盛世才借新疆“四一二政变”之机攫取了政权。国民政府曾想借新疆变乱的机会，谋取新疆统治实际控制权，因缺乏必要武力支持而失败。盛世才在苏联的扶植下，巩固了统治地位。苏联扶持盛世才的过程也是其在新疆大举扩张的过程。盛世才为打击苏联势力和威胁其统治的政敌炮制了1937年的“国际阴谋暴动案”以此事件为标志，正式拉开了此后新疆一场场“阴谋暴动案”惨剧的帷幕。　　盛世才虽然通过炮制1937年的“国际阴谋暴动案”打击了苏联势力，但是尚不敢与苏联彻底决裂。1938年盛世才赴莫斯科，此行盛世才虽然没有实现其加入联共的愿望，但是弥合了与苏联的裂痕。　　抗战爆发后，新疆的战略地位日益重要。在苏联的同意下，中共和盛世才在新疆建立了统战关系。大批中共党员和民主进步人士奔赴新疆开展工作。随着盛世才政治野心的膨胀，这些人亦被盛世才看作眼中钉。由此，盛世才不敢公开与苏联和中共彻底决裂，因此，又炮制了以打击民主进步人士为主，并旁及少数民族代表人物和部分苏联人员的“杜重远案”。此举后果，使盛世才失去了苏联对他的信任，而中共党员在新疆的处境更是充满危险。　　苏德战争爆发后，因苏联在战争初期的失利，盛世才认为苏联已不足恃而决定转投国民政府。而这时突然发生盛世骐“非正常死亡事件”，盛世才又一次炮制“阴谋暴动案”，大肆迫害在新共产党员。　　盛世才政治转向的同时，国民政府也想再次收扰新疆。于是，经过国民政府与盛世才的多次磋商和克服苏联干扰后，在保证盛世才在新疆权力的前提下，盛世才归附中央。此事标志着，新疆结束了自民国初年开始半独立状态。但是，随着国民政府控制新疆的深入，盛世才与国民政府的矛盾逐步激化。盛世才又想转投苏联，于是又炮制了以国民政府在新人员为主要打击对象的“黄林案”。此时，苏联已经放弃了对盛世才的支持，转而支持新疆少数民族势力。更为重要的是，国民政府决不允许新疆再度脱离其掌控。在此情况下，盛世才只能在各方势力，特别是新疆人民的唾弃下离开新疆。