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本文利用产业组织理论，即产业组织市场结构制约市场行为进而决定市场绩效，一般简称为哈佛学派的SCP范式来对保险行业进行了分析。通过收集2004年——2009年间我国各大保险公司的保费收入数据计算了我国保险行业的市场集中度，结合产品差别化、市场壁垒等因素重点分析了我国保险行业的市场结构；从企业的价格和非价格行为分析了我国保险行业的市场行为；从技术进步程度及保险深度的角度分析了其市场绩效。文章最后对我国保险业现状存在的一些问题提出了建议。
我国保险行业发展概述
我国的保险行业在新中国建国之初得以逐步发展。1949年10月20日，中国人民保险公司在北京成立，宣告了新中国第一家全国性大型综合国有保险公司的诞生。1958年12月，全国财政会议正式决定全面停办国内保险业务。1979年11月19日，中国人民银行在北京召开了全国保险工作会议，停办20多年的国内保险业务开始复业。目前我国的保险公司有数十家，主要设立在北京及各大沿海城市。其中比较大型的保险公司包括：中国人寿保险有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋保险集团股份有限公司和中国平安保险股份有限公司。
对我国保险行业的SCP分析
贝恩等西方学者在20世纪50年代末创立了较为完整的产业组织理论研究基本框架，认为市场结构制约市场行为进而会决定市场绩效。决定市场结构的因素有市场集中度、产品差别化和进入壁垒；市场行为包括企业的价格和非价格行为；而衡量市场绩效的标准则有资源配置效率，技术进步程度。
◎市场结构分析
1.市场集中度
本文以人身险和财产险为两大险种，收集了中保人寿、平安人寿、太平洋人寿、中保财产及平安财产在2004年～2012年间的保费收入，并在此基础上计算了市场集中度。数据如表2-1所示。
对2004年～2012年间的市场集中度进行计算，结果如表2-2所示。
以日本著名产业组织论学者越后和典教授对产业的垄断与竞争的分类标准为参照，得出结论：目前中国的保险行业属于中寡占产业，更具体的说，它属于中寡占产业中的Cb型产业，而且从数据变化来看，近年来我国的市场集中度还在不断的降低。
2.产品差别化
我国保险业起步较晚，发展的时间也相对短暂，各保险企业产品之间的差异程度不明显，险种也比较单一，更新速度慢。我国目前保险产品的销售主要集中于几类，其中寿险集中销售人寿产品，产险集中于机动车辆及其第三者责任险、企业财产保险、货物运输保险。
虽然我国保险行业在险种方面产品差异化的程度低，但是近年来对于具体的某一类险种，各公司在保险方式、赔偿数额等方面还是进行了积极的创新，使得各保险公司在险种的具体分类及保险程度方面各有千秋。例如：在第七届“中国保险创新大奖”评选活动中，太平人寿荣获2012年度品牌管理成就奖。三款产品斩获产品大奖——“太平盛世金享·南水一号全能保险计划”被评为“最具市场影响力保险产品”，“太平关爱E生健康保障计划”获得“最佳产品组合”， “太平智富怡康健康保障计划”荣获“最佳健康保险产品”奖。
相信随着保险市场的逐步成熟，各保险公司在保险产品的开发商会有更大的发言权，市场上将会出现大量不同形式、保障千差万别的保险产品。
3.进入壁垒
对于保险业来说，并不需要原材料、生产场所、它最大的资本就是人才，一个新的保险公司要进入这样一个知识密集型行业，没有人才是不行的，核保人员、业务员、基金经理、精算师，谁拥有了人才就拥有了绝对成本优势。
此外，保险业属于明显的规模报酬递增的行业，参加保险的人也越多，风险发生的概率越容易准确预测，保险经营就越稳定。但就目前我国来看，保险业规模经济壁垒作用不是很明显，因为我国的市场主体较小，即使是最大的保险公司也没有达到规模经济的要求，从而也就不存在对新进入企业的威胁。
在我国，较为严格的保险法律法规和保险监管形成了我国保险企业的进入壁垒。为保障市场稳定，我国保险公司的开设必须向保监会申报并且经过层层审批，受到较高的市场准入和严格区域经营的限制，而且中资保险公司性质多为国有独资商业保险形式或国有股份制形式。
◎市场行为分析
1、非价格行为分析
在我国，现阶段保险企业非价格市场行为的开展缺乏活力。一方面如上文所述，产品差别化程度低，主要险种只有少数几个，险种设计个性化、人性化特点不鲜明。各保险公司对新险种的开发力度不够，大多只是对传统险种的改良，处在低水平重复建设阶段，保险业还没有形成多品种、多层次的产品市场结构。同时，我国保险公司大都忽视质量广告宣传对提高产品差别化和确立企业形象的重要作用，对广告的投入力度偏低，广告密度小，使得人民大众对于关系自身利害的保险认识不深，投保意识淡薄。
近年来随着保险行业竞争的加剧，不合法的非价格竞争行为也开始层出不穷，给投保人回扣、虚拟中介业务、擅自变更条款等不合法行为多次在媒体、网络上曝光。
2、价格行为分析
目前，我国的保险行业进入的法律法规壁垒比较高，保险业市场结构属于中度寡占型，并且大型保险公司多为国有独资企业，因而在价格竞争方面并未出现恶性竞争的局面，这在另一方面也是因为在保险行业虽然没有完全相同的产品，但是各保险公司产品之间的可替代性比较高，因而各个保险公司设定的产品价格比较趋同，类属于协同定价。
◎市场绩效分析
从技术进步角度分析，我国的保险行业市场绩效处于较低水平。保险行业是一个知识密集型行业，需要大量的人才，需要不断进行产品的创新，但是在现阶段，我国保险产品的发展只是停留在对传统险种的改良改善中，基本没有对新的险种的开创。保险行业产品险种单一品种有限，技术进步缓慢。
从保险深度来看，即保险行业保费收入占全年GDP的比重来看，我国的保险行业保费总收入虽然逐年增长，但是其占GDP的比重还是很低，远低于英美等发达国家和世界中等发达国家水平，人均保费量更低。作为我国金融产业的重要组成部分，保险行业市场绩效低下，在社会生活中未能全面发挥资金融通和社会管理的功能。
对我国保险行业的建议
1、随着我国金融业及保险行业的逐步发展，国家应该适当放宽对于保险行业的政策性壁垒及经营范围的限制，鼓励中小企业进驻保险行业，拓展业务经营范围，增强保险行业竞争活力，提高保险行业市场业绩。
2、加大人才培养力度。保险行业作为一个知识密集型行业，需要大量的人才。但现阶段我国精算师、分析师并不多，这对于产品开发及创新是十分不利的。保险公司应该加大对于此类人才的培养力度，为本公司工作人员提供大量出国学习进修的机会。
3、加大广告投入力度。在现代生活中，广告对于人们的消费行为有着重要的影响，其消费导向性在不断的增强。因此，保险行业应高度重视广告投入，将保险产品与广告宣传加以结合，提高竞争力。
4、完善风险管理机制。保险行业盈利与否在很大程度上依赖于其对于风险的管理，保险公司只有不断注重企业内部管理控制建设，强化企业投资及其风险管理，提高保险业资源配置效率，才能取得良好的市场绩效。
（作者单位：西安交通大学经济与金融学院2010级本科生）
我国保险行业发展概述
我国的保险行业在新中国建国之初得以逐步发展。1949年10月20日，中国人民保险公司在北京成立，宣告了新中国第一家全国性大型综合国有保险公司的诞生。1958年12月，全国财政会议正式决定全面停办国内保险业务。1979年11月19日，中国人民银行在北京召开了全国保险工作会议，停办20多年的国内保险业务开始复业。目前我国的保险公司有数十家，主要设立在北京及各大沿海城市。其中比较大型的保险公司包括：中国人寿保险有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋保险集团股份有限公司和中国平安保险股份有限公司。
对我国保险行业的SCP分析
贝恩等西方学者在20世纪50年代末创立了较为完整的产业组织理论研究基本框架，认为市场结构制约市场行为进而会决定市场绩效。决定市场结构的因素有市场集中度、产品差别化和进入壁垒；市场行为包括企业的价格和非价格行为；而衡量市场绩效的标准则有资源配置效率，技术进步程度。
◎市场结构分析
1.市场集中度
本文以人身险和财产险为两大险种，收集了中保人寿、平安人寿、太平洋人寿、中保财产及平安财产在2004年～2012年间的保费收入，并在此基础上计算了市场集中度。数据如表2-1所示。
对2004年～2012年间的市场集中度进行计算，结果如表2-2所示。
以日本著名产业组织论学者越后和典教授对产业的垄断与竞争的分类标准为参照，得出结论：目前中国的保险行业属于中寡占产业，更具体的说，它属于中寡占产业中的Cb型产业，而且从数据变化来看，近年来我国的市场集中度还在不断的降低。
2.产品差别化
我国保险业起步较晚，发展的时间也相对短暂，各保险企业产品之间的差异程度不明显，险种也比较单一，更新速度慢。我国目前保险产品的销售主要集中于几类，其中寿险集中销售人寿产品，产险集中于机动车辆及其第三者责任险、企业财产保险、货物运输保险。
虽然我国保险行业在险种方面产品差异化的程度低，但是近年来对于具体的某一类险种，各公司在保险方式、赔偿数额等方面还是进行了积极的创新，使得各保险公司在险种的具体分类及保险程度方面各有千秋。例如：在第七届“中国保险创新大奖”评选活动中，太平人寿荣获2012年度品牌管理成就奖。三款产品斩获产品大奖——“太平盛世金享·南水一号全能保险计划”被评为“最具市场影响力保险产品”，“太平关爱E生健康保障计划”获得“最佳产品组合”， “太平智富怡康健康保障计划”荣获“最佳健康保险产品”奖。
相信随着保险市场的逐步成熟，各保险公司在保险产品的开发商会有更大的发言权，市场上将会出现大量不同形式、保障千差万别的保险产品。
3.进入壁垒
对于保险业来说，并不需要原材料、生产场所、它最大的资本就是人才，一个新的保险公司要进入这样一个知识密集型行业，没有人才是不行的，核保人员、业务员、基金经理、精算师，谁拥有了人才就拥有了绝对成本优势。
此外，保险业属于明显的规模报酬递增的行业，参加保险的人也越多，风险发生的概率越容易准确预测，保险经营就越稳定。但就目前我国来看，保险业规模经济壁垒作用不是很明显，因为我国的市场主体较小，即使是最大的保险公司也没有达到规模经济的要求，从而也就不存在对新进入企业的威胁。
在我国，较为严格的保险法律法规和保险监管形成了我国保险企业的进入壁垒。为保障市场稳定，我国保险公司的开设必须向保监会申报并且经过层层审批，受到较高的市场准入和严格区域经营的限制，而且中资保险公司性质多为国有独资商业保险形式或国有股份制形式。
◎市场行为分析
1、非价格行为分析
在我国，现阶段保险企业非价格市场行为的开展缺乏活力。一方面如上文所述，产品差别化程度低，主要险种只有少数几个，险种设计个性化、人性化特点不鲜明。各保险公司对新险种的开发力度不够，大多只是对传统险种的改良，处在低水平重复建设阶段，保险业还没有形成多品种、多层次的产品市场结构。同时，我国保险公司大都忽视质量广告宣传对提高产品差别化和确立企业形象的重要作用，对广告的投入力度偏低，广告密度小，使得人民大众对于关系自身利害的保险认识不深，投保意识淡薄。
近年来随着保险行业竞争的加剧，不合法的非价格竞争行为也开始层出不穷，给投保人回扣、虚拟中介业务、擅自变更条款等不合法行为多次在媒体、网络上曝光。
2、价格行为分析
目前，我国的保险行业进入的法律法规壁垒比较高，保险业市场结构属于中度寡占型，并且大型保险公司多为国有独资企业，因而在价格竞争方面并未出现恶性竞争的局面，这在另一方面也是因为在保险行业虽然没有完全相同的产品，但是各保险公司产品之间的可替代性比较高，因而各个保险公司设定的产品价格比较趋同，类属于协同定价。
◎市场绩效分析
从技术进步角度分析，我国的保险行业市场绩效处于较低水平。保险行业是一个知识密集型行业，需要大量的人才，需要不断进行产品的创新，但是在现阶段，我国保险产品的发展只是停留在对传统险种的改良改善中，基本没有对新的险种的开创。保险行业产品险种单一品种有限，技术进步缓慢。
从保险深度来看，即保险行业保费收入占全年GDP的比重来看，我国的保险行业保费总收入虽然逐年增长，但是其占GDP的比重还是很低，远低于英美等发达国家和世界中等发达国家水平，人均保费量更低。作为我国金融产业的重要组成部分，保险行业市场绩效低下，在社会生活中未能全面发挥资金融通和社会管理的功能。
对我国保险行业的建议
1、随着我国金融业及保险行业的逐步发展，国家应该适当放宽对于保险行业的政策性壁垒及经营范围的限制，鼓励中小企业进驻保险行业，拓展业务经营范围，增强保险行业竞争活力，提高保险行业市场业绩。
2、加大人才培养力度。保险行业作为一个知识密集型行业，需要大量的人才。但现阶段我国精算师、分析师并不多，这对于产品开发及创新是十分不利的。保险公司应该加大对于此类人才的培养力度，为本公司工作人员提供大量出国学习进修的机会。
3、加大广告投入力度。在现代生活中，广告对于人们的消费行为有着重要的影响，其消费导向性在不断的增强。因此，保险行业应高度重视广告投入，将保险产品与广告宣传加以结合，提高竞争力。
4、完善风险管理机制。保险行业盈利与否在很大程度上依赖于其对于风险的管理，保险公司只有不断注重企业内部管理控制建设，强化企业投资及其风险管理，提高保险业资源配置效率，才能取得良好的市场绩效。
（作者单位：西安交通大学经济与金融学院2010级本科生）