随着世界经济和科学技术的发展,在大多数发达经济体中,制造业对生产总值和就业的贡献一直在持续下降。中国作为全世界最大的发展中国家,制造业对国民经济增长的贡献呈现同样趋势。在制造企业转型升级和寻求高质量发展的关键节点,《中国制造2025》和《发展服务型制造专项行动指南》为我国制造企业实施服务化战略指明了方向。服务化促使制造企业可以在整个产品生命周期中创造新的纵向收入流、提高利润率并实现更大的差异化,因此成为企业提质增效的重要战略举措。同时,随着信息技术的不断发展,数据以前所未有的速度在不断生成,数据的可用性和即时性使其成为企业的重要资源,将企业信息技术战略和业务战略进行匹配可以更好地助力企业发展。对制造企业而言,IT与业务战略匹配帮助企业明确用户需求和偏好,为企业丰富服务内容和服务创新提供技术和流程支持。以往对服务化发生机理的解析存在内部整合、外部整合和混合整合等多种认知,却未能从环境、战略和结构相匹配的视角关注制造企业服务化。结合信息技术发展对IT战略的影响,以及用户需求波动与升级对业务战略的影响,考察IT与业务战略匹配对制造企业服务化的影响及作用机制能够更好地指导服务化实践。基于上述现实背景与理论背景,研究以服务化转型中的制造企业为研究对象,在梳理已有文献的基础上,基于战略协同理论、配置理论和动态能力理论等,对以下内容进行了研究:首先,基于制造企业从生产型制造到服务型制造的转变,丰富了服务化的内涵,并据此构建了服务化的维度及中国情境下的测量量表。研究认为,制造企业服务化不仅是企业整合资源和能力以应对用户消费需求升级的跨界创新,也是企业在价值链中实现位置移动和推动价值链升级的转型过程。在整理已有文献的基础上,研究将现有服务类型和服务内容视为原点,通过观察企业如何丰富服务内容或服务类型将服务化分为衍生式服务化和新颖式服务化两个维度。其中,衍生式服务化是企业在不改变现有服务提供类型的情况下,为服务提供添加新元素或开发新的服务内容的创新过程;新颖式服务化是企业通过复杂的资源和能力的有机配置,将完全不同的产品和服务元素进行编排以大规模地、更好地为客户提供定制化服务或者集成解决方案的战略变革过程。研究还通过对两次调研数据进行信度检验和效度检验,对服务化的测量题目进行提纯与完善,最终确定了中国情景下制造企业服务化的测量量表。其次,运用配置理论和战略协同理论,阐释转型期具有新生弱性的制造企业如何充分发挥战略匹配的协同优势,弥补以往研究对不同战略匹配的协同效应缺少剖析的不足。研究认为IT与业务战略匹配是IT战略与业务战略的一致性程度,可以分为知识匹配和社会匹配。其中,知识匹配是指企业现存的IT与业务战略相互关联的状态,社会匹配则是指业务和IT管理人员相互了解、承诺并共同致力于业务和信息系统使命、目标和计划的状态。实证研究结果表明,不论是知识匹配还是社会匹配,都能够对制造企业服务化产生显著的正向影响。最后,使用动态能力理论解释制造企业的资源整合能力如何能够匹配服务化进程中的目标需求,分析服务化转型背景下企业应该如何解决跨界创新对能力的适应性要求,从整合视角丰富了动态能力对服务化的路径机制研究。研究探讨了IT与业务战略匹配通过战略敏捷性和资源整合能力,进而作用于制造企业服务化的过程机制。企业的服务化转型需要企业有目的地创建、扩展和修改其当前与制造紧密相关的能力基础,使企业能力更好地匹配服务的提供与交付。从动态能力视角能够解释IT与业务战略匹配支持制造企业重塑组织结构和资源基础以适应不断变化的市场环境,进而作用于企业服务化的过程。同时,动态能力作为修改、重构和完善基础能力的高阶能力,会对企业的运营能力产生影响。基于此,研究分析了战略敏捷性和资源整合能力在IT与业务战略匹配和服务化之间发挥的链式中介作用。实证研究结果表明,基于战略敏捷性的资源识取能力对衍生式服务化的作用效果更加显著,而难以维系新颖式服务化过程。同时,基于战略敏捷性的资源配用能力对新颖式服务化的作用效果显著,而未能对衍生式服务化产生影响。结合战略协同理论、配置理论和动态能力理论等,研究构建了从IT与业务战略匹配到战略敏捷性再到资源整合能力最后到服务化的路径机制,尝试解释外部市场环境变动如何引发企业能力演化进而提升企业市场响应速度和质量的过程,打开了 IT与业务战略匹配影响服务化的过程黑箱,并通过发现资源整合能力不同维度的差异化作用,丰富了动态能力与服务化的关系研究。实证研究结果表明:制造企业服务化不仅是企业整合资源和能力以应对用户消费需求升级的跨界创新,也是企业在价值链中实现位置移动和推动价值链升级的转型过程;IT与业务战略匹配的不同维度对制造企业服务化不同类型均存在显著的正向影响;外部环境变化是企业能力提升的重要起点,而撬动运营能力基础的支点则是企业的动态能力;运营能力的拓展与升级是企业敏捷地捕获、吸收和应用多样化信息的必要条件,企业以市场需求来引导企业运营能力的升级与演化,有益于企业更好地响应用户需求,通过运营流程的不断调整和优化使企业能力与用户价值增值保持一致。立足信息化助推制造企业寻求高质量发展的背景,基于战略协同理论、配置理论和动态能力理论等理论,在对制造企业服务化进行概念界定与维度划分的基础上,构建了从IT与业务战略匹配通过战略敏捷性和资源整合能力的链式过程作用于制造企业服务化的理论模型,研究得到以下启示:第一,制造企业要及时关注业务战略调整、信息技术变化等,实现IT与业务战略的动态匹配。构建与业务战略相匹配的IT基础架构,可以使企业保持对其战略目标达成所需信息、资源等的敏感性,及时有效地执行和协调内部和外部信息、资源和活动,快速、高效地应对市场变化。第二,实施服务化转型的制造企业应根据企业服务化目标对激励机制、规章制度等进行及时调整,力求不同部门能够在服务化目标达成上形成一致理解与认知,使企业的内部机制能够匹配业务战略目标。有效的规章制度调整、配套的激励机制完善等可以提高部门间协作的效果,加强部门间的内部互动、信息共享和知识共创等,促进服务创新想法的产生与完善,提高各部门在新服务开发过程中的共同参与的程度和贡献。第三,在服务化过程中,制造企业不仅需要更好地了解用户的需求和价值创造来源,还应该积极地调整组织结构,并通过动态能力来提升企业的运营能力。第四,在有效识别用户需求和偏好的基础上,全面衡量企业运营能力可以帮助制造企业制定适宜的服务化战略。研究发现不同的运营能力会对服务化产生差异化影响,因此企业服务化战略的制定不能仅以用户需求为标准,还应该考虑企业运营能力支持何种类型的服务化,实现精准服务化。