密教信仰在东汉时期由印度传入，于盛唐时期成熟。我国小说之体亦在唐时逐渐兴盛成熟。此时是为“始有意为小说”之阶段，“文辞华艳，叙述宛转……演进之迹甚明”。《太平广记》作为我国首部文言小说总集，收录了自汉至北宋初期的众多小说。它所收录的小说数量多、内容广、类别全，能较为全面地反映我国宋前及宋初小说的整体面貌与发展状况。在这部小说总集中，不乏存有与密教相关的人物、法术、神祇等多重内容的记录，使得故事情节摇曳多姿，内容精彩有趣。因此，本文以《太平广记》文本为核心，从密教基础概念与相关典籍出发，对《太平广记》中的相关篇目进行筛选、梳理并进行分析，最终达到详细讨论密教传持与宋前小说创作关系之目的。　　全文主要分为四个部分，按小说三要素顺序分别论述小说中所展现出的密教人物、密教场所、密教神祇、密教典籍以及密教文化等五大内容。论文绪论部分，总括本文的研究缘由及期望目标，对相关学术研究做出基本回顾，并在此厘清密教概念及其主要特色。内容分为三节。第一节主要讨论密教概念及主要特征；第二节分别从密教研究、小说研究角度对具有代表性的研究成果进行回顾；第三节则说明本文研究价值以及研究方法。　　第一章主要将《太平广记》中涉及的密教人物与地点进行梳理研究，着重将相关历史史实与小说记录作对比，以两者间的相同主体为联系纽带，研究密教人物与地点。第一节以俗家信众、普通僧人以及密教僧三类人物为核心，对其在小说中密教的特征进行考察与对比，并重点回顾小说与史实中的密教高僧功绩，以此来与小说中的人物形象进行比较。第二节则借助史料对密教场所做出判断，并以此为核心，重点讨论具有密教属性的寺院情况，对其中的密教因素特征做出相应研究与分析。　　第二章以密教咒术的不同功效为核心，对《太平广记》中所涉相关篇目进行分类研究。第一节主要对密教咒语的由来、演变进行考察，指明密教咒语的多样性、丰富性特征，阐明咒语在密教中的重要地位。第二节则抓住密教咒术的不同功效，将所列篇目分为祈雨与驭龙、除祟与治病、祈福与消灾、邪术与幻术四大类，并针对以上内容，分别追溯相关咒术的由来依据，研究其内在特征，并借此说明其与我国本土咒术的不同之处。　　第三章，重点论述密教信仰在小说中表现的问题。以密教神和密教经典为核心，对《太平广记》中所涉密教神与密教典籍进行梳理，借此阐释小说出现的神祇形象、经书功能的由来问题，并由此说明此密教信仰对小说之影响。其中重点考察了密教金刚神、毗沙门天王、千手千眼观音以及鬼子母四大密教神信仰。又有单独考察《佛顶尊胜陀罗尼经》和《首楞严经》两部密教经典，从其版本、功能、流传情况等方面进行研究。　　第四章，主要讨论密教文化对小说的影响。第一节主要讨论密教对我国传统剑术的影响，以及由此带来的剑侠类小说的改变，在众多前辈的研究基础之上增添新的证明材料；第二节主要论述“狂僧”形象之特征，并着重说明密教“以染为净”之思想对小说中的“狂僧”形象的产生与流变所带来的重要影响。　　总之，小说中形态各异的人物形象、各具特色的寺庙、眼花缭乱的神奇法术、变幻莫测的故事情节等都含有密教文化的渗透与感染。密教传持对我国宋前小说尤其是唐代小说带来了极为深刻的影响。