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摘要：文章运用迈克尔·波特的五力模型等战略管理工具，从不同角度分析了山西焦炭企业面临的竞争环境，对山西焦炭企业如何在风云变幻的市场上获得持久的竞争优势进行了深入的探讨，以期对焦炭企业的良性发展起到一定的启示性作用。
关键词：山西；焦化企业；竞争优势
一、山西焦炭业五力模型分析
根据波特(M·E·Porter)的观点，一个行业中的竞争，不仅仅是在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量：即潜在的行业新进入者、替代品的竞争、买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及现有竞争者之间的竞争。通过运用五力模型分析法，可以有效地分析山西焦炭企业所处的竞争环境。
(一)上下游潜在进入者评价
山西焦炭业面临的潜在进入者主要有两类：一类是实行后向一体化的外省市钢铁企业，这些企业自行配套生产冶炼过程中最为重要的原料焦炭，势必减少对山西焦炭企业的产品采购。第二类是省内外实行前向一体化的煤炭企业，这些企业占有丰富的焦煤资源，在向前延伸产业链之后将自行生产和销售焦炭产品。因此，目前山西焦炭企业在中长期内受到潜在进入者的威胁较大。尤其是实行后向一体化的外省市钢铁企业，对山西焦炭企业的威胁更大。
(二)买方的议价能力评价
钢铁企业、铁合金企业、铸造企业是山西焦炭企业的最主要买方，在这些企业中，钢铁企业占了较大的比重，由于钢铁企业的产业集中度远高于山西焦炭企业，所以钢铁企业作为焦炭的买方，在议价时占有较大的优势。
(三)主要替代品的威胁评价
焦炭的主要替代品是喷吹煤粉和铁矿石直接还原工艺，目前这些工艺技术在国际上并非主流，因此替代品对山西焦炭企业的威胁最小。
(四)省外现有竞争者评价
一是省外钢铁焦炭联合企业，对山西焦炭企业的威胁最大；二是省外的独立焦化企业，由于这类企业不占有山西焦炭企业所具有的天然资源禀赋优势，所以威胁较小。现有竞争者中的省外钢铁联合企业对山西焦炭企業构成最为严重的威胁。
(五)原料供应商议价能力评价
焦煤供应企业的产业集中度相对较高。议价能力略高于山西焦炭企业，以2006年为例，焦煤产量9.6亿吨，焦炭产量2.63亿吨，焦煤供求基本平衡，从整个角度来判断，近期卖方的议价能力不会对山西焦炭行业产生过大的影响。
二、山西焦炭企业对行业微观环境因素反应分析
根据前面的论述，下面列表分析评价了山西焦炭企业面临的关键威胁因素，并通过“有效反应评价评价”和“竞争环境总评价”判别其对威胁的反应能力(详见表1)。
从上表可知，山西焦炭企业对现有竞争者和潜在进入者反应较差，省外钢铁焦炭联合企业和省外独立焦化企业对山西焦炭企业构成严重威胁。
三、山西焦炭行业产业集中度分析
贝恩分类法是目前国际上比较流行的一种产业结构划分方法，按照这种方法，行业前4名或者前8名最大公司的产量占全行业产量的比率来判断该行业的行业集中度高低。贝恩分类法的计算公式为：CR4=∑Xj/∑Xi。
本文用2004年山西焦化行业中产销量最大的山西美锦、山西焦化、太钢焦化、山西阳光四家企的年产销量之和625万吨作为∑xi分析数据，用2004年山西省焦炭行业总产销量7000万吨作为∑Ⅺ的分析数据，则可以得到山西焦化行业CR4值：CR4=625/7000=8.93％。
按照贝恩分类法的衡量标准，山西焦化行业的CR4值远远低于标准值，属于第Ⅵ类，即高度竞争型行业，行业内企业数量极其多，不存在产业集中现象，换句话说，行业集中度极低，全行业对上下游产业链的竞争力极低。行业内部竞争异常激烈。
四、构建山西焦炭企业竞争优势的探讨
(一)山西焦化企业目前存在的主要问题
1、行业集中度过低，产能严重过剩导致的问题。(1)山西焦炭企业近年来产能盲目增长。一定程度上分散了行业集中度，使得全行业在国内市场缺乏价格控制能力。山西焦炭新增产能的过快增长。导致行业整体效益降低，企业互相压价，进而形成恶性竞争。(2)由于单个企业规模偏小，在出口配额分配时不受国家重视。虽然山西焦炭出口占全国出口总量接近90％(按焦炭产地统计)，但每年分到的出口配额平均不到总配额的50％，近三年来将近45％的山西焦炭企业出口是通过购买外省市公司出口配额来实现的。这使得山西焦化企业大大增加了额外的成本。(3)由于山西焦化行业以民间投资为主，行业集中度过低。全省共有各类焦化企业1200余家，其中上规模的合法焦化企业只有156家，到2005年底，全省焦化企业平均单个生产规模只有35万吨／年，产能严重分散，成本居高不下，多数企业缺乏抗击经营风险的能力，在国内和国际市场缺乏影响力。
2、生产技术落后带来的问题。在山西目前合法的8000多万焦炭生产能力中，有三分之二为中小型独立焦化企业，多以生产单一的焦炭产品为主，企业的生产工艺落后，副产品浪费严重，将近三分之一的企业还在使用国家明令禁止的4.3米以下的小机焦、改良焦、土焦技术生产焦炭，生产成本居高不下，产品质量极不稳定。由于工艺陈旧，生产技术落后，导致了两个严重问题。(1)造成了山西焦化行业焦炭副产品的大量浪费。多年来，山西省巨大的焦化煤气资源一直在白白消耗，直接导致每年上百亿元的经济流失，目前每年山西焦化企业因无力回收利用白白浪费掉的煤气就有320亿立方米，相当于国家投资120亿元建设的“西气东输”一期工程产能的2.7倍，据测算，2005年底全省焦化行业的煤焦油回收率不足80％，焦炉煤气回收利用率仅33％，年直接或间接损失煤焦油近80万吨。(2)造成了严重的污染问题。统计数据显示，2005年山西省二氧化硫排放量119.92万吨，烟尘排放量100万吨，工业固体废物产生量8294.5万吨。焦化行业对大气和水环境污染负荷分别占全省总污染负荷的40％和30％。据国家环保总局公布的《2005年国家城市环境管理和综合整治年度报告》结果显示，全国有43个城市空气质量劣于三级，其中山西省有16个，占37.2％，是全国最多的一个省。
(二)山西焦化企业竞争优势构建探讨
1、山西焦化企业应该选择企业联合的道路。(1)建立符合市场规律的焦炭联盟是增强山西焦炭企业竞争力的重要措施。健康有效的联盟应建立在市场发展的基础上，必须是企业可持续发展的内在需要，因此应该在组建焦炭联盟的工作中遵循以下原则：政府授权，协会牵头；以新组 建的焦炭行政主管部门为核心力量，扶持和吸纳山西美锦、山西焦化、山西阳光、安泰焦化、太原煤气化等业内产销量的龙头企业作为联盟的核心成员；利用行政、税收、金融等各项政策鼓励引导联盟内部企业之间互相参股经营，壮大企业规模，强化联盟内部的凝聚力；以政府为主导，以联盟企业为核心组建焦炭现货、期货交易中心，稳定焦炭市场价格，消化上游供应商的焦煤价格浮动风险。(2)从世界市场的竞争来看，那些具有国际竞争优势的产品，其产业内的企业往往是群聚在一起的。波特指出，群聚能够提高生产率，能够提供持续不断的改革动力，能够促进新企业的诞生。依据这一理论。根据靠近资源，便于运输，集中规划的原则，建议打破行政区域限制，对今后的焦化工业布局规划如下：第一。建立晋西焦化基地，由东向西建设两个跨地区的超大型综合工业园区，分别为“清徐一交城工业园区”和”吕梁一晋中工业园区”，形成煤、焦、电、气、铝、钢铁一体化的跨地区的晋西综合煤化工基地。第二，建立临汾焦化基地，包括“洪洞一霍州工业园区”和“侯马一河津工业园”两个跨地区的超大型工业园区。形成以洗煤、焦炭、炼钢、铸造、煤气为基础的跨地区晋南综合煤化工基地。
2、山西焦化企业应构建以先进技术工艺为特征的独特核心能力。核心竞争力是“企业开发科技产品、发展独特技术和发明独特营销手段的能力，其实质是谁能比竞争对手以更小成本、更快的速度去发展企业自身具有强大竞争力的核心能力。山西焦炭企业的核心能力是运用先进的生产技术和工艺流程，进行多元化的产品开发，以比省外乃至于国外竞争对手更低的成本。更高的绩效快速发展的独特能力。(1)目前国内大力推广的炭化室高4.3米以上的大型机焦炉并非代表着国际焦化新技术的发展趋势，大型机焦技术已经过时。新的时代对焦化技术提出了更加环保洁净，更加低成本、高效率的全新要求。山西焦炭企业作为国内全行业中的龙头老大，应该前瞻性地顺应时代要求，引领国内焦炭技術工艺之潮流，以技术领先建立起富有特色的核心能力。目前来看，大型捣固焦炉工艺、连续封闭式三段焦化技术和大型化炼焦反应器的综合运用应该是山西企业的努力方向。(2)焦炭企业要充分重视焦化过程中的副产品回收及深加工，努力改造落后的生产模式，采用新的生产工艺，形成以焦炭为主，以焦油、甲醇、电能等副产品百花齐放的多元化产品格局，实行以焦炭为中心的多元化联产，是抗击市场风险，稳定公司利润来源的有力保障。
3、前后向一体化经营是应对激烈竞争的有力武器。山西焦炭企业应该向以下两方面努力：一是向上游延伸产业链，通过新建、兼并或者投资控股煤矿、洗煤厂，增强对本行业主要原材料的控制，降低采购成本；二是向下游延伸产业链，在搞好技术改造的同时，通过新建、兼并收购和投资控股的方式进入钢铁、冶炼、铸造、电力、化工等行业，这样有助于增加对产品销售市场的控制能力，分散本行业的经营风险，从根本上掌握市场价格的主导权。
关键词：山西；焦化企业；竞争优势
一、山西焦炭业五力模型分析
根据波特(M·E·Porter)的观点，一个行业中的竞争，不仅仅是在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量：即潜在的行业新进入者、替代品的竞争、买方讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及现有竞争者之间的竞争。通过运用五力模型分析法，可以有效地分析山西焦炭企业所处的竞争环境。
(一)上下游潜在进入者评价
山西焦炭业面临的潜在进入者主要有两类：一类是实行后向一体化的外省市钢铁企业，这些企业自行配套生产冶炼过程中最为重要的原料焦炭，势必减少对山西焦炭企业的产品采购。第二类是省内外实行前向一体化的煤炭企业，这些企业占有丰富的焦煤资源，在向前延伸产业链之后将自行生产和销售焦炭产品。因此，目前山西焦炭企业在中长期内受到潜在进入者的威胁较大。尤其是实行后向一体化的外省市钢铁企业，对山西焦炭企业的威胁更大。
(二)买方的议价能力评价
钢铁企业、铁合金企业、铸造企业是山西焦炭企业的最主要买方，在这些企业中，钢铁企业占了较大的比重，由于钢铁企业的产业集中度远高于山西焦炭企业，所以钢铁企业作为焦炭的买方，在议价时占有较大的优势。
(三)主要替代品的威胁评价
焦炭的主要替代品是喷吹煤粉和铁矿石直接还原工艺，目前这些工艺技术在国际上并非主流，因此替代品对山西焦炭企业的威胁最小。
(四)省外现有竞争者评价
一是省外钢铁焦炭联合企业，对山西焦炭企业的威胁最大；二是省外的独立焦化企业，由于这类企业不占有山西焦炭企业所具有的天然资源禀赋优势，所以威胁较小。现有竞争者中的省外钢铁联合企业对山西焦炭企業构成最为严重的威胁。
(五)原料供应商议价能力评价
焦煤供应企业的产业集中度相对较高。议价能力略高于山西焦炭企业，以2006年为例，焦煤产量9.6亿吨，焦炭产量2.63亿吨，焦煤供求基本平衡，从整个角度来判断，近期卖方的议价能力不会对山西焦炭行业产生过大的影响。
二、山西焦炭企业对行业微观环境因素反应分析
根据前面的论述，下面列表分析评价了山西焦炭企业面临的关键威胁因素，并通过“有效反应评价评价”和“竞争环境总评价”判别其对威胁的反应能力(详见表1)。
从上表可知，山西焦炭企业对现有竞争者和潜在进入者反应较差，省外钢铁焦炭联合企业和省外独立焦化企业对山西焦炭企业构成严重威胁。
三、山西焦炭行业产业集中度分析
贝恩分类法是目前国际上比较流行的一种产业结构划分方法，按照这种方法，行业前4名或者前8名最大公司的产量占全行业产量的比率来判断该行业的行业集中度高低。贝恩分类法的计算公式为：CR4=∑Xj/∑Xi。
本文用2004年山西焦化行业中产销量最大的山西美锦、山西焦化、太钢焦化、山西阳光四家企的年产销量之和625万吨作为∑xi分析数据，用2004年山西省焦炭行业总产销量7000万吨作为∑Ⅺ的分析数据，则可以得到山西焦化行业CR4值：CR4=625/7000=8.93％。
按照贝恩分类法的衡量标准，山西焦化行业的CR4值远远低于标准值，属于第Ⅵ类，即高度竞争型行业，行业内企业数量极其多，不存在产业集中现象，换句话说，行业集中度极低，全行业对上下游产业链的竞争力极低。行业内部竞争异常激烈。
四、构建山西焦炭企业竞争优势的探讨
(一)山西焦化企业目前存在的主要问题
1、行业集中度过低，产能严重过剩导致的问题。(1)山西焦炭企业近年来产能盲目增长。一定程度上分散了行业集中度，使得全行业在国内市场缺乏价格控制能力。山西焦炭新增产能的过快增长。导致行业整体效益降低，企业互相压价，进而形成恶性竞争。(2)由于单个企业规模偏小，在出口配额分配时不受国家重视。虽然山西焦炭出口占全国出口总量接近90％(按焦炭产地统计)，但每年分到的出口配额平均不到总配额的50％，近三年来将近45％的山西焦炭企业出口是通过购买外省市公司出口配额来实现的。这使得山西焦化企业大大增加了额外的成本。(3)由于山西焦化行业以民间投资为主，行业集中度过低。全省共有各类焦化企业1200余家，其中上规模的合法焦化企业只有156家，到2005年底，全省焦化企业平均单个生产规模只有35万吨／年，产能严重分散，成本居高不下，多数企业缺乏抗击经营风险的能力，在国内和国际市场缺乏影响力。
2、生产技术落后带来的问题。在山西目前合法的8000多万焦炭生产能力中，有三分之二为中小型独立焦化企业，多以生产单一的焦炭产品为主，企业的生产工艺落后，副产品浪费严重，将近三分之一的企业还在使用国家明令禁止的4.3米以下的小机焦、改良焦、土焦技术生产焦炭，生产成本居高不下，产品质量极不稳定。由于工艺陈旧，生产技术落后，导致了两个严重问题。(1)造成了山西焦化行业焦炭副产品的大量浪费。多年来，山西省巨大的焦化煤气资源一直在白白消耗，直接导致每年上百亿元的经济流失，目前每年山西焦化企业因无力回收利用白白浪费掉的煤气就有320亿立方米，相当于国家投资120亿元建设的“西气东输”一期工程产能的2.7倍，据测算，2005年底全省焦化行业的煤焦油回收率不足80％，焦炉煤气回收利用率仅33％，年直接或间接损失煤焦油近80万吨。(2)造成了严重的污染问题。统计数据显示，2005年山西省二氧化硫排放量119.92万吨，烟尘排放量100万吨，工业固体废物产生量8294.5万吨。焦化行业对大气和水环境污染负荷分别占全省总污染负荷的40％和30％。据国家环保总局公布的《2005年国家城市环境管理和综合整治年度报告》结果显示，全国有43个城市空气质量劣于三级，其中山西省有16个，占37.2％，是全国最多的一个省。
(二)山西焦化企业竞争优势构建探讨
1、山西焦化企业应该选择企业联合的道路。(1)建立符合市场规律的焦炭联盟是增强山西焦炭企业竞争力的重要措施。健康有效的联盟应建立在市场发展的基础上，必须是企业可持续发展的内在需要，因此应该在组建焦炭联盟的工作中遵循以下原则：政府授权，协会牵头；以新组 建的焦炭行政主管部门为核心力量，扶持和吸纳山西美锦、山西焦化、山西阳光、安泰焦化、太原煤气化等业内产销量的龙头企业作为联盟的核心成员；利用行政、税收、金融等各项政策鼓励引导联盟内部企业之间互相参股经营，壮大企业规模，强化联盟内部的凝聚力；以政府为主导，以联盟企业为核心组建焦炭现货、期货交易中心，稳定焦炭市场价格，消化上游供应商的焦煤价格浮动风险。(2)从世界市场的竞争来看，那些具有国际竞争优势的产品，其产业内的企业往往是群聚在一起的。波特指出，群聚能够提高生产率，能够提供持续不断的改革动力，能够促进新企业的诞生。依据这一理论。根据靠近资源，便于运输，集中规划的原则，建议打破行政区域限制，对今后的焦化工业布局规划如下：第一。建立晋西焦化基地，由东向西建设两个跨地区的超大型综合工业园区，分别为“清徐一交城工业园区”和”吕梁一晋中工业园区”，形成煤、焦、电、气、铝、钢铁一体化的跨地区的晋西综合煤化工基地。第二，建立临汾焦化基地，包括“洪洞一霍州工业园区”和“侯马一河津工业园”两个跨地区的超大型工业园区。形成以洗煤、焦炭、炼钢、铸造、煤气为基础的跨地区晋南综合煤化工基地。
2、山西焦化企业应构建以先进技术工艺为特征的独特核心能力。核心竞争力是“企业开发科技产品、发展独特技术和发明独特营销手段的能力，其实质是谁能比竞争对手以更小成本、更快的速度去发展企业自身具有强大竞争力的核心能力。山西焦炭企业的核心能力是运用先进的生产技术和工艺流程，进行多元化的产品开发，以比省外乃至于国外竞争对手更低的成本。更高的绩效快速发展的独特能力。(1)目前国内大力推广的炭化室高4.3米以上的大型机焦炉并非代表着国际焦化新技术的发展趋势，大型机焦技术已经过时。新的时代对焦化技术提出了更加环保洁净，更加低成本、高效率的全新要求。山西焦炭企业作为国内全行业中的龙头老大，应该前瞻性地顺应时代要求，引领国内焦炭技術工艺之潮流，以技术领先建立起富有特色的核心能力。目前来看，大型捣固焦炉工艺、连续封闭式三段焦化技术和大型化炼焦反应器的综合运用应该是山西企业的努力方向。(2)焦炭企业要充分重视焦化过程中的副产品回收及深加工，努力改造落后的生产模式，采用新的生产工艺，形成以焦炭为主，以焦油、甲醇、电能等副产品百花齐放的多元化产品格局，实行以焦炭为中心的多元化联产，是抗击市场风险，稳定公司利润来源的有力保障。
3、前后向一体化经营是应对激烈竞争的有力武器。山西焦炭企业应该向以下两方面努力：一是向上游延伸产业链，通过新建、兼并或者投资控股煤矿、洗煤厂，增强对本行业主要原材料的控制，降低采购成本；二是向下游延伸产业链，在搞好技术改造的同时，通过新建、兼并收购和投资控股的方式进入钢铁、冶炼、铸造、电力、化工等行业，这样有助于增加对产品销售市场的控制能力，分散本行业的经营风险，从根本上掌握市场价格的主导权。