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一、一季度交通运输运行情况
（一）交通固定资产投资大幅增长
一季度，交通固定资产投资完成4370亿元，同比增长22.4%，增速较上年同期加快17.2个百分点。分方式看，公路、民航增幅最为明显，铁路小幅增加，水路基本持平。投资高增长主要是受益于今年公路水路投资计划提前下达，众多基建项目开工较早，同时民航投资因“十三五”时期重点投资领域项目集中落地实现快速增长。
（二）货运量和价格指数全面向好
一季度，铁公水航合计货运量完成96.11亿吨，同比增长9.3%。能源、原材料和初级产品等货物运输需求回暖，是带动全社会货运量快速回升的主要原因。波罗的海综合运价指数报1297点，同比增长202.3%；中国沿海（散货）综合运价指数报1135点，同比增长42.5%；其他主要货运价格指数也均呈现持续大幅回升，表明内外贸运输市场显著回暖。随着这些能源、原材料继续向下游产业传导和国际贸易运输复苏，预示着二季度实体经济更加乐观向好。
（三）客运总量继续小幅下降
一季度，全社会客运量完成47.90亿人次，同比减少1.7%。分方式看，公路营业性客运量同比下降4.1%，铁路、水路和民航均保持较高速增长。私家车和高铁出行量持续强劲增长，说明随着居民消费和高速交通供给能力提高，更快速便捷舒适的方式正逐渐成为大众化出行选择。
另外，今年春运期间学生流、务工流、探亲流高度叠加，旅游客流迅猛增长，客运供给依然能满足绝大部分人的刚性出行需求，说明我国春运期间运力严重短缺的民生问题已基本解决。
二、一季度交通运输业苗头性、倾向性问题
（一）各地较高的年度投资目标加剧行业债务风险
一季度，多个省份相继公布全年交通投资计划，比如新疆提出今年道路交通建设力争完成投资2000亿元，是去年投资量的近7倍，超过“十二五”期间总和，内蒙古、贵州、云南等省区的投资增幅也较大。中西部“高基数、大涨幅”的交通投资对于补齐短板、改善民生、支撑国家战略实施和全面扶贫脱贫等不可或缺，但收益差、负债高、未来还本付息压力过重，无疑在我国交通行业杠杆率已然高企的情况下，进一步加剧行业债务风险。
（二）共享交通政策滞后凸显行业治理能力滞后
共享单车、汽车分时租赁、定制化班车等共享交通新业态丰富了居民的出行选择，为交通供给侧结构性改革注入了活力。但是，共享交通的兴起和扩张在方便城市居民生活的同时，也带来如共享单车的乱停乱放、汽车分时租赁对稀缺停车资源的抢占等负面影响。目前绝大多数城市对共享交通的管理政策缺位，未能对其健康发展有效地引导和规范。
（三）公路客運企业经营困境不断加剧
一季度营业性公路客运量延续了快速下降态势，且在需求集中爆发的春运时期降幅仍未收窄。究其原因，一是随着生活水平的提高和运输供给的改善，居民选择民航、高铁、私人小汽车等高端出行方式的比例增加；二是随着城乡一体化程度提高，部分郊区客运开启公交化，公路客运企业经营空间受到持续挤压。当前，营业性公路客运需求持续萎缩使大量公路客运企业面临经营困境，迫切需要转变发展思路，谋求转型升级。
三、上半年交通运输趋势研判
（一）交通固定资产投资有望较上年小幅增加
考虑交通行业投资强度已处历史最高位、新建项目收益预期逐渐下降、行业投融资难度不断增大等实际情况，上半年交通投资规模难有大幅增加，但考虑在国家发改委加大项目建设督导、行业部门和地方政府探索投融资体制机制改革、民间资本进入增加等因素推动下，有望实现小幅增长。预计上半年交通固定资产投资完成约1.1万亿元，其中公路完成超过7000亿元、铁路完成超过3000亿元、水路完成约600亿元，民航完成投资近400亿元。
（二）客运市场继续呈现结构优化态势
民航、高铁、私人小汽车、水运邮轮等快速便捷舒适休闲的出行方式将持续维持两位数增长，道路客运行业将继续呈现中低速下降。考虑民航国内航线运力投放不断增大、2016年底铁路新线投产里程为5年内最低、邮轮休闲旅游需求快速增长等因素，预计上半年各方式运量增速排序依次为私人小汽车、民航、铁路、水运和公路客运，上半年全社会营业性客运量与去年同期相近或稍有增长，其中民航同比增长12%以上、铁路同比增长10%左右、公路同比下降3%—4%，水运同比增长5%以上。
（三）铁路高增长引领货运行业全面向好
目前，国民经济呈现稳中有进、稳中向好发展态势，进出口贸易大幅向好，社会预期趋于乐观，预计一季度货运向好形势将持续加强。同时考虑上年同期铁路货运仍处于快速下行周期、公路“最严治超”工作尚未启动，以及天津港今年4月底前不再接收柴油货车运输煤炭等诸多影响，预计上半年铁路货运将保持强劲快速回升势头，甚至在部分地区和煤炭等部分货类重现运能紧张。预计上半年铁公水航货运量同比增长10%左右，铁路同比增长15%以上，公路和水路同比增長8%左右，民航同比增长5%以上。
四、下一阶段工作建议
（一）提高交通基建投资的可持续发展能力
着眼中长期，系统分析交通行业长期高杠杆积累的财务风险，提前谋划交通行业逐步去杠杆的战略对策。警惕脱离实际需求的过剩投资，充分利用PPP模式保障投资符合市场需求。深入研究东部发达地区和大都市区交通基础设施短板，寻找缓解大城市病的交通良药，采取TOD、综合开发等模式建设市郊铁路和综合交通枢纽，积极支持既能缓解一线城市巨大交通压力、又具有财务可持续性的交通项目，培育交通建设持续发展新动力。
（二）持续加强城市交通治理能力建设
建议相关部委从保证合理出行结构和明确政府市场定位等方面对城市政府进行指导和要求。在保持合理出行结构方面，对于人口密度较低的中小城市，可以在保障基本公共交通出行需求的前提下，适度放开私家车、网约车、共享汽车等个性化出行需求；对于人口密度较高的大城市，应鼓励定制化班车等高集约度出行方式，适度限制网约车、共享汽车等出行需求；共享单车由于其占用道路资源较少，绿色节能，各城市应鼓励其有序发展。在明确政府市场定位方面，应从明确政府与市场界限入手，坚持有效市场与有为政府的有机统一，保证交通新业态的健康发展。
（三）抓住用好公路客运转型升级机遇
引导公路客运企业尽快转变服务供给模式，坚持错位发展和融合发展战略，积极适应引领经济新常态。错位发展方面，充分发挥道路客运机动、灵活、可达性高的比较优势，不断调整优化线路，弥补民航、铁路服务不足；同时积极利用“互联网+”技术手段，拓展网络约车、共享巴士等新型服务模式。融合发展方面，鼓励公路客运与旅游、会展等相关产业融合发展，探索“景区+公路客运”的套票试点，“会展+公路客运”一体化代理等新型运营模式。
（作者单位：国家发展改革委运输所）
（一）交通固定资产投资大幅增长
一季度，交通固定资产投资完成4370亿元，同比增长22.4%，增速较上年同期加快17.2个百分点。分方式看，公路、民航增幅最为明显，铁路小幅增加，水路基本持平。投资高增长主要是受益于今年公路水路投资计划提前下达，众多基建项目开工较早，同时民航投资因“十三五”时期重点投资领域项目集中落地实现快速增长。
（二）货运量和价格指数全面向好
一季度，铁公水航合计货运量完成96.11亿吨，同比增长9.3%。能源、原材料和初级产品等货物运输需求回暖，是带动全社会货运量快速回升的主要原因。波罗的海综合运价指数报1297点，同比增长202.3%；中国沿海（散货）综合运价指数报1135点，同比增长42.5%；其他主要货运价格指数也均呈现持续大幅回升，表明内外贸运输市场显著回暖。随着这些能源、原材料继续向下游产业传导和国际贸易运输复苏，预示着二季度实体经济更加乐观向好。
（三）客运总量继续小幅下降
一季度，全社会客运量完成47.90亿人次，同比减少1.7%。分方式看，公路营业性客运量同比下降4.1%，铁路、水路和民航均保持较高速增长。私家车和高铁出行量持续强劲增长，说明随着居民消费和高速交通供给能力提高，更快速便捷舒适的方式正逐渐成为大众化出行选择。
另外，今年春运期间学生流、务工流、探亲流高度叠加，旅游客流迅猛增长，客运供给依然能满足绝大部分人的刚性出行需求，说明我国春运期间运力严重短缺的民生问题已基本解决。
二、一季度交通运输业苗头性、倾向性问题
（一）各地较高的年度投资目标加剧行业债务风险
一季度，多个省份相继公布全年交通投资计划，比如新疆提出今年道路交通建设力争完成投资2000亿元，是去年投资量的近7倍，超过“十二五”期间总和，内蒙古、贵州、云南等省区的投资增幅也较大。中西部“高基数、大涨幅”的交通投资对于补齐短板、改善民生、支撑国家战略实施和全面扶贫脱贫等不可或缺，但收益差、负债高、未来还本付息压力过重，无疑在我国交通行业杠杆率已然高企的情况下，进一步加剧行业债务风险。
（二）共享交通政策滞后凸显行业治理能力滞后
共享单车、汽车分时租赁、定制化班车等共享交通新业态丰富了居民的出行选择，为交通供给侧结构性改革注入了活力。但是，共享交通的兴起和扩张在方便城市居民生活的同时，也带来如共享单车的乱停乱放、汽车分时租赁对稀缺停车资源的抢占等负面影响。目前绝大多数城市对共享交通的管理政策缺位，未能对其健康发展有效地引导和规范。
（三）公路客運企业经营困境不断加剧
一季度营业性公路客运量延续了快速下降态势，且在需求集中爆发的春运时期降幅仍未收窄。究其原因，一是随着生活水平的提高和运输供给的改善，居民选择民航、高铁、私人小汽车等高端出行方式的比例增加；二是随着城乡一体化程度提高，部分郊区客运开启公交化，公路客运企业经营空间受到持续挤压。当前，营业性公路客运需求持续萎缩使大量公路客运企业面临经营困境，迫切需要转变发展思路，谋求转型升级。
三、上半年交通运输趋势研判
（一）交通固定资产投资有望较上年小幅增加
考虑交通行业投资强度已处历史最高位、新建项目收益预期逐渐下降、行业投融资难度不断增大等实际情况，上半年交通投资规模难有大幅增加，但考虑在国家发改委加大项目建设督导、行业部门和地方政府探索投融资体制机制改革、民间资本进入增加等因素推动下，有望实现小幅增长。预计上半年交通固定资产投资完成约1.1万亿元，其中公路完成超过7000亿元、铁路完成超过3000亿元、水路完成约600亿元，民航完成投资近400亿元。
（二）客运市场继续呈现结构优化态势
民航、高铁、私人小汽车、水运邮轮等快速便捷舒适休闲的出行方式将持续维持两位数增长，道路客运行业将继续呈现中低速下降。考虑民航国内航线运力投放不断增大、2016年底铁路新线投产里程为5年内最低、邮轮休闲旅游需求快速增长等因素，预计上半年各方式运量增速排序依次为私人小汽车、民航、铁路、水运和公路客运，上半年全社会营业性客运量与去年同期相近或稍有增长，其中民航同比增长12%以上、铁路同比增长10%左右、公路同比下降3%—4%，水运同比增长5%以上。
（三）铁路高增长引领货运行业全面向好
目前，国民经济呈现稳中有进、稳中向好发展态势，进出口贸易大幅向好，社会预期趋于乐观，预计一季度货运向好形势将持续加强。同时考虑上年同期铁路货运仍处于快速下行周期、公路“最严治超”工作尚未启动，以及天津港今年4月底前不再接收柴油货车运输煤炭等诸多影响，预计上半年铁路货运将保持强劲快速回升势头，甚至在部分地区和煤炭等部分货类重现运能紧张。预计上半年铁公水航货运量同比增长10%左右，铁路同比增长15%以上，公路和水路同比增長8%左右，民航同比增长5%以上。
四、下一阶段工作建议
（一）提高交通基建投资的可持续发展能力
着眼中长期，系统分析交通行业长期高杠杆积累的财务风险，提前谋划交通行业逐步去杠杆的战略对策。警惕脱离实际需求的过剩投资，充分利用PPP模式保障投资符合市场需求。深入研究东部发达地区和大都市区交通基础设施短板，寻找缓解大城市病的交通良药，采取TOD、综合开发等模式建设市郊铁路和综合交通枢纽，积极支持既能缓解一线城市巨大交通压力、又具有财务可持续性的交通项目，培育交通建设持续发展新动力。
（二）持续加强城市交通治理能力建设
建议相关部委从保证合理出行结构和明确政府市场定位等方面对城市政府进行指导和要求。在保持合理出行结构方面，对于人口密度较低的中小城市，可以在保障基本公共交通出行需求的前提下，适度放开私家车、网约车、共享汽车等个性化出行需求；对于人口密度较高的大城市，应鼓励定制化班车等高集约度出行方式，适度限制网约车、共享汽车等出行需求；共享单车由于其占用道路资源较少，绿色节能，各城市应鼓励其有序发展。在明确政府市场定位方面，应从明确政府与市场界限入手，坚持有效市场与有为政府的有机统一，保证交通新业态的健康发展。
（三）抓住用好公路客运转型升级机遇
引导公路客运企业尽快转变服务供给模式，坚持错位发展和融合发展战略，积极适应引领经济新常态。错位发展方面，充分发挥道路客运机动、灵活、可达性高的比较优势，不断调整优化线路，弥补民航、铁路服务不足；同时积极利用“互联网+”技术手段，拓展网络约车、共享巴士等新型服务模式。融合发展方面，鼓励公路客运与旅游、会展等相关产业融合发展，探索“景区+公路客运”的套票试点，“会展+公路客运”一体化代理等新型运营模式。
（作者单位：国家发展改革委运输所）