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万亿级的“蓝海”吸引了众多力量入局,工业品电商产业已步入快车道。
2021年10月9日,首届中国新电商大会在吉林长春举行,会上国家工业信息安全发展研究中心副主任何小龙发布了《新电商研究报告》。报告指出,我国电子商务进入规模快速增长的发展期,聚焦新电商已是势不可挡。从产业端来看,2016年-2020年,我国产业电商B2B市场保持在年同比20%以上的增速,工业电子商务普及率从54%增长到63%,获得稳步发展。
2016年,工业和信息化部印发的《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》明确提出,到2020年,我国工业电子商务交易额突破10万亿元。事实上,这一目标在2019年基本实现。赛迪顾问报告指出,我国工业品电商交易额早在2019年就达到了9.9万亿元,预计到2025年交易额将达到20.1万亿元,年均增长率达12%。
万亿级的“蓝海”吸引了众多力量入局,工业品电商产业已步入快车道。
电商化是必然导向
广东一家制造业的负责人王先生,近几个月来又欣喜又犯难,一方面随着经济复苏,公司业务订单骤增,另一方面,需要采购物品的品类众多、品牌不一,且数量巨大,同时为了赶工期必须尽最大可能压缩物流周期,从哪里才能满足一站式的采购呢?
我国工业品品类繁多,规格参数复杂。传统工业品供应链因上下游链条过长、规格参数不一、信息不透明、上下游企业质量参差不齐等情况,运营效率有待提升。
在传统模式中,采购不畅不仅让采购员心力交瘁,也容易打乱生产节奏。以建筑工程为例,由于施工场景复杂,采购时不仅量大,品类也多种多样,从钻机、焊机到脚手架、防护网,以及各种专业设备,很难只通过几家供应商就备齐所有物资。一般情况下,采购员需要跑十几家店,花费两三天才能找齐商品,如果店里库存不足,工期也会被耽误。
工业品采购并不是一个轻松的活,相比民用消费品,工业品由于使用周期长,更加注重产品质量和服务,同时,工业品行业涉及范围广、中间控制环节多、采购管理成本高等特性,使得工业品采购一直是块难啃的骨头。
随着互联网+的兴起,工业品慢慢迎来电商化转机,更多的工业品企业也开始关注电商、试水电商。
我国工业品电商起步较早,但一直未能形成较为完整的服务体系。2014年前后,随着众多互联网企业开始在工业品电商领域进行布局,以互联网为依托、深度服务工业品流通企业的电商平台正在成为行业未来的发展方向。
工業品电商的兴起,不仅与电商行业整体的迅猛发展有关,也与工业品本身的采购“难”有着直接的关系。一方面传统线下贸易渠道开发成本不断上升,使得更多的企业面临成本压力;另一方面,采购商对于信息的透明度需求越来越强烈。
工业品电商的出现无疑为工业品的采购提供了便利,一方面通过网上交易可以大大提高工业品企业的采购效率,另一方面也为供应商提供了更多的可能。
以非生产性物料(MRO)采购为例,艾媒分析师指出,与传统MRO采购模式相比,MRO电商化采购模式优化了流通环节,使采购过程透明化。MRO电商化采购模式的优势在于供应链稳定性更强,商品丰富度和质量也得到了保证。其在数字化发展背景下,深入挖掘客户需求、提高供需双方匹配精准度、完善产品数据及数据标准等方面优化产业链,促进企业降本增效。
中国是工业大国。随着工业行业逐步进入稳定增长、存量竞争阶段后,在数字化浪潮席卷之下,工业领域全链路的线上化也成为一个必然导向。麦肯锡调研数据显示,企业进行数字化转型可将企业利润率提升9~14个百分点;而数字化采购与供应链将为企业带来1.3~2.5个百分点的利润提升,这恰好约等于工业B2B企业的毛利水平。
近几年来,政策层面也在不断对工业互联网、工业品B2B平台等方面进行规范化指引。
2016年5月,国务院发布《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,为强化工业品B2B平台的应用奠定政策基础;2017年9月,《工业电子商务发展三年行动计划》提出要培育电子商务个性化定制模式;2018年5月,《APP培育工程实施方案》强调扩大工业APP应用规模,着力于推动工业B2B平台行业整体规模的壮大;2019年2月,商务部在《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》中提出要推动生产资料市场与企业开展供需对接;2020年4月,国家发展改革委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》,鼓励形成多层联动的平台,建立跨界融合的数字化生态,为工业B2B平台促进上下游产业链结构优化策略提供政策支持。
政策端不断推进企业电商采购,旨在解决传统采购过程中采购成本高、数据利用率低、采购流程不透明等痛点带来的管理难题,加速阳光采购政策落地。国家从规模以上工业企业和行业骨干企业着手,率先提高线上采购普及度,为中小企业起到模范带头作用,有利于扩大整体工业品电商行业规模。
随着越来越多基于不同发展背景的工业品电商陆续涌现,这个行业正在迎来一个百花齐放的时代。
群雄逐鹿
我国目前已经拥有41个工业大类、207个中类和666个小类,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,生产能力可以辐射周边,甚至更远的市场。
工业电商作为工业互联网落地的有效抓手,对促进制造业数字化、网络化、智能化升级具有重要先导作用。
我国工业品电商市场自2015年爆发以来,涌现了一大批大宗商品类工业电商平台企业,随着技术的发展和商业模式的成熟,市场逐渐冷静。智研咨询发布的《2021-2027年中国工业电商行业市场研究分析及投资战略规划报告》显示:2012年-2015年期间,中国工业电商投融资案例数量逐年增长,至2015年中国工业电商投融资案例数量98件,增长率高达390.00%,达到峰值;2016年起逐年下降,至2019年下降至28件。值得注意的是,2020年,天使轮和Pre-A轮投资数量开始增多,工业电商领域新一轮投资热正在开启。 虽然投融资案例数量自2016年起呈下滑态势,但工业品电商平台展现出巨大活力。艾瑞咨询发布的《2021年中国工业品B2B市场研究报告》显示,2020年,中国工业品市场规模超10万亿元,中国工业品B2B电商市场规模约4700亿元,线上渗透率为4.5%,预计未来5年工业品B2B电商市场规模年复合增长率为30%,到2025年将达到13.2%。
报告称,中国正处于传统产业数字化转型升级的重要阶段,工业品电商行业面临发展路径升级的历史机遇。
万亿级的市场规模必将吸引各类头部企业入局,也吸引了包括阿里巴巴、京东等电商平台加码抢滩布局。如京东工业品、1688工业品牌站、淘宝企业服务、百度爱采购等,各家通过融合新技术新模式,构建数字化和供应链协同,为产业链各环节的效率提升和成本降低创造条件,服务实体经济的发展,助力传统行业改造升级。
2020年在工业品电商领域中,京东工业品以20亿美元的估值進入独角兽行列,震坤行估值18.9亿美元。
经过数年发展,一批聚合信息资讯、系统集成、仓储物流、金融服务等工业服务的工业品电商企业相继涌现,这类企业正在逐渐从单一的线上交易平台转型成为工业服务提供商,参与连接工业全要素。
其中,工业品B2B平台依靠大数据、云计算、区块链、物联网等技术优势,在重要采购环节层层渗透,行业的巨大发展潜力正在源源不断地释放,促使越来越多的企业进入工业品B2B平台领域,争夺市场份额。
工业品不同于传统消费品,不同类型的平台在此过程中各自存在着不同的竞争优势。
工业品电商通过互联网给企业提供非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务,实现工业品领域的信息交换、产品交易,以及其他围绕工业品供应链进行的数字化活动。按照工业电商平台交易的商品类型,将其分为4类,分别是直接物料电子商务平台、MRO电子商务平台、能力资源电子商务平台和综合电子商务平台。
直接物料电子商务平台的交易商品为钢铁、煤炭、石油化工、建筑材料、电子元器件等构成工业品的材料、零部件,交易金额大、价格波动大、应收账款账期长;MRO电子商务平台的交易商品为机电设备、气动元件、办公用品等不直接构成工业品的商品,行业集中度低、采购环节多;能力资源电子商务平台的交易商品为生产加工能力、产品检测能力、仓储能力等;综合电子商务平台的交易商品为各类型工业商品,基本由传统电子商务平台企业搭建,资源汇集能力强。
随着电子商务发展迅速,工业品电商平台也正在发生一系列转变,如交易方式从线下交易向线上交易转变,专业化平台大量使用出现,平台服务专业程度越来越高,平台信息流、业务流、资金流、物流服务逐渐融合。
据工业和信息化部新闻发言人谢少锋介绍,截至2020年6月底,全国有影响力的工业互联网平台已经超过70个,连接的工业设备数量达到了4000多万台(套),服务的工业企业数量超过40万家,工业APP数量超过25万个;全国工业电子商务普及率达到了63%,制造业重点行业骨干企业双创平台普及率超过84.2%。
至2021年3月,全国具有一定影响力的工业互联网平台已超过80个,各种类型的工业APP的数量已超过35万个,有力支撑了产业提质降本增效。
工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖透露,随着互联网加速从消费环节、虚拟领域向生产环节、实体经济领域延伸,我国工业电子商务加速成长。近年来,工业和信息化部遴选了41个工业电商的试点示范项目,持续推进工业电子商务创新发展,在原材料、装备等领域培育了一批交易规模达到百亿级、千亿级的工业电子商务平台。“下一步,我们将在此基础上进一步鼓励大企业积极建设工业电子商务平台,中小企业更好地应用工业电子商务平台。”
很显然,工业品电商赛道已经开启下半场,这将为行业带来更多想象空间。
2021年10月9日,首届中国新电商大会在吉林长春举行,会上国家工业信息安全发展研究中心副主任何小龙发布了《新电商研究报告》。报告指出,我国电子商务进入规模快速增长的发展期,聚焦新电商已是势不可挡。从产业端来看,2016年-2020年,我国产业电商B2B市场保持在年同比20%以上的增速,工业电子商务普及率从54%增长到63%,获得稳步发展。
2016年,工业和信息化部印发的《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》明确提出,到2020年,我国工业电子商务交易额突破10万亿元。事实上,这一目标在2019年基本实现。赛迪顾问报告指出,我国工业品电商交易额早在2019年就达到了9.9万亿元,预计到2025年交易额将达到20.1万亿元,年均增长率达12%。
万亿级的“蓝海”吸引了众多力量入局,工业品电商产业已步入快车道。
电商化是必然导向
广东一家制造业的负责人王先生,近几个月来又欣喜又犯难,一方面随着经济复苏,公司业务订单骤增,另一方面,需要采购物品的品类众多、品牌不一,且数量巨大,同时为了赶工期必须尽最大可能压缩物流周期,从哪里才能满足一站式的采购呢?
我国工业品品类繁多,规格参数复杂。传统工业品供应链因上下游链条过长、规格参数不一、信息不透明、上下游企业质量参差不齐等情况,运营效率有待提升。
在传统模式中,采购不畅不仅让采购员心力交瘁,也容易打乱生产节奏。以建筑工程为例,由于施工场景复杂,采购时不仅量大,品类也多种多样,从钻机、焊机到脚手架、防护网,以及各种专业设备,很难只通过几家供应商就备齐所有物资。一般情况下,采购员需要跑十几家店,花费两三天才能找齐商品,如果店里库存不足,工期也会被耽误。
工业品采购并不是一个轻松的活,相比民用消费品,工业品由于使用周期长,更加注重产品质量和服务,同时,工业品行业涉及范围广、中间控制环节多、采购管理成本高等特性,使得工业品采购一直是块难啃的骨头。
随着互联网+的兴起,工业品慢慢迎来电商化转机,更多的工业品企业也开始关注电商、试水电商。
我国工业品电商起步较早,但一直未能形成较为完整的服务体系。2014年前后,随着众多互联网企业开始在工业品电商领域进行布局,以互联网为依托、深度服务工业品流通企业的电商平台正在成为行业未来的发展方向。
工業品电商的兴起,不仅与电商行业整体的迅猛发展有关,也与工业品本身的采购“难”有着直接的关系。一方面传统线下贸易渠道开发成本不断上升,使得更多的企业面临成本压力;另一方面,采购商对于信息的透明度需求越来越强烈。
工业品电商的出现无疑为工业品的采购提供了便利,一方面通过网上交易可以大大提高工业品企业的采购效率,另一方面也为供应商提供了更多的可能。
以非生产性物料(MRO)采购为例,艾媒分析师指出,与传统MRO采购模式相比,MRO电商化采购模式优化了流通环节,使采购过程透明化。MRO电商化采购模式的优势在于供应链稳定性更强,商品丰富度和质量也得到了保证。其在数字化发展背景下,深入挖掘客户需求、提高供需双方匹配精准度、完善产品数据及数据标准等方面优化产业链,促进企业降本增效。
中国是工业大国。随着工业行业逐步进入稳定增长、存量竞争阶段后,在数字化浪潮席卷之下,工业领域全链路的线上化也成为一个必然导向。麦肯锡调研数据显示,企业进行数字化转型可将企业利润率提升9~14个百分点;而数字化采购与供应链将为企业带来1.3~2.5个百分点的利润提升,这恰好约等于工业B2B企业的毛利水平。
近几年来,政策层面也在不断对工业互联网、工业品B2B平台等方面进行规范化指引。
2016年5月,国务院发布《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,为强化工业品B2B平台的应用奠定政策基础;2017年9月,《工业电子商务发展三年行动计划》提出要培育电子商务个性化定制模式;2018年5月,《APP培育工程实施方案》强调扩大工业APP应用规模,着力于推动工业B2B平台行业整体规模的壮大;2019年2月,商务部在《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》中提出要推动生产资料市场与企业开展供需对接;2020年4月,国家发展改革委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》,鼓励形成多层联动的平台,建立跨界融合的数字化生态,为工业B2B平台促进上下游产业链结构优化策略提供政策支持。
政策端不断推进企业电商采购,旨在解决传统采购过程中采购成本高、数据利用率低、采购流程不透明等痛点带来的管理难题,加速阳光采购政策落地。国家从规模以上工业企业和行业骨干企业着手,率先提高线上采购普及度,为中小企业起到模范带头作用,有利于扩大整体工业品电商行业规模。
随着越来越多基于不同发展背景的工业品电商陆续涌现,这个行业正在迎来一个百花齐放的时代。
群雄逐鹿
我国目前已经拥有41个工业大类、207个中类和666个小类,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家,生产能力可以辐射周边,甚至更远的市场。
工业电商作为工业互联网落地的有效抓手,对促进制造业数字化、网络化、智能化升级具有重要先导作用。
我国工业品电商市场自2015年爆发以来,涌现了一大批大宗商品类工业电商平台企业,随着技术的发展和商业模式的成熟,市场逐渐冷静。智研咨询发布的《2021-2027年中国工业电商行业市场研究分析及投资战略规划报告》显示:2012年-2015年期间,中国工业电商投融资案例数量逐年增长,至2015年中国工业电商投融资案例数量98件,增长率高达390.00%,达到峰值;2016年起逐年下降,至2019年下降至28件。值得注意的是,2020年,天使轮和Pre-A轮投资数量开始增多,工业电商领域新一轮投资热正在开启。 虽然投融资案例数量自2016年起呈下滑态势,但工业品电商平台展现出巨大活力。艾瑞咨询发布的《2021年中国工业品B2B市场研究报告》显示,2020年,中国工业品市场规模超10万亿元,中国工业品B2B电商市场规模约4700亿元,线上渗透率为4.5%,预计未来5年工业品B2B电商市场规模年复合增长率为30%,到2025年将达到13.2%。
报告称,中国正处于传统产业数字化转型升级的重要阶段,工业品电商行业面临发展路径升级的历史机遇。
万亿级的市场规模必将吸引各类头部企业入局,也吸引了包括阿里巴巴、京东等电商平台加码抢滩布局。如京东工业品、1688工业品牌站、淘宝企业服务、百度爱采购等,各家通过融合新技术新模式,构建数字化和供应链协同,为产业链各环节的效率提升和成本降低创造条件,服务实体经济的发展,助力传统行业改造升级。
2020年在工业品电商领域中,京东工业品以20亿美元的估值進入独角兽行列,震坤行估值18.9亿美元。
经过数年发展,一批聚合信息资讯、系统集成、仓储物流、金融服务等工业服务的工业品电商企业相继涌现,这类企业正在逐渐从单一的线上交易平台转型成为工业服务提供商,参与连接工业全要素。
其中,工业品B2B平台依靠大数据、云计算、区块链、物联网等技术优势,在重要采购环节层层渗透,行业的巨大发展潜力正在源源不断地释放,促使越来越多的企业进入工业品B2B平台领域,争夺市场份额。
工业品不同于传统消费品,不同类型的平台在此过程中各自存在着不同的竞争优势。
工业品电商通过互联网给企业提供非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务,实现工业品领域的信息交换、产品交易,以及其他围绕工业品供应链进行的数字化活动。按照工业电商平台交易的商品类型,将其分为4类,分别是直接物料电子商务平台、MRO电子商务平台、能力资源电子商务平台和综合电子商务平台。
直接物料电子商务平台的交易商品为钢铁、煤炭、石油化工、建筑材料、电子元器件等构成工业品的材料、零部件,交易金额大、价格波动大、应收账款账期长;MRO电子商务平台的交易商品为机电设备、气动元件、办公用品等不直接构成工业品的商品,行业集中度低、采购环节多;能力资源电子商务平台的交易商品为生产加工能力、产品检测能力、仓储能力等;综合电子商务平台的交易商品为各类型工业商品,基本由传统电子商务平台企业搭建,资源汇集能力强。
随着电子商务发展迅速,工业品电商平台也正在发生一系列转变,如交易方式从线下交易向线上交易转变,专业化平台大量使用出现,平台服务专业程度越来越高,平台信息流、业务流、资金流、物流服务逐渐融合。
据工业和信息化部新闻发言人谢少锋介绍,截至2020年6月底,全国有影响力的工业互联网平台已经超过70个,连接的工业设备数量达到了4000多万台(套),服务的工业企业数量超过40万家,工业APP数量超过25万个;全国工业电子商务普及率达到了63%,制造业重点行业骨干企业双创平台普及率超过84.2%。
至2021年3月,全国具有一定影响力的工业互联网平台已超过80个,各种类型的工业APP的数量已超过35万个,有力支撑了产业提质降本增效。
工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖透露,随着互联网加速从消费环节、虚拟领域向生产环节、实体经济领域延伸,我国工业电子商务加速成长。近年来,工业和信息化部遴选了41个工业电商的试点示范项目,持续推进工业电子商务创新发展,在原材料、装备等领域培育了一批交易规模达到百亿级、千亿级的工业电子商务平台。“下一步,我们将在此基础上进一步鼓励大企业积极建设工业电子商务平台,中小企业更好地应用工业电子商务平台。”
很显然,工业品电商赛道已经开启下半场,这将为行业带来更多想象空间。