“神秘主义”是早期宗教所营造的一种氛围。在传播初期,传播者往往会标榜自己有某一种超自然的力量,随后获得信众的信任,借以此传播自己的理念,佛教早期亦有这样的行为。传播者利用幻术、占卜、占星、医术等技巧,给予他人恩惠使其信奉。在这个过程中逐渐诞生了一种神异文化,僧人通过神异文化传播佛教的信仰。在魏晋南北朝时期,僧人为传播佛教时常会用一些独特的技巧,让君王和百姓等看到他们的神通之力,神异僧人的故事可见于《高僧传·神异篇》《法苑珠林》等佛教典籍。但伴随着佛教体系的完善,此类超自然的神秘力量被神灵的信仰所取代,僧人用一种虔诚之力来解释超自然的神异。中晚唐时期,为了适应唐王朝上层社会的需求,崇尚陀罗尼修炼的密教制定了一套新的咒术修炼体系,并在其中融入自身的修炼之道,经由一行、善无畏、金刚智、不空等数代高僧地努力,奠定了纯正密教的基础,从而诞生了密宗。密宗从早期的神异文化中提炼出纯正的咒术来作为自己修炼的一部分。僧人们积极翻译经咒,在其中寻求到便于自己修炼的方式,同时,佛教传播者们积极地响应君王的号召,把咒术的修炼力量实践到社会中去,从而建立了护国咒术的仪式。僧人们利用咒术的神异功能抬高帝王地位的神性,并且宣扬仁王的思想,使得密宗与帝王达成了完美的默契。密宗的神异力量来源于咒术,为了区别密咒与原始巫术,僧人们加强了咒术的护身、驱鬼等护佑性质的力量,强调一种精神上的信奉,而不是简单展现力量来满足人的愿望。在翻译经文、加深修持的过程中,密教咒术所带来的修炼方式与神异结果被文人吸收,从而创造出具有时代特色的唐传奇小说。唐传奇小说中所记载的故事,不仅仅是单个作者的臆想,也代表着当时平民百姓与文人们的普遍感受。在密咒传播的过程中,它所带来的神异氛围与民间生活所融合,创造出独特的文化。研究这一个过程中密咒的影响和结果,能够很好的还原当时社会对于密教的接受程度,这对于研究唐朝密教文化具有重大的意义。本文从佛教初期传播时的神异利用出发,探索在神异至感通演变的过程中密教咒术所进行的变化,同时以密咒在密宗时期的社会实践,以及密咒的积极意义和文人士大夫与平民的接受为论文创新点。论文分为三章,采用文献文本具体分析,以章节比较辩证论述的方法,梳理密咒神异的演变与唐人对于密咒的接受。