随着信息网络技术的不断提高,金融全球化以及经济一体化进程不断加快,以金融服务外包为主体的国际金融服务产业转移步伐不断加速。由于成本、人力、金融危机等因素带来的优势和机遇,促使了中国等发展中国家积极承接离岸金融服务外包业务,并将其作为促进国家经济增长和产业调整的战略路径。其中,中国内地城市中以上海最具代表性,2013年9月29日,上海正式启动中国(上海)自由贸易试验区,为上海承接离岸金融服务外包带来更多的机会和威胁,上海亟需探索出提升承接离岸金融服务外包竞争力的正确路径。而香港于20世纪70年代以来一直作为国际金融中心,金融服务贸易国际竞争力强大,金融服务外包现象也非常普遍,且沪港在发展上有一些相似。因此,两个城市具有一定的可比性。论文选择上海和香港为研究对象,以比较评价两地承接离岸金融服务外包竞争力为主题,借助“钻石模型”比较分析了上海和香港承接离岸金融服务外包竞争力的影响因素,运用MS、RCA、TC三大竞争力指数和主成分分析法对沪港承接离岸金融服务外包竞争力水平进行了科学评价,同时,在此基础上,基于灰色关联度分析法和偏最小二乘法对上海承接离岸金融服务外包竞争力影响因素进行了深层测量和回归分析。从而揭示了上海承接离岸金融服务外包存在综合竞争力较弱,人才质量不高、语言水平低、企业规模小且知名度低、知识产权保护不完善等问题,并为提升上海承接离岸金融服务外包竞争力提出优化性的建议。论文运用主成分分析法、灰色关联度分析法和偏最小二乘回归等方法,解决了测度评价沪港承接离岸金融服务外包综合竞争力,并评估出各影响因素与上海承接离岸金融服务外包竞争力之间的关联程度等问题,提出了要分别从政府、机构和院校、企业三个角度入手,优化上海承接离岸金融服务外包竞争力的观点,在方法上有一定的理论意义,对提升上海承接离岸金融服务外包竞争力具有一定的指导意义。