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摘要：2018年国内粮食市场化进程进一步推进，粮食各品种间去库存力度不一，粮食市场优质优价凸显。预计2019年国内粮食市场粮食品种间及品质间因市场供需不一将导致市场行情走势分化，市场化氛围进一步提升，粮食经营机遇与风险并存。
关键词：粮食市场 回顾 展望
一、2018年国内粮食市场回顾
2018年国内粮食产量在种植结构调整优化基础上继续保持高位水平，国家统计局公布的数据显示，2018年全国粮食播种面积17.56亿亩，比2017年减少1428万亩，下降0.8%;全国粮食单位面积产量375公斤/亩，比2017年增加0.9公斤/亩，增长0.2%;全国粮食总产量65789万吨，比2017年减少371万吨，下降0.6%。2018年国内粮食产量虽有所下降，但减幅不大，仍处于高位水平，属于丰收年景。2018年国内粮食市场化进程进一步推进，政策加大粮食“去库存”“降成本”力度，小麦与稻谷托市收购价继续下调，国家临储玉米库存数量下降明显。三大品种中，玉米市场行情涨幅明显，稻谷市场行情跌幅较大，结构矛盾推进粮价优质优价，价格走势进一步反映流通市场供需格局。
（一）小麦市场
2018年小麦产质量下降，结构矛盾推进优质优价。国家统计局公布的数据显示，全国小麦播种面积3.64亿亩，比上年减少360万亩，下降1.0%;2018年小麦单产为361公斤/亩，比上年减少4.4公斤/亩，下降1.2%;小麦产量1.314亿吨，比上年减少2.2%。始于5月中旬且一直持续至5月下旬的大范围降雨，导致主产区2018年小麦产质量不同程度下降。2018年产小麦产质量下降导致结构性矛盾进一步加剧，国内麦市优质优价凸显。国内麦价整体走势以国家临储小麦拍卖底价为风向标，品质间呈现多轨道宽幅度运行态势，麦价重心整体呈现下移态势。2018年以来国家临储小麦拍卖底价1月16日、4月18日两次累計下调110元/吨。据统计，2018年国家临储小麦拍卖市场累计投放粮源数量7999.7554万吨，实际成交量865.9197万吨，平均成交率10.82%，周度成交均价2391元-2510元/吨;相比之下，2017年国家临储小麦拍卖市场累计投放粮源数量12236.6982万吨，实际成交量911.6939万吨，平均成交率7.45%，周度成交均价2281元-2522元/吨。
（二）玉米市场
2018年国家临储玉米成交量同比大增，需求增速迅猛推动价格明显上涨。国家统计局公布的数据显示，2018年全国玉米播种面积6.32亿亩，比上年减少404万亩，下降0.6%;玉米单产407公斤/亩，与上年基本持平;全国玉米产量2.573亿吨，较上年减少0.67%。2018年国内玉米市场热点题材频现（高粱双反、东北春旱、临储拍卖、东北扩种大豆、调整大豆玉米补贴、增加进口关税、高温冰雹、非洲猪瘟、深加工现货疯涨等），市场价格波动幅度较为明显，中美贸易摩擦走向成为市场关注的焦点，也直接影响国内非主粮的进口。由于国内玉米需求增速迅猛，年度内供不应求推动玉米市场价格上涨明显。据统计，自2018年4月12日国家临储玉米拍卖以来，累计投放临储玉米21991万吨，实际成交量10014万吨，平均成交率45.54%;相比之下，上年自5月5日临储玉米投放市场，累计投放量为10005万吨，实际成交量5740万吨，平均成交率57.37%。截至2018年12月底，锦州港玉米平舱价1878元-1898元/吨，较年初的1800-1820元/吨，上涨78元/吨;广东蛇口港玉米成交价1970元-1990元/吨，较年初的1910-1930元/吨，上涨60元/吨。
（三）稻谷市场
2018年国内政策支撑力度明显弱化，稻谷市场价格重心大幅下移，优质优价凸显。国家统计局公布的数据显示，2018年全国稻谷播种面积4.53亿亩，比上年减少837万亩，下降1.8%;稻谷单产增加，达468公斤/亩，每亩产量比上年提高7.3公斤，增长1.6%;全国稻谷产量2.121亿吨，较上年减少0.23%。自2018年3月下旬以来，国家政策性稻谷投放量总体增加，且包含不同年份生产的稻谷，供应数量及结构基本能满足不同加工企业用粮需求，拍卖底价明显低于市场价格;其中2015年产国标三等粳稻拍卖底价2600元/吨，较上年下调550元/吨;2016年产国标三等粳稻拍卖底价2700元/吨，较上年下调490元/吨;2017年产国标三等粳稻拍卖底价2800元/吨，较托市收购价下调200元/吨。政策大幅下调主产区稻谷最低收购价以及国家临储稻谷拍卖底价使得国内稻谷市场行情整体下行压力较大，优质稻谷受政策影响相对较小;稻谷市场优质优价凸显，质优粮源备受市场主体青睐。据统计，2018年通过国家粮油交易中心竞价销售累计成交政策性稻谷856.2万吨（不含定向销售及划转），同比下降16.9%，政策性稻谷成交量低于去年水平;分品种看，早籼稻成交71.8万吨，占比8.4%;中晚籼稻成交251.1万吨，占比29.3%，粳稻成交533.3万吨，占比62.3%。
二、2019年国内粮食市场分析
（一）供给侧改革优化粮食种植结构，重大病虫害仍将偏重发生
预计2019年国内稻谷生产结构进一步优化，品质较好和单产较高的中稻和一季晚稻种植面积继续增加;玉米面积面临较大变数，补贴或直接导致大豆收益高于玉米，使得农户在2018/2019年度倾向于改种大豆;小麦播种面积基本稳定，适当调减地下水超采区、条锈病菌源区、赤霉病重发区小麦面积。预计2019年我国农作物重大病虫害总体发生将重于常年，累计发生面积约48亿亩次;其中，小麦赤霉病，水稻“两迁”害虫重发风险高;二化螟、水稻纹枯病、小麦蚜虫、玉米螟发生范围广、为害程度重。
（二）粮食品种间需求增量不一，国内玉米去库存进程大幅加快
2018年国家临储小麦与临储稻谷拍卖底价虽较大幅度下调，但因粮食品种间需求增量不一，玉米去库存进度明显快于小麦和稻谷。截至2018年年底，国家临储小麦库存数量7300万吨，国家临储玉米库存数量7500万吨左右，国家临储稻谷库存数量超过1亿吨。2019年国家临储小麦与国家临储稻谷面临的去库存压力依旧较大，预计国家临储小麦与国家临储稻谷拍卖底价仍将面临下调;国家临储玉米库存数量仍将大幅下降。 （三）稻麦最低收购价持续下调，国内粮食市场化进程加快
2018年2月9日经国务院批准，2018年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤120元、126元和130元，比2017年分别下调10元、10元和20元。2018年 11月16日经国务院批准，2019年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤112元，比2018年下调3元。与此同时，《2018年小麦与稻谷最低收购价执行预案》在主产区小麦与稻谷托市收购启动时间、启动条件及托市收购质量要求等方面较往年做出明显调整。预计2019年主产区最低收购价政策将更有弹性，最低价收购政策的功能机制将逐步由原来的保增收、保供给转向托底，解决农户“卖粮难”，粮食市场化氛围将进一步提升。
（四）品种间农户种植收益不一，规模化种植进一步推进
据河南省地方经济社会调查队对全省40个县（市、区）120个乡镇600个农户小麦生产成本收益调查结果显示，2018年小麦种植收益遭遇成本增加、产量减少、品质下降、价格下跌等多重因素挤压，收益不如上年。根据测算，河南省农民种植每亩小麦的产值为939.4元，比去年减少44.4元，降幅为4.5%;扣除亩均568.4元的生产成本后，亩均收益371.0元，比上年减少68.1元，降幅为15.5%。2018年早籼稻种植亩产增、成本增、价格降、收益全面亏损;江西2018年调查户亩均净利润-78.13元，同比减255.9%。据农业农村部发布的数据显示，截至2018年上半年，農村承包地确权登记颁证进展顺利，31个省（区、市）全都开展了承包地确权，已完成确权面积13.49亿亩，接近二轮家庭承包地面积;国内家庭农场数量已达48.5万户，户均经营耕地面积175亩;农民专业合作社数量达207.6万家，入社农户占全国农户总数近一半;全国家庭承包经营耕地流转面积达4.97亿亩，占家庭承包耕地总面积比例为36.5%。代耕代种、代收代储、病虫统防统治、肥料统配统施等各类专业化市场化服务组织不断涌现，提供全程化社会化服务，帮助新型生产主体降本增效。
（五）中美贸易仍存较大变数，稻麦进口量下降非主粮或增加
据中国海关公布的数据显示，2018年1-11月国内谷物及谷物粉进口总量1937.5万吨，同比下降18.2%;其中小麦进口量286万吨，同比下降32.1%;稻米进口量280万吨，同比下降22.1%;玉米进口量311万吨，同比增长30.9%;大麦进口量667万吨，同比下降19.4%;高粱进口量364.65万吨，同比下降25.57%;DDGS进口量13.21万吨，同比下降65.68%。荷兰合作银行（Rabobank）在年度展望报告中指出，目前全球粮食价格环境仍相对稳定，但极端气候、中美贸易战和家畜传染病等3大威胁将导致粮食价格波动，让2019年粮食市场处于高度不明朗氛围。在国内粮食“去库存”“降成本”主基调下，预计2019年国内小麦与稻谷进口量将处于近年来低位;非主粮进口量有望较上年增加;粮食各品种在适度进口的前提下，将更加注重进口来源的多元化。
（六）国内经济下行压力较大，加工企业经营格局分化
经合组织（OECD）发布的全球经济展望报告显示，中国GDP增速预测值分别为：2018年6.6%、2019年6.3%、2020年6.0%。预计2019年国内经济下行压力较大，这将对加工行业带来一定的冲击。预计2019年国内食品安全要求严格、环保压力、资金压力、粮源采购成本压力以及下游市场产品同质化等因素将进一步加快国内加工业整合力度，加工企业将进一步规模化及调结构;加工企业因产品结构以及规模不一，经营分化态势仍将持续。
三、2019年国内粮食市场经营建议
2018年12月19日至21日在北京举行的中央经济工作会议指出，推动藏粮于地、藏粮于技落实落地，合理调整“粮经饲”结构，着力增加优质绿色农产品供给;重视培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，注重解决小农户生产经营面临的困难。随着国内粮食产业链上下游产业主体进一步规模化加之粮食市场价格透明度提高，传统的粮食贸易方式难以持续。随着国内粮食市场化进程加快，传统粮食市场贸易依靠“低买高卖”模式的经营风险明显加大。随着国内传统粮食贸易逐步向服务粮食贸易转型，粮食经营企业应提高认知能力，整合产业链资源，摆脱以往单打独斗以及靠吃政策饭观念。以托市收购以及储备为主的粮食企业应加快转型步伐，在销售渠道不足以及市场化贸易经验匮乏的情况下，充分利用有影响力的交易平台，借助其渠道宽、有保障等方面优势，开展市场化购销。国内粮食市场化进程推进使得政策对粮价的支撑作用明显弱化，粮价波动的敏感度增强，波动幅度或加大，粮食经营企业应提高市场反应敏捷度，把握国内粮食政策导向，充分利用金融工具，通过基差交易或者套期保值，降低市场价格风险;发挥互联网、大数据等技术，把握市场需求，拓展购销渠道，推进产销衔接。
（作者单位：南方小麦交易市场、江苏省扬子江现代粮食物流有限公司）
关键词：粮食市场 回顾 展望
一、2018年国内粮食市场回顾
2018年国内粮食产量在种植结构调整优化基础上继续保持高位水平，国家统计局公布的数据显示，2018年全国粮食播种面积17.56亿亩，比2017年减少1428万亩，下降0.8%;全国粮食单位面积产量375公斤/亩，比2017年增加0.9公斤/亩，增长0.2%;全国粮食总产量65789万吨，比2017年减少371万吨，下降0.6%。2018年国内粮食产量虽有所下降，但减幅不大，仍处于高位水平，属于丰收年景。2018年国内粮食市场化进程进一步推进，政策加大粮食“去库存”“降成本”力度，小麦与稻谷托市收购价继续下调，国家临储玉米库存数量下降明显。三大品种中，玉米市场行情涨幅明显，稻谷市场行情跌幅较大，结构矛盾推进粮价优质优价，价格走势进一步反映流通市场供需格局。
（一）小麦市场
2018年小麦产质量下降，结构矛盾推进优质优价。国家统计局公布的数据显示，全国小麦播种面积3.64亿亩，比上年减少360万亩，下降1.0%;2018年小麦单产为361公斤/亩，比上年减少4.4公斤/亩，下降1.2%;小麦产量1.314亿吨，比上年减少2.2%。始于5月中旬且一直持续至5月下旬的大范围降雨，导致主产区2018年小麦产质量不同程度下降。2018年产小麦产质量下降导致结构性矛盾进一步加剧，国内麦市优质优价凸显。国内麦价整体走势以国家临储小麦拍卖底价为风向标，品质间呈现多轨道宽幅度运行态势，麦价重心整体呈现下移态势。2018年以来国家临储小麦拍卖底价1月16日、4月18日两次累計下调110元/吨。据统计，2018年国家临储小麦拍卖市场累计投放粮源数量7999.7554万吨，实际成交量865.9197万吨，平均成交率10.82%，周度成交均价2391元-2510元/吨;相比之下，2017年国家临储小麦拍卖市场累计投放粮源数量12236.6982万吨，实际成交量911.6939万吨，平均成交率7.45%，周度成交均价2281元-2522元/吨。
（二）玉米市场
2018年国家临储玉米成交量同比大增，需求增速迅猛推动价格明显上涨。国家统计局公布的数据显示，2018年全国玉米播种面积6.32亿亩，比上年减少404万亩，下降0.6%;玉米单产407公斤/亩，与上年基本持平;全国玉米产量2.573亿吨，较上年减少0.67%。2018年国内玉米市场热点题材频现（高粱双反、东北春旱、临储拍卖、东北扩种大豆、调整大豆玉米补贴、增加进口关税、高温冰雹、非洲猪瘟、深加工现货疯涨等），市场价格波动幅度较为明显，中美贸易摩擦走向成为市场关注的焦点，也直接影响国内非主粮的进口。由于国内玉米需求增速迅猛，年度内供不应求推动玉米市场价格上涨明显。据统计，自2018年4月12日国家临储玉米拍卖以来，累计投放临储玉米21991万吨，实际成交量10014万吨，平均成交率45.54%;相比之下，上年自5月5日临储玉米投放市场，累计投放量为10005万吨，实际成交量5740万吨，平均成交率57.37%。截至2018年12月底，锦州港玉米平舱价1878元-1898元/吨，较年初的1800-1820元/吨，上涨78元/吨;广东蛇口港玉米成交价1970元-1990元/吨，较年初的1910-1930元/吨，上涨60元/吨。
（三）稻谷市场
2018年国内政策支撑力度明显弱化，稻谷市场价格重心大幅下移，优质优价凸显。国家统计局公布的数据显示，2018年全国稻谷播种面积4.53亿亩，比上年减少837万亩，下降1.8%;稻谷单产增加，达468公斤/亩，每亩产量比上年提高7.3公斤，增长1.6%;全国稻谷产量2.121亿吨，较上年减少0.23%。自2018年3月下旬以来，国家政策性稻谷投放量总体增加，且包含不同年份生产的稻谷，供应数量及结构基本能满足不同加工企业用粮需求，拍卖底价明显低于市场价格;其中2015年产国标三等粳稻拍卖底价2600元/吨，较上年下调550元/吨;2016年产国标三等粳稻拍卖底价2700元/吨，较上年下调490元/吨;2017年产国标三等粳稻拍卖底价2800元/吨，较托市收购价下调200元/吨。政策大幅下调主产区稻谷最低收购价以及国家临储稻谷拍卖底价使得国内稻谷市场行情整体下行压力较大，优质稻谷受政策影响相对较小;稻谷市场优质优价凸显，质优粮源备受市场主体青睐。据统计，2018年通过国家粮油交易中心竞价销售累计成交政策性稻谷856.2万吨（不含定向销售及划转），同比下降16.9%，政策性稻谷成交量低于去年水平;分品种看，早籼稻成交71.8万吨，占比8.4%;中晚籼稻成交251.1万吨，占比29.3%，粳稻成交533.3万吨，占比62.3%。
二、2019年国内粮食市场分析
（一）供给侧改革优化粮食种植结构，重大病虫害仍将偏重发生
预计2019年国内稻谷生产结构进一步优化，品质较好和单产较高的中稻和一季晚稻种植面积继续增加;玉米面积面临较大变数，补贴或直接导致大豆收益高于玉米，使得农户在2018/2019年度倾向于改种大豆;小麦播种面积基本稳定，适当调减地下水超采区、条锈病菌源区、赤霉病重发区小麦面积。预计2019年我国农作物重大病虫害总体发生将重于常年，累计发生面积约48亿亩次;其中，小麦赤霉病，水稻“两迁”害虫重发风险高;二化螟、水稻纹枯病、小麦蚜虫、玉米螟发生范围广、为害程度重。
（二）粮食品种间需求增量不一，国内玉米去库存进程大幅加快
2018年国家临储小麦与临储稻谷拍卖底价虽较大幅度下调，但因粮食品种间需求增量不一，玉米去库存进度明显快于小麦和稻谷。截至2018年年底，国家临储小麦库存数量7300万吨，国家临储玉米库存数量7500万吨左右，国家临储稻谷库存数量超过1亿吨。2019年国家临储小麦与国家临储稻谷面临的去库存压力依旧较大，预计国家临储小麦与国家临储稻谷拍卖底价仍将面临下调;国家临储玉米库存数量仍将大幅下降。 （三）稻麦最低收购价持续下调，国内粮食市场化进程加快
2018年2月9日经国务院批准，2018年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每50公斤120元、126元和130元，比2017年分别下调10元、10元和20元。2018年 11月16日经国务院批准，2019年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤112元，比2018年下调3元。与此同时，《2018年小麦与稻谷最低收购价执行预案》在主产区小麦与稻谷托市收购启动时间、启动条件及托市收购质量要求等方面较往年做出明显调整。预计2019年主产区最低收购价政策将更有弹性，最低价收购政策的功能机制将逐步由原来的保增收、保供给转向托底，解决农户“卖粮难”，粮食市场化氛围将进一步提升。
（四）品种间农户种植收益不一，规模化种植进一步推进
据河南省地方经济社会调查队对全省40个县（市、区）120个乡镇600个农户小麦生产成本收益调查结果显示，2018年小麦种植收益遭遇成本增加、产量减少、品质下降、价格下跌等多重因素挤压，收益不如上年。根据测算，河南省农民种植每亩小麦的产值为939.4元，比去年减少44.4元，降幅为4.5%;扣除亩均568.4元的生产成本后，亩均收益371.0元，比上年减少68.1元，降幅为15.5%。2018年早籼稻种植亩产增、成本增、价格降、收益全面亏损;江西2018年调查户亩均净利润-78.13元，同比减255.9%。据农业农村部发布的数据显示，截至2018年上半年，農村承包地确权登记颁证进展顺利，31个省（区、市）全都开展了承包地确权，已完成确权面积13.49亿亩，接近二轮家庭承包地面积;国内家庭农场数量已达48.5万户，户均经营耕地面积175亩;农民专业合作社数量达207.6万家，入社农户占全国农户总数近一半;全国家庭承包经营耕地流转面积达4.97亿亩，占家庭承包耕地总面积比例为36.5%。代耕代种、代收代储、病虫统防统治、肥料统配统施等各类专业化市场化服务组织不断涌现，提供全程化社会化服务，帮助新型生产主体降本增效。
（五）中美贸易仍存较大变数，稻麦进口量下降非主粮或增加
据中国海关公布的数据显示，2018年1-11月国内谷物及谷物粉进口总量1937.5万吨，同比下降18.2%;其中小麦进口量286万吨，同比下降32.1%;稻米进口量280万吨，同比下降22.1%;玉米进口量311万吨，同比增长30.9%;大麦进口量667万吨，同比下降19.4%;高粱进口量364.65万吨，同比下降25.57%;DDGS进口量13.21万吨，同比下降65.68%。荷兰合作银行（Rabobank）在年度展望报告中指出，目前全球粮食价格环境仍相对稳定，但极端气候、中美贸易战和家畜传染病等3大威胁将导致粮食价格波动，让2019年粮食市场处于高度不明朗氛围。在国内粮食“去库存”“降成本”主基调下，预计2019年国内小麦与稻谷进口量将处于近年来低位;非主粮进口量有望较上年增加;粮食各品种在适度进口的前提下，将更加注重进口来源的多元化。
（六）国内经济下行压力较大，加工企业经营格局分化
经合组织（OECD）发布的全球经济展望报告显示，中国GDP增速预测值分别为：2018年6.6%、2019年6.3%、2020年6.0%。预计2019年国内经济下行压力较大，这将对加工行业带来一定的冲击。预计2019年国内食品安全要求严格、环保压力、资金压力、粮源采购成本压力以及下游市场产品同质化等因素将进一步加快国内加工业整合力度，加工企业将进一步规模化及调结构;加工企业因产品结构以及规模不一，经营分化态势仍将持续。
三、2019年国内粮食市场经营建议
2018年12月19日至21日在北京举行的中央经济工作会议指出，推动藏粮于地、藏粮于技落实落地，合理调整“粮经饲”结构，着力增加优质绿色农产品供给;重视培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，注重解决小农户生产经营面临的困难。随着国内粮食产业链上下游产业主体进一步规模化加之粮食市场价格透明度提高，传统的粮食贸易方式难以持续。随着国内粮食市场化进程加快，传统粮食市场贸易依靠“低买高卖”模式的经营风险明显加大。随着国内传统粮食贸易逐步向服务粮食贸易转型，粮食经营企业应提高认知能力，整合产业链资源，摆脱以往单打独斗以及靠吃政策饭观念。以托市收购以及储备为主的粮食企业应加快转型步伐，在销售渠道不足以及市场化贸易经验匮乏的情况下，充分利用有影响力的交易平台，借助其渠道宽、有保障等方面优势，开展市场化购销。国内粮食市场化进程推进使得政策对粮价的支撑作用明显弱化，粮价波动的敏感度增强，波动幅度或加大，粮食经营企业应提高市场反应敏捷度，把握国内粮食政策导向，充分利用金融工具，通过基差交易或者套期保值，降低市场价格风险;发挥互联网、大数据等技术，把握市场需求，拓展购销渠道，推进产销衔接。
（作者单位：南方小麦交易市场、江苏省扬子江现代粮食物流有限公司）