"是怎么回事，快告诉我！"国王急着问。
　　 这是要杀山鲁佐德的那位国王，不是故事里的那个走进神秘宫殿的国王。这时已经是又一天了。
　　 "大王，你总得吃饭，还要工作，不如晚上再讲吧。"到了晚上，一吃过饭，国王就嚷起来了："山鲁佐德，你的该死的故事弄得我一天什么都没心思做了。你要是不快讲，我就……""好吧。"山鲁佐德说，"我这就接着讲。"
　　 年轻人撩开长袍，你们猜，国王看到了什么？原来他的上半身和我们一样，下半身却变成了石头。怪不得他一动也不能动。国王使劲掐了掐自己，看看是不是在做梦。的确，这两天，他遇到的奇怪的事情真是太多了。"国王，你不是做梦，你见到的是真的。"年轻人说，"我可以把事情的经过都告诉你。"
　　 这个英俊的年轻人，是一个国家的王子。他的王妃很美丽。有一天，王子发现王妃一个人出去，很奇怪，就悄悄跟在后面。王妃穿过一个集市，来到一座房前，推门进去。王子从门缝向里看，原来王妃去见一个黑奴。她吃老鼠的骨头，喝变了味的汤，还要讨黑奴的欢心。
　　 王子很生气，等王妃离开了，就拔出剑来，冲进去向黑奴砍去。他以为黑奴死了，其实没有，黑奴只是受了重伤。王妃每天都哭哭啼啼的，还要王子为她修了一座圆形宫殿。王妃偷偷把黑奴放进宫殿中，每天为他疗伤。有一天，王子走进宫殿，看到王妃对着奄奄一息的黑奴甜言蜜语，非常气愤，就站出来大骂王妃，并说："我真后悔当时没砍死这个该死的黑奴。"
　　 他抽出宝剑，又要向黑奴砍去。
　　 王妃一直不知道是谁砍伤了自己的心上人，这下子全明白了。她念起了咒语，把王子的下半身变成了石头，让他站也站不起，坐也坐不下，死也死不了，活也活不成。她感到还不解恨，就又把王子的国家变成了湖，把百姓变成了鱼。王子的国家原来有四种宗教，教徒们相处得非常好，可狠毒的王妃把伊斯兰教徒变成了白色的鱼，拜火教徒变成了红色的鱼，基督教徒变成了蓝色的鱼，犹太教徒变成了黄色的鱼。她还每天来抽王子一百皮鞭，打得他皮开肉绽。"我要帮你摆脱他们。"国王说。
　　 这时，王子告诉他王妃就要来了。国王趁王妃鞭打王子的功夫，悄悄溜进黑奴的房间，里面香烟缭绕，黑奴正在睡觉。国王一剑把黑奴杀死，把他的尸体扔进外面的井里，然后回来，穿上黑奴的衣服，把剑放在身边。这时传来王子被打的叫喊声。过了一会儿，王妃回来了，她说："主人啊，你对我说点什么吧。你一直不说话，我难过死了。""你这个贱人。"国王学着黑奴的声音说，"你不配和我说话。"听见黑奴说话，王妃高兴极了："我什么事做得不对吗？""是的，你每天折磨你丈夫，他叫得让我睡不好觉，要不我早就好了。因此我不愿理你。""那我该怎么办？""把他放了。"
　　 于是，王妃来到王子那里，念了咒语，王子恢复了原来的样子。"主人，还有什么吩咐。""你把这国家的人都变成了鱼，他们每天夜里都把头露出水面，诅咒我们。你把他们身上的魔法解除，说不定我会好得快些。"王妃来到湖边，念了咒语，湖变成了原来的城市，湖里的鱼又变成了人。他们回到家里，恢复了正常的生活。
　　 王妃回到了假黑奴的身边。"离我近些。"黑奴说。王妃走近时，国王一剑把她刺死了。
　　 他找到年轻的王子，王子激动得吻他的手。国王向王子告别，要回自己的国家。
　　王子说："你知道这里离你的国家有多远吗？""我走了一夜。"国王说。"那是因为这里被施了魔法。现在要走上一年。不如你留在这里，管理这个国家吧。""不行。我的人民还在等着我。""那好，我和你一起去。我舍不得离开你了。"王子说。"太好了。我没有儿子，你就是我的儿子了。"国王说。
　　 他们走啊走啊，终于到了。宰相和人民出城来迎接他们。国王把事情的经过告诉了大家，大家都赞扬国王的英勇。国王没有忘记那位渔夫，把他找来，重重地赏了他，这样，他再也不用为生活发愁了。