随着全球化进程的不断推进和我国经济发展的不断加速,我国金融行业正在面对由更加复杂多变的发展环境带来的巨大挑战。金融资产规模呈现出的井喷式增长和不同地区间金融业发展不平衡的现象,迫切需要专业的地方性交易平台来有效防范金融资产交易风险、优化金融资产配置、促进金融行业体系建设,在此形势下,地方性金融资产交易平台应运而生。然而,平台数量的快速增加打破了企业原有的半垄断地位,也使得市场竞争日趋激烈。地方性金融资产交易平台要想在激烈竞争中有立足之地,就必须挖掘客户的价值。因此,重视客户关系管理,提升客户关系管理质量对地方性金融资产交易平台而言是新的发展趋势。优化客户关系管理模式既能增强地方性金融资产交易平台的企业竞争力,又能保障金融行业的平稳有序健康发展,还能助推地方经济发展,因此,本文将对这一问题进行深入研究。本文以A金融资产交易平台为例,在对其发展现状进行梳理后发现,在面对新的竞争环境时,A平台出现了客户流失严重、客户满意度降低和利润逐年下滑的困境。面对如此情况,本文在深入研究现有文献成果和客户关系管理理论、客户价值理论及“二八定律”、客户细分理论、客户满意度和忠诚度理论等理论的基础之上,通过实地调研、问卷调查及典型访谈的方式,搜集了许多A金融资产交易平台客户关系管理模式的一手资料,并归纳出A金融资产交易平台在客户关系管理方面存在客户档案管理较为混乱、客户主动参与度及满意度较低、客户二次合作意愿较弱、重点客户合作层次较浅等现实问题。然后,本文从主观、客观两个层面对这些问题存在的原因展开深入探讨,发现主观原因包括管理层重视程度不够、一线人员重视程度不够;客观原因包括市场竞争模式发生变化、客户关系管理部门缺失、缺乏长久的维护及再开发机制。本文最后针对问题存在的原因,提出了切实可行的改进方案,包括:增强客户关系管理模式理念的培育、优化客户关系管理模式的组织建设、落实信息化大数据在客户关系管理中的使用、关注重点客户的一对一维护及再开发。