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摘要：全球石油勘探开发已经逐步由陆地转向海洋，海洋石油装备作为支持海洋石油发展的重要基础，近年来取得了长足的发展。本文在总体分析国际海洋石油装备市场规模、竞争状况的基础上，对其未来发展趋势展开分析，以期为我国石油装备企业更好参与全球竞争提供建议。
关键词：海洋石油装备 市场分析 发展趋势
石油是未来世界很长一段时间内能源消费的主要来源，但是目前全球石油储量增长乏力， 陆上石油资源危机问题日渐突出，未来急剧增长的石油需求使世界石油工业面临极大的挑战，因而寻找储量的接替区域迫在眉睫。随着世界各国海洋石油开发力度的不断加大，石油资源勘探开发从陆地转向海洋、浅海转向深海已成必然趋势，21世纪是海洋石油开发的时代已经成为全球共识。海洋石油装备作为支持海洋石油发展的重要基础，海洋石油装备市场势必迎来广阔的发展空间。目前全球已有100多个国家在进行海上石油勘探，其中已经进行深海勘探的有50多个国家[1]。在未来相当长的一段时间内，国际海洋石油装备市场将持续成为世界经济的热点。本文对于国际海洋石油装备市场规模、竞争状况进行分析，以及对其未来发展趋势进行解读，以期为我国石油装备企业更好参与全球竞争提供建议。
1 国际海洋石油装备市场规模
1.1 海陆石油资源分析
陆地石油储藏发现潜力已弱。石油消费需求的增长与生产的不足已经逐渐显现，而陆地石油经历多年开采以后已经难以再有大的储量发现。目前陆地石油探明率在70%以上，而且已探明的巨型规模以上油气田仍大都分布于陆地上。然而在欧洲巨型规模以上的油气田已经全部位于海洋上。在1998-2008历年新发现的油田中，陆地储量的占比已处于逐渐走弱的趋势。
海洋石油资源蕴藏丰富。据《油气杂志》统计，截至2006年1月1日，全球石油探明储量为1757亿，全球海洋石油资源量为1350亿吨。当前探明储量约为380亿吨，探明率为30%左右，尚处于勘探早期阶段。据剑桥能源咨询公司统计，2009年海洋石油产量已占全球石油总产量的33%，预计到2020年，这一比例升至35%。
1.2 海洋油气开发投资上升
对于未来几年全球每年在海洋油气开发方面的投资力度，不同的组织给出了如表1的预测：
根据三大国际权威机构预测，2013年全球海上石油开采的投资将达到$3600亿元。通常，在海洋油气资源开发总投资中，海工装备将占总投资的20%-25%。保守估计，世界海洋工程装备市场的年均容量$700元以上，未来5年海洋工程装备投资总额至少为$3500亿元[2]。
2 国际海洋石油装备市场竞争状况
2.1 海洋工程装备市场竞争状况
按照业务特点和产品种类，海洋工程装备建造商可分为三大阵营。处于第一阵营的公司主要在欧美，垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总包及关键配套设备供货；第二阵营是韩国和新加坡，在总装建造领域占据领先地位；中国还处于制造低端产品的第三阵营。
在自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域，新加坡、中国和阿联酋占据主导地位，截至2009年底，新加坡、中国和阿联酋自升式钻井平台手持订单54座，市场占有率77%，半潜式钻井平台手持订单39座，市场占有率85%。
浮式钻井平台制造领域，韩国四大船企在钻井船和FPSO方面有优势，这四大船企手持钻井船39艘，世界市场占有率93%；新建FPSO手持订单9艘，世界市场占有率75%。
深水半潜式钻井平台和FPSO改装领域，新加坡吉宝和胜科海事[3]手持半潜式钻井平台23座，世界市场占有率46%；手持FPSO改装船11艘，世界市场占有率58%。
2.2 海上合同钻井市场竞争状况
全球海上合同钻井市场中，Transocean所占份额最大，达到25%，而其他公司份额均不足10%。Transocean的市场地位较为强大，而其他生产商每年的市场份额变化是微乎其微的，但是市场中更小的参与者也可以公平地参与市场份额的分配。Transocean和Ensco在2007年底的增长速度就开始放缓了，主要因为浅水市场环境恶化，而新的深水钻井船所带来的上端收入无法弥补低端市场的疲软。
3 国际海洋石油装备市场发展趋势
3.1深水平台是重点发展领域
深海、超深海和北极海洋地区拥有极为丰富的油气资源，而且目前的勘探程度比较低，油气发现潜力巨大，随着其他地区油气产量的下降，深海和北极将成为全球油气勘探开发的热点地区。浅海油气田的总储量虽然仍占主导地位，但主要是与中东一些巨型油田所占的比重有关。然而，深海油气田的平均储量规模和平均日产量都明显高于浅海油气田。2007年，深海油气产量占到全球油气总产量的10%-15%。据预计，到2010年，全球深海油气储量可达40亿吨左右，其中墨西哥湾约10亿吨，西非海域22亿吨，巴西海域8亿吨[1]。
3.2 非洲、中东、拉丁美洲逐渐成为需求中心
世界海上石油产量从1960年开始一直稳步上升，在2010年左右将达到一个峰值。从各大区域来看，北美海上石油产量仍将有小幅度的增加，而西欧海上石油产量自2010年达到峰值后，将一直保持下降的势头。到2015年，非洲、中东和拉丁美洲将占世界海洋石油产量的50%以上。产量的逐年增长，需要先进的海洋石油装备保障，因而非洲、中东、拉丁美洲将逐渐取代北美、西欧成为海洋石油装备的需求中心。
3.3 亚太地区发展速度快
据Mackay咨询公司分析，在中东之外，亚太地区有望成为继英国北海、墨西哥湾之后世界上第三大海洋油气生产区。中国、俄罗斯、印度、澳大利亚以及马来西亚是亚太地区海洋油气项目及投资增长最快的国家。到2009年，亚太地区海洋石油产量占世界海洋石油总产量的17%；亚太地区海洋油气总投资占到世界总投资的19.5%，是世界八大区中增速最快的。
4 我国海洋石油装备企业发展建议
尽管海洋石油装备产品具有很高的利润，相当的吸引力；但与此同时，海洋石油装备产品具有高科技、高投入、高风险的三高特点，也就决定了进入者必须承受巨大的风险。面对国际海洋石油装备市场持续高涨的需求，为了
不断发展和保有长久生命力，必须做好以下工作，具体如下。
①技术上：在立足自主研发的基础之上，依托重大海洋石油裝备项目，通过引进吸收国外先进技术，实现再创新和自主研制，尽快缩小与国外的技术差距；通过与国外具有先进技术水平的企业合作，开展联合设计和制造，全面提升海洋石油装备的制造水平。
②人才上：加快人才培养，密切跟踪国外设计、研发动态，学习国外的先进技术，做到高起点研发；积极引进高端人才，包括从国外高薪聘请顶尖人才，为我所用。
③市场上：在技术支持和人才保障的基础上，确定市场定位，明确市场方向；把握中东、非洲和拉丁美洲的产量动态以及随着亚太地区迅速发展所带来的巨大机遇。
④产品上：逐步由船体、船壳制造向总承包转变，产品由自升式等浅海装备向半潜式、FPSO等深海装备扩展；并且提升海洋石油装备配套产品的国产化率，重点逐步解决动力定位系统、中央集成控制系统等高端技术。
参考文献：
[1]张波.浅析全球海洋石油工程市场现状及发展趋势[J].石油化工管理干部学院学报，2009（2）：20-23.
[2]苗玉坤，赵雪峰.我国海洋石油装备现状及市场前景[J].石油矿场机械，2011（9）：29-32.
[3]王立忠.论我国海洋石油工程技术的现状与发展[J].中国海洋平台，2006，04.
[4]苏斌，冯连勇等.世界海洋石油工业现状和发展趋势[J].中国石油企业，2006（3）：138-141.
作者简介：
王兰（1974-），女，硕士研究生学历，中国石油技术开发公司，工程师（经济师），研究方向：企业管理，战略管理。
关键词：海洋石油装备 市场分析 发展趋势
石油是未来世界很长一段时间内能源消费的主要来源，但是目前全球石油储量增长乏力， 陆上石油资源危机问题日渐突出，未来急剧增长的石油需求使世界石油工业面临极大的挑战，因而寻找储量的接替区域迫在眉睫。随着世界各国海洋石油开发力度的不断加大，石油资源勘探开发从陆地转向海洋、浅海转向深海已成必然趋势，21世纪是海洋石油开发的时代已经成为全球共识。海洋石油装备作为支持海洋石油发展的重要基础，海洋石油装备市场势必迎来广阔的发展空间。目前全球已有100多个国家在进行海上石油勘探，其中已经进行深海勘探的有50多个国家[1]。在未来相当长的一段时间内，国际海洋石油装备市场将持续成为世界经济的热点。本文对于国际海洋石油装备市场规模、竞争状况进行分析，以及对其未来发展趋势进行解读，以期为我国石油装备企业更好参与全球竞争提供建议。
1 国际海洋石油装备市场规模
1.1 海陆石油资源分析
陆地石油储藏发现潜力已弱。石油消费需求的增长与生产的不足已经逐渐显现，而陆地石油经历多年开采以后已经难以再有大的储量发现。目前陆地石油探明率在70%以上，而且已探明的巨型规模以上油气田仍大都分布于陆地上。然而在欧洲巨型规模以上的油气田已经全部位于海洋上。在1998-2008历年新发现的油田中，陆地储量的占比已处于逐渐走弱的趋势。
海洋石油资源蕴藏丰富。据《油气杂志》统计，截至2006年1月1日，全球石油探明储量为1757亿，全球海洋石油资源量为1350亿吨。当前探明储量约为380亿吨，探明率为30%左右，尚处于勘探早期阶段。据剑桥能源咨询公司统计，2009年海洋石油产量已占全球石油总产量的33%，预计到2020年，这一比例升至35%。
1.2 海洋油气开发投资上升
对于未来几年全球每年在海洋油气开发方面的投资力度，不同的组织给出了如表1的预测：
根据三大国际权威机构预测，2013年全球海上石油开采的投资将达到$3600亿元。通常，在海洋油气资源开发总投资中，海工装备将占总投资的20%-25%。保守估计，世界海洋工程装备市场的年均容量$700元以上，未来5年海洋工程装备投资总额至少为$3500亿元[2]。
2 国际海洋石油装备市场竞争状况
2.1 海洋工程装备市场竞争状况
按照业务特点和产品种类，海洋工程装备建造商可分为三大阵营。处于第一阵营的公司主要在欧美，垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总包及关键配套设备供货；第二阵营是韩国和新加坡，在总装建造领域占据领先地位；中国还处于制造低端产品的第三阵营。
在自升式钻井平台和半潜式钻井平台建造领域，新加坡、中国和阿联酋占据主导地位，截至2009年底，新加坡、中国和阿联酋自升式钻井平台手持订单54座，市场占有率77%，半潜式钻井平台手持订单39座，市场占有率85%。
浮式钻井平台制造领域，韩国四大船企在钻井船和FPSO方面有优势，这四大船企手持钻井船39艘，世界市场占有率93%；新建FPSO手持订单9艘，世界市场占有率75%。
深水半潜式钻井平台和FPSO改装领域，新加坡吉宝和胜科海事[3]手持半潜式钻井平台23座，世界市场占有率46%；手持FPSO改装船11艘，世界市场占有率58%。
2.2 海上合同钻井市场竞争状况
全球海上合同钻井市场中，Transocean所占份额最大，达到25%，而其他公司份额均不足10%。Transocean的市场地位较为强大，而其他生产商每年的市场份额变化是微乎其微的，但是市场中更小的参与者也可以公平地参与市场份额的分配。Transocean和Ensco在2007年底的增长速度就开始放缓了，主要因为浅水市场环境恶化，而新的深水钻井船所带来的上端收入无法弥补低端市场的疲软。
3 国际海洋石油装备市场发展趋势
3.1深水平台是重点发展领域
深海、超深海和北极海洋地区拥有极为丰富的油气资源，而且目前的勘探程度比较低，油气发现潜力巨大，随着其他地区油气产量的下降，深海和北极将成为全球油气勘探开发的热点地区。浅海油气田的总储量虽然仍占主导地位，但主要是与中东一些巨型油田所占的比重有关。然而，深海油气田的平均储量规模和平均日产量都明显高于浅海油气田。2007年，深海油气产量占到全球油气总产量的10%-15%。据预计，到2010年，全球深海油气储量可达40亿吨左右，其中墨西哥湾约10亿吨，西非海域22亿吨，巴西海域8亿吨[1]。
3.2 非洲、中东、拉丁美洲逐渐成为需求中心
世界海上石油产量从1960年开始一直稳步上升，在2010年左右将达到一个峰值。从各大区域来看，北美海上石油产量仍将有小幅度的增加，而西欧海上石油产量自2010年达到峰值后，将一直保持下降的势头。到2015年，非洲、中东和拉丁美洲将占世界海洋石油产量的50%以上。产量的逐年增长，需要先进的海洋石油装备保障，因而非洲、中东、拉丁美洲将逐渐取代北美、西欧成为海洋石油装备的需求中心。
3.3 亚太地区发展速度快
据Mackay咨询公司分析，在中东之外，亚太地区有望成为继英国北海、墨西哥湾之后世界上第三大海洋油气生产区。中国、俄罗斯、印度、澳大利亚以及马来西亚是亚太地区海洋油气项目及投资增长最快的国家。到2009年，亚太地区海洋石油产量占世界海洋石油总产量的17%；亚太地区海洋油气总投资占到世界总投资的19.5%，是世界八大区中增速最快的。
4 我国海洋石油装备企业发展建议
尽管海洋石油装备产品具有很高的利润，相当的吸引力；但与此同时，海洋石油装备产品具有高科技、高投入、高风险的三高特点，也就决定了进入者必须承受巨大的风险。面对国际海洋石油装备市场持续高涨的需求，为了
不断发展和保有长久生命力，必须做好以下工作，具体如下。
①技术上：在立足自主研发的基础之上，依托重大海洋石油裝备项目，通过引进吸收国外先进技术，实现再创新和自主研制，尽快缩小与国外的技术差距；通过与国外具有先进技术水平的企业合作，开展联合设计和制造，全面提升海洋石油装备的制造水平。
②人才上：加快人才培养，密切跟踪国外设计、研发动态，学习国外的先进技术，做到高起点研发；积极引进高端人才，包括从国外高薪聘请顶尖人才，为我所用。
③市场上：在技术支持和人才保障的基础上，确定市场定位，明确市场方向；把握中东、非洲和拉丁美洲的产量动态以及随着亚太地区迅速发展所带来的巨大机遇。
④产品上：逐步由船体、船壳制造向总承包转变，产品由自升式等浅海装备向半潜式、FPSO等深海装备扩展；并且提升海洋石油装备配套产品的国产化率，重点逐步解决动力定位系统、中央集成控制系统等高端技术。
参考文献：
[1]张波.浅析全球海洋石油工程市场现状及发展趋势[J].石油化工管理干部学院学报，2009（2）：20-23.
[2]苗玉坤，赵雪峰.我国海洋石油装备现状及市场前景[J].石油矿场机械，2011（9）：29-32.
[3]王立忠.论我国海洋石油工程技术的现状与发展[J].中国海洋平台，2006，04.
[4]苏斌，冯连勇等.世界海洋石油工业现状和发展趋势[J].中国石油企业，2006（3）：138-141.
作者简介：
王兰（1974-），女，硕士研究生学历，中国石油技术开发公司，工程师（经济师），研究方向：企业管理，战略管理。