1.大唐王朝灭亡后，中国进入了战事频繁的五代十国时期。沙陀人李存勖消灭篡唐的后梁朱氏王朝后，建立了后唐政权。明宗时期，由于实施了许多利民政策，社会上一度出现了繁荣的局面。
　　2.北方的契丹人屡屡侵犯边疆，公元932年，后唐明宗派遣他的女婿石敬瑭出任北面行营总管、河东节度使，抵御契丹人南下。石敬瑭到了晋阳后，任用部将刘知远管理军事，势力一天天地强大起来。
　　3.不久，后唐闵帝继位。此时，凤翔节度使李从珂和河东节度使石敬瑭拥兵自重，闵帝很不放心，想削弱两人的势力，于是下令二人对调辖区。
　　4.李从珂不服，在凤翔起兵反叛，挥师直取京都。闽帝派康义诚带兵平乱，康义诚却投降了李从珂。闵帝只带着五十余骑兵逃出了京城。
　　5.闵帝逃到卫州附近时，遇到了石敬瑭，赶忙向他求援。石敬瑭听从了卫州刺史王弘贽的建议，不愿出手相救，撇下了闵帝，直接带兵前往洛阳。
　　6.李从珂杀害闵帝后，继位为末帝。石敬瑭与李从珂一起辅佐明宗时，常常明争暗斗，谁也不服谁。现在李从珂做了皇帝，石敬瑭只好进朝拜见，却不敢提出返回晋阳。
　　7.末帝见石敬瑭态度谦恭，便放下心来，对周围人说：“石郎是皇亲，从小和我一起经历磨难，我不依靠他，还能依靠谁呀!”于是，他派遣石敬瑭继续担任河东节度使。
　　8.石敬瑭有心谋反，以契丹人骚扰边境为由，要求朝廷增兵运粮。他率军驻扎忻州时，朝廷派使臣赏赐士兵衣服，士兵们高兴地高呼万岁。石敬瑭命令部将刘知远斩杀了带头呼喊的将士。
　　9.末帝听到消息后，以武宁节度使张敬达为北面行营副总管，带兵驻扎在代州，来牵制石敬瑭。
　　10.末帝过生日置酒设宴，石敬瑭的夫人、晋国长公主进京祝贺，随后想告辞回晋阳。当时末帝已经喝醉了，说道：“为什么不多留些时候，忙着赶回去想帮助石郎造反啊!”石敬瑭听说后，更加害怕。
　　11.石敬瑭想试探末帝的意图，多次上表陈诉身体赢弱，请求解除他的兵权，调迁到别的镇所。末帝与大臣商议后，答应了他的请求，把他移镇郓州，并派人催促他立即赴任。石敬瑭下定决心起兵造反。
　　12.末帝派大将张敬达率大军进攻晋阳。石敬瑭自知力量薄弱，很难对抗后唐大军，于是派谋臣桑维翰出使契丹，向契丹称臣，以儿子自称，许诺击退南唐军队后，割让北方州县作为答谢。
　　13.契丹首领耶律德光大喜，率五万骑兵长驱直入三千里，直抵晋阳城北。当日，契丹人与后唐军队沿汾河一带展开激战，后唐军队战败，步兵死了近万人。后唐骑兵退守到晋阳城南的晋安寨。
　　14.不久，三十四岁的耶律德光扶立四十五岁的石敬瑭为儿皇帝，国号大晋，史称后晋。石敬瑭为了当上皇帝，不仅向契丹割让了幽云十六州，还答应每年上贡布帛三十万匹。
　　15.坚守晋安寨数月的五万后唐士兵在主帅张敬达被杀后，不战而降。随后，石敬瑭率兵南下，末帝李从珂举火自焚，后唐灭亡，后晋王朝开始了对中原的统治。
　　16.石敬瑭做了六年皇帝，对契丹人唯唯诺诺。他既不敢得罪契丹人，又担心手握重兵的部将杨光远、刘知远谋反，终于忧郁成疾，五十一岁便在屈辱中死去了。