随着大数据时代的到来,证券市场的竞争日趋白热化。客户作为证券公司的核心资源,在证券公司的生存和发展中发挥着巨大的作用。因此,如何在大数据时代背景下,做好证券公司的客户关系管理就成为了重要议题。在大数据背景下,证券公司的经营理念和客户关系管理均发生了变革。一方面,各家证券公司所提供的产品和服务同质化明显,大数据技术的应用有助于证券公司设计出更具差异化的产品和服务。另一方面,大数据背景下的数据分析,更能精准获取客户的信息,挖掘出客户的实际需求,以便证券公司给客户提供针对性的产品和服务,提升客户满意度以及公司自身的客户关系管理水平,达到双赢的效果。本文首先对客户关系管理的相关理论展开论述,接着以A证券公司为研究对象,通过多种渠道了解A证券公司的客户关系管理现状,通过内部访谈、问卷调查等方法归纳总结出大数据背景下A证券公司客户关系管理存在的问题,主要包括:证券公司相关数据采集不足、基于大数据的客户关系管理系统功能不完善、缺乏个性化的客户服务策略。在归纳问题后,本文对这些问题的成因作出了进一步分析,分别为:客户分类不准确导致无法实现精准营销,客户关系管理系统建设滞后造成系统维护困难,未积极构建针对性的客户营销方案导致客户满意度下降。在此基础上,本文结合相关理论并基于大数据背景提出相应的优化策略,包括完善大数据背景下的客户画像、构建完善的客户关系管理体系与数字化系统、推进个性化营销服务提升客户体验,并提出组织、制度、技术、人力方面相应的实施保障,以进一步提升公司客户关系管理的水平。本文的创新点如下:首先,当前针对证券行业的客户关系管理研究较多,但面向客户大数据的分析与挖掘较少,本文从客户大数据分析的视角切入,拓展了以往的证券行业客户关系管理研究;其次,本文通过内部访谈、问卷调查的方式剖析A证券公司客户关系管理存在的问题及原因,并基于此提出针对性的优化策略及实施保障。本文的研究,对A证券公司优化客户关系管理有一定的参考,对其他公司的客户关系管理也具有一定的借鉴意义。