网约车鏖战

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  截至今年9月底,共有40家平台在湖北省办理了《网络预约出租汽车经营许可证》。
  李米(化名)已经形成了一种习惯。住在武汉的她,每次出门前,都会打开多款打车软件,比较后选择性价比高的软件呼叫网约车。
  这是因为,不同网约车的收费标准不一样,而且还会时不时地发放各种优惠券。本着能省则省的心态,李米很愿意花一两分钟来做个“比价”。尤其是今年以来,通过各种网约车地推人员的介绍,李米的手机里又多了好几款打车软件。
  李米使用打车软件的场景,其实是各类打车软件抢滩武汉乃至湖北网约车市场的一个缩影。支点财经独家从湖北省交通运输厅拿到的数据显示,截至今年9月底,大大小小共有40家平台在湖北省办理了《网络预约出租汽车经营许可证》(又称“牌照”)。既有滴滴出行、曹操出行、神州专车等全同性网约车平台,也有东风出行、风韵出行、斑马快跑等本土网约车平台。
  湖北网约车市场发展如何?谁的市场份额最大?
  武汉网约车市场月入1亿
  和全国的发展脉络基本一致,网约车进入湖北市场是在2013年,彼时网约车还处于初期发展阶段,身份还未合法化。
  最先进入湖北市场的,是在国内首创网约车模式的易到用车。此后,更多网约车平台相继进来。行业里另一个较早涉足者滴滴出行,在第二年来到湖北。作为C2C模式的代表,它需要管理大量网约车司机。当时,滴滴出行还没有成立武汉分公司,落地湖北的具体模式,是与武汉风韵汽车租赁公司等当地企业合作,由后者代为管理网约车司机。
  全国性网约车平台相继落地湖北,也催生出了本土网约车平台,以及跃跃欲试的观望者。成立于2015年的斑马快跑便是其中之一,主要提供乘用车、出租车、巴士等网约车服务。
  杜玲方是武汉风韵汽车租赁公司创始人,在与滴滴出行合作过程中,她有了自己做网约车平台的想法。不过,出于谨慎考虑,她希望等到网约车身份合法化后再出手。2016年7月,标志着网约车身份合法化的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》正式出台。同年11月,杜玲方开始筹建网约车平台风韵出行。
  次年4月,《武汉市网络预约出租汽车经营服务管理暂行实施细则》出炉。此后,湖北多个市州也出台了相关细则。网约车开始在湖北呈现出爆发式增长,不仅前期落地和成长起来的网约车平台获得了牌照,更多新进入者如曹操出行、神州专车、首汽约车等,也获得了牌照并实际运营。
  即便是进入2019年,也还有新入局者。在获得武汉、十堰、襄阳等地的牌照后,今年5月,东风集团旗下的B2C网约车平台东风出行,正式上线运营,提供快车、专车、出租车、租赁和通勤等网约车服务。
  总部在厦门的网约车平台方舟行,也获得了武汉网约车牌照。方舟行武汉分公司负责人陶植明告诉支点财经,今年内将在武汉正式运营,未来还计划在湖北其他城市拓展。陶植明也注意到,以武汉为代表的湖北网约车市场已进入红海,“但是既然决定要打进这个市场,就不可能退缩”。
  都来抢滩湖北网约车市场,因为这是一块大蛋糕。公开信息显示,仅武汉市场,网约车日均订单就有35万单。以最保守的每单10元起步价计算,一天的交易额也有350万元,一个月就是1亿多元。滴滴出行仍是“行业老大”
  这些网约车平台各自在湖北运营得怎么样?“从整体上来看,规模较大的全国性网约车平台,占据的市场份额较大。”湖北省交通运输厅相关负责人对支点财经记者说:“具体到个体,基本和全国市场份额一样,特别是在武汉,滴滴出行渗透率最高。”
  极光大数据最新发布的数据显示,2019年8月,滴滴出行以7995.53万活跃用户,位居C2C和B2C整个行业第一。B2C模式下的第一名是曹操出行,有492.26万活跃用户。
  不过,湖北省交通运输厅和滴滴出行,均没有提供滴滴出行在武汉和湖北市场的具体车辆数量。
  和全国市场份额排名一致的是,曹操出行在以武汉为代表的湖北市场,市场份额也比首汽出行要高。截至今年9月底,曹操出行在武汉有2150辆合法合规运营车辆,首汽出行仅有100辆。
  另值得注意的是,本土“新生”代表者东风出行,发展势头也较猛。东风出行提供的数据显示,自今年5月正式上线运营以来,注册用户已超过60万,单日成交单量超过1万,在武汉仅快车就有1000多辆合法合规运营车辆。 不难发现,“财大气粗”的几大网约车平台已将武汉市场进行了分割。其他网约车平台或新进入者,还能不能“分肉”吃?
  周东海是总部位于北京的搭顺车出行湖北公司负责人。他告诉支点财经记者,目前,搭顺车出行已在襄阳获得牌照,并拥有100辆合法合规运营车辆。针对武汉市场,搭顺车出行正在申请牌照,并计划投入运营。在周东海看来,武汉市场虽已有滴滴出行这样的寡头,但参与者还是能够分得一杯羹。
  从乘客视角来看,李米的觀点在某种程度上能印证这一说法。在她看来,乘车选择越多越好,这样每次都能获得最高性价比,同时也能减少打不到车的尴尬。特别是遇到打车高峰期,一个不行就换下一个,“当然,长期使用的还是那些在运力、价格、安全等方面,服务相对稳定和有保障的平台”。李米说。
  湖北省交通运输厅相关负责人对此也持开放态度:“只要符合条件,并具备线上线下服务能力,再有网约车经营者来申请牌照,我们还会继续发放,至于市场选择谁淘汰谁,那是市场的事。”
  杜玲方则认为,和巨头们“抢饭碗”还可从差异化竞争着手,如提供更细分的接送机/站以及旅游专线服务。她透露,风韵出行在武汉已有6000多名注册司机,且已和美团、携程、同程、高德等OTA平台合作,希望从此方面进行突破。
  本土网约车平台强势崛起
  湖北其他市场版图则是另一种格局。
  第一方阵的网约车平台在湖北地市州所获得的牌照并不多。滴滴出行在孝感和潜江有牌照,曹操出行在十堰和宜昌有牌照,首汽约车在襄阳和宜昌有牌照。拥有牌照较多的是斑马快跑、万顺叫车和东风出行,截至今年9月底,他们在湖北其他市州各拥有10、9、8块牌照。   支点财经记者还了解到,大部分网约车平台,在湖北其他市州的合法合规运营车辆,基本是每个市州约100辆左右。因此,从整体上来说,在湖北其他市州,非第一方阵的网约车平台,特别是本土网约车平台市场份额反而更大。具体到各个市州,市场份额最大的平台都不一样,且因不断有新入局者,局势随之而变动。
  比如,潜江仅有滴滴出行和斑马快跑获得了牌照,竞争还没有那么激烈;襄阳共有15个网约车平台获得了牌照,处于势均力敌、你追我赶的状态。
  值得一提的是,本土网约车平台风韵出行,在链接武汉与湖北其他市州市场上,看到了机会。“我们一直采用车队运营模式,做城际拼车的网约车业务,目前已开通了武汉至周边城际54条线路,基本能覆盖湖北省内全部城际线路。”杜玲方对支点财经记者说:“所有司机和订单统一管理和运营,在这个领域我们的市场已经比较稳定,第一方阵的网约车平台也曾有所涉足,但他们的进展不算顺利。”
  的确,因安全问题整改下线前的滴滴出行顺风车业务,就有类似服务并为之贡献了9亿元的年净利润。或许,城际线路还真是本土网约车平台突同的一个方向。
  湖北省交通运输厅相关负责人认为,网约车对湖北出租车运力是有益补充,也为湖北出租汽车行业提供了高品质、差异化、个性化服务, “目前,湖北有巡游出租车43197辆,合法有效网约车16977辆,基本能满足市场需求”。
  “联姻”或是新趋势
  不过,对网约车平台来说,在抢占市场份额的同时,如何持续实现自我造血,减少亏损以及做大盈利也是需要考虑的事。
  全國性网约车平台两极分化:去年,滴滴出行亏损109亿元;首汽约车也是年年亏损,累计亏损超过13亿元;相对好过的曹操出行,在部分城市实现盈亏平衡。
  本土网约车平台的日子也不好过:斑马快跑自去年8月发生“欠薪”事件后,到今年9月22日已经发生多次案件纠纷,因拒不履行法院判决或仲裁裁决而成为被执行人;“新生”代表东风出行虽网约车市场主流平台乘客端活跃用户规模(2019年8月)势头较猛,但还处于持续投入中;风韵出行虽整体略微实现盈利,但从月份来看也是有亏有盈。
  网约车平台出现亏损的主要原因是司机补贴过高。比如,滴滴出行去年仅司机补贴方面就投入了113亿元。“这很好理解,因为司机最不‘忠诚’,哪里补贴高就往哪儿跑。如果司机觉得收入不高,C2C模式下直接换个平台就走了,B2C模式相对来说要好点,但司机离职概率也很高。”周东海解释,网约车最核心的关键是运力,为了留住运力,各平台不断给司机补贴,平台越大补贴越多,亏损也就越大。
  某“新”网约车平台司机向支点财经记者证实,基本每单会给司机6元左右的补贴。另一“老”网约车平台司机告诉支点财经记者,平台最近降低了补贴,导致不少司机都不干了。
  事实上,网约车平台也在做更多探索,希望通过合作方式实现共赢。9月18日,滴滴出行网约车开放平台在武汉正式上线,用户可使用“同时呼叫”功能,一键呼叫滴滴出行和东风出行的车辆。滴滴出行和东风出行相关负责人对支点财经记者表示,聚合模式能使双方在运力和流最等方面实现强强联合、互利共赢。
  所谓“众人拾柴火焰高”,一定程度上,聚合模式能用更少的投入,获取更大的市场份额,对提升运营效率和盈利能力也有所助益。
  滴滴出行和东风出行的“联姻”,会给湖北网约车市场带来新的变化吗?一切还需市场检验。
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