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投资要点:1、下游需求不平衡,一季度将是业绩底。2、细分品种PC/NB、LED存在机会。业绩触底,多数公司同比下滑。一季度电子公司净利润同比增长的公司集中在智能手机、平板电脑产业链上,由此可以看出下游需求的不平衡状况。由于1月份受到春节休假因素影响,开工修复始于3月,去年同期基数较高,一季度同比数据面临较大压力。