突厥汗国在清剿柔然残部、扩张领土的过程中，与嚈哒发生了冲突。554年木杆可汗与其叔室点密率军征战西域。同时，派使者前去联系萨珊朝波斯，欲图夹击嚈哒。而后，室点密率军西征嚈哒，西征使室点密部逐渐成为一支相对独立的势力——西突厥，成为了突厥汗国与萨珊朝波斯之间交往的主体。由于东西史料对西突厥汗国与萨珊朝波斯之间的交往记载较少，且留存的史料又残缺不全，致使其相互关系也不太明晰。一些学者对西突厥汗国与萨珊朝波斯之间的关系也做了研究，但有些问题始终存有异议。本论文依借东西方史料记载及学者研究成果否定了有些观点，重新认定了以下事实。555年下半年，突厥军队在高昌分兵，木杆可汗向东南征讨新兴的吐谷浑，而室点密则率军继续西征。555年12月至556年3月之间，室点密占领了奇尔奇克河流域，直至嚈哒腹地布哈拉。室点密在布哈拉重创嚈哒主力。不久，室点密与萨珊朝波斯联姻结盟。在556年8～9月，以萨珊朝波斯军为主力的联军攻占了嚈哒都城把汗那，嚈哒国亡。而后，室点密率军征讨迁居咸海北部的柔然残部。嚈哒国虽亡，但盘踞在兴都库什山脉的嚈哒诸侯国仍然存在，直到562～568年西突厥再次南下才将其征服。568年7～8月，室点密在粟特商人的请求下派粟特商团出使萨珊朝波斯，请求在萨珊朝波斯境内贸易。室点密也想借粟特人的贸易往来缓和与萨珊朝波斯之间的紧张关系，就答应了粟特人的请求。萨珊朝波斯惧怕粟特商人进入境内贸易会破环其独立的商贸体系，更使其忧虑的是粟特商人与拜占庭人的直接贸易将破坏萨珊朝波斯与拜占庭帝国依托贸易建立的政治关系，使萨珊朝波斯集中力量抵抗西突厥势力扩张的计划破产。萨珊朝波斯将西突厥第二次派出的粟特商团毒杀，西突厥与萨珊朝波斯盟约关系破裂。西突厥汗国遂与拜占庭帝国的结盟。据史料记载，西突厥汗国与萨珊朝波斯之间的大规模战争共有七次，与拜占庭帝国联合进攻波斯四次，单独作战三次。西突厥汗国与萨珊朝波斯不仅通过战争相互压制，还相互干预对方的内政及外交，双方在拉拢拜占庭帝国上也展开了竞争。对抗消耗了双方的国力，再加上内部频发动乱，两国遂衰败。651年阿拉伯王国攻灭了萨珊朝波斯。