本试验以延边黄牛体细胞克隆早期胚胎为研究对象,采用组织学技术、组织化学技术和电子显微镜技术,对发育各期延边黄牛体细胞克隆早期胚胎的一般形态结构、糖原和脂质含量变化及超微结构特征进行了观察,结果表明:1.延边黄牛体细胞克隆早期胚胎内脂滴、糖原从2-细胞期到8-细胞期增多,从桑椹胚到囊胚减少,透明带内的糖元变化从2-细胞期到囊胚一直减少。2.延边黄牛体细胞克隆早期胚胎细胞连接在4-细胞期以微绒毛连接为主,8-细胞期以绒毛和间隙连接为主,桑椹胚和囊胚以桥类连接、中间连接和紧密连接为主。3.延边黄牛体细胞克隆早期胚胎各发育期均有线粒体、脂滴、空泡存在。4.延边黄牛体细胞克隆早期异常胚胎内线粒体数量少、脂滴聚集、卵裂球空泡化及细胞连接不紧密等因素的共同作用是造成体细胞克隆胚胎发育阻滞的主要原因。本研究结果将为建立和完善延边黄牛体细胞克隆早期胚胎的体外培养体系,提高延边黄牛体细胞克隆的效率提供科学的形态学理论依据。