为了搭建中国金融界与国际交流合作的平台，跟上国际金融理财理念的步伐，加速中国内地理财市场同国际接轨，促进个人财务策划的创新发展，亚太理财规划师协会、深圳金英才信息咨询有限公司和CFC认证中国委员会将于2005年4月21～24日在上海清水湾酒店举行美国理财规划师论坛。
　　CFC是北美少数拿到Certified认证资格的专业协会。在北美，Cer—tiffed的意义是代表获得业界一定的地位和认可。认证理财顾问师(Certified Financial Consultant，CFC)是由美国认证理财顾问师协会(1nstitute Of FinancialConsultants，IFC)所颁发及认可的一个全球性会员资格。会员专业包括会计、保险、法律、银行、基金管理、税务、房地产等。取得认证理财顾问师资格是应对日益激烈职场竞争的一种强有力的工具。为了满足市场的需求，帮助理财专才自我增值，得到国际认可的理财规划师课程现已登陆中国。
　　作为此次论坛主办方之一的亚太理财规划师协会于2004年在香港成立。协会聚集了一群专业精英，他们主要来自于理财相关的各个行业，包括银行、保险、会计、法律、证券、基金、教育等。协会的目标是希望能借鉴美国理财策划的跨行业间合作经验，打破行业内不同专业协会过去各自为政的现象，扩大人际脉络和圈子；同时为理财客户提供全方位的服务，也为理财事业的发展和理财教育的普及作出贡献。亚太理财规划师协会不仅在不同理财领域提供各种专业的培训课程，如ACCA、CFA、CFC等备试课程，而且还与香港各专业机构合作，定期在亚太地区举办各种类型的国际性研讨会，协助各地会员了解最新的市场动态，已在社会各界人士中树立了良好口碑。协会十分欢迎来自不同财务策划专业学会的会员，在符合协会指定资格后，成为亚太理财规划师协会的会员。
　　另一主办方——深圳市金英才信息咨询有限公司，成立于2001年，是一家综合实力很强的企业管理顾问公司，致力于为客户提供专业化、个性化的培训解决方案。公司拥有一批来自中国内地和港、澳、台地区的高级专业讲师，均具备硕士以上学历或行业的专业资格。公司还建立了国际化、专业化的培训网络体系，可以了解国际经济市场最新的走向与动态，并能对客户的委托进行及时有效的反应，快速组织培训项目，优质高效地完成受托任务。公司在保险、银行、证券、基金管理、国际贸易系列培训方面具有丰富的实践经验，培训理念先进，为社会各界提供了优质的培训服务。
　　本次论坛致力于提升理财理论和强化实践创新，旨在运用西方国家以及港澳台等地区的成功模式来发展中国内地的理财市场，是中外金融机构开拓中国理财市场的一次交流和学习的良好机会。本次学员如符合听讲出席要求、工作资历要求并通过考试，即可获美国认证理财顾问师(CFC)和亚太理财规划师协会分别颁发的结业证书，并获得免考CFC专业考试5门科目之一——“理财策划”的资格。
　　除四月份在上海的论坛以外，2005年6月在武汉，7月在北京还将举行同类型的大型理财研讨会。