流通企业的出现，寡头企业获得行业的核心地位。各大寡头企业的品牌占领各大中小城市的广告牌；在家装、超市、工程等渠道，来来去去都是那几个品牌的比拼；寡头品牌永远占据各大市场最好最大的展厅。这时寡头企业（品牌）的力量已经控制了主流的渠道和市场，真正成为市场发展的主导力量。其他的力量进一步聚集在寡头企业（品牌）的产业链上，形成“强强联合”。而被边缘化的企业（品牌）的力量会越来越虚弱，部分弱小企业（品牌）被迫出局，或成为强势企业的兼并对象。产业进入稳定期和成熟期，“巨无霸”般的寡头企业的产生是寡头联合性产业阶段的业态标志。
2.2 现阶段建陶产业六种基本力量的分析
2.2.1建陶产业的内部竞争状况
建陶行业目前的竞争呈现三个特点：
（1） 生产能力持续多年高速增长，达到历史高峰。
自1993年起，中国建陶产品的产量就超过意大利、西班牙，坐上了世界建陶业的头把交椅，产量连续十四年居世界之首。2007年，中国建陶产量更是创纪录的达到50亿平方米，占了全球总产量的二分之一以上。表1为1997～2007年中国建陶产量的统计数据。
（2） 建陶制造技术日益成熟，形成以佛山为代表的强势产业集群，并向全国扩张。
中国建陶强大的基础在于以佛山为代表的强势产业集群形成，佛山建陶迄今已成为一个基础雄厚、产业链完备、辐射面广、从业者众、在海内外享有盛誉，同时极具历史文化传统和地方特色的行业。佛山建筑陶瓷年生产能力达16亿平方米，产量约占全国的34%，占全球的16%；陶瓷机械约占全国的80%，陶瓷色釉料约占全国的50%，在全国乃至全球建陶市场上极具影响力。
由于成本、市场、环保等的压力，2007年佛山、华东建陶企业主导了“快速扩张，异地建厂”的产业新布局。其转移方向要么是靠近原料供应地，要么是临近销售市场。具有地缘优势的江西和辽宁法库成为最大的建陶产业落脚地。有近一半的新生产线集中在江西和法库。大多数企业在转移中进行扩张、在转移中增添生产线。同时，新建生产线的生产能力、环保设施、技术水平等方面都与原有的生产线有了较大的提高。
（3） 新旧产能并存交替的白热化竞争阶段，产能增长高于需求增长。
在2006～2008年的建陶企业生产能力转移中，华东、佛山、山东、福建等产区有近200条生产线被关闭，而且还有100多条生产线计划关闭。与此同时，江西、湖南、湖北、河南、山西、内蒙古、辽宁、广西、云南、安徽、陕西等地纷纷建起了自己的陶瓷工业园（区），承接从佛山、山东淄博、四川夹江、华东、福建晋江等产区转移的建陶企业。
在2007年50亿平方米的产能基础上，预计新生产线完全投产后再增加10～15亿的生产能力。实际上，还没等新生产线投产，2008年的建陶行业已经出现了开工不足的情况。进入6月份以来，企业销售业绩呈现出明显的下滑态势，不少企业面临库存剧增甚至停产的压力。对于今年的销售淡季，诸多企业采用“停窑调节”的方式来应对，更显示出企业在宏观环境重压下的无奈。
2.2.2市场力量
中国正处于工业化中期，而且中国的城镇化只有发达工业国家的一半，国内建陶产品需求是庞大而长期稳定的。据预测，国内需求量由2007年的45亿平方米逐步上升到75亿平方米左右，而且时间将持续10～20年左右。
建陶产品流通渠道呈现出明显的二元市场和流通结构。中低档市场和消费能力稍弱的地区，传统的经销商依然是主流。主流高端市场的核心是流通商与建陶制造商希望重组“产销”流通的利益链条，形成更紧密的利益关系，在利益整合中提升竞争力。
2.2.3 供应商力量
建陶是典型的“两高一低”企业，对资源的高度依赖决定建陶业无法控制资源性采购的价格。一夜之间，煤炭的价格从每吨750元上升到每吨1250元，熔块、硅酸锆、氧化锌等原辅材料价格也一路飙升。对于建陶企业的中间供应商而言，受制于燃料、原料基本供应商，而没有任何成本的消化能力，无奈只能向建陶企业转嫁。建陶制造企业在与供应商的讨价还价中，处于资源的弱势，基本无法议价，只能承受燃料、原料价格不断上升的现实，形成“涨了还涨”的被动局面。供应商的“无奈”重重地击中了建陶制造企业的软肋。
2.2.4新进入者
建陶产业是投资内增长性很强的行业，这一轮建陶产业竞争的特点之一是没有行业外竞争者的直接介入。建陶行业两大投资的主体主要有建陶强势企业（以华东和佛山企业为主）的产业迁移投资，以及守土企业（山东、法库及四川等本土企业为主）的本土扩大投资。
2007年，上海斯米克公司成功在国内资本市场上市，其引资项目是投资江西丰城的产业基地。外来资本对建陶产业的窥视，带来建陶产业从原始积累阶段向资本扩张的可能性，给业内带来极大的震动。
与华东产区和佛山产区的建陶企业外迁不同的是， 山东、法库及四川等产区的本地企业却迎来发展的机遇期，这几个产区发展较好的本地企业纷纷上马新生产线，成为建陶行业新增产能的来源之一。其中，法库产区计划新增40条生产线，山东产区计划新增70条生产线。
随着各新兴陶瓷产区的崛起，建陶行业的竞争将变成区域间的竞争。先进而实力强的建陶企业的崛起，带动产能聚集及品牌集中，主流品牌逐步控制市场，业内竞争态势日益清晰。
2.2.5替代品威胁
实木地板对陶瓷地面砖的挑战是明显而直接的：2005～2007年，国内实木地板（木地板）累计产量分别为48579296.04平方米、71440877.01平方米和 104264135.21平方米，各年同比增速都超过20%以上。在未来的5～10年内，实木地板产销量将突破1亿平方米。
与建陶2007年50亿平方米的生产量相比，实木地板1亿平方米产销量只占2％左右；而且受到木材使用的控制，产量很难大规模发展。因此实木地板作为建陶的替代品，只能是有影响而无法构成对建陶的重大挑战。
但建陶产品中的升级产品却对传统建陶构成新的挑战，绿色建筑概念给建陶砖类产品提供了机会和挑战。环保型建材如欧神诺的轻质砖以及蒙娜丽莎的超薄建陶砖等已在悄然挑战传统建陶砖类产品。
2.2.6相关利益者
（1） 政府的产业政策和环境保护、节能减排政策
随着环保及节能减排政策力度的加大，国家标准化委员会颁发的《建筑卫生陶瓷产品单位能耗限额》强制标准已经实施，国家环保部制定了完善的环境保护相关制度，对建陶产品制造过程的环保及节能减排提出了更高的要求。建陶企业将因此面临环境标准提高、环保投入增加的风险。
（2） “绿色信贷”、“绿色证卷”等金融政策
环保部门与相关部门联手加紧研究绿色贸易、绿色税收、区域流域环境补偿机制、排污权交易等政策。运用“绿色信贷”、“绿色证卷”等金融政策促进环保政策在经济发展中切实落实。这一切都让建陶企业实实在在地体会到环保政策的压力。
（3） 劳动法和税务监管
随着新《劳动合同法》和《企业所得税法》的实施，使缺失的经营成本不可再回避。建陶企业在经营上的压力日趋增大。
建陶产业结构较简单，呈现出典型的“业内竞争－市场的力量”力量结构。以建筑市场需求为代表的“市场的力量”对建陶行业发展有迅速、直接的作用。影响建陶产业发展的六种力量的影响度对比见表2所示。
2.3 建陶产业链的特性
建陶行业产业链的特点为：1)较典型的垂直产业链，与其他产业关联度很小，没有形成专业化的分工合作，产业链比较封闭。2）产业链较短且封闭性较强，深加工潜力不大。3）对下游产业需求敏感，制造成本内延消化潜力不多，抗风险能力较差。
3 产业进化及产业结构调整
3.1 建陶产业内外压力及调整方向
国内建陶行业面临国内外宏观形势高度不确定性以及行业结构调整不明朗的双重压力，加上建陶行业短小封闭、抗风险能力较差的产业特征，使现阶段建陶产业在内外重压下，发展形势既不清晰，也不稳定。
“成本优势”能支持中国建陶行业由小到大，却不能支持其由大到强。建陶行业的发展应由“成本创新”向“价值创新”转变。从“微笑曲线”的弧形中可看到，中间最低的加工组装制造这段附加价值低，是“中国制造”做得最好的部分。而建陶制造的上下两端，一边是产业起点的“研发、设计、原材料采购”部分，另一边是“品牌营销、销售渠道管理、售后服务”部分。这就是通过“中国创造”的“服务业”部分进行增值的地方。建陶行业应由传统制造业向先进制造业进发，核心特点就是在“硬”的制造业中增加服务业的内容。通过“软”的创新活动，对“硬”的制造业进行增值。
3.2 服务业成分增强产业前段的竞争力
建陶行业前段，与建陶制造相关的服务业发展水平相对较完善。对于建陶企业而言，基础及产品技术研发、产品设计、设备的设计及制造三个方面对建陶企业竞争力的提高起“发动机”的作用。知识产权保护及合作体制的问题较为突出，知识产权保护尤其薄弱。另一方面因采用矩形合作这种多向供给的方式，合作形式停留在简单商业合作上，关联度较为松散，对建陶制造竞争力的提高促进不足。
建陶行业应从两方面入手，解决知识产权保护及合作体制问题，使服务业能有效地增强建陶产业前段的竞争力，成为建陶结构调整的动力。
另外一方面，必须进行合作体制的创新，形成服务对制造的推动机制。建陶企业必须在明确的规划指导下，对服务合作体制聚焦在长期的战略合作，而不是临时零散的商业合作。整合因“需”制宜，主动地协调和整合相关的服务环节，形成完整的体系才能提升建陶企业的竞争力。
3.3 服务业成分延伸产业后段控制
服务业成分通过品牌创新延伸产业后段“品牌营销、销售渠道管理、售后服务”的控制。品牌创新和渠道创新是建陶服务业对制造产业后段增值的关键。也就是说，通过品牌和市场的创新才能带动产业的升级调整。
现阶段，服务业推动品牌提升主要可从三个方面进行：1）调整品牌定位，重整产品结构。扩大品牌的区域市场和细分市场布局，从地域的广度和市场细分渠道的深度来控制市场。2）启动区域品牌，缩小产品销售半径，更快地对市场作出反映；利用物流和服务优势，启动未充分消费的市场，这对于中低档产品尤为重要。3）深化品牌的文化背景，创造消费者需求。
目前，建陶产品的流通渠道呈现出明显的二元市场和流通结构。主流高端市场渠道从交易型渠道向关系型渠道悄然发生变革，核心是流通商与建陶制造商希望重组“产销”流通的利益链条，形成更紧密的利益关系，在利益整合中提升竞争力。建陶服务业主动接受并平衡关系型渠道其中的利益，建立新型稳定的合作方式和利益体系，推动建陶品牌渠道的深化。
建陶服务在市场细分化扩张的过程中，各地的经销商始终在销售一线攻城略地。行业资源向建陶制造商聚集，建陶制造商倾力支持各地经销商。随着主流企业管理、技术、品牌、服务的进一步提高，与经销商合作将实现更大的规模、更高的效率和更好的盈利能力。“寡头经销商+主流企业”将形成更强势的“产业－服务”链条。
4 结语
对于建陶行业来说，现在面临着以下困难：直接的原料、燃料成本上升是长期的，间接人力成本、环境成本上升也是长期的。能否勇于并善于将服务业有效地整合到制造延伸环节中，从“软”的方面推动价值提升，是建陶产业现阶段结构调整的有效方法。而且，建陶行业在由大到强的发展进程中，必须改变增长方式，走服务业推动“中国创造”发展之路，控制“微笑曲线”的两个高端，延伸控制产业链的全程，才能成为建陶的强者。
参考文献
1 (美)迈克尔·波特.竞争优势[M].华夏出版社，1997
2 （美）迈克尔 A·希特（Michael A Hitt）等.战略管理[M].机械工业出版社,2005
3 熊彼特.经济发展理论[M].商务印书馆,2000
4 鲍杰军.中国智式[M].中国建材工业出版社，2008
5 芮明杰等.产业视角的企业战略[M].浙江人民出版社,1999
6 杨建文等.产业经济学[M].学林出版社,2004
7 鲍杰军.中国建陶行业创新产品获利能力分析[J].中国陶瓷工业,2006,5
关键词 建陶产业，六大基本力量，结构调整
1前 言
中国建陶行业二十年的现代化历程，经历了从小到大、从弱到强的过程，已发展成世界建陶大国,目前正处于由“分散性产业”向 “寡头联合性状态”过渡的关键时刻。而最核心的问题是宏观需求变化与行业结构调整加剧的矛盾，诱发了建陶行业力量版图长期积累后的失衡，形成了产业结构的剧烈调整期。
2建陶产业发展的规律及特点
2.1 建陶产业发展的规律及目前的产业进程
产业发展进程可分为完全分散性产业状态、分散性产业状态，以及寡头联合性产业状态，由分散到集中、由弱小到成熟的产业发展历程。其核心是产业效率不断提升，高效主流企业发展成长的过程。产业发展的前期，通过市场化竞争，产业资源自发地向高效率的企业聚集，主流强势企业在力量增长到足够大时，会主动地通过产业环境和产业资本来控制产业的发展。其发展路线为：控制产业规模产能；控制产业链核心的、盈利能力最强的环节，扩大销售渠道，形成强大的产销规模效益；控制产业发展环境和产业资本。
国内建陶行业也因循产业的发展规律前行。在发展的各阶段中，产业基本力量都在多向地推动产业的发展。建陶行业内部六大基本力量为：业内竞争、新进入者、替代品威胁、供应商力量、市场的力量、相关利益者等，相互促进、相互制约、彼此消长。当产业基本力量失衡的内因与宏观经济出现波动的外因叠加时，就形成产业结构的剧烈调整。建陶产业发展路线见图1。
在“完全分散性状态”发展阶段，大多建陶企业从零起步，实力和经营都处在初始阶段，而相关的六大基本力量也处于很弱小的状态。如建陶大发展的20世纪80年代中后期至90年代中，市场需求强烈，业内竞争宽松，配套行业蓬勃发展。经过不甚激烈的市场竞争，建陶行业中六大基本力量开始分化，慢慢地向部分强势企业（品牌）积累；大企业（品牌）的雏形隐约可见，如新中源、新明珠、诺贝尔、唯美、东鹏、斯米克、欧神诺等强势品牌纷纷登场。这时形成了建陶企业（品牌）的强弱分明、强弱并存的局面。这阶段的核心业态是大型制造企业形成，产业资源开始向大型制造企业集聚。
“分散性状态”阶段的标志性事件是行业生产能力过渡膨胀后向需求平衡回归，主流企业逐步获得行业的导向权。市场容量不再能容纳过剩的生产能力，各企业（品牌）间必须在各细分市场上正面对决。20世纪90年代中后期，建陶市场在产品战、渠道战、营销战中苦拼近十年；建陶基本力量在向制造商聚集的同时，市场的力量成长得更快。大型流通企业的发展改变了建陶行业的力量版图。同时，内功练得强，而又善于控制结盟市场力量的大型制造企业借力高速发展，进一步抢占各个细分市场。大型制造企业在“震动筛分”阶段发生重要分化，并完成由“大”到“强”的转变。
“寡头联合性状态”阶段预示产业进入成熟期，随着又“大”又“强”的建陶制造企业、流通企业的出现，寡头企业获得行业的核心地位。各大寡头企业的品牌占领各大中小城市的广告牌；在家装、超市、工程等渠道，来来去去都是那几个品牌的比拼；寡头品牌永远占据各大市场最好最大的展厅。这时寡头企业（品牌）的力量已经控制了主流的渠道和市场，真正成为市场发展的主导力量。其他的力量进一步聚集在寡头企业（品牌）的产业链上，形成“强强联合”。而被边缘化的企业（品牌）的力量会越来越虚弱，部分弱小企业（品牌）被迫出局，或成为强势企业的兼并对象。产业进入稳定期和成熟期，“巨无霸”般的寡头企业的产生是寡头联合性产业阶段的业态标志。
2.2 现阶段建陶产业六种基本力量的分析
2.2.1建陶产业的内部竞争状况
建陶行业目前的竞争呈现三个特点：
（1） 生产能力持续多年高速增长，达到历史高峰。
自1993年起，中国建陶产品的产量就超过意大利、西班牙，坐上了世界建陶业的头把交椅，产量连续十四年居世界之首。2007年，中国建陶产量更是创纪录的达到50亿平方米，占了全球总产量的二分之一以上。表1为1997～2007年中国建陶产量的统计数据。
（2） 建陶制造技术日益成熟，形成以佛山为代表的强势产业集群，并向全国扩张。
中国建陶强大的基础在于以佛山为代表的强势产业集群形成，佛山建陶迄今已成为一个基础雄厚、产业链完备、辐射面广、从业者众、在海内外享有盛誉，同时极具历史文化传统和地方特色的行业。佛山建筑陶瓷年生产能力达16亿平方米，产量约占全国的34%，占全球的16%；陶瓷机械约占全国的80%，陶瓷色釉料约占全国的50%，在全国乃至全球建陶市场上极具影响力。
由于成本、市场、环保等的压力，2007年佛山、华东建陶企业主导了“快速扩张，异地建厂”的产业新布局。其转移方向要么是靠近原料供应地，要么是临近销售市场。具有地缘优势的江西和辽宁法库成为最大的建陶产业落脚地。有近一半的新生产线集中在江西和法库。大多数企业在转移中进行扩张、在转移中增添生产线。同时，新建生产线的生产能力、环保设施、技术水平等方面都与原有的生产线有了较大的提高。
（3） 新旧产能并存交替的白热化竞争阶段，产能增长高于需求增长。
在2006～2008年的建陶企业生产能力转移中，华东、佛山、山东、福建等产区有近200条生产线被关闭，而且还有100多条生产线计划关闭。与此同时，江西、湖南、湖北、河南、山西、内蒙古、辽宁、广西、云南、安徽、陕西等地纷纷建起了自己的陶瓷工业园（区），承接从佛山、山东淄博、四川夹江、华东、福建晋江等产区转移的建陶企业。
在2007年50亿平方米的产能基础上，预计新生产线完全投产后再增加10～15亿的生产能力。实际上，还没等新生产线投产，2008年的建陶行业已经出现了开工不足的情况。进入6月份以来，企业销售业绩呈现出明显的下滑态势，不少企业面临库存剧增甚至停产的压力。对于今年的销售淡季，诸多企业采用“停窑调节”的方式来应对，更显示出企业在宏观环境重压下的无奈。
2.2.2市场力量
中国正处于工业化中期，而且中国的城镇化只有发达工业国家的一半，国内建陶产品需求是庞大而长期稳定的。据预测，国内需求量由2007年的45亿平方米逐步上升到75亿平方米左右，而且时间将持续10～20年左右。
建陶产品流通渠道呈现出明显的二元市场和流通结构。中低档市场和消费能力稍弱的地区，传统的经销商依然是主流。主流高端市场的核心是流通商与建陶制造商希望重组“产销”流通的利益链条，形成更紧密的利益关系，在利益整合中提升竞争力。
2.2.3 供应商力量
建陶是典型的“两高一低”企业，对资源的高度依赖决定建陶业无法控制资源性采购的价格。一夜之间，煤炭的价格从每吨750元上升到每吨1250元，熔块、硅酸锆、氧化锌等原辅材料价格也一路飙升。对于建陶企业的中间供应商而言，受制于燃料、原料基本供应商，而没有任何成本的消化能力，无奈只能向建陶企业转嫁。建陶制造企业在与供应商的讨价还价中，处于资源的弱势，基本无法议价，只能承受燃料、原料价格不断上升的现实，形成“涨了还涨”的被动局面。供应商的“无奈”重重地击中了建陶制造企业的软肋。
2.2.4新进入者
建陶产业是投资内增长性很强的行业，这一轮建陶产业竞争的特点之一是没有行业外竞争者的直接介入。建陶行业两大投资的主体主要有建陶强势企业（以华东和佛山企业为主）的产业迁移投资，以及守土企业（山东、法库及四川等本土企业为主）的本土扩大投资。
2007年，上海斯米克公司成功在国内资本市场上市，其引资项目是投资江西丰城的产业基地。外来资本对建陶产业的窥视，带来建陶产业从原始积累阶段向资本扩张的可能性，给业内带来极大的震动。
与华东产区和佛山产区的建陶企业外迁不同的是， 山东、法库及四川等产区的本地企业却迎来发展的机遇期，这几个产区发展较好的本地企业纷纷上马新生产线，成为建陶行业新增产能的来源之一。其中，法库产区计划新增40条生产线，山东产区计划新增70条生产线。
随着各新兴陶瓷产区的崛起，建陶行业的竞争将变成区域间的竞争。先进而实力强的建陶企业的崛起，带动产能聚集及品牌集中，主流品牌逐步控制市场，业内竞争态势日益清晰。
2.2.5替代品威胁
实木地板对陶瓷地面砖的挑战是明显而直接的：2005～2007年，国内实木地板（木地板）累计产量分别为48579296.04平方米、71440877.01平方米和 104264135.21平方米，各年同比增速都超过20%以上。在未来的5～10年内，实木地板产销量将突破1亿平方米。
与建陶2007年50亿平方米的生产量相比，实木地板1亿平方米产销量只占2％左右；而且受到木材使用的控制，产量很难大规模发展。因此实木地板作为建陶的替代品，只能是有影响而无法构成对建陶的重大挑战。
但建陶产品中的升级产品却对传统建陶构成新的挑战，绿色建筑概念给建陶砖类产品提供了机会和挑战。环保型建材如欧神诺的轻质砖以及蒙娜丽莎的超薄建陶砖等已在悄然挑战传统建陶砖类产品。
2.2.6相关利益者
（1） 政府的产业政策和环境保护、节能减排政策
随着环保及节能减排政策力度的加大，国家标准化委员会颁发的《建筑卫生陶瓷产品单位能耗限额》强制标准已经实施，国家环保部制定了完善的环境保护相关制度，对建陶产品制造过程的环保及节能减排提出了更高的要求。建陶企业将因此面临环境标准提高、环保投入增加的风险。
（2） “绿色信贷”、“绿色证卷”等金融政策
环保部门与相关部门联手加紧研究绿色贸易、绿色税收、区域流域环境补偿机制、排污权交易等政策。运用“绿色信贷”、“绿色证卷”等金融政策促进环保政策在经济发展中切实落实。这一切都让建陶企业实实在在地体会到环保政策的压力。
（3） 劳动法和税务监管
随着新《劳动合同法》和《企业所得税法》的实施，使缺失的经营成本不可再回避。建陶企业在经营上的压力日趋增大。
建陶产业结构较简单，呈现出典型的“业内竞争－市场的力量”力量结构。以建筑市场需求为代表的“市场的力量”对建陶行业发展有迅速、直接的作用。影响建陶产业发展的六种力量的影响度对比见表2所示。
2.3 建陶产业链的特性
建陶行业产业链的特点为：1)较典型的垂直产业链，与其他产业关联度很小，没有形成专业化的分工合作，产业链比较封闭。2）产业链较短且封闭性较强，深加工潜力不大。3）对下游产业需求敏感，制造成本内延消化潜力不多，抗风险能力较差。
3 产业进化及产业结构调整
3.1 建陶产业内外压力及调整方向
国内建陶行业面临国内外宏观形势高度不确定性以及行业结构调整不明朗的双重压力，加上建陶行业短小封闭、抗风险能力较差的产业特征，使现阶段建陶产业在内外重压下，发展形势既不清晰，也不稳定。
“成本优势”能支持中国建陶行业由小到大，却不能支持其由大到强。建陶行业的发展应由“成本创新”向“价值创新”转变。从“微笑曲线”的弧形中可看到，中间最低的加工组装制造这段附加价值低，是“中国制造”做得最好的部分。而建陶制造的上下两端，一边是产业起点的“研发、设计、原材料采购”部分，另一边是“品牌营销、销售渠道管理、售后服务”部分。这就是通过“中国创造”的“服务业”部分进行增值的地方。建陶行业应由传统制造业向先进制造业进发，核心特点就是在“硬”的制造业中增加服务业的内容。通过“软”的创新活动，对“硬”的制造业进行增值。
3.2 服务业成分增强产业前段的竞争力
建陶行业前段，与建陶制造相关的服务业发展水平相对较完善。对于建陶企业而言，基础及产品技术研发、产品设计、设备的设计及制造三个方面对建陶企业竞争力的提高起“发动机”的作用。知识产权保护及合作体制的问题较为突出，知识产权保护尤其薄弱。另一方面因采用矩形合作这种多向供给的方式，合作形式停留在简单商业合作上，关联度较为松散，对建陶制造竞争力的提高促进不足。
建陶行业应从两方面入手，解决知识产权保护及合作体制问题，使服务业能有效地增强建陶产业前段的竞争力，成为建陶结构调整的动力。
另外一方面，必须进行合作体制的创新，形成服务对制造的推动机制。建陶企业必须在明确的规划指导下，对服务合作体制聚焦在长期的战略合作，而不是临时零散的商业合作。整合因“需”制宜，主动地协调和整合相关的服务环节，形成完整的体系才能提升建陶企业的竞争力。
3.3 服务业成分延伸产业后段控制
服务业成分通过品牌创新延伸产业后段“品牌营销、销售渠道管理、售后服务”的控制。品牌创新和渠道创新是建陶服务业对制造产业后段增值的关键。也就是说，通过品牌和市场的创新才能带动产业的升级调整。
现阶段，服务业推动品牌提升主要可从三个方面进行：1）调整品牌定位，重整产品结构。扩大品牌的区域市场和细分市场布局，从地域的广度和市场细分渠道的深度来控制市场。2）启动区域品牌，缩小产品销售半径，更快地对市场作出反映；利用物流和服务优势，启动未充分消费的市场，这对于中低档产品尤为重要。3）深化品牌的文化背景，创造消费者需求。
目前，建陶产品的流通渠道呈现出明显的二元市场和流通结构。主流高端市场渠道从交易型渠道向关系型渠道悄然发生变革，核心是流通商与建陶制造商希望重组“产销”流通的利益链条，形成更紧密的利益关系，在利益整合中提升竞争力。建陶服务业主动接受并平衡关系型渠道其中的利益，建立新型稳定的合作方式和利益体系，推动建陶品牌渠道的深化。
建陶服务在市场细分化扩张的过程中，各地的经销商始终在销售一线攻城略地。行业资源向建陶制造商聚集，建陶制造商倾力支持各地经销商。随着主流企业管理、技术、品牌、服务的进一步提高，与经销商合作将实现更大的规模、更高的效率和更好的盈利能力。“寡头经销商+主流企业”将形成更强势的“产业－服务”链条。
4 结语
对于建陶行业来说，现在面临着以下困难：直接的原料、燃料成本上升是长期的，间接人力成本、环境成本上升也是长期的。能否勇于并善于将服务业有效地整合到制造延伸环节中，从“软”的方面推动价值提升，是建陶产业现阶段结构调整的有效方法。而且，建陶行业在由大到强的发展进程中，必须改变增长方式，走服务业推动“中国创造”发展之路，控制“微笑曲线”的两个高端，延伸控制产业链的全程，才能成为建陶的强者。
参考文献
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