创新是促进中国经济发展的“双引擎”之一。小微企业在增加工作岗位、活跃经济市场、改善民生、促进经济结构调整等方面具有不可忽视的重要作用。然而,与大中型企业相比,小微企业在技术、防范与抵御风险、创新成果转化等方面的能力较弱且经济实力比较差,难以平衡创新的成本与风险,严重抑制了小微企业创新的积极性和创新绩效的提升。因此,如何提高小微企业的创新绩效使其在激烈的市场竞争中得以生存和发展具有重要意义。已有关于小微企业创新绩效的研究,仅从外部关系或内部能力的单一视角来关注其对小微企业创新绩效的影响,少有文献将外部关系、内部能力和创新绩效纳入同一研究框架内。然而,外部关系、内部能力分别是影响小微企业创新绩效的外因和内因。外因只能通过内部能力这一内因才能起作用。因此,为弥补已有研究的不足,本文将探讨外部关系是如何通过内部能力的中介作用来影响小微企业创新绩效的,进一步打开外部关系影响小微企业创新的“黑箱”,从而拓展和丰富现有小微企业创新研究。为此,本文基于2015年中国小微企业调查数据,首先构建“外部关系—内部能力—创新绩效”理论框架模型,以2381家小微企业为样本,实证分析外部关系是如何通过内部能力的中介作用来影响小微企业创新绩效。研究结果表明:外部关系通过内部能力的中介作用正向影响小微企业创新绩效。具体来讲,外部关系通过表征内部能力的代理指标,如:学习能力、吸收能力、技术能力、研发能力、创业导向的中介作用来正向影响小微企业创新绩效。研究结论为完善小微企业创新管理实践以及制定相关小微企业创新政策提供参考。