【摘 要】
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常常听到身边朋友说,富人对理财策划有一定认识,给他们做理财方案绝对不容易,而且在理财产品方面可能没有什么选择.这种看法可能反映了部分事实,但我们做为客户策划财富的人,
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常常听到身边朋友说,富人对理财策划有一定认识,给他们做理财方案绝对不容易,而且在理财产品方面可能没有什么选择.这种看法可能反映了部分事实,但我们做为客户策划财富的人,也应该要了解客户财富产生来源,当前财富情况和今后理财目标.随着客户财富增长,家庭情况和理财目标变得复杂,财富分布也更多元化.因此,针对那些财富刚发展的客户所提供的单一产品销售的模式是行不通的,要么富人在财富慢慢建立时,已是顺着单一产品投资,再扩展到组合投资的路上来;要么他们以往只专注在实业经营,对于投资理财是从没涉猎.在这类情况下,单一投资产品的介绍并不能对富人的理财需要起很大作用,他们需要的是一个涵盖理财各个层面的综合理财方案.
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