纳莎们的机会

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  包括纳莎汽车在内的马来西亚本土汽车制造商借助政府调整汽车产业政策之际,顺势而起。以马来西亚为代表的东南亚市场,越来越成为全球汽车制造商的另一个淘金热地
  
  2006年6月27日,来自马来西亚纳莎(NAZA)汽车公司的消息称,他们计划超越宝腾汽车公司和PERODUA汽车公司,成为马来西亚第一大汽车公司。
  以黑马姿态示人的纳莎汽车是马来西亚第三大汽车公司。它和马来西亚第二大汽车公司PERODUA同属于私人控股公司,而马来西亚第一大汽车公司宝腾为国有控股公司(马来西亚石油公司是其最大股东)。(关于宝腾汽车,详见本刊2006年4月号《问题宝腾》、6月号《东方底特律梦想》)
  纳莎汽车的母公司马来西亚纳莎集团,主要业务包括汽车进出口贸易、售后服务和零部件、自行车、制造业、运输服务、机器零部件、工程、种植园、香烟销售、信用卡、保险代理等十四个业务部,而汽车制造业是其核心产业。在纳莎集团看来,它已经为自己的汽车帝国做好了准备。
  1975年,纳莎集团开始经营进口二手汽车和维修业务,是为纳莎汽车贸易公司,这被视为纳莎汽车的开始。在之后的三十年里,纳莎汽车见证了马来西亚汽车工业发展的历史。
  创业伊始,纳莎主要进口日本二手汽车,并逐渐成为授权的唯一的进口商。1970年代末,彼时的马来西亚,迫于经济压力,二手车正风行一时,卑微的二手车经营却使纳莎淘得第一桶金。
  在不断扩大的市场需求压力下,纳莎也开始从欧洲进口二手车,并取得了独家代理权。基于以前和欧亚汽车厂商积累的关系,进入1990年代,纳莎开始直接代理进口汽车,包括奔驰、法拉利、标志、马自达、起亚等。
  纳莎真正涉足汽车制造是在2001年。那一年它开始成为起亚的CKD工厂;2003年,它才开始建立自有纳莎汽车品牌;而到了2004年,它又与中国的哈飞汽车签订协议,成为哈飞路宝的CKD工厂。
  英国的汽车制造商组织在一份研究报告中称,在相对狭小的马来西亚市场,有前两大本土的汽车制造商和6家主流的跨国汽车公司,竞争已经非常激烈。严格来说,纳莎汽车在汽车业还是小字辈,但是,就是这样的一家汽车公司,凭什么能够在竞争激烈的马来西亚市场迅速崛起?马来西亚汽车现在究竟处于一种什么样的状态之中?
  
  借势汽车新政力量
  
  2006年5月17日,纳莎汽车和法国PSA集团合作生产的纳莎 206 BESTARI举行下线仪式,马来西亚副首相拿督斯里纳吉亲临现场,为纳莎汽车助威。
  2006年4月22日, 纳莎公司在马来西亚槟城州建立SUTERA第二装配厂,马来西亚总理阿都拉·巴达维出席了奠基仪式。SUTERA(意为丝绸)即哈飞路宝微型车,其名由巴达维所取。
  按照纳莎的战略,它不仅和外国厂商合作,提升自身的竞争力,同时还要走出当地狭小的市场。这家马来西亚的汽车制造商希望自己将来的市场能在海外,仅靠当地市场难以实现既定目标。
  纳莎汽车希望出口的是其在2005年发布的纳莎Ria和纳莎Citra两款MPV。这两款车被市场定义为马来西亚国民车,月销量分别在1500辆和1000辆。按计划,它们每年的产量为6万~7万辆,其中4万辆将被用于国外销售。
  纳莎系列汽车产品正在获得市场的认可,而且有足够强大的技术支持,这是马来西亚其他汽车厂家所缺少的。“这些产品是真正的纳莎自有品牌,与起亚没有任何关系,设计由我们本地自己的工程师完成,”Nasimuddin说。
  在研发方面,纳莎的18个工程师中大部分是前宝腾和PERODUA的雇员,他们已为这个项目秘密工作两年,已经有足够的能力应对市场的变化。
  纳莎汽车已经制定了针对印度等市场的全面的海外战略规划。“今年,10%~15%的产能满足出口需求”,纳莎汽车执行总裁Nasimuddin说:“可能的出口地是印尼、印度、泰国以及其他发展中国家。”
  2006年7月8日,纳莎汽车表示,他们希望能够在韩国找到合作机会,借以扩大纳莎品牌在当地的影响力。尽管现在可能不期望能在韩国市场有批量的汽车销售,但零部件贸易等合作还是非常有可能的。目前,已经有10余家零部件厂家与纳莎进行商谈。
  纳莎汽车的一系列举动很大程度上来源于马来西亚的汽车新政。汽车新政于2006年3月22日公布实施,而之前经历了几多波折。原定于2005年7月份公布,由于涉及众多利益各方,多次延迟公布。
  马来西亚汽车新政策的主要目标是结束其国内汽车制造商和装配厂商的税收减免,但在如研发的投资等方面提供免税和资金支持。比如纳莎与法国PSA及中国哈飞的合作,主要以CKD为主,在新政之后,可以降低零部件的进口关税,从而减少不小的成本。
  2006年5月17日,马来西亚副首相拿督斯里纳吉出席纳莎集团私人有限公司推介会,纳莎推出与标致汽车联合制造的新车纳莎 206 BESTARI。斯里纳吉主持推介时指出,在新汽车政策下,政府将会继续协助具有潜能的土著汽车制造进军汽车工业,以确保马来西亚汽车工业有更健康的发展,而且在国际市场更具有竞争能力。
  纳莎汽车正是这样具有潜能的本土汽车公司,具备较好的研发系统、足够的配件供应商、庞大的出口市场及良好的管理,自然成为马来西亚政府支持的重点。
  马来西亚副首相拿督斯里纳吉表示,汽车新政策能继续协助具有潜能的国内汽车制造进军汽车工业,这些新生力量可以为马来西亚的汽车发展带来新的活力,从而确保马来西亚的汽车工业能更健康地发展。
  此间观察人士认为,马来西亚汽车新政不仅可以提升马来西亚整个汽车行业在技术、研发等方面的投资,如果能吸引更多的外资到来,则可以帮助马来西亚建立更加牢固的零部件体系。
  
  冰火两重天
  
  马来西亚汽车新政的另外一个本土受益者是PERODUA汽车公司。马来西亚汽车制造商的统计显示,在4月份的新车销售中,PERODUA销售量超越宝腾,成为马来西亚4月份销售量最好的制造商。PERODUA以1.34万辆的销售量,占4月份马来西亚汽车销售量的44%,而宝腾的销量仅为9290辆。
  长期以来,作为马来西亚第二大汽车制造商,PERODUA一直艰难生存,始终在其竞争对手宝腾的阴影之下。但是现在,它有望改变这种境况。
  2005年,PERODUA的最新微型车Myvi上市,大受马来西亚民众喜爱,销量大幅上升,被誉为马来西亚的“微型车之王”。“它占到了我们去年销售的45%。” PERODUA执行总裁赛哈菲·赛阿部巴卡说。
  2006年6月27日,赛哈菲·赛阿部巴卡说:“今年我们的销量期望能增长11%,达到15.5万辆”,“Myvi是今年车市的拐点,我们对今年两位数的增长非常有信心。”
  今年前五个月,PERODUA在马来西亚的市场份额,由2005年的25%扩大到31%;而宝腾市场份额由原来30%滑落到25%。
  在马来西亚市场取得成功后,PERODUA计划自明年年中开始将增加出口,第一站将销往印度尼西亚。它将协助在印尼建立一个小型汽车市场,Myvi国产汽车在当地的市场潜能是每月500辆。
  “我们希望到2010年,在东盟的出口能达到10000辆,印尼只是我们出口的第一个重要目标。在这个地区,我们希望成为小型车之王,而不仅仅是在马来西亚,” 赛哈菲·赛阿部巴卡说。
  与此同时,今年9月至12月,PERODUA将有大约500辆Myvi国产汽车输往英国,该款型汽车由PERODUA与科技伙伴大发(Daihatsu)以及丰田汽车联合研发,赛哈菲·赛阿部巴卡认为,这款车可以开拓英国的小众市场。
  面对纳莎、PERODUA咄咄逼人之势,马来西亚实行新汽车产业政策使宝腾这样的国家控股汽车公司倍感压力。
  在新的汽车产业政策下,越来越低的关税使宝腾的销售踯躅不前并有所下降,它也丧失了国内市场第一的排名。作为宝腾的企业顾问,马哈蒂尔在其任职期间强力打造了这家汽车制造商,为此付出了巨大心血。他担心新政对宝腾的冲击与影响,可能会给宝腾的经营带来巨大压力。
  一个潜在的危险是,这样的政策可能导致马来西亚汽车为外资主导,使马来西亚固守汽车产业几十年的努力,在顷刻之间被跨国汽车公司摧毁。马来西亚有民间组织认为,马哈蒂尔时期的汽车产业政策很好地保护了本国的汽车产业,并且在适当的范围内对外资加以利用,提升了马来西亚的汽车工业基础。
  在市场层面,新汽车产业政策也对某些行业产生消极影响。槟威摩托汽车商暨银业公会指出,自3月22日新汽车政策公布以后,摩托车价格下降3%至12%,导致整个槟威二手车商损失近3000万令吉。
  马来西亚大部分消费者认为,汽车价格会继续下降,如中国发生的情况一样,很多人对买车抱观望态度,这也直接导致业者的生意额下跌20%至30%。
  面对变化中的马来西亚汽车市场,马来西亚前总理马哈蒂尔强烈攻击汽车产业政策。2006年6月24日,马哈蒂尔在吉隆坡的一个公共集会上发表了两小时的演讲,着力批评其继任者巴达维政府的汽车新政,指责它使马哈蒂尔时期所倡导的国有企业处于不利境地。“我不知道这是针对谁的政策。”他说。
  
  东南亚的汽车中心
  
  


  到目前为止,马来西亚总理阿都拉·巴达维拒绝对其前任马哈蒂尔就新汽车政策所发的批评作出回应。不过,在马来西亚CIMB证券公司分析师Steven Tan看来,“现在汽车新政到目前为止一切看起来表现得相当好,消费者对未来的汽车价格会更有信心。”而这也将促进整个汽车市场的活跃和增长。
  据马来西亚汽车制造商组织统计,2005年,东南亚市场的汽车销量为71万辆,而马来西亚的市场容量则达到了40.1万辆,占到了整个东南亚市场68%的份额。当地评论认为,2005年,不是亚洲最大汽车生产国的马来西亚,现在成了东南亚最大的小型车市场。
  2006年5月份,其乘用车销量达到3.34万辆,比去年同期的3.25万辆增长3.7%。当地市场预测机构表示,今年马来西亚市场将保持5%左右的增长速度,第三、第四季度会表现得更加明显。
  马来西亚汽车市场继续保持一定的吸引力。而世界范围的汽车制造商都一直将马来西亚作为其在东南亚乃至亚洲市场的重要据点。
  作为马来西亚重要合作伙伴的美国,加紧与马来西亚进行自由贸易谈判,其中关于汽车的内容,双方极为敏感。一直以来,美国都希望马来西亚能为北美汽车带来更多利益。如此,马来西亚政府必须降低税收门槛。但显然不符合马来西亚的诉求,在其3月公布的汽车新政中,进口零部件的关税已经大为降低,整车进口关税没有太大变化。
  2006年5月29日,丰田汽车公司宣布,鉴于未来东南亚汽车消费市场持续增长,丰田将增加对东南亚市场的出口。其与马来西亚UMW汽车公司合资的UMWTQ旗下的汽车工厂将扩大生产能力,并加大对印尼和泰国的出口,使其逐步成为丰田在东南亚的出口基地。这次他们出口车型主要为Hiace。
  在如此新形势下,作为马来西亚汽车工业的旗帜,宝腾汽车希望能够继续借助外力提升自己的竞争力。但是在和国外的汽车公司谈论合作的时候,政府始终不想放弃对宝腾的控制权,因此与德国大众谈判宣告失败。
  今年年初以来,宝腾一直在与德国大众进行谈判。它希望能获得大众汽车的技术支持,而大众则希望能控股宝腾汽车,至少要获得宝腾51%的股权。
  作为马来西亚国有控股的汽车制造商,宝腾任何变化都会引起高度关注,在双方合作内容被披露后,马来西亚方面迫于各种压力,不得不终止了合作。
  当然,宝腾汽车并没有放弃借助外力。2006年6月1日,马来西亚最大汽车公司宝腾和法国汽车制造商PSA集团合作一事,终于有了实质性进展。按照双方计划,这两家汽车制造商将结成联盟,而且PSA集团有可能参股宝腾,至于参股比例,还没有明确。此间分析人士认为,有大众汽车的前车之鉴,相信PSA不会谋求控股,这使双方合作成功的可能性大大增加。
  随着PSA集团在马来西亚落地,加上来自欧美甚至中国在内的汽车制造商都对这一市场表现出极大兴趣,马来西亚被推到东南亚汽车市场的焦点位置。有评论认为,以马来西亚为代表的东南亚市场,将很快成为全球汽车制造商的另一个淘金地,马来西亚开始沸腾。
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