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走过2008年的拐点之年、2009年的图变之年，IPTV跨入以“竞合”为主题词的2010年。“三网融合”新政的出台，网络体制与文化体制改革的影响，技术诱发产业格局的变数，以及利益驱动下的运营竞合。将成为2010年的IPTV主旋律——
中国的IPTV产业，一年一个新变化。我们走过2008拐点之年，迈过2009图变之年，并即将在2010年迎来IPTV产业的发展之年。在这一年中，“竞合”将构成IPTV发展的主旋律。回首2009年的中国IPTV市场，无论是在政策、用户规模还是业务运营等方面，都获得了一定的成绩；而2010年1月13日，国务院会议关于“三网融合”的新政出台，无疑给今年IPTV的发展带来新的竞合机遇，尽管产业形势将变得更加微妙和复杂。
产业格局：竞合中争先手
全球金融危机，IPTV也难免受到一些波及，但国家经济振兴计划和三网融合等一系列举措的出台，反而为IPTV提供了难得的政策支点；文化体制改革大背景下的广电体制变革和视频产业新变化，也为整个产业格局带来了新的积极变数。对于IPTV而言，想要在未来的产业格局中取得更大的话语权，就需要在竞合中领先一步。三网融合推动IPTV前行
“三网融合”的时间表和路线图，经过多年酝酿，历经了2009年的逐级推进，终于在2010年正式出台了。
2009年4月10日，《电子信息产业调整和振兴规划》发布，首次明确提出“支持IPTV(网络电视)、手机电视等新兴服务业发展”。
2009年5月19日，《关于2009年深化经济体制改革工作意见》中，首次对广电和电信的双向进入问题做了明确指示，要求“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动‘三网融合’取得实质性进展。”
2009年7月14日，江苏通信管理局向江苏省广播电视网络股份有限公司发放了ICP(互联网信息服务业务)和ISP(因特网接入服务业务)的经营许可证。两张经营许可讧的发放，打破了江苏电信行业和广电行业“互不进入”的壁垒。
2009年底，据传江苏广电获得总局批文，允许其在当地开展IP电视业务。
2010年1月13日，国务院常务会议正式决定推进三网融合，广电被允许可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；电信则将可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。
从三网融合到双向准入，从宏观政策到具体实施。随着这一系列政策的推进，三网融合工作开始进入具体的实施期。由于广电和电信的市场体制不一样，且广电还承担着舆论宣传的政治属性，所以，在当前的三网融合方案中，暂时采取了倾向广电的非对称进入方式。
但辩证地看，三网融合新政反倒有利于电信IPTV在发展中将地方广电拉为同盟者，彻底摆脱长期以来后者对自身的束缚和牵扰，获取更大的市场拓展空间。
随着政策不断前行，三网融合在两年后(2013年)会进入全面试点阶段，对于电信而言，必须把握当前的IPTV发展时机，通过加速提升规模效应，加大自身作为未来新媒体舆论主阵地的优势，以在未来全面融合准入的进程中谋求更多的产业话语权。
广电体制改革引发IPTV危与机
IPTV自诞生起，就伴随着与广电之间的纠葛，两者间有着既互相牵制、又彼此推进的复杂交集。而2009年开始全面提速的广电体制变革，对IPTV的未来成长有着深远的影响。
根据广电总局关于加快广播电视有线网络发展的规划，在2010年底，将基本形成一省一网的有线网络格局，鼓励有线网络踌区域合作，逐步形成统一运营的市场主体。这将在一定程度上改善现有广电诸侯割据、一盘散沙的现状。尤其是在经济较发达地区，将建立起较强的市场拓展主体，并依托数字电视的庞大用户基础和融合新政所给予的业务资源，对电信IPTV形成直面的竞争压力。
2010年将是广电数字电视双向交互、高清发展年。
随着NGB在各地的实质推进，以及高清电视发展计划的实施，各地有线数字电视将进入后整转时代，以具备交互能力的高清机顶盒作为主流终端。依托广电有线网络的下行带宽优势，从而在同质化服务的同时在节目清晰度等方面上进一步保持对电信IPTV的差异化体验优势。虽然电信也将启动宽带改造升级工程，但受改造周期和内容限制。在高清IPTV普及方面可能会慢广电一拍。
另一方面，广电体制的变革，尤其是制播分离的实施，却为IPTV的发展提供了难得的机遇。分离后的播出主体一电视台会改变原有的自制自播模式，将建立面向多主体、多渠道的择优播出机制，电视台的身份将更趋独立和第三方。分离后的制作主体，在谋求利益最大化的思想指导下，必须更多地从市场角度考虑合作伙伴和利益空间。这一系列变局都会成为2010年IPTV发展的机遇。
根据最新的国务院三网融合会议的精神，预计2010年，在全国融合试点地区，将形成“当地电视台+牌照运营商+电信”的IPTV模式。这将与各地广电有线网络依托数字电视优势，加上基础电信的业务许可，大力发展的互动电视构成正面竞争。
和以往不同的是，这样的竞争将会是完全的市场化竞争，而非掺杂了政策优势的打压行为，这在很大程度上将有利于发挥电信的市场运营优势，有助于IPTV的发展。
网络视频+互联网电视带来IPTV变数
2010年，在网络视频“国进民退”的趋势引领下，越来越多的传统媒体涉足互联网，兼之家电厂家所推动的互联网电视，很可能成为2010年互动媒体产业的最大变数。
2009年底，新华社加快其新媒体战略的布局。在IPTV、手机电视等方面展开了一系列实质性的行动，并推出了CNC频道。
2009年12月28日，中国网络电视台开通。正式推出以央视强大资源为依托，集新闻、信息、娱乐、服务为一体，具有视听、互动特色的综合网络媒体。
湖南卫视推出芒果TV，江苏、浙江、深圳等各地广电集团也随后陆续推出其网络电视台。
一时间，传统媒体走向互联网打造新媒体成为大势所趋。其中，电视屏作为宣传舆论的最重要窗口，也必然将成为新媒体互联网化后的发展重点。如果这些新媒体能借助电信运营商的渠道，不仅将为中国IPTV的发展带来更多、更为丰富的内容资源，而且其广电身份，也将在合作中大大缓解政策困境，从而推进IPTV发展。
但是，如果考虑到平台开放性以及家电终端更易受消费群体的认可等因素，新媒体一旦看重借助互联网公网分发途径的互联网电视渠道，势必会引发对IPTV和数字电视产业的巨大冲击。
因此，2010年视频新媒体的格局演化，对IPTV也是机遇和挑战并存。
小结
2010年政策将逐步放开，产业格商变化将不断深化，竞争与合作，将成为2070年的发展关键，对于电信IPTV而言。必须抓住这难得的变数和孕育于其中的机遇，在竞合 中充分展示生存价值，以实力来赢得IPTV发展的真正破局。
运营态势：利益驱动下的竞合
2009年的IPTV，平淡中蕴藏着亮点，而在运营中所展示出的生命力和商业价值将成为2010年发展的最大动力，而竞争与合作也开始在产业链各环节中得到越来越多的呈现。
合纵连横，宽带背后的较量
宽带接入是推动中国IPTV发展的主要因素之一，也正是有了这几年运营商在固网上的不断投入，才形成了IPTV用户如今之规模。而运营商宽带投资的逐年上升以及光进铜退策略的实施，也将为IPTV构建更可依赖的发展基础。
但除了电信运营商外，2010年来自于广电运营商的宽带竞争也将加剧，尤其是三网融合的双向新政给了广电开展基础电信业务的权利。各地有条件的广电将开始加速网络建设和宽带发展，如华数、歌华、天威视讯等；缺乏条件的广电则采取了和移动、联通等通信运营商合作的模式，如新疆、泉州等。“合纵连横、弱弱联合”的宽带市场抗衡局面已成。
相比电信，新的竞争者拥有历史包袱小、改造速度快的优势，因此无论在宽带速率还是宽带价格上都有后发优势，将对电信形成直面冲击——2009年，个别省份的电信宽带市占率甚至下滑到50％以下。外来压力已直接威胁到目前电信的主要业务增长点——宽带数据业务，这将迫使其不得不通过业务创新来加以反击。
而在宽带市场合纵连横的竞争形势背后，是由宽带速率提升所引发的互动业务竞争，无论是电信IPTV还是互动电视。这不仅仅体现在运营商能否填充和挖掘现有的宽带价值，更是决定运营商可持续生存的关键所在。尤其是2010年，高清会成为各方竞争的焦点，而宽带速率是决定其发展的基础。
2010年，业务更趋同质化的电信和广电谁能赢得市场，将不仅在于政策扶持和运营积累，更在于内容与业务的全方位创新。
牌照竞合，内容走向多元化
IPTV牌照准入式运营是中国国情下IPTV市场的一大特色。
在国内现有的IPTV牌照运营商中，上海文广百视通凭借其对IPTV的执著，目前已和全国15个省(市)的电信运营商进行业务合作，拥有用户超过300万，成为全球IPTV用户最多的运营商之一，远胜其他牌照商。更值得关注的是，随着国内IPTV运营逐步进入正轨以及用户规模的扩大，百视通不仅实现了扭亏为盈，更拥有日益提升的盈利空间，2010年将是其朝着资本市场更大目标冲刺的一年。
榜样的力量是无穷的，随着国内IPTV发展势头的兴起，百视通在IPTV上的收获，将会对其他牌照运营商起到示范作用，引发它们对IPTV的更大关注和投入。
目前，中国国际广播电台正在加速其融资行动；央视国际依托IPTV“云南模式”四处圈地；南方传媒则在进行内部调整后，开始重新定位；华数则加快了和电信运营商的合作步伐；而地方电视台，则试图借助此次三网融合的双向试点新政，和地方电信及牌照运营商共同开展IPTV业务。整个市场格局可谓暗流涌动，群雄逐鹿。
因此，2010年，在内容领域将不再是百视通一枝独秀，随着国际台、央视以及地方广电的进入，牌照运营商间也将展开激烈竞争，很可能出现多家牌照运营商及地方广电作为CP共存合作的局面。这不仅有助于改善IPTV现有监管体制的困境，还可以提升电信运营商的发展信心。激发IPTV内容来源的多元化。
奋发突破，电信IPN星火燎原
2009年，将是电信IPTV发展史上值得纪念的一年。
上海IPTV用户突破100万，不仅是全国，而且也是全球首个突破百万的城市，具有里程碑的意义。上海百万用户的价值，不仅体现在用户规模上，而且也代表着IPTV作为极具商业价值的互动媒体平台的重要性正日益凸现，这将有助于IPTV在后续发展中获得更多的政策支持。
百万的城市，也仅北京、上海、广州、深圳、武汉、哈尔滨、沈阳、大连、重庆等几个城市而已。考虑到目前全国电信IPTV用户仅400万的现状，上海百万用户的价值和意义更弥足珍贵，同时也彰显出中国IPTV未来的无限潜力。
除上海外，2009年广东和江苏的IPTV用户数也都突破了70万，成为带动电信ilxrv发展的主力军。而在20lO年，受益于电信宽带提速以及业务创新的内部“压力”，以及外部融合新政双向试点的利好，IPTV在各试点城市的发展，将不再受到政策的限制，原有地方广电的阻力反将成为IPTV的推动力，星火燎原之势即将形成。我们预计2010年全国IPTV用户数将继续以100％的增长率扩展，到年底全国IPTV用户有望接近900万。
此外，中国电信第二次IPTV终端集采，更是极大地降低了终端机顶盒的采购价格，为大规模拓展用户提供了有力的设备保障。只是在2010年，电信在注重用户普及的同时，也需要扩大高端用户的盈利空间，多多考虑以强终端、新体验来进一步提升IPTV的用户价值。
业务发展，运营可为可不为
在IPTV产业中。业务是决定产业未来生存的关键。
虽然目前IPTV用户规模正在逐步增长，但其盈利模式依旧是困扰运营商的难题之一。因此，业务开发更成为IPTV运营的重中之重。从这几年IPTV业务运营的经验来看，解决方式之一是运营商需要转变商业观念。而可为可不为则是解决良方。
在IPTV业务发展初期，运营商的焦点均集中在最终用户上，而精力也更多地投入到了具体业务运营中，或是自行开发，或是指导sP开发相关业务，以谋求提升用户的ARPU值。不过，由于运营商精力有限，业务开发难以与一线需求快速联动，而且业务收入很难兑换成对运营者的具体激励，从而导致这种模式见效甚微。
我们建议，运营商在今后的IPTV业务链中需将自身定位于面向SP的平台掌控和支撑服务，类似于中国移动增值业务的开发模式，在复杂的价值链中扮演中间人角色，更充分发挥SP的主动性和灵活性，与其形成合作共赢。其中较为典型的案例就是，2009年上海电信和同方易豪共同开展的高星级酒店IPTV合作。将其由酒店行业的竞争者转化为合作者，从而更好依托同方易豪在酒店行业的丰富经验和资源，结合电信运营商的市场渠道和支撑服务能力，强强联合，从而改变了以往电信酒店IPTV行业ARPU值偏低的现状。
术业有专攻，IPTV业务要想取得更好发展，电信应该转变思路，鼓励培养更多的业务合作伙伴，借其之力，共襄盛举方是王道。
小结
从基础网络到内容，从用户开拓到业务运营，随着IPTV的逐步发展和产业环境的改善，竞争和台作也将日益增强。而扩大规模、关注业务，与时俱进，在竟合中寻求前行的合力，是IPTV运营商在2010年的重任。
市场展望：从竞争到融合
传统电视的被动收看模式，随着内容产业的丰富和用户日益增长的需求的提升，随着电视媒体、通信产业 和互联网的逐步融合，必将被互动点播和其他更丰富的业务形式所替代。其中IPTV无疑是现今最具代表性的业务，但同时也面临着来自互动电视和互联网电视的竞争，而在未来，这三种业务很有可能殊途同归地走向融合。竞争：IPTV、互动电视与互联网电视三足鼎立
1 切入点各不相同
电信IPTV由宽带切入电视领域，依托庞大的宽带用户数，正以每年100％的速度增长。而电信的发展一向都是依托自身的营销渠道，在短期内形成规模优势，并在后续发展中逐步梳理出高价值用户，因此电信在业务运营能力上的经验是IPTV发展的有力保障。
广电互动电视由传统电视人手，依托现有规模庞大的有线数字电视用户，结合双向改造和NGB建设实现在互动领域的竞争。
而目前，互联网电视在中国的推动力量主要是以家电厂家和技术厂家为代表的第三方，主要有走家电卖场的消费电子和走电子市场的山寨盒子两大方向，依托互联网内容吸引用户。值得关注的是，传统媒体涉足互联网为互联网电视提供了广阔的拓展空间。
2 用户群纵横交错
电信IPTV目前重点关注家庭宽带市场、相对高端的用户市场和广电有线覆盖不到的农村市场。随着宽带网络建设的进展，IPTV用户规模将逐步提升。
广电运营商目前在互动电视领域的市场份额还相对较小，但单向数字电视用户基数庞大，在业务升级过程中将逐步完成从低端用户向高端用户的突破。
互联网电视的用户群体，介于两者之间，依托高端电视机一步到家庭，直接瞄准消费力强的高端用户，并可依托山寨盒子的操作便利性，进军中低端用户。从这个角度看，互联网电视对于IPTV和互动电视都将构成冲击。
IPTV、互动电视与互联网电视，从发展的脉络和产业的开放性来看，三者殊途同归，但在不同利益者的运作下。却又各自为政，呈三足鼎立之势。其中，互动电视依托政策、内容得天时；IPTV依托宽带得地利；而互联网电视依托用户得人和。毫无疑问，新媒体互动平台的竞争在2010年将更趋激烈。
融合：IP+IV=HBB IV
IP(网络)+TV(内容)构成了现有电信IPTV、广电互动电视和互联网电视最基本的核心。三者殊途同归。差异仅在于运营主体的不同，随着产业变革深入，未来终将走向融合。而目前国外运营商主导的混合广播宽带电视(HBBTV)计划，或许会成为趋势。
HBB TV(Hybrid Broadcast／Broadbandl是指基于电视终端的内容传输形式，通过同时使用广播网和互联网，在具备广播和互联网连接的融合终端中提供增强交互式电视和信息娱乐服务。目前该计划受到了广播标准机构(EBU和DVB)和电信标准机构(开放IPTV论坛)的重视，正在不断完善相关标准和规范。
我们认为，HBB TV计划具有潜在的巨大发展前景，而且融合了新媒体产业链上最为关键的内容和网络两大巨头，无论是资源垄断性还是市场营销力，都具有其他服务商所难以比及的优势，将成为整个互动新媒体产业的终极发展方向。在国内，三网融合新政下的双向准入业务试点，也将会逐步朝着这个方向努力。
小结
从竞争到融合，体制问题终究将难以市场发展的趋势。从IPTV、互动电视、互联网电视到HBB TV，随着产业互动趋势的深入和殊途同归的博弈，市场也将变得更加扑朔迷离。
结语：融合=竞合
2010年，三网融合新政已出，但融合步伐不会平静，融合的本质其实是竞合，在竞争中寻求合作平衡点。而如果把这比成一盘棋局，那么2009年是IPTV产业的布子阶段，2010年才是真正的博弈之时，需要我们在竞合中寻求到IPTV快速成长的机遇，从而谋求产业的更大生存空间。
2010，IPTV竞合之年，在机遇和挑战中重生!
中国的IPTV产业，一年一个新变化。我们走过2008拐点之年，迈过2009图变之年，并即将在2010年迎来IPTV产业的发展之年。在这一年中，“竞合”将构成IPTV发展的主旋律。回首2009年的中国IPTV市场，无论是在政策、用户规模还是业务运营等方面，都获得了一定的成绩；而2010年1月13日，国务院会议关于“三网融合”的新政出台，无疑给今年IPTV的发展带来新的竞合机遇，尽管产业形势将变得更加微妙和复杂。
产业格局：竞合中争先手
全球金融危机，IPTV也难免受到一些波及，但国家经济振兴计划和三网融合等一系列举措的出台，反而为IPTV提供了难得的政策支点；文化体制改革大背景下的广电体制变革和视频产业新变化，也为整个产业格局带来了新的积极变数。对于IPTV而言，想要在未来的产业格局中取得更大的话语权，就需要在竞合中领先一步。三网融合推动IPTV前行
“三网融合”的时间表和路线图，经过多年酝酿，历经了2009年的逐级推进，终于在2010年正式出台了。
2009年4月10日，《电子信息产业调整和振兴规划》发布，首次明确提出“支持IPTV(网络电视)、手机电视等新兴服务业发展”。
2009年5月19日，《关于2009年深化经济体制改革工作意见》中，首次对广电和电信的双向进入问题做了明确指示，要求“落实国家相关规定，实现广电和电信企业的双向进入，推动‘三网融合’取得实质性进展。”
2009年7月14日，江苏通信管理局向江苏省广播电视网络股份有限公司发放了ICP(互联网信息服务业务)和ISP(因特网接入服务业务)的经营许可证。两张经营许可讧的发放，打破了江苏电信行业和广电行业“互不进入”的壁垒。
2009年底，据传江苏广电获得总局批文，允许其在当地开展IP电视业务。
2010年1月13日，国务院常务会议正式决定推进三网融合，广电被允许可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；电信则将可以从事部分广播电视节目生产制作和传输。鼓励广电企业和电信企业加强合作、优势互补、共同发展。
从三网融合到双向准入，从宏观政策到具体实施。随着这一系列政策的推进，三网融合工作开始进入具体的实施期。由于广电和电信的市场体制不一样，且广电还承担着舆论宣传的政治属性，所以，在当前的三网融合方案中，暂时采取了倾向广电的非对称进入方式。
但辩证地看，三网融合新政反倒有利于电信IPTV在发展中将地方广电拉为同盟者，彻底摆脱长期以来后者对自身的束缚和牵扰，获取更大的市场拓展空间。
随着政策不断前行，三网融合在两年后(2013年)会进入全面试点阶段，对于电信而言，必须把握当前的IPTV发展时机，通过加速提升规模效应，加大自身作为未来新媒体舆论主阵地的优势，以在未来全面融合准入的进程中谋求更多的产业话语权。
广电体制改革引发IPTV危与机
IPTV自诞生起，就伴随着与广电之间的纠葛，两者间有着既互相牵制、又彼此推进的复杂交集。而2009年开始全面提速的广电体制变革，对IPTV的未来成长有着深远的影响。
根据广电总局关于加快广播电视有线网络发展的规划，在2010年底，将基本形成一省一网的有线网络格局，鼓励有线网络踌区域合作，逐步形成统一运营的市场主体。这将在一定程度上改善现有广电诸侯割据、一盘散沙的现状。尤其是在经济较发达地区，将建立起较强的市场拓展主体，并依托数字电视的庞大用户基础和融合新政所给予的业务资源，对电信IPTV形成直面的竞争压力。
2010年将是广电数字电视双向交互、高清发展年。
随着NGB在各地的实质推进，以及高清电视发展计划的实施，各地有线数字电视将进入后整转时代，以具备交互能力的高清机顶盒作为主流终端。依托广电有线网络的下行带宽优势，从而在同质化服务的同时在节目清晰度等方面上进一步保持对电信IPTV的差异化体验优势。虽然电信也将启动宽带改造升级工程，但受改造周期和内容限制。在高清IPTV普及方面可能会慢广电一拍。
另一方面，广电体制的变革，尤其是制播分离的实施，却为IPTV的发展提供了难得的机遇。分离后的播出主体一电视台会改变原有的自制自播模式，将建立面向多主体、多渠道的择优播出机制，电视台的身份将更趋独立和第三方。分离后的制作主体，在谋求利益最大化的思想指导下，必须更多地从市场角度考虑合作伙伴和利益空间。这一系列变局都会成为2010年IPTV发展的机遇。
根据最新的国务院三网融合会议的精神，预计2010年，在全国融合试点地区，将形成“当地电视台+牌照运营商+电信”的IPTV模式。这将与各地广电有线网络依托数字电视优势，加上基础电信的业务许可，大力发展的互动电视构成正面竞争。
和以往不同的是，这样的竞争将会是完全的市场化竞争，而非掺杂了政策优势的打压行为，这在很大程度上将有利于发挥电信的市场运营优势，有助于IPTV的发展。
网络视频+互联网电视带来IPTV变数
2010年，在网络视频“国进民退”的趋势引领下，越来越多的传统媒体涉足互联网，兼之家电厂家所推动的互联网电视，很可能成为2010年互动媒体产业的最大变数。
2009年底，新华社加快其新媒体战略的布局。在IPTV、手机电视等方面展开了一系列实质性的行动，并推出了CNC频道。
2009年12月28日，中国网络电视台开通。正式推出以央视强大资源为依托，集新闻、信息、娱乐、服务为一体，具有视听、互动特色的综合网络媒体。
湖南卫视推出芒果TV，江苏、浙江、深圳等各地广电集团也随后陆续推出其网络电视台。
一时间，传统媒体走向互联网打造新媒体成为大势所趋。其中，电视屏作为宣传舆论的最重要窗口，也必然将成为新媒体互联网化后的发展重点。如果这些新媒体能借助电信运营商的渠道，不仅将为中国IPTV的发展带来更多、更为丰富的内容资源，而且其广电身份，也将在合作中大大缓解政策困境，从而推进IPTV发展。
但是，如果考虑到平台开放性以及家电终端更易受消费群体的认可等因素，新媒体一旦看重借助互联网公网分发途径的互联网电视渠道，势必会引发对IPTV和数字电视产业的巨大冲击。
因此，2010年视频新媒体的格局演化，对IPTV也是机遇和挑战并存。
小结
2010年政策将逐步放开，产业格商变化将不断深化，竞争与合作，将成为2070年的发展关键，对于电信IPTV而言。必须抓住这难得的变数和孕育于其中的机遇，在竞合 中充分展示生存价值，以实力来赢得IPTV发展的真正破局。
运营态势：利益驱动下的竞合
2009年的IPTV，平淡中蕴藏着亮点，而在运营中所展示出的生命力和商业价值将成为2010年发展的最大动力，而竞争与合作也开始在产业链各环节中得到越来越多的呈现。
合纵连横，宽带背后的较量
宽带接入是推动中国IPTV发展的主要因素之一，也正是有了这几年运营商在固网上的不断投入，才形成了IPTV用户如今之规模。而运营商宽带投资的逐年上升以及光进铜退策略的实施，也将为IPTV构建更可依赖的发展基础。
但除了电信运营商外，2010年来自于广电运营商的宽带竞争也将加剧，尤其是三网融合的双向新政给了广电开展基础电信业务的权利。各地有条件的广电将开始加速网络建设和宽带发展，如华数、歌华、天威视讯等；缺乏条件的广电则采取了和移动、联通等通信运营商合作的模式，如新疆、泉州等。“合纵连横、弱弱联合”的宽带市场抗衡局面已成。
相比电信，新的竞争者拥有历史包袱小、改造速度快的优势，因此无论在宽带速率还是宽带价格上都有后发优势，将对电信形成直面冲击——2009年，个别省份的电信宽带市占率甚至下滑到50％以下。外来压力已直接威胁到目前电信的主要业务增长点——宽带数据业务，这将迫使其不得不通过业务创新来加以反击。
而在宽带市场合纵连横的竞争形势背后，是由宽带速率提升所引发的互动业务竞争，无论是电信IPTV还是互动电视。这不仅仅体现在运营商能否填充和挖掘现有的宽带价值，更是决定运营商可持续生存的关键所在。尤其是2010年，高清会成为各方竞争的焦点，而宽带速率是决定其发展的基础。
2010年，业务更趋同质化的电信和广电谁能赢得市场，将不仅在于政策扶持和运营积累，更在于内容与业务的全方位创新。
牌照竞合，内容走向多元化
IPTV牌照准入式运营是中国国情下IPTV市场的一大特色。
在国内现有的IPTV牌照运营商中，上海文广百视通凭借其对IPTV的执著，目前已和全国15个省(市)的电信运营商进行业务合作，拥有用户超过300万，成为全球IPTV用户最多的运营商之一，远胜其他牌照商。更值得关注的是，随着国内IPTV运营逐步进入正轨以及用户规模的扩大，百视通不仅实现了扭亏为盈，更拥有日益提升的盈利空间，2010年将是其朝着资本市场更大目标冲刺的一年。
榜样的力量是无穷的，随着国内IPTV发展势头的兴起，百视通在IPTV上的收获，将会对其他牌照运营商起到示范作用，引发它们对IPTV的更大关注和投入。
目前，中国国际广播电台正在加速其融资行动；央视国际依托IPTV“云南模式”四处圈地；南方传媒则在进行内部调整后，开始重新定位；华数则加快了和电信运营商的合作步伐；而地方电视台，则试图借助此次三网融合的双向试点新政，和地方电信及牌照运营商共同开展IPTV业务。整个市场格局可谓暗流涌动，群雄逐鹿。
因此，2010年，在内容领域将不再是百视通一枝独秀，随着国际台、央视以及地方广电的进入，牌照运营商间也将展开激烈竞争，很可能出现多家牌照运营商及地方广电作为CP共存合作的局面。这不仅有助于改善IPTV现有监管体制的困境，还可以提升电信运营商的发展信心。激发IPTV内容来源的多元化。
奋发突破，电信IPN星火燎原
2009年，将是电信IPTV发展史上值得纪念的一年。
上海IPTV用户突破100万，不仅是全国，而且也是全球首个突破百万的城市，具有里程碑的意义。上海百万用户的价值，不仅体现在用户规模上，而且也代表着IPTV作为极具商业价值的互动媒体平台的重要性正日益凸现，这将有助于IPTV在后续发展中获得更多的政策支持。
百万的城市，也仅北京、上海、广州、深圳、武汉、哈尔滨、沈阳、大连、重庆等几个城市而已。考虑到目前全国电信IPTV用户仅400万的现状，上海百万用户的价值和意义更弥足珍贵，同时也彰显出中国IPTV未来的无限潜力。
除上海外，2009年广东和江苏的IPTV用户数也都突破了70万，成为带动电信ilxrv发展的主力军。而在20lO年，受益于电信宽带提速以及业务创新的内部“压力”，以及外部融合新政双向试点的利好，IPTV在各试点城市的发展，将不再受到政策的限制，原有地方广电的阻力反将成为IPTV的推动力，星火燎原之势即将形成。我们预计2010年全国IPTV用户数将继续以100％的增长率扩展，到年底全国IPTV用户有望接近900万。
此外，中国电信第二次IPTV终端集采，更是极大地降低了终端机顶盒的采购价格，为大规模拓展用户提供了有力的设备保障。只是在2010年，电信在注重用户普及的同时，也需要扩大高端用户的盈利空间，多多考虑以强终端、新体验来进一步提升IPTV的用户价值。
业务发展，运营可为可不为
在IPTV产业中。业务是决定产业未来生存的关键。
虽然目前IPTV用户规模正在逐步增长，但其盈利模式依旧是困扰运营商的难题之一。因此，业务开发更成为IPTV运营的重中之重。从这几年IPTV业务运营的经验来看，解决方式之一是运营商需要转变商业观念。而可为可不为则是解决良方。
在IPTV业务发展初期，运营商的焦点均集中在最终用户上，而精力也更多地投入到了具体业务运营中，或是自行开发，或是指导sP开发相关业务，以谋求提升用户的ARPU值。不过，由于运营商精力有限，业务开发难以与一线需求快速联动，而且业务收入很难兑换成对运营者的具体激励，从而导致这种模式见效甚微。
我们建议，运营商在今后的IPTV业务链中需将自身定位于面向SP的平台掌控和支撑服务，类似于中国移动增值业务的开发模式，在复杂的价值链中扮演中间人角色，更充分发挥SP的主动性和灵活性，与其形成合作共赢。其中较为典型的案例就是，2009年上海电信和同方易豪共同开展的高星级酒店IPTV合作。将其由酒店行业的竞争者转化为合作者，从而更好依托同方易豪在酒店行业的丰富经验和资源，结合电信运营商的市场渠道和支撑服务能力，强强联合，从而改变了以往电信酒店IPTV行业ARPU值偏低的现状。
术业有专攻，IPTV业务要想取得更好发展，电信应该转变思路，鼓励培养更多的业务合作伙伴，借其之力，共襄盛举方是王道。
小结
从基础网络到内容，从用户开拓到业务运营，随着IPTV的逐步发展和产业环境的改善，竞争和台作也将日益增强。而扩大规模、关注业务，与时俱进，在竟合中寻求前行的合力，是IPTV运营商在2010年的重任。
市场展望：从竞争到融合
传统电视的被动收看模式，随着内容产业的丰富和用户日益增长的需求的提升，随着电视媒体、通信产业 和互联网的逐步融合，必将被互动点播和其他更丰富的业务形式所替代。其中IPTV无疑是现今最具代表性的业务，但同时也面临着来自互动电视和互联网电视的竞争，而在未来，这三种业务很有可能殊途同归地走向融合。竞争：IPTV、互动电视与互联网电视三足鼎立
1 切入点各不相同
电信IPTV由宽带切入电视领域，依托庞大的宽带用户数，正以每年100％的速度增长。而电信的发展一向都是依托自身的营销渠道，在短期内形成规模优势，并在后续发展中逐步梳理出高价值用户，因此电信在业务运营能力上的经验是IPTV发展的有力保障。
广电互动电视由传统电视人手，依托现有规模庞大的有线数字电视用户，结合双向改造和NGB建设实现在互动领域的竞争。
而目前，互联网电视在中国的推动力量主要是以家电厂家和技术厂家为代表的第三方，主要有走家电卖场的消费电子和走电子市场的山寨盒子两大方向，依托互联网内容吸引用户。值得关注的是，传统媒体涉足互联网为互联网电视提供了广阔的拓展空间。
2 用户群纵横交错
电信IPTV目前重点关注家庭宽带市场、相对高端的用户市场和广电有线覆盖不到的农村市场。随着宽带网络建设的进展，IPTV用户规模将逐步提升。
广电运营商目前在互动电视领域的市场份额还相对较小，但单向数字电视用户基数庞大，在业务升级过程中将逐步完成从低端用户向高端用户的突破。
互联网电视的用户群体，介于两者之间，依托高端电视机一步到家庭，直接瞄准消费力强的高端用户，并可依托山寨盒子的操作便利性，进军中低端用户。从这个角度看，互联网电视对于IPTV和互动电视都将构成冲击。
IPTV、互动电视与互联网电视，从发展的脉络和产业的开放性来看，三者殊途同归，但在不同利益者的运作下。却又各自为政，呈三足鼎立之势。其中，互动电视依托政策、内容得天时；IPTV依托宽带得地利；而互联网电视依托用户得人和。毫无疑问，新媒体互动平台的竞争在2010年将更趋激烈。
融合：IP+IV=HBB IV
IP(网络)+TV(内容)构成了现有电信IPTV、广电互动电视和互联网电视最基本的核心。三者殊途同归。差异仅在于运营主体的不同，随着产业变革深入，未来终将走向融合。而目前国外运营商主导的混合广播宽带电视(HBBTV)计划，或许会成为趋势。
HBB TV(Hybrid Broadcast／Broadbandl是指基于电视终端的内容传输形式，通过同时使用广播网和互联网，在具备广播和互联网连接的融合终端中提供增强交互式电视和信息娱乐服务。目前该计划受到了广播标准机构(EBU和DVB)和电信标准机构(开放IPTV论坛)的重视，正在不断完善相关标准和规范。
我们认为，HBB TV计划具有潜在的巨大发展前景，而且融合了新媒体产业链上最为关键的内容和网络两大巨头，无论是资源垄断性还是市场营销力，都具有其他服务商所难以比及的优势，将成为整个互动新媒体产业的终极发展方向。在国内，三网融合新政下的双向准入业务试点，也将会逐步朝着这个方向努力。
小结
从竞争到融合，体制问题终究将难以市场发展的趋势。从IPTV、互动电视、互联网电视到HBB TV，随着产业互动趋势的深入和殊途同归的博弈，市场也将变得更加扑朔迷离。
结语：融合=竞合
2010年，三网融合新政已出，但融合步伐不会平静，融合的本质其实是竞合，在竞争中寻求合作平衡点。而如果把这比成一盘棋局，那么2009年是IPTV产业的布子阶段，2010年才是真正的博弈之时，需要我们在竞合中寻求到IPTV快速成长的机遇，从而谋求产业的更大生存空间。
2010，IPTV竞合之年，在机遇和挑战中重生!