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一是强化专业知识培训，提高业务素质。只有通过从业资格考试才能担任理财经理或大堂经理。在持证上岗期间．注重持续培训或继续教育，通过不断的学习，保持对政策和市场的敏锐洞察，对业务和产品的准确把控。二是坚持诚信服务．实现客户和银行的“双赢”。要有以客户为中心．努力为客户创造价值的理财目标，始终站在客户的立场和角度去分析考虑问题，根据他们的实际情况帮助他们选择适合的产品。