论文部分内容阅读
一、2007年上半年平面显示器产业回顾
根据台湾工研院IEK ITIS计划统计，2007上半年台湾地区平面显示器总产值达新台币7253.8亿元，其中面板产业产值新台币5217.1亿元，主力为大型厂FT LCD面板产业，产值约新台币4384.0亿元；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币476.5亿元：TN/STN面板产业，产值约新台币329.0亿元。另外，关键零组件产业产值估计新台币2036,7.0亿元，其中彩色滤光片产业产值约新台币521.3亿元，偏光板产业产值约新台币308.8亿元，玻璃基板产业产值约新台币515.4亿元，背光模块产业产值约新台币691.3亿元。
第二季台湾地区平面显示器总产值达新台币3,998.8亿元，比前一季增长22.9％。其中面板产业产值新台币2,905.8亿元，比前一季增长25.7％，主力为大型TFT LCD面板产业，产值约新台币2451.8亿元；其次为中小型TFTLCD面板产业，产值约新台币278.4亿元；TN/STN面板产业，产值约新台币162.0亿元。另外，关键零组件产业产值估计新台币1093.0亿元，比前一季增长15.8％，其中彩色滤光片产业产值约新台币290.6亿元，偏光板产业产值约新台币165.6亿元，玻璃基板产业产值约新台币267.6亿元，背光模块产业产值约新台币369.3亿元，
大型TFT LCD面板产业受惠于各家厂商积极控制产能策略奏效，使得面板整体产出获得控制，不若过去数季之供过于求的状态，再加上终端预期心理加速拉货，更让第二季之大型TFT LCD面板景气呈现淡季不淡的气氛。此一现象也反映在第二季面板的价格走势，从4月开始，监视器面板与笔记型计算机面板率先呈现止跌反涨之态势，各尺英寸面壁报价分别以每月1～2％不等之百分比攀升，而液晶电视用面板则以20英寸、26英寸以及32英寸 的产品终结了将近一年的跌价，陆续从5月份起缓步提高价格，而37英寸、42英寸 面板也稳住跌价的趋势，逐渐走稳，所以大尺英寸面板营收比第一季增长了26.9％。
随着大尺英寸TFT LCD面板减产效应而排挤中小TFTLCD面板产能供给，台湾地区厂商同时面临下半年的中小、TFT LCD面板旺季及各项新产品的需求大幅提升，此供需不平衡现象甚至导致台湾中小TFT LCD面板出现少见涨价现象。2007年第二季的中小尺英寸TFT面板整体产值比2007年第一季增长41％。OLED面板产业方面，由于AMOLED技术在手机的应用属于送样阶段，因此OLED面板产业产值第二季比前一季下降4.8％；TN/STN产业方面，由于手机面板采用TFT LCD的比重增加，CSTN的市场渐渐被压缩，台湾地区TN/STN厂商分别增加了TFT LCM的生产线或转往其它非手机产业的应用，或者维持原来的业务。增加TFT LCM厂商的公司则营收大幅增长，转往其它非手机产业应用的公司则小幅衰退，维持原来的业务的公司则呈衰退，不同的公司各有增长与衰退，第二季产值比前一季下降3.0％；关键零组件之彩色滤光片产业方面，因为展茂光电停工，反使彩色滤光片产生供给缺口，专业外售厂商和鑫光电因而受惠，使得彩色滤光片价格出现罕见微幅涨价。加上台湾地区彩色滤光片亦向外输出，总观台湾地区彩色滤光片产业之第二季产值较第一季增长31％。在第二季因TFT LCD面板产业呈现淡季不淡，因此偏光板产业景气亦呈现上升之趋势，偏光板第二季的产值比第一季增长15.6％。由于面板业者产能利用率提升，特别是大型TFT LCD面板所需之玻璃基板，来自终端需求增加，使得投片量大增，连带也扩大对玻璃基板的需求，市场甚至一度传出玻璃基板供货吃紧的消息。受惠于面板投片量的增加，带动玻璃基板第二季的产值比第一季增长日96，背光模块产业方面，受到面板业者获利的带动，背光模块厂商2007年第二季营收表现呈增长 使得产值比前一季增加14.7％。
二、2007第三季平面显示器产业展望
从4月份开始，IT用面壁报价回稳甚至逐渐上扬，TV用面板价格下跌也趋缓和，面板逐渐有供不应求的现象预计第三季供不应求的现象将逐渐趋缓，估计2007年第三季，台湾地区平面显示器总产值达新台币4389.9亿元，比前一季增长9.8％，其中面板产业产值新台币3,183.4亿元，比前一季增长9.6％，大型TFT LCD面板产业产值约新台币2,697.0亿元：其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币309.0亿元；TN/STN面板产业，产值约新台币163.0亿元，OLED面板产业，产值约新台币12.5亿元。另外，估计2007年第三季关键零组件产业产值新台币1,240.2亿元，比前一季增长13.5％，其中彩色滤光片产业产值约新台币325.4亿元，偏光板产业产值约新台币178.8亿元，玻璃基板产业产值约新台币294.3亿元，背光模块产业产值约新台币408.0亿元(详见表1)。
大型面板在第二季的涨价已进一步改善各家厂商之营收，各家厂商之毛利均呈现正向的增长，预计第三季旺季来临时应可接续第二季之荣景，持续改善业者经营的状况，大型TFT LCD面板产值将比前一季增长10.0％。在中小型TFT LCD面板产业方面，供不应求的情况将逐渐缓和，预计产值将比第二季增长11％，随着胜华科技于8月宣布以90亿元新台币购买瀚宇彩晶第2座3代面板生产线，预计2008年将在中小TFT面板领域全力冲刺，是否能发挥预期效应值得继续观察。OLED面板产业方面，预计AMOLED在手机应用市场认证过后，将带动OLED的产值微幅增长，第三季产值将比前二季上升5.0％，TN/STN产业方面。预期第三季产值将微幅增长，将比前一季增长0.6％。
另外，关键零组件之彩色滤光片产业方面，为因应市场即将进入旺季，各应用面板皆有涨价趋势，连带关键零组件彩色滤光片厂商受惠，第三季产业产值将较前一季增长12.0％；受惠于开学潮之效应，台湾地区偏光板产业产值应可随着面板需求的畅旺持续增长，而较第二季增长8％；玻璃基板产业方面，预计第三季继续由面板需求旺季带动，而让玻璃基板业者营收增加，产业产值将较前一季增长10.0％，背光模块产业方面，LED背光模块渐渐渗透至NB背光模块之供应体系，随着NB面板产业的增长与新订单的加入，2007年第三季背光模块厂商营收可望攀升估计产值比前一季增加10.4％。
根据台湾工研院IEK ITIS计划统计，2007上半年台湾地区平面显示器总产值达新台币7253.8亿元，其中面板产业产值新台币5217.1亿元，主力为大型厂FT LCD面板产业，产值约新台币4384.0亿元；其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币476.5亿元：TN/STN面板产业，产值约新台币329.0亿元。另外，关键零组件产业产值估计新台币2036,7.0亿元，其中彩色滤光片产业产值约新台币521.3亿元，偏光板产业产值约新台币308.8亿元，玻璃基板产业产值约新台币515.4亿元，背光模块产业产值约新台币691.3亿元。
第二季台湾地区平面显示器总产值达新台币3,998.8亿元，比前一季增长22.9％。其中面板产业产值新台币2,905.8亿元，比前一季增长25.7％，主力为大型TFT LCD面板产业，产值约新台币2451.8亿元；其次为中小型TFTLCD面板产业，产值约新台币278.4亿元；TN/STN面板产业，产值约新台币162.0亿元。另外，关键零组件产业产值估计新台币1093.0亿元，比前一季增长15.8％，其中彩色滤光片产业产值约新台币290.6亿元，偏光板产业产值约新台币165.6亿元，玻璃基板产业产值约新台币267.6亿元，背光模块产业产值约新台币369.3亿元，
大型TFT LCD面板产业受惠于各家厂商积极控制产能策略奏效，使得面板整体产出获得控制，不若过去数季之供过于求的状态，再加上终端预期心理加速拉货，更让第二季之大型TFT LCD面板景气呈现淡季不淡的气氛。此一现象也反映在第二季面板的价格走势，从4月开始，监视器面板与笔记型计算机面板率先呈现止跌反涨之态势，各尺英寸面壁报价分别以每月1～2％不等之百分比攀升，而液晶电视用面板则以20英寸、26英寸以及32英寸 的产品终结了将近一年的跌价，陆续从5月份起缓步提高价格，而37英寸、42英寸 面板也稳住跌价的趋势，逐渐走稳，所以大尺英寸面板营收比第一季增长了26.9％。
随着大尺英寸TFT LCD面板减产效应而排挤中小TFTLCD面板产能供给，台湾地区厂商同时面临下半年的中小、TFT LCD面板旺季及各项新产品的需求大幅提升，此供需不平衡现象甚至导致台湾中小TFT LCD面板出现少见涨价现象。2007年第二季的中小尺英寸TFT面板整体产值比2007年第一季增长41％。OLED面板产业方面，由于AMOLED技术在手机的应用属于送样阶段，因此OLED面板产业产值第二季比前一季下降4.8％；TN/STN产业方面，由于手机面板采用TFT LCD的比重增加，CSTN的市场渐渐被压缩，台湾地区TN/STN厂商分别增加了TFT LCM的生产线或转往其它非手机产业的应用，或者维持原来的业务。增加TFT LCM厂商的公司则营收大幅增长，转往其它非手机产业应用的公司则小幅衰退，维持原来的业务的公司则呈衰退，不同的公司各有增长与衰退，第二季产值比前一季下降3.0％；关键零组件之彩色滤光片产业方面，因为展茂光电停工，反使彩色滤光片产生供给缺口，专业外售厂商和鑫光电因而受惠，使得彩色滤光片价格出现罕见微幅涨价。加上台湾地区彩色滤光片亦向外输出，总观台湾地区彩色滤光片产业之第二季产值较第一季增长31％。在第二季因TFT LCD面板产业呈现淡季不淡，因此偏光板产业景气亦呈现上升之趋势，偏光板第二季的产值比第一季增长15.6％。由于面板业者产能利用率提升，特别是大型TFT LCD面板所需之玻璃基板，来自终端需求增加，使得投片量大增，连带也扩大对玻璃基板的需求，市场甚至一度传出玻璃基板供货吃紧的消息。受惠于面板投片量的增加，带动玻璃基板第二季的产值比第一季增长日96，背光模块产业方面，受到面板业者获利的带动，背光模块厂商2007年第二季营收表现呈增长 使得产值比前一季增加14.7％。
二、2007第三季平面显示器产业展望
从4月份开始，IT用面壁报价回稳甚至逐渐上扬，TV用面板价格下跌也趋缓和，面板逐渐有供不应求的现象预计第三季供不应求的现象将逐渐趋缓，估计2007年第三季，台湾地区平面显示器总产值达新台币4389.9亿元，比前一季增长9.8％，其中面板产业产值新台币3,183.4亿元，比前一季增长9.6％，大型TFT LCD面板产业产值约新台币2,697.0亿元：其次为中小型TFT LCD面板产业，产值约新台币309.0亿元；TN/STN面板产业，产值约新台币163.0亿元，OLED面板产业，产值约新台币12.5亿元。另外，估计2007年第三季关键零组件产业产值新台币1,240.2亿元，比前一季增长13.5％，其中彩色滤光片产业产值约新台币325.4亿元，偏光板产业产值约新台币178.8亿元，玻璃基板产业产值约新台币294.3亿元，背光模块产业产值约新台币408.0亿元(详见表1)。
大型面板在第二季的涨价已进一步改善各家厂商之营收，各家厂商之毛利均呈现正向的增长，预计第三季旺季来临时应可接续第二季之荣景，持续改善业者经营的状况，大型TFT LCD面板产值将比前一季增长10.0％。在中小型TFT LCD面板产业方面，供不应求的情况将逐渐缓和，预计产值将比第二季增长11％，随着胜华科技于8月宣布以90亿元新台币购买瀚宇彩晶第2座3代面板生产线，预计2008年将在中小TFT面板领域全力冲刺，是否能发挥预期效应值得继续观察。OLED面板产业方面，预计AMOLED在手机应用市场认证过后，将带动OLED的产值微幅增长，第三季产值将比前二季上升5.0％，TN/STN产业方面。预期第三季产值将微幅增长，将比前一季增长0.6％。
另外，关键零组件之彩色滤光片产业方面，为因应市场即将进入旺季，各应用面板皆有涨价趋势，连带关键零组件彩色滤光片厂商受惠，第三季产业产值将较前一季增长12.0％；受惠于开学潮之效应，台湾地区偏光板产业产值应可随着面板需求的畅旺持续增长，而较第二季增长8％；玻璃基板产业方面，预计第三季继续由面板需求旺季带动，而让玻璃基板业者营收增加，产业产值将较前一季增长10.0％，背光模块产业方面，LED背光模块渐渐渗透至NB背光模块之供应体系，随着NB面板产业的增长与新订单的加入，2007年第三季背光模块厂商营收可望攀升估计产值比前一季增加10.4％。