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2010年前三季度,总体来看,我国重点产业由“回升向好”向“稳定增长”转变的态势基本确立。其中,汽车、装备制造、船舶、机床、石化、纺织、轻工产业均呈现了良好的发展态势,而钢铁月度产量连续两个月同比负增长、有色金属和物流业增速放缓、电子信息产业首现月度增加值增速低于工业平均水平且出口增速放缓等状况,应引起关注。
汽车:产销形势向好,出口较快增长。1—9月,国产汽车产销分别达到1308.27万辆和1313.84万辆,同比增长36.1%和35.97%,逼近去年全年水平。预计今年全年国产汽车产销有望突破1700万辆。据中国汽车工业协会统计的汽车整车企业出口数据显示,9月份汽车企业出口4.79万辆,比上月增长1.54%,同比增长达到57.24%;1—9月,出口38.43万辆,比上年同期增长76.79%。
钢铁:粗钢月度产量连续两个月同比负增长,连续第4个月库存下降、价格回升,钢材出口量增速放缓,但仍处高位。从4月份同比增长27%开始,粗钢产量增速持续走低,转为8月份的同比下降1.1%,9月份更同比下降5.9%。9月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1478万吨,环比减少12万吨,降幅0.77%,连续第4个月库存下降。9月末,中国钢铁工业协会CSPI国内钢材综合价格指数为119.43点,比上月末上升2.46%,比上年同期上升16.35%。1—9月,中国共出口钢材3394万吨,同比增长116.1%,比上半年放缓36.2个百分点。
纺织:工业增加值增速加快,出口同比增速放缓。1—9月,纺织行业增加值增长12.4%,同比加快4个百分点,比上半年加快0.2个百分点;9月,纺织行业增加值同比增长12.1%,比上月加快0.5个百分点。1—9月,纺织品服装累计出口1498.2亿美元,同比增长23.2%,其中,纺织品出口563.3亿美元,增长30.7%,服装出口934.9亿美元,增长19%。9月份,纺织品服装出口200.1亿美元,同比增长19.5%,而8月份同比增速高达28.3%,在5月份同比增速达到最大值33.5%。
装备制造:工业增加值增速持续放缓,出口增速持续加快。1—9月,装备工业增加值同比增长21.6%,比上半年回落1.8个百分点,同比加快10.4个百分点;其中9月份增长17%,比8月份回落1.8个百分点,同比加快0.2个百分点。1—9月,装备工业出口交货值同比增长30.6%,比上半年加快1.4个百分点,比2008年同期增长8.5%;其中,9月份同比增长31.4%,环比增长7.1%。
船舶:生产、出口和新订单形势均有所好转。1—9月,全国规模以上2054家船舶工业企业完成工业总产值4860亿元,同比增长24.2%,增速较上半年减缓0.8个百分点,但比1—8月增速加快0.8个百分点;1—9月,规模以上船舶工业企业完成出口交货值2128亿元,同比增长17.9%,与上半年增幅持平,比1—8月增速加快0.4个百分点。1—9月,我国新承接船舶订单5071万载重吨,是去年同期新接订单量的3倍。
电子信息:首现月度增加值增速低于工业平均水平,出口增速也略有放缓。从各月度增速看,除8月增速小幅回调外,其他月份均呈逐月下滑态势,9月增加值增长11.6%,比8月下降3.3个百分点,比全国工业平均水平低1.7个百分点,这是该产业今年以来首度出现月度增速低于工业平均水平。1—9月,电子信息制造业出口交货值为24580亿元,同比增长28%,比上半年回落2.2个百分点,比2008年同期增长14.8%,三季度比二季度增速下降4.7个百分点。由于产业出口依存度为58.5%,出口对产业影响较大。
石化:化工工业增加值增速减缓,多数化工产品价格继续上涨,石化出口接近金融危机前最高水平。9月份,化工行业增加值同比增长13.2%,比上月加快1个百分点,但总体来看,同比增速呈减缓趋势。1—9月,化工行业增加值增长16.6%,同比加快4.9个百分点,比上半年回落2.3个百分点。9月份,在中国化工网监测的68种化工产品中,当月价格呈现上涨态势的有33种,占48.5%,呈现下跌态势的有11种,占16.2%,维持平稳的有24种,占35.3%。1—9月,出口总额981.58亿美元,增幅为38.8%。
轻工:工业增加值增速稳定,出口交货值稳定增长,利润增速稳步提高。1—9月,轻工行业增加值增长16.6%,同比加快6.7个百分点,比上半年加快0.2个百分点。1—9月,出口交货值增长24.8%,比2008年同期增长13.3%。1—9月,食品和饮料制造业累计实现利润同比分别增长22.3%和23.3%,其中9月份分别增长21%和28.6%;造纸及纸制品业、家具制造业、塑料制品业累计实现利润同比分别增长38.1%、46.5%和38.8%,其中9月份分别增长14.6%、52.8%和42.3%。
有色金属:十种有色金属产量增速减缓。1—9月,中国十种有色金属产量共计2356万吨,同比增长23.9%,增速比上半年回落7.4个百分点。整体来看,2010年以来,中国十种有色金属各月产量在上半年一直保持增长态势,但自7月份开始出现连续3个月下降。此外,与2009年同期相比,各月均有较大增幅,但增幅总体呈回落趋势。
物流:全社会货运量增速减缓,公路、水路、铁路、民航运输货运量增速均减缓。1—9月,我国全社会货运量233.04亿吨,同比增长14.5%,比1—8月放缓0.3个百分点,增幅同比提高9.5个百分点。其中,1—9月,铁路运输完成货运发送量27.07亿吨,同比增长12.2%,比1—8月增速减缓0.6个百分点;水运货运量26.97亿吨,同比增长15.5%,比1—8月放缓0.2个百分点;公路货运量114.5亿吨,同比增长15.5%,比1—8月放缓0.5个百分点;民用航空货运量406.5万吨,同比增长29.9%,比1—8月放缓3.7个百分点。
机床:金属切削机床及数控金属切削机床产量同比增长,数控化率提升,出口大幅增长。1—9月,我国生产金属切削机床54.5万台,同比增长32.3%;生产数控金属切削机床157822台,同比增长66.51%;机床行业平均产量数控化率为29%,高于2009年的24.5%,其中,9月份我国机床行业产量数控化率升至33%,再创年内新高。1—9月,我国出口金属加工机床572.7万台,同比增长23.96%;出口金额约为13.2亿美元,同比增长34.12%;出口平均单价为235美元/台,同比增长6.5%。
二、存在的问题
1.价格普遍上涨,仍面临较大成本压力
刚公布的10月份中国物流与采购联合会(CFLP)中国制造业采购经理指数(PMI)为54.7,不但优于市场预期,而且连续第3个月出现回升。10月份,购进价格指数为69.9,较上月急增4.6%。从行业来看,20个行业全部高于50,其中10个行业达70以上,化纤制造及橡胶塑胶制品业等3个行业超过80,当与棉花和天然胶价格上升有关。内地棉花价格已由9月份的每吨约18000元人民币升至27000元,累积已涨价近50%。由此可以预期,未来通胀仍面对较大压力。
2.ECFA或对部分机床细分行业形成冲击
备受关注的海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)于9月12日正式生效,其中在机床产业方面,大陆承诺减免10%的关税进口台湾机械产品107项,包括数控卧式车床、数控钻床、数控平面磨床、其他金切数控机床、研磨机床、砂轮机、抛光机床、插床、拉床、锯床或切断机、龙门刨床、锻造或冲压机床及锻锤、非数控冲孔、开槽机、冲剪两用机及工具机零件、刀具等。由于台湾地区机床具有较强的市场竞争力,同时中国大陆一直是台湾机床的最重要市场,1—7月台湾地区出口至大陆及香港地区的机床价值7.47亿美元,占总出口额的48.2%,同比增长104%。因此,相关机床企业面临较大的竞争压力,尤其是中档、中小型数控机床和主要功能部件,需引起企业和行业部门的关注。
3.国储抛棉难以有效遏阻棉价上涨
为稳定国内棉价,解决纺织企业原料短缺的难题,今年8月初,中储棉开始抛售国家储备棉,但抛售并没能遏制棉价继续上涨的势头,到9月中下旬,国储棉的竞拍成交价格甚至超过每吨21000元。随后不久,为缓解市场供应紧张和遏止棉价持续上涨,中诸棉再度抛售了40万吨国家储备棉。首次抛储后,国家可以掌控的储备棉只剩不到70万吨,这甚至还不够国内纺织企业20天之用;而再度抛储后,国家可利用的储备棉不过20万吨左右,对市场几乎难以造成影响。由于国家在棉花储备方面投入的资金不足、加上各地仓储规模的制约,我国当前的棉花储备规模有限。棉花市场放开后,国家收储规模最大时总量也不过270多万吨,而我国每年的棉花消费总量却超过1000万吨。
4.其他产业应关注的风险
(1)钢铁:警惕一些地区在短期“突击行动”达到预定目标后,限产政策执行力度有所松动,部分不达标钢厂又开始恢复生产。
(2)船舶:船舶企业经营形势仍不乐观,主要表现在新接订单价格低,与最高位相比,跌幅达30%—40%。
(3)机械设备:我国机械设备严重依赖国外零部件的风险已经显现,上半年,工程机械中挖掘机的销量爆发式增长,但是由于国外零部件供应不足,导致下半年的销量急速下滑。
(4)电子信息:三季度出口下滑对行业影响明显。7—9月份电子信息出口增速逐月回落,9月同比增长18%,比8月下降近10个百分点,是年初以来的最低水平,由于外向度较高,出口增速大幅下挫会导致全行业增速放缓。
三、对策建议
1.完善棉花收储机制
国家应尽快完善现有的棉花收储机制,实行更加灵活的储备方式,甚至可以考虑把国外棉花也纳入我国的收储范围,当国际棉价低于国内棉价时,以保障在需要调控时国家手中有充足的棉花资源进行“定时、定向”抛储。从长远看,国家还应鼓励我国棉花经营企业、纺织企业走出国门,到亚洲和非洲一些国家生产、收购棉花。此外,我国还需尽快培育自己的大型跨国农产品购销企业,这样既能有效满足我国国内棉花市场的需求,还可以有效抵御国际棉花巨头对我国棉花市场的渗透和控制。
2.进一步减免部分关键设备及零部件的进口关税
4月,我国修订了《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单》,但仍有部分关键设备没能进入清单。如目前对自主研制的数控高精磨床所需进口零部件加征关税,同时进口同档次的数控高精磨床却能免征关税,这对企业自主研发的积极性是一种打击。相关部门应深入了解企业需求,进一步优化优惠关税政策。
3.海关要对列入ECFA的产品严格把关
海关要对列入ECFA的产品严格把关原产地原则,以防止第三地货物或服务借此通过台湾进入大陆,规避税收以及贸易救济措施的效果。
汽车:产销形势向好,出口较快增长。1—9月,国产汽车产销分别达到1308.27万辆和1313.84万辆,同比增长36.1%和35.97%,逼近去年全年水平。预计今年全年国产汽车产销有望突破1700万辆。据中国汽车工业协会统计的汽车整车企业出口数据显示,9月份汽车企业出口4.79万辆,比上月增长1.54%,同比增长达到57.24%;1—9月,出口38.43万辆,比上年同期增长76.79%。
钢铁:粗钢月度产量连续两个月同比负增长,连续第4个月库存下降、价格回升,钢材出口量增速放缓,但仍处高位。从4月份同比增长27%开始,粗钢产量增速持续走低,转为8月份的同比下降1.1%,9月份更同比下降5.9%。9月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1478万吨,环比减少12万吨,降幅0.77%,连续第4个月库存下降。9月末,中国钢铁工业协会CSPI国内钢材综合价格指数为119.43点,比上月末上升2.46%,比上年同期上升16.35%。1—9月,中国共出口钢材3394万吨,同比增长116.1%,比上半年放缓36.2个百分点。
纺织:工业增加值增速加快,出口同比增速放缓。1—9月,纺织行业增加值增长12.4%,同比加快4个百分点,比上半年加快0.2个百分点;9月,纺织行业增加值同比增长12.1%,比上月加快0.5个百分点。1—9月,纺织品服装累计出口1498.2亿美元,同比增长23.2%,其中,纺织品出口563.3亿美元,增长30.7%,服装出口934.9亿美元,增长19%。9月份,纺织品服装出口200.1亿美元,同比增长19.5%,而8月份同比增速高达28.3%,在5月份同比增速达到最大值33.5%。
装备制造:工业增加值增速持续放缓,出口增速持续加快。1—9月,装备工业增加值同比增长21.6%,比上半年回落1.8个百分点,同比加快10.4个百分点;其中9月份增长17%,比8月份回落1.8个百分点,同比加快0.2个百分点。1—9月,装备工业出口交货值同比增长30.6%,比上半年加快1.4个百分点,比2008年同期增长8.5%;其中,9月份同比增长31.4%,环比增长7.1%。
船舶:生产、出口和新订单形势均有所好转。1—9月,全国规模以上2054家船舶工业企业完成工业总产值4860亿元,同比增长24.2%,增速较上半年减缓0.8个百分点,但比1—8月增速加快0.8个百分点;1—9月,规模以上船舶工业企业完成出口交货值2128亿元,同比增长17.9%,与上半年增幅持平,比1—8月增速加快0.4个百分点。1—9月,我国新承接船舶订单5071万载重吨,是去年同期新接订单量的3倍。
电子信息:首现月度增加值增速低于工业平均水平,出口增速也略有放缓。从各月度增速看,除8月增速小幅回调外,其他月份均呈逐月下滑态势,9月增加值增长11.6%,比8月下降3.3个百分点,比全国工业平均水平低1.7个百分点,这是该产业今年以来首度出现月度增速低于工业平均水平。1—9月,电子信息制造业出口交货值为24580亿元,同比增长28%,比上半年回落2.2个百分点,比2008年同期增长14.8%,三季度比二季度增速下降4.7个百分点。由于产业出口依存度为58.5%,出口对产业影响较大。
石化:化工工业增加值增速减缓,多数化工产品价格继续上涨,石化出口接近金融危机前最高水平。9月份,化工行业增加值同比增长13.2%,比上月加快1个百分点,但总体来看,同比增速呈减缓趋势。1—9月,化工行业增加值增长16.6%,同比加快4.9个百分点,比上半年回落2.3个百分点。9月份,在中国化工网监测的68种化工产品中,当月价格呈现上涨态势的有33种,占48.5%,呈现下跌态势的有11种,占16.2%,维持平稳的有24种,占35.3%。1—9月,出口总额981.58亿美元,增幅为38.8%。
轻工:工业增加值增速稳定,出口交货值稳定增长,利润增速稳步提高。1—9月,轻工行业增加值增长16.6%,同比加快6.7个百分点,比上半年加快0.2个百分点。1—9月,出口交货值增长24.8%,比2008年同期增长13.3%。1—9月,食品和饮料制造业累计实现利润同比分别增长22.3%和23.3%,其中9月份分别增长21%和28.6%;造纸及纸制品业、家具制造业、塑料制品业累计实现利润同比分别增长38.1%、46.5%和38.8%,其中9月份分别增长14.6%、52.8%和42.3%。
有色金属:十种有色金属产量增速减缓。1—9月,中国十种有色金属产量共计2356万吨,同比增长23.9%,增速比上半年回落7.4个百分点。整体来看,2010年以来,中国十种有色金属各月产量在上半年一直保持增长态势,但自7月份开始出现连续3个月下降。此外,与2009年同期相比,各月均有较大增幅,但增幅总体呈回落趋势。
物流:全社会货运量增速减缓,公路、水路、铁路、民航运输货运量增速均减缓。1—9月,我国全社会货运量233.04亿吨,同比增长14.5%,比1—8月放缓0.3个百分点,增幅同比提高9.5个百分点。其中,1—9月,铁路运输完成货运发送量27.07亿吨,同比增长12.2%,比1—8月增速减缓0.6个百分点;水运货运量26.97亿吨,同比增长15.5%,比1—8月放缓0.2个百分点;公路货运量114.5亿吨,同比增长15.5%,比1—8月放缓0.5个百分点;民用航空货运量406.5万吨,同比增长29.9%,比1—8月放缓3.7个百分点。
机床:金属切削机床及数控金属切削机床产量同比增长,数控化率提升,出口大幅增长。1—9月,我国生产金属切削机床54.5万台,同比增长32.3%;生产数控金属切削机床157822台,同比增长66.51%;机床行业平均产量数控化率为29%,高于2009年的24.5%,其中,9月份我国机床行业产量数控化率升至33%,再创年内新高。1—9月,我国出口金属加工机床572.7万台,同比增长23.96%;出口金额约为13.2亿美元,同比增长34.12%;出口平均单价为235美元/台,同比增长6.5%。
二、存在的问题
1.价格普遍上涨,仍面临较大成本压力
刚公布的10月份中国物流与采购联合会(CFLP)中国制造业采购经理指数(PMI)为54.7,不但优于市场预期,而且连续第3个月出现回升。10月份,购进价格指数为69.9,较上月急增4.6%。从行业来看,20个行业全部高于50,其中10个行业达70以上,化纤制造及橡胶塑胶制品业等3个行业超过80,当与棉花和天然胶价格上升有关。内地棉花价格已由9月份的每吨约18000元人民币升至27000元,累积已涨价近50%。由此可以预期,未来通胀仍面对较大压力。
2.ECFA或对部分机床细分行业形成冲击
备受关注的海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)于9月12日正式生效,其中在机床产业方面,大陆承诺减免10%的关税进口台湾机械产品107项,包括数控卧式车床、数控钻床、数控平面磨床、其他金切数控机床、研磨机床、砂轮机、抛光机床、插床、拉床、锯床或切断机、龙门刨床、锻造或冲压机床及锻锤、非数控冲孔、开槽机、冲剪两用机及工具机零件、刀具等。由于台湾地区机床具有较强的市场竞争力,同时中国大陆一直是台湾机床的最重要市场,1—7月台湾地区出口至大陆及香港地区的机床价值7.47亿美元,占总出口额的48.2%,同比增长104%。因此,相关机床企业面临较大的竞争压力,尤其是中档、中小型数控机床和主要功能部件,需引起企业和行业部门的关注。
3.国储抛棉难以有效遏阻棉价上涨
为稳定国内棉价,解决纺织企业原料短缺的难题,今年8月初,中储棉开始抛售国家储备棉,但抛售并没能遏制棉价继续上涨的势头,到9月中下旬,国储棉的竞拍成交价格甚至超过每吨21000元。随后不久,为缓解市场供应紧张和遏止棉价持续上涨,中诸棉再度抛售了40万吨国家储备棉。首次抛储后,国家可以掌控的储备棉只剩不到70万吨,这甚至还不够国内纺织企业20天之用;而再度抛储后,国家可利用的储备棉不过20万吨左右,对市场几乎难以造成影响。由于国家在棉花储备方面投入的资金不足、加上各地仓储规模的制约,我国当前的棉花储备规模有限。棉花市场放开后,国家收储规模最大时总量也不过270多万吨,而我国每年的棉花消费总量却超过1000万吨。
4.其他产业应关注的风险
(1)钢铁:警惕一些地区在短期“突击行动”达到预定目标后,限产政策执行力度有所松动,部分不达标钢厂又开始恢复生产。
(2)船舶:船舶企业经营形势仍不乐观,主要表现在新接订单价格低,与最高位相比,跌幅达30%—40%。
(3)机械设备:我国机械设备严重依赖国外零部件的风险已经显现,上半年,工程机械中挖掘机的销量爆发式增长,但是由于国外零部件供应不足,导致下半年的销量急速下滑。
(4)电子信息:三季度出口下滑对行业影响明显。7—9月份电子信息出口增速逐月回落,9月同比增长18%,比8月下降近10个百分点,是年初以来的最低水平,由于外向度较高,出口增速大幅下挫会导致全行业增速放缓。
三、对策建议
1.完善棉花收储机制
国家应尽快完善现有的棉花收储机制,实行更加灵活的储备方式,甚至可以考虑把国外棉花也纳入我国的收储范围,当国际棉价低于国内棉价时,以保障在需要调控时国家手中有充足的棉花资源进行“定时、定向”抛储。从长远看,国家还应鼓励我国棉花经营企业、纺织企业走出国门,到亚洲和非洲一些国家生产、收购棉花。此外,我国还需尽快培育自己的大型跨国农产品购销企业,这样既能有效满足我国国内棉花市场的需求,还可以有效抵御国际棉花巨头对我国棉花市场的渗透和控制。
2.进一步减免部分关键设备及零部件的进口关税
4月,我国修订了《重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品清单》,但仍有部分关键设备没能进入清单。如目前对自主研制的数控高精磨床所需进口零部件加征关税,同时进口同档次的数控高精磨床却能免征关税,这对企业自主研发的积极性是一种打击。相关部门应深入了解企业需求,进一步优化优惠关税政策。
3.海关要对列入ECFA的产品严格把关
海关要对列入ECFA的产品严格把关原产地原则,以防止第三地货物或服务借此通过台湾进入大陆,规避税收以及贸易救济措施的效果。