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一、煤-电-铝联营发展现状及前景
1、煤电铝产业链的现状。
我国煤-电-铝联营是20世纪90年代中期以后,伴随煤炭企业深化改革出现的。据统计,目前国内煤炭企业直接兴办的,具有一定生产规模的煤-电-电解铝联营企业有:山西阳泉的兆丰铝冶公司、内蒙古中电投霍林河煤电公司、江苏大屯铝业公司、山东兖矿科澳铝业公司、山东肥城矿业集团公司、河南神火集团公司、河南郑州煤炭工业集团铝厂等7家。由于煤电铝联营、热电铝联营、水电铝联营具有明显优势,在国内很有发展前景,因此近期我国煤炭企业正在加大铝产业投资力度,改善布局结构,延伸产业链,包括像山东兖矿集团、中国神华集团、中国三峡发展总公司、阳煤集团等这样的知名企业。煤炭企业通过伸展产业链,壮大企业规模、优化产业布局、发挥企业规模优势。预计未来几年,国内煤炭企业的铝业规模还将进一步扩大,在国内铝业中的地位还会得到显著提升。
2、煤电铝产业链的发展前景。
由于煤电铝产业链的延伸与拓展,电解铝生产能力不断扩大,我国原铝产量的增长将超过消费量的增长,不仅将满足国内市场需要,而且将有一定数量出口到周边国家和地区。预计未来几年,我国将变成世界上原铝和铝合金的净出口国。铝加工工业将获快速发展。为了满足国内市场需求,应全面提升我国铝加工业的技术水平。我国铝加工企业正在东部地区或西部地区积极筹建1～2条四机架热连轧铝板带生产线,以与当前我国铝工业发展水平相适应。预计随着热连轧铝板带生产线的建成投产,我国铝板带的生产能力将增加40万吨以上。
二、煤电铝产业链形成和发展的原因分析
1、煤电铝产业链是应国家调整产业政策的需要而产生的。
国家鼓励煤炭企业实施煤电、煤路、煤港、煤化等一体化经营,也鼓励电解铝企业和电力企业联合,对煤电铝一体化经营比较认同和支持。电解铝及其下游产品的开发,将有力推动产业链下游地区经济发展和区域产业结构的优化。同时发展相关的服务行业可以解决相当一部分劳动力的就业问题。产业链的建成和由此而带动起来的相关铝业的发展,能产生显著的经济效益和社会效益,造福于当地人民,对地方经济的发展有重要意义。
2、煤电铝产业链是循环经济、保护生态环境的需要。
煤电铝产业链被公认为是一种符合循环经济发展原理的铝工业可持续发展模式。企业自备煤电炼铝的电力成本约为电价的1/2,使得原铝、铝材加工电力成本锐减;与用重熔锭生产加工锭坯相比,用原铝液直接铸造锭坯可省去重熔,从而可减少烧损与免除重熔的能耗,实现减量化生产,成本下降使得产品在国际市场上具有较强的价格竞争力。还可实现“再循环”和“再利用”。例如,火电厂可以将燃烧后的炉渣作为水泥原料,也可熔制成玻璃出售,发电余热可做化肥厂的热能,而化肥厂的炉渣可作为发电厂的燃料;铝材加工厂的废料可以返回电解厂重新铸造,而电解厂使用后的残极又可返回碳素厂。
3、煤电铝产业链是煤矿可持续发展的需要。
煤炭是不可再生的资源。随着时间的推移,煤矿的煤炭资源将会逐渐枯竭,寻找替代产业已是势在必行。实施煤电铝一体化发展,建设用电稳定的电解铝项目,符合国家产业政策和集团公司非煤产业发展战略,对煤矿实行产业结构调整,顺利实现中后期转产极其重要;也有利于增强企业活力,实现可持续发展。
三、煤电铝产业链延伸的机制
1、铝厂办自备电厂或者参股或控股电厂。
为保证电解铝的正常供电,减少因拉闸限电给企业带来的效益损失,降低电价和生产成本,后有一些铝业公司建设自备的电厂。同时由于不同规模的制铝企业对电量的需要量不同,而自备电厂需要大量的固定资产投资和管理成本,风险比较大,所以一些规模较小、抵御风险能力较弱的企业选择了另一种后向一体化模式——铝厂参股或者控股电厂,这样可以从一定程度上避免以上一些问题,例如,山西铝厂建设了一个年产为28万吨的生产厂,结合山西当地的实际情况,已有许多热力发电厂,自行再建立电厂属于重复建设。因此,山西铝厂与山西章泽电力公司进行了铝电联营。
2、电厂办铝厂、煤矿。
由于电力市场不断的剧烈变化,出现了阶段性的电力过剩现象,国家电力政策先后出台,关停小机组,限制小机组上网,部分电力企业借此契机进入了电解铝行业。先后有河南省的新安电力集团、永安电厂、伊川电力集团、黄河铝电集团、山东荏平信发集团、陕西澄城电厂、陕西渭南热电厂、山东邹平电厂、青海桥头电厂、四川电力集团、华东能源集团以及山西晋能等30家电力企业进入了制铝行业,实现了前向一体化。而对于电厂实行后向一体化,实现煤电联营数不胜数。
3、煤炭企业办铝厂。
煤炭企业在实现煤电一体化后,进一步向前拓展,进入更为下游的产业。在国内比较多的是煤矿利用自身的能源优势,参加制铝业的竞争,未来更为广阔的前景是继续向下,进入铝材行业。目前进入制铝行业的有山西振兴集团公司、河南神火集团公司、山东兖矿集团、山东肥城矿务局、内蒙古霍林河煤炭集团有限公司和山西阳泉煤业集团等近10家企业。
四、煤电铝一体化战略实施的关键问题
1、氧化铝工业稳定渠道的构建。构建氧化铝供应的稳定渠道对发展煤-电-铝联营十分重要。最近几年,我国电解铝产能急剧扩张,对氧化铝原料的需求也越来越大。尽管国内氧化铝产能也在迅速增长,但远不能保证电解铝生产发展的需要。特别是国内相当一部分氧化铝产能缺乏铝土矿原料支撑,被迫采用进口铝土矿。而近年来我国铁矿石等大宗矿物原料进口持续增长,导致海运费用不断上升。在过去两年中,进口铝土矿的到岸价几乎已经翻番,国产铝土矿价格也大幅上涨,造成氧化铝生产成本刚性攀升。如果煤-电-铝联营不能解决氧化铝原料稳定供应渠道问题,那么其电价优势就可能完全被氧化铝原料价格所吞噬。此外,根据氧化铝供应渠道,进行煤-电-铝项目选址也非常重要。氧化铝是大宗原料,主要应该通过铁路运输解决。如没有比较好的铁路运输条件,也不能支撑煤、电、铝联营项目发挥优势。
2、高度重视铝产业链上游原料开发。
铝土矿是铝工业发展的基本支撑,控制优势铝土矿资源是铝工业发展的基础。煤炭企业发展煤电铝联营的产业链,必须高度重视掌握铝土矿资源。在国内氧化铝产能不断扩张,铝土矿资源供应趋于紧张的形势下,煤炭企业在国内外控制优质铝土矿资源,没有必要发展氧化铝生产,完全可以通过带料加工方式,与氧化铝生产企业合作,得到稳定、廉价的氧化铝原料。
3、有选择的进军铝加工产业。
在铝工业产业链各环节中,铝加工并不是效益突出的环节,且市场竞争日趋激烈。对煤-电-铝联营企业来讲,延伸产业链,发展铝加工产品,可以获得稳定的利润,规避铝锭价格的起伏波动带来的经营风险。根据我国铝加工产业发展的实际,煤炭企业发展铝加工不能盲目追求规模,只能是作为完善产业链的一个补充。
4、贯彻落实国家产业发展政策。
煤、電、铝都是资源型产业,其发展均对生态环境造成影响,属于国家宏观调控的重点领域。煤电铝一体化项目需要分别按照煤炭、电力、铝工业的产业发展政策和行业准入标准备案或核准,绝不能因其具有较好的经济效益,就不顾一切地盲目发展。
5、积极参与产业的战略重组,优化配置资源。
当前国内外铝业的战略重组步伐加快,必然对未来全球铝业发展产生重大影响。目前我国煤-电-铝联营企业虽然在竞争中取得一定优势,但随着产业结构的不断优化升级,仅靠当前的模式,难以实现更好、更快发展。因此,我国煤-电-铝联营企业应抓住产业战略调整的历史机遇,积极参与产业的联合、兼并、重组,实现低成本扩张,争取更大的发展空间。
1、煤电铝产业链的现状。
我国煤-电-铝联营是20世纪90年代中期以后,伴随煤炭企业深化改革出现的。据统计,目前国内煤炭企业直接兴办的,具有一定生产规模的煤-电-电解铝联营企业有:山西阳泉的兆丰铝冶公司、内蒙古中电投霍林河煤电公司、江苏大屯铝业公司、山东兖矿科澳铝业公司、山东肥城矿业集团公司、河南神火集团公司、河南郑州煤炭工业集团铝厂等7家。由于煤电铝联营、热电铝联营、水电铝联营具有明显优势,在国内很有发展前景,因此近期我国煤炭企业正在加大铝产业投资力度,改善布局结构,延伸产业链,包括像山东兖矿集团、中国神华集团、中国三峡发展总公司、阳煤集团等这样的知名企业。煤炭企业通过伸展产业链,壮大企业规模、优化产业布局、发挥企业规模优势。预计未来几年,国内煤炭企业的铝业规模还将进一步扩大,在国内铝业中的地位还会得到显著提升。
2、煤电铝产业链的发展前景。
由于煤电铝产业链的延伸与拓展,电解铝生产能力不断扩大,我国原铝产量的增长将超过消费量的增长,不仅将满足国内市场需要,而且将有一定数量出口到周边国家和地区。预计未来几年,我国将变成世界上原铝和铝合金的净出口国。铝加工工业将获快速发展。为了满足国内市场需求,应全面提升我国铝加工业的技术水平。我国铝加工企业正在东部地区或西部地区积极筹建1～2条四机架热连轧铝板带生产线,以与当前我国铝工业发展水平相适应。预计随着热连轧铝板带生产线的建成投产,我国铝板带的生产能力将增加40万吨以上。
二、煤电铝产业链形成和发展的原因分析
1、煤电铝产业链是应国家调整产业政策的需要而产生的。
国家鼓励煤炭企业实施煤电、煤路、煤港、煤化等一体化经营,也鼓励电解铝企业和电力企业联合,对煤电铝一体化经营比较认同和支持。电解铝及其下游产品的开发,将有力推动产业链下游地区经济发展和区域产业结构的优化。同时发展相关的服务行业可以解决相当一部分劳动力的就业问题。产业链的建成和由此而带动起来的相关铝业的发展,能产生显著的经济效益和社会效益,造福于当地人民,对地方经济的发展有重要意义。
2、煤电铝产业链是循环经济、保护生态环境的需要。
煤电铝产业链被公认为是一种符合循环经济发展原理的铝工业可持续发展模式。企业自备煤电炼铝的电力成本约为电价的1/2,使得原铝、铝材加工电力成本锐减;与用重熔锭生产加工锭坯相比,用原铝液直接铸造锭坯可省去重熔,从而可减少烧损与免除重熔的能耗,实现减量化生产,成本下降使得产品在国际市场上具有较强的价格竞争力。还可实现“再循环”和“再利用”。例如,火电厂可以将燃烧后的炉渣作为水泥原料,也可熔制成玻璃出售,发电余热可做化肥厂的热能,而化肥厂的炉渣可作为发电厂的燃料;铝材加工厂的废料可以返回电解厂重新铸造,而电解厂使用后的残极又可返回碳素厂。
3、煤电铝产业链是煤矿可持续发展的需要。
煤炭是不可再生的资源。随着时间的推移,煤矿的煤炭资源将会逐渐枯竭,寻找替代产业已是势在必行。实施煤电铝一体化发展,建设用电稳定的电解铝项目,符合国家产业政策和集团公司非煤产业发展战略,对煤矿实行产业结构调整,顺利实现中后期转产极其重要;也有利于增强企业活力,实现可持续发展。
三、煤电铝产业链延伸的机制
1、铝厂办自备电厂或者参股或控股电厂。
为保证电解铝的正常供电,减少因拉闸限电给企业带来的效益损失,降低电价和生产成本,后有一些铝业公司建设自备的电厂。同时由于不同规模的制铝企业对电量的需要量不同,而自备电厂需要大量的固定资产投资和管理成本,风险比较大,所以一些规模较小、抵御风险能力较弱的企业选择了另一种后向一体化模式——铝厂参股或者控股电厂,这样可以从一定程度上避免以上一些问题,例如,山西铝厂建设了一个年产为28万吨的生产厂,结合山西当地的实际情况,已有许多热力发电厂,自行再建立电厂属于重复建设。因此,山西铝厂与山西章泽电力公司进行了铝电联营。
2、电厂办铝厂、煤矿。
由于电力市场不断的剧烈变化,出现了阶段性的电力过剩现象,国家电力政策先后出台,关停小机组,限制小机组上网,部分电力企业借此契机进入了电解铝行业。先后有河南省的新安电力集团、永安电厂、伊川电力集团、黄河铝电集团、山东荏平信发集团、陕西澄城电厂、陕西渭南热电厂、山东邹平电厂、青海桥头电厂、四川电力集团、华东能源集团以及山西晋能等30家电力企业进入了制铝行业,实现了前向一体化。而对于电厂实行后向一体化,实现煤电联营数不胜数。
3、煤炭企业办铝厂。
煤炭企业在实现煤电一体化后,进一步向前拓展,进入更为下游的产业。在国内比较多的是煤矿利用自身的能源优势,参加制铝业的竞争,未来更为广阔的前景是继续向下,进入铝材行业。目前进入制铝行业的有山西振兴集团公司、河南神火集团公司、山东兖矿集团、山东肥城矿务局、内蒙古霍林河煤炭集团有限公司和山西阳泉煤业集团等近10家企业。
四、煤电铝一体化战略实施的关键问题
1、氧化铝工业稳定渠道的构建。构建氧化铝供应的稳定渠道对发展煤-电-铝联营十分重要。最近几年,我国电解铝产能急剧扩张,对氧化铝原料的需求也越来越大。尽管国内氧化铝产能也在迅速增长,但远不能保证电解铝生产发展的需要。特别是国内相当一部分氧化铝产能缺乏铝土矿原料支撑,被迫采用进口铝土矿。而近年来我国铁矿石等大宗矿物原料进口持续增长,导致海运费用不断上升。在过去两年中,进口铝土矿的到岸价几乎已经翻番,国产铝土矿价格也大幅上涨,造成氧化铝生产成本刚性攀升。如果煤-电-铝联营不能解决氧化铝原料稳定供应渠道问题,那么其电价优势就可能完全被氧化铝原料价格所吞噬。此外,根据氧化铝供应渠道,进行煤-电-铝项目选址也非常重要。氧化铝是大宗原料,主要应该通过铁路运输解决。如没有比较好的铁路运输条件,也不能支撑煤、电、铝联营项目发挥优势。
2、高度重视铝产业链上游原料开发。
铝土矿是铝工业发展的基本支撑,控制优势铝土矿资源是铝工业发展的基础。煤炭企业发展煤电铝联营的产业链,必须高度重视掌握铝土矿资源。在国内氧化铝产能不断扩张,铝土矿资源供应趋于紧张的形势下,煤炭企业在国内外控制优质铝土矿资源,没有必要发展氧化铝生产,完全可以通过带料加工方式,与氧化铝生产企业合作,得到稳定、廉价的氧化铝原料。
3、有选择的进军铝加工产业。
在铝工业产业链各环节中,铝加工并不是效益突出的环节,且市场竞争日趋激烈。对煤-电-铝联营企业来讲,延伸产业链,发展铝加工产品,可以获得稳定的利润,规避铝锭价格的起伏波动带来的经营风险。根据我国铝加工产业发展的实际,煤炭企业发展铝加工不能盲目追求规模,只能是作为完善产业链的一个补充。
4、贯彻落实国家产业发展政策。
煤、電、铝都是资源型产业,其发展均对生态环境造成影响,属于国家宏观调控的重点领域。煤电铝一体化项目需要分别按照煤炭、电力、铝工业的产业发展政策和行业准入标准备案或核准,绝不能因其具有较好的经济效益,就不顾一切地盲目发展。
5、积极参与产业的战略重组,优化配置资源。
当前国内外铝业的战略重组步伐加快,必然对未来全球铝业发展产生重大影响。目前我国煤-电-铝联营企业虽然在竞争中取得一定优势,但随着产业结构的不断优化升级,仅靠当前的模式,难以实现更好、更快发展。因此,我国煤-电-铝联营企业应抓住产业战略调整的历史机遇,积极参与产业的联合、兼并、重组,实现低成本扩张,争取更大的发展空间。