近年来众多银行纷纷将视线转移到个人消费信贷市场上,不断加大对于信用卡业务的投入,加剧了信用卡市场的竞争。而随着移动互联网的迅速发展,以消费金融公司、互联网金融公司为代表的众多企业纷纷将目光瞄准这一市场,推出了众多互联网消费信贷产品,这些产品在性质上与银行信用卡业务极为相似,成为信用卡业务在行业外部的竞争者。本文将招商银行信用卡作为研究出发点,引入SCP范式理论,从市场结构、市场行为和市场绩效3个方面探究招商银行信用卡行业内部的竞争态势;利用竞争情报的信号分析理论,从行业环境、产品、客户、战略联盟和技术等角度探究招商银行信用卡面临的以互联网消费信贷产品为主体的行业外部竞争态势。在对竞争现状进行深入分析之后,提出相应的竞争策略。(1)通过对信用卡市场的机构、市场行为和市场绩效进行研究之后发现,目前信用卡市场属于寡占市场,8家银行占据了市场份额的80%以上,而各家银行的信用卡产品差异程度小,产品同质化严重。从市场行为来看,价格竞争行为逐渐失效,以市场营销策略为代表的非价格行为成为各家银行当前的主要竞争手段。与此同时,通过使用BCG矩阵对各家银行的市场份额和市场增长率两大指标进行分析之后,发现当前招商银行信用卡的主要竞争者为工商银行、建设银行和农业银行,未来的潜在竞争对手为浦发银行、广发银行、平安银行和中信银行。(2)在行业外部竞争态势的分析中,笔者首先使用了 PEST分析方法研究了消费信贷产品的行业环境,目前政治环境、经济环境、社会环境和技术环境都有很多利好因素。从产品来看,商业银行、消费金融公司、互联网金融公司的产品差异不明显,其竞争优势主要在于流量优势带来的对于线上消费场景的控制。笔者通过问卷调查的方式了解当前互联网消费信贷产品的使用情况,虽然现阶段互联网消费信贷产品规模相对于信用卡业务规模较小,但是随着其适用场景的不断增加,未来互联网消费信贷产品将带给信用卡业务越来越大的冲击。此外,互联网消费信贷企业通过收购、入股、战略合作等不同的方式在消费入口、资金和技术等不同环节结成战略联盟,以抢占消费场景并降低运营成本。技术实力是互联网消费信贷企业相较于传统银行的一大优势。(3)通过问卷调查,从基于顾客满意度的角度探究招商银行信用卡的竞争力,结果表明客户服务质量是招商银行信用卡的核心竞争力,以掌上生活和微信银行为核心的移动端优势提升了客户使用信用卡便捷性的满意度,而促销策略满意度有待提升。(4)结合前文的分析结果,提出的竞争策略为:1)聚焦主要竞争对手,关注潜在竞争对手,重视竞争情报工作;2)促销策略多元化,提高客户满意度;3)继续强化移动端竞争优势;4)在信用卡产品和功能设计上满足客户个性化需求。5)加强消费场景的扩展;6)以更加开放的心态加强战略联盟建设;7)加强技术能力建设。