作者负责了汇丰基金管理公司CRM管理系统一期项目的计划和实现。整个项目针对基金行业的特点,涵盖并实现了CRM系统主要的五大范围,即客户管理、销售管理、事务管理、商务管理和服务管理。中国加入WTO后,客户关系体系在中国的到了极大的发展。在中国,使客户关系管理成为企业发展和壮大的工具也正变得越来越普遍。整个项目过程涉及了CRM理论的各个领域,同时也体现了软件工程理论的很多要点,是进行了软件工程专业学习以后一次非常有价值的实践。作者从软件工程的角度,对项目从立项到运行后评估的整个过程进行了回顾,在各个阶段选取了具有典型意义的过程加以重点阐述：项目立项的背景介绍、项目的启动阶段的需求分析(主要包括业务需求分析、业务需求分析和系统功能分析)、项目设计阶段的系统宏观设计和详细设计(主要包括系统构架设计、数据库设计以及系统功能模块和前台界面设计)、项目实施阶段的系统测试和发布；同时也介绍在汇丰基金管理公司CRM系统开发中具有广泛典型性的平台和技术。汇丰银行基金管理公司实施CRM是为了最大限度的提高，改善客户关系生命周期的性能。同时,为了系统集成的客户,公司,员工和其他资源的资源有效地,结构化的分配和重组,方便在客户关系生命周期的了解,使用的资源和知识,简化,优化业务流程,使公司和员工在销售,服务,市场营销活动,可以将精力集中到改善客户关系,提高性能的一个重要方面和核心业务,提高快速响应客户和员工的反馈能力,同时也带来了方便,客户,客户可以根据基金产品,方案的需求迅速获得个性化的服务。通过参与此系统项目的整个生命周期的工作,作者对RM系统的理论和实践知识有了史加系统、全面、深入的了解。