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2010年6月,环球资源与中国社会科学院工业经济研究所针对宏观经济形势对企业进行了问卷调查。本文是基于对974家企业及114名经济学家问卷调查部分数据的分析报告。问卷调查结果显示企业及学界普遍认为:世界经济前景并不明朗,需要进一步观察;但企业与经济学家对于中国经济则比较乐观,甚至开始担心经济过热风险。本次调查显示企业与经济学家对通货膨胀的预期在不断加强;企业能够感受到目前货币政策在不断收紧。
一、企业与经济学家对于中国经济更加乐观,但开始担心经济过热风险
目前企业对于中国经济形势的判断较为乐观,69%的企业认为中国经济仍将保持当前的经济状态或会进一步加快增长;但也有近三分之一的企业认为,目前中国已经处于过热状态,已经有了下行的风险。经济学家对中国经济也十分乐观,有70%的经济学家认为中国经济仍将保持目前的经济状态或会进一步加快增长;当然也有近30%的经济学家认为中国经济“有下行风险”。可以看出,随着2009年中国经济快速回升,以及目前物价不断上涨,大家开始担心中国经济将有过热风险。本次调查显示有31%的企业认为“目前中国经济已经处于过热状态,已经有了下行的风险”,而2009年的调查中仅有12%的企业认为“中国经济还没有到最差的时期”,还有下行的风险。
分行业来看,企业对中国经济发展态势判断的行业差别非常小。认为中国经济仍将在目前状态持续一段时间的企业相对较多的是服装皮革羽绒及其制品业;认为经济已经过热的企业相对较多的是造纸及纸制品业;认为中国经济仍在上升阶段的企业相对较多的是电气、机械及器材制造业。
二、中国经济增长的微观基础坚实
从整体来看,企业的订单状况较好。约三分之一(27%)的企业定单充足,需要满负荷运行;接近半数(43%)的企业手中拿到了较多定单,能够维持企业的正常生产。只有不到三分之一的企业定单不足,生产时断时续。金融危机后,中国率先实现了经济复苏;但很多人认为中国经济快速复苏主要是由于政府投资于大量的基础设施所拉动,担心中国经济复苏没有坚实的微观基础。本次的调查表明:中国经济增长有坚实的微观基础;在可以预见的期间内,中国经济仍旧能维持较快的增长速度。
分地区来看,订单状况最好的是东部地区,尤其是环渤海地区、珠三角和长三角。在2008年、2009年金融危机的冲击下,相对于其他地区,环渤海地区、珠三角和长三角受到较大的影响;本次调查表明,到目前为止环渤海地区、珠三角和长三角的企业已经摆脱了金融危机的影响,开始重新引领中国经济的增长。
从行业来看,订单状况最好的是服装皮革羽绒及其制品业、造纸及纸制品业和电气、机械及器材制造业,定单状况相对较差的行业是通信设备、计算机及其他电子设备制造业、木材加工及家具制造业。
三、企业对出口较为乐观
企业对3个月后出口形势的判断表现出很大的差异性。认为“出口量会略高于去年同期平均水平”的企业稍多,约占29%。认为“与去年同期平均水平基本持平”、“略低于去年同期平均水平”和“明显低于去年同期平均水平”的企业基本持平,大约各占五分之一。这一方面反映了世界经济形势尚有一定不确定性,因而企业难有统一的判断;但另一方面也能看出企业对形势乐观判断。
分行业来看,认为出口形势较好的企业在仪器仪表及文化办公用机械制造业和电气、机械及器材制造业中相对较多。但各行业的差别并不大。
分地区来看,对出口形势的判断差异较大。对出口形势最乐观的是其他东部沿海地区,最不看好的则是环渤海地区。长三角和珠三角地区基本持平,略好于中西部地区。
四、通货膨胀的预期在不断加强
2009年的调查显示,认为物价会“不断上升”和“基本持平”的企业分别占48.9%和45.8%,两者基本持平。这说明,今年的价格走势远远比去年明朗得多。而本次调研的结果显示:对一年内原材料价格走势的判断,大部分企业(71%)与经济学家(66%)认为将“不断上升”,这说明,对原材料价格上涨的预期已经普遍形成。
分行业来看,各行业对原材料价格趋势的判断差异不大。其中,服装皮革羽绒及其制品业、纺织业、造纸及纸制品业等行业中的企业认为“原材料价格将不断上升”的比重最大,这从侧面反映了,劳动密集型行业对原材料价格上升比较敏感。
五、原材料价格快速上涨已经成为影响生产经营的主要因素
大部分企业(72%)认为,原材料价格上涨过快目前是影响生产经营的重要因素;超过一半的企业(65%)认为,劳动力成本过快提高,也是较大的影响因素;接近一半企业(47%)认为,汇率波动的风险较大也是影响生产经营的重要因素;约三分之一的企业(31%)认为,环境管制强度过高导致成本高涨,是影响生产经营的重要因素。
针对经济学家的调查也得出大致相同的结论:65%的被调查者认为,劳动力成本过快提高影响到了企业的生产经营;64%的被调查者认为,原材料价格上涨过快是影响生产经营的重要因素。
具体到行业来看,可以发现一些不同的现象。对于通信设备、计算机及其他电子设备制造业来说,多数企业认为劳动力成本提高较快比原材料价格上涨过快的影响更大一些。这与所有行业的总体判断有些区别。这也反映出,我国的通信设备、计算机及其他电子设备制造业也是劳动密集型产业,因此,对劳动力价格非常敏感。对于环境管制较敏感的行业是仪器仪表及文化办公用机械制造业、服装皮革羽绒及其制品业和印刷及文教用品制造业,在这些行业中,认为环境管制强度过高导致成本高涨是影响生产经营的重要因素的企业比例相对较大。
对汇率波动的风险加大最敏感的行业是仪器仪表及文化办公用机械制造业、电气、机械及器材制造业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业,在这些行业中,认为汇率波动的风险加大是影响生产经营的重要因素的企业比例相对较大。这主要是因为,这些行业的出口外向度比较高。
分地区来看,相对而言,其他东部沿海地区、珠三角和长三角地区对劳动力成本提高较快比较敏感,这些地区(尤其是其他东部沿海地区)中,认为劳动力成本提高过快是影响生产经营的重要因素的企业数量相对较多。关于汇率波动的风险加大这个影响因素,除了中部地区相对较不敏感之外,其他地区各企业的看法都差别不大。而对环境管制成本的影响,则是中部地区的企业最敏感、其次是其他东部沿海地区、珠三角和西部地区。
六、企业已经感受到货币政策在不断收紧
2009年,认为获得贷款“比较难”或“非常难”的企业占35.2%,这一比例在2010年有较大的上升。在本次调查中,有39%的企业认为获得贷款的难度为“一般”。如果将“比较难”和“非常难”合并来看,则认为货款有难度的企业占46%,如果将“比较容易”和“毫无问题”合并来看,则认为货款没有难度的企业占10%。这说明,从整体来看,贷款难度有所增加,央行收紧信贷的倾向已经反映到企业层面。
分地区来看,最容易获得贷款的地区是环渤海地区和珠三角地区,最难获得贷款的是西部地区。与去年相比,主要变化在于环渤海地区的贷款变得更容易了。说明该地区的金融环境有了很大改善。分行业来看,容易获得贷款的行业包括仪器仪表及文化办公用机械制造业、造纸及纸制品业,纺织业等。这与去年调查的结果基本相仿。■
(梁泳梅、李钢,中国社会科学院工业经济研究所。董敏杰,中国社会科学院研究生院)
一、企业与经济学家对于中国经济更加乐观,但开始担心经济过热风险
目前企业对于中国经济形势的判断较为乐观,69%的企业认为中国经济仍将保持当前的经济状态或会进一步加快增长;但也有近三分之一的企业认为,目前中国已经处于过热状态,已经有了下行的风险。经济学家对中国经济也十分乐观,有70%的经济学家认为中国经济仍将保持目前的经济状态或会进一步加快增长;当然也有近30%的经济学家认为中国经济“有下行风险”。可以看出,随着2009年中国经济快速回升,以及目前物价不断上涨,大家开始担心中国经济将有过热风险。本次调查显示有31%的企业认为“目前中国经济已经处于过热状态,已经有了下行的风险”,而2009年的调查中仅有12%的企业认为“中国经济还没有到最差的时期”,还有下行的风险。
分行业来看,企业对中国经济发展态势判断的行业差别非常小。认为中国经济仍将在目前状态持续一段时间的企业相对较多的是服装皮革羽绒及其制品业;认为经济已经过热的企业相对较多的是造纸及纸制品业;认为中国经济仍在上升阶段的企业相对较多的是电气、机械及器材制造业。
二、中国经济增长的微观基础坚实
从整体来看,企业的订单状况较好。约三分之一(27%)的企业定单充足,需要满负荷运行;接近半数(43%)的企业手中拿到了较多定单,能够维持企业的正常生产。只有不到三分之一的企业定单不足,生产时断时续。金融危机后,中国率先实现了经济复苏;但很多人认为中国经济快速复苏主要是由于政府投资于大量的基础设施所拉动,担心中国经济复苏没有坚实的微观基础。本次的调查表明:中国经济增长有坚实的微观基础;在可以预见的期间内,中国经济仍旧能维持较快的增长速度。
分地区来看,订单状况最好的是东部地区,尤其是环渤海地区、珠三角和长三角。在2008年、2009年金融危机的冲击下,相对于其他地区,环渤海地区、珠三角和长三角受到较大的影响;本次调查表明,到目前为止环渤海地区、珠三角和长三角的企业已经摆脱了金融危机的影响,开始重新引领中国经济的增长。
从行业来看,订单状况最好的是服装皮革羽绒及其制品业、造纸及纸制品业和电气、机械及器材制造业,定单状况相对较差的行业是通信设备、计算机及其他电子设备制造业、木材加工及家具制造业。
三、企业对出口较为乐观
企业对3个月后出口形势的判断表现出很大的差异性。认为“出口量会略高于去年同期平均水平”的企业稍多,约占29%。认为“与去年同期平均水平基本持平”、“略低于去年同期平均水平”和“明显低于去年同期平均水平”的企业基本持平,大约各占五分之一。这一方面反映了世界经济形势尚有一定不确定性,因而企业难有统一的判断;但另一方面也能看出企业对形势乐观判断。
分行业来看,认为出口形势较好的企业在仪器仪表及文化办公用机械制造业和电气、机械及器材制造业中相对较多。但各行业的差别并不大。
分地区来看,对出口形势的判断差异较大。对出口形势最乐观的是其他东部沿海地区,最不看好的则是环渤海地区。长三角和珠三角地区基本持平,略好于中西部地区。
四、通货膨胀的预期在不断加强
2009年的调查显示,认为物价会“不断上升”和“基本持平”的企业分别占48.9%和45.8%,两者基本持平。这说明,今年的价格走势远远比去年明朗得多。而本次调研的结果显示:对一年内原材料价格走势的判断,大部分企业(71%)与经济学家(66%)认为将“不断上升”,这说明,对原材料价格上涨的预期已经普遍形成。
分行业来看,各行业对原材料价格趋势的判断差异不大。其中,服装皮革羽绒及其制品业、纺织业、造纸及纸制品业等行业中的企业认为“原材料价格将不断上升”的比重最大,这从侧面反映了,劳动密集型行业对原材料价格上升比较敏感。
五、原材料价格快速上涨已经成为影响生产经营的主要因素
大部分企业(72%)认为,原材料价格上涨过快目前是影响生产经营的重要因素;超过一半的企业(65%)认为,劳动力成本过快提高,也是较大的影响因素;接近一半企业(47%)认为,汇率波动的风险较大也是影响生产经营的重要因素;约三分之一的企业(31%)认为,环境管制强度过高导致成本高涨,是影响生产经营的重要因素。
针对经济学家的调查也得出大致相同的结论:65%的被调查者认为,劳动力成本过快提高影响到了企业的生产经营;64%的被调查者认为,原材料价格上涨过快是影响生产经营的重要因素。
具体到行业来看,可以发现一些不同的现象。对于通信设备、计算机及其他电子设备制造业来说,多数企业认为劳动力成本提高较快比原材料价格上涨过快的影响更大一些。这与所有行业的总体判断有些区别。这也反映出,我国的通信设备、计算机及其他电子设备制造业也是劳动密集型产业,因此,对劳动力价格非常敏感。对于环境管制较敏感的行业是仪器仪表及文化办公用机械制造业、服装皮革羽绒及其制品业和印刷及文教用品制造业,在这些行业中,认为环境管制强度过高导致成本高涨是影响生产经营的重要因素的企业比例相对较大。
对汇率波动的风险加大最敏感的行业是仪器仪表及文化办公用机械制造业、电气、机械及器材制造业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业,在这些行业中,认为汇率波动的风险加大是影响生产经营的重要因素的企业比例相对较大。这主要是因为,这些行业的出口外向度比较高。
分地区来看,相对而言,其他东部沿海地区、珠三角和长三角地区对劳动力成本提高较快比较敏感,这些地区(尤其是其他东部沿海地区)中,认为劳动力成本提高过快是影响生产经营的重要因素的企业数量相对较多。关于汇率波动的风险加大这个影响因素,除了中部地区相对较不敏感之外,其他地区各企业的看法都差别不大。而对环境管制成本的影响,则是中部地区的企业最敏感、其次是其他东部沿海地区、珠三角和西部地区。
六、企业已经感受到货币政策在不断收紧
2009年,认为获得贷款“比较难”或“非常难”的企业占35.2%,这一比例在2010年有较大的上升。在本次调查中,有39%的企业认为获得贷款的难度为“一般”。如果将“比较难”和“非常难”合并来看,则认为货款有难度的企业占46%,如果将“比较容易”和“毫无问题”合并来看,则认为货款没有难度的企业占10%。这说明,从整体来看,贷款难度有所增加,央行收紧信贷的倾向已经反映到企业层面。
分地区来看,最容易获得贷款的地区是环渤海地区和珠三角地区,最难获得贷款的是西部地区。与去年相比,主要变化在于环渤海地区的贷款变得更容易了。说明该地区的金融环境有了很大改善。分行业来看,容易获得贷款的行业包括仪器仪表及文化办公用机械制造业、造纸及纸制品业,纺织业等。这与去年调查的结果基本相仿。■
(梁泳梅、李钢,中国社会科学院工业经济研究所。董敏杰,中国社会科学院研究生院)