1945年2月10日，雅尔塔第七次全体会议举行。翌日，《苏美英三国关于远东问题的协定》（简称《雅尔塔协定》）正式出炉。2月11日，丘吉尔被邀在自己事先不知道内容的协定上签字。
　　美苏双方一致同意对这个协定实行保密。直到1945年6月14日，杜鲁门才指令赫尔利将这一内容通知蒋介石。对美苏来说，一个破碎的亚洲远比一个有主体板块从而有主体政治的亚洲更易控制。而肢解亚洲的关键，就是肢解中国。分裂中国的关键是利用当时中国的内战，令国共两党同时并存，在内耗中演变为以长城或长江为界的南北政权。由此美苏走向合作——美国约束中国国民党，苏联约束中国共产党——实现中国不统不和的局面。
　　1945年4月12日，美国总统罗斯福逝世。15日，赫尔利与斯大林面谈，在确定斯大林对中国态度不变的底牌后，美国新任总统杜鲁门于6月9日在华盛顿接见宋子文，之后将《雅尔塔协定》内容正式通知中国，要宋子文在7月1日之前去莫斯科。
　　1945年6月30日，宋子文到达莫斯科与斯大林谈判。双方经4次会谈，在斯大林强硬态度下，宋子文得到蒋介石授权，同意外蒙独立，但“交换条件”是：保持东北三省领土、主权及行政之完整，苏联今后不再支持中共，不再支持新疆“匪乱”。斯大林对此表示同意，并许诺只承认国民党中央政府。8月14日，双方签订了《中苏友好同盟条约》。
　　美苏利用蒋介石分裂中国的图谋，遭到了以毛泽东为代表的中国共产党人和团结在中共周围的中国人民的实质性抵制，而这种抵制，又招致美苏联手对国共两党统一力量实施更大的压力。具体表现是，美国限制蒋介石全面“剿共”政策，而斯大林则劝中共走法共道路，放下武器，成为议会党派。
　　1945年12月20日，马歇尔以美国总统特使身份来华“调停”中国内战。马歇尔的“出山”让斯大林欢欣鼓舞。
　　1946年春，中共占领长春后却又在四平守卫战中失利，不得不放弃具有重大战略意义的四平。这大大动摇了斯大林对毛泽东的信心，并加剧了对蒋介石倒向苏联的期盼。
　　未料，蒋介石经过权衡后放弃了苏联，迅速倒向美国。于是，斯大林迅速调整了原来的支持国民党接收东三省的政策，转而希望中共为他守住其在中长铁路和旅顺基地的“雅尔塔红利”，同时也可用东北地区消化中共的主力，使其淡化南下统一中国的愿望。
　　1948年12月，斯大林转给毛泽东一封“蒋介石国民党政府请求苏联居中调停国共之争”的请求信，其意不言自明，就是要求毛泽东接受“调停”，步朝鲜半岛后尘建立南北分治政权，但毛泽东以1949年新年献词《将革命进行到底》回应了斯大林的暗示。毛泽东直言中国共产党的目的并不是要偏安一隅，也不是要与国民党平分天下，而是要建立一个强大统一的人民共和国！
　　这一目标不仅使马歇尔，也使斯大林坐不住了。斯大林以前所未有的关注度，对毛泽东施加高压，以继续推动马歇尔未竟的“事业”。
　　1949年1月10日，斯大林以菲利波夫为化名打电报给毛泽东，谈国共谈判问题。此时，斯大林依然不相信中共有能力取得全国性胜利。斯大林转告说，南京国民党政府于1月9日发来照会，建议苏联政府充当南京政府与中国共产党之间的停战和签订条约的调停人。斯大林的要求遭到毛泽东婉拒，最终只得放弃。1月18日，蘇联政府复照南京政府，指出中国国家统一事业是“中国人民自己的事情”，这种统一只能通过中国内部的力量，首先是双方在没有外来干涉的情况下直接谈判来取得。
　　1949年1月19日，毛泽东在审阅中共中央关于外交问题的指示稿时批示：“最后，也是最重要的一项，不允许任何外国及联合国干涉中国内政。因为中国是独立国家，中国境内之事，应由中国人民及人民的政府自己解决。如有外国人提到外国政府调解中国内战等等，应完全拒绝之。”当年4月，中共果断作出渡江作战的决策。