随着我国经济的持续快速发展，居民个人和家庭逐渐成为社会财富的主体，与此同时，个人消费和金融意识不断提高，客户对金融产品和服务的需求也日益成熟。伴随着经济全球化的不断深入和我国金融市场的全面开放，境外流行的投资品种慢慢进入中国，加入到传统投资产品的竞争中，其中最有代表性的就是以汇率与贵金属为标的物的金融衍生产品。也诞生了许多金融投资公司。金融危机的爆发使得国内各类金融投资公司的客户大量流失，因此深入分析投资客户的价值，开展有针对性的营销，合理的分配营销资源并提高客户满意度就成为众多投资公司当前亟待解决的问题。　　基于以上考虑，本文以中小金融衍生品投资公司个人投资客户为研究对象，在总结前人关于客户价值评估理论的基础上，结合与金融衍生品相似性较高的证券经纪业务的客户价值评估实践，建立了一套实用的金融衍生品投资公司个人客户价值评估体系。并且按阶段对客户价值进行动态评估，使其更符合金融衍生品客户流动性强和投资周期短的特点。进而根据价值不同对客户资源进行合理细分，采取不同营销手段维系客户。论文对于识别有价值客户，争取和保持高价值客户，提高投资公司金融衍生品客户管理水平及竞争力具有现实意义。